2001年浙江医药股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　　浙江医药股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示 　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。 　　董事长：金 彪 　　一、 公司简介 　　1、公司法定中文名称：浙江医药股份有限公司 　　公司法定英文名称：ZHEJIANG　MEDICINE Co., Ltd. 　　公司英文名称缩写：ZMC 　　2、公司注册及办公地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷60号 　　邮政编码：310003 　　公司电子信箱：zmc@hz.col.com.cn 　　3、公司法定代表人：金 彪 　　4、公司董事会秘书：张国钧 　　证券事务代表：俞祝军、张正义 　　联系地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷60号 　　联系电话：（0571）87213883 　　传　　真：（0571）87213883 　　电子信箱：zmc3@21cn.com 　　5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 　　公司中期报告备置地点：浙江医药股份有限公司证券部 　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 　　股票简称：浙江医药 　　股票代码：600216 　　二、 主要财务数据和指标（金额单位：人民币元） 　　1、基本数据 　　项　目　　　　　　　　2001年1-6月　　2000年1-6月（调整后） 　　净利润：　　　　　　　14,989,215.08　　　　　 5,196,179.22 　　扣除非经常性 　　损益后的净利润：　　　15,813,774.83　　　　　16,684,677.53 　　每股收益：　　　　　　　　　 0.0333　　　　　　　　 0.0225 　　扣除非经常性 　　损益后的每股收益：　　　　　　0.035　　　　　　　　　0.072 　　净资产收益率：　　　　　　　　2.39%　　　　　　　　 0.848% 　　每股经营活动 　　产生的现金流量净额：　　　　　0.017　　　　　　　　　0.384 　　项　目　　　　　　　　2000年度（调整后） 　　净利润：　　　　　　　　　　4,538,014.33 　　扣除非经常性 　　损益后的净利润：　　　　　 13,229,240.82 　　每股收益：　　　　　　　　　　　　0.0151 　　扣除非经常性 　　损益后的每股收益：　　　　　　　　 0.044 　　净资产收益率：　　　　　　　　　　 0.74% 　　每股经营活动 　　产生的现金流量净额：　　　　　　　 0.035 　　　　　　　　　　　　　2001年6月30日　　 2000年6月30日（调整后） 　　总资产：　　　　　　　1,599,493,640.20　　　　 1,594,481,144.66 　　资产负债率：　　　　　　　　　　60.72%　　　　　　　　　 61.49% 　　股东权益(不包含 　　少数股东权益)：　　　　 626,868,010.22　　　　　 612,536,960.03 　　每股净资产：　　　　　　　　　　　1.39　　　　　　　　　　 2.65 　　调整后的每股净资产：　　　　　　　1.30　　　　　　　　　　 2.48 　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日（调整后） 　　总资产：　　　　　　　　　　　1,424,562,182.78 　　资产负债率：　　　　　　　　　　　　　　56.96% 　　股东权益(不包含 　　少数股东权益)：　　　　　　　　 611,878,795.14 　　每股净资产：　　　　　　　　　　　　　　　2.04 　　调整后的每股净资产：　　　　　　　　　　　1.92 　　注：(1)主要指标计算公式： 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 　　(2)扣除的非经常性损益项目和金额为：营业外收入 129137.04 元，营业外支出953696.79元。 　　2、利润表附表 　　　　　　　　　　净资产收益率(%)　　　 每股收益(元) 　　报告期利润　　　全面摊薄　　加权平均　全面摊薄　　　　加权平均 　　主营业务利润　　16.59　　　　16.79　　0.2311　　　　　 0.2311 　　营业利润　　　　2.27　　　　 2.30　　 0.0316　　　　　 0.0312 　　净利润　　　　　2.39　　　　 2.42　　 0.0333　　　　　 0.0333 　　扣除非经常性　　2.52　　　　 2.55　　 0.0351　　　　　 0.0351 　　损益后的净利润 　　全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下: 　　全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 　　全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 　　加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: 　　　　　　　　　　　 P 　　ROE = ——————————————— 　　　　　E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0 　　其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0 为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0 为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 　　加权平均每股收益（EPS)的计算公式如下: 　　　　　　　　　　　 P 　　 EPS =——————————————— 　　　　　　 S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0 　　其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 　　三、股本变动和主要股东持股情况 　　（一）股本变动情况 　　公司股本变动情况表 　　（单位：股） 　　　　　　　　　　　　变动前　　　 本次增加 　　一、尚未流通股份　　　　　　　　 送股　　　　转增股 　　1、发起人股份　　　 170,847,911　8,542,396　　 76,881,560 　　其中：国有持有股份　104,278,912　5,213,946　　 46,925,510 　　境内法人持有股份　　 66,568,999　3,328,450　　 29,956,050 　　2、募集法人股份　　　41,093,956　2,054,698　　 18,492,280 　　3、内部职工股　　　　12,698,133　634,906　　　5,714,160 　　未上市流通股份合计　224,640,000　11,232,000　 101,088,000 　　二、已上市流通股份 　　人民币普通股　　　　 75,400,000　3,770,000　　 33,930,000 　　已上市流通股份合计　 75,400,000　3,770,000　　 33,930,000 　　三、股份总数　　　　300,040,000　15,002,000　 135,018,000 　　　　　　　　　　　　变动后　　　 比例% 　　一、尚未流通股份 　　1、发起人股份　　　 256,271,867　56.94 　　其中：国有持有股份　156,418,368　34.75 　　境内法人持有股份　　 99,853,499　22.19 　　2、募集法人股份　　　61,640,934　13.70 　　3、内部职工股　　　　19,047,199　 4.23 　　未上市流通股份合计　336,960,000　74.87 　　二、已上市流通股份 　　人民币普通股　　　　113,100,000　25.13 　　已上市流通股份合计　113,100,000　25.13 　　三、股份总数　　　　450,060,000　　100 　　报告期内公司以2000年末总股本30004 万股为基数向全体股东每股十股送红股0.5股；以年末总股本30004万股为基数向全体股东每十股转增4.5股。 　　（二）主要股东持股情况 　　1、截止2001年6月30日，公司股东共有19868人。 　　2、公司前十名股东持股情况： 　　股东名称　　　　　　　　　　　　　　6月末持股数量（股）　持股比例（%） 　　1)新昌县国有工业总公司(国有法人股)　　　　　133,465,020　　29.65 　　2)国投药业投资有限公司　　　　　　　　　　　 97,307,591　　21.62 　　3)仙居制药厂职工技协　　　　　　　　　　　　 14,063,625　　 3.12 　　4)浙江省国有资产管理局(国家股)　　　　　　　 11,849,923　　 2.63 　　5)仙居县资产经营公司(国有法人股)　　　　　　 11,103,424　　 2.47 　　6)新昌金昌实业发展有限公司　　　　　　　　　 10,815,137　　 2.40 　　7)浙江省信托投资公司台州办事处　　　　　　　　9,481,107　　 2.11 　　8)上海天迪科技投资发展公司　　　　　　　　　　8,202,027　　 1.82 　　9)浙江省经济建设投资公司　　　　　　　　　　　6,320,738　　 1.40 　　10)上海和以贸易有限公司　　　　　　　　　　　 4,037,514　　 0.90 　　公司前十名股东不存在关联关系。持有本公司股份 5%以上股东为新昌县国有工业总公司、国投药业投资有限公司，报告期内其所持股份增加是由于本期实施了每10股送0.5股转增4.5股的分配方案，其所持股份均无质押和冻结情况 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）报告期内公司主要经营情况 　　本公司主营业务为化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产与销售。本公司主要生产氟喹诺酮、抗生素、维生素等三大类化学原料药及制剂产品。 　　报告期内公司实现主营业务收入401,498,278.95元，较上年同期金额降低37.80%，主要系公司原下属仙居制药厂于 2000 年 6 月转出新设立仙居制药有限公司（不列入合并范围）所致。其中工业销售收入 414,269,437.08 元，商业销售收入 109,542,242.00元，主要产品的销售收入如下：VE 油及胶丸剂13941 万元，来立信输液及片剂7000 万元，利福平原料及胶囊剂2199万元。报告期内公司实现主营业务利润104,015,408.71，较上年同期金额降低30.82%，主要原因是主要产品价格下降，毛利减少。 　　2001 年上半年医药市场持续疲软，竞争日益激烈，公司多数原料药品的价格仍低迷不振，特别是公司主导产品VE 的国际市场价格，在 2000 年下降的基础上，2001 年没有回升；利福平价格在 2001 年并未如预期的那样大幅反弹，仅稍有回升；主要产品来立信（左氧氟沙星）由于上半年国家计委对阿莫西林等69种化学药品降价,本次降价目录中包含了本公司主要产品来立信，因价格下降幅度较大，对本公司经营造成较大影响。 　　面对上述如此严峻的局面，公司经营层在董事会的领导下，认真总结研究，知难而进，上半年着重做了以下几项工作： 　　1、面对公司主要产品价格持续下滑的局面，经营层主要采取了以下措施： 　　（1）统一集中原材料进货渠道，杜绝关系户货源，采用统一招标和产地考察相结合的办法确定供货单位，降低了原料成本，确保了原料的优质低价。 　　（2）增强二级科研开发力度，改进产品工艺，提高生产效率，加强基础管理，大幅降低单位产品原料成本。使公司主要产品在价格下降的同时，成本也相应下降，保持稳定的毛利水平。 　　（3）严格执行规章制度，控制管理费用的增长。 　　2、在老产品利润下降的同时，加快新产品研制和报批工作，特别加强维生素及制剂新产品的开发工作，上半年高含量生物素维生素 H 试产已经获得成功，该产品月产量200KG，目前市场售价 6000 美元/KG，预计盈利空间较大，将成为下半年公司新的利润增长点。此外，公司上半年获国家药品监督管理局的新药临床批文Ⅰ类1个，Ⅱ类1个，Ⅲ类1个。 　　3、继续加大主要产品来立信市场促销力度，上半年来立信输液销售157.4万瓶，片剂711万片。 　　（二）公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位：万元） 　　募集资金　承诺投资项　承诺运用日　 项目总　项目预计　 实际投资项 　　的方式　　目　　　　　 期　　　　　 投资　 收益　　　 目 　　A股发行　 年产 50 吨　 1999年9月　　5490　　　　3528　年产 50 吨 　　　　　　　本芴醇技改　　　　　　　　　　　　　　　　　本芴醇技改 　　　　　　　工程项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程项目 　　A股发行　 年产 500 万　1999年9月　　3880　　　　1045　年产 500 万 　　　　　　　支维库溴铵　　　　　　　　　　　　　　　　　支维库溴铵 　　　　　　　冻干粉针车　　　　　　　　　　　　　　　　　冻干粉针车 　　　　　　　间技术改造　　　　　　　　　　　　　　　　　间技术改造 　　A股发行　 年产 100 公　1999年9月　　2137　　　　1156　年产 100 公 　　　　　　　斤维库溴铵　　　　　　　　　　　　　　　　　斤维库溴铵 　　　　　　　原料药车间　　　　　　　　　　　　　　　　　原料药车间 　　　　　　　技改工程项　　　　　　　　　　　　　　　　　技改工程项 　　　　　　　目（二期双　　　　　　　　　　　　　　　　　目（二期双 　　　　　　　加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加） 　　A股发行　 年产 1000　　1999年9月　　2940　　　　 850　已按程序变 　　　　　　　公斤倍他米　　　　　　　　　　　　　　　　　更用途 　　　　　　　松技改项目 　　A股发行　 年产 200 吨　1999年9月　　2445　　　　 810　年产 200 吨 　　　　　　　天然 VE 技　　　　　　　　　　　　　　　　　天然 VE 技 　　　　　　　改项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改项目 　　A股发行　 兼并收购昂　 1999年9月　　5300　　　　　 0　兼并收购昂 　　　　　　　利康制药厂　　　　　　　　　　　　　　　　　利康制药厂 　　A股发行　 补充流动资　 1999年9月　　6402　　　　　　　补充流动资 　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 　　变更募集　年产5000　　 2001年2月　　5500　　　　9596　年产 5000 　　资金投入　吨三甲酚及　　　　　　　　　　　 因 VE降价　吨三甲酚及 　　　　　　　三甲基氢醌　　　　　　　　　　　 60%以上,　三甲基氢醌 　　　　　　　项目　　　　　　　　　　　　　　 预计该项　 项目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益也将 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下降50% 　　变更募集　研究与发展　 2001年2月　　3500　　　　　　　研究与发展 　　资金投入　中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心 　　变更募集　补充流动资　 2001年2月　　1489　　　　　　　补充流动资 　　资金投入　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 　　募集资金　实际投资金　实际投资日 　　的方式　　额　　　　　期 　　A股发行　　5490　　　 1999年9月 　　A股发行　　3864　　　 1999年9月 　　A股发行　　 430　　　 1999年9月 　　A股发行　　　 0 　　A股发行　　1319　　　 1999年9月 　　A股发行　　尚未投入 　　A股发行　　6402　　　 2000年2月 　　变更募集　 2506　　　 2001年2月 　　资金投入 　　变更募集　 1843　　　 2001年2月 　　资金投入 　　变更募集　 1489　　　 2001年2月 　　资金投入 　　2、变更的和尚未使用的募集资金去向： 　　（1）投入年产5000吨三甲酚及三甲基氢醌项目，该项目总投资为 12612万元，　变更募集资金投入为5500万元。截止2001年6月底该项目已投入募集资金2506万元; 　　（2）成立研究与发展中心项目，该项目总投资为3500万元，变更募集资金投入为3500万元。截止2001年6月底该项目已投入募集资金1843万元; 　　（3）补充流动资金1489万元。截止2001年6月底已全部投入。 　　截止2001年6月底，募集资金剩余5251万元（占全部募集资金的18.36%）全部存放银行。 　　3、项目变更原因、程序和披露情况： 　　募集资金变更调整已经 2001 年临时股东大会批准，具体变更原因已在 2000 年 12月23日二届四次董事会决议公告、2001年2月14日临时股东大会决议公告中详细批露。 　　（1）本公司原计划利用募集资金2940万元投向年产1000公斤倍他米松技改项目，由于该药品生产工艺复杂，生产成本较高，价格较为昂贵，故根据该产品市场的实际状况，为规避风险，本公司决定暂时终止该项目。 　　（2）兼并浙江昂利康制药厂项目 　　公司原计划投资 5300 万元用于兼并浙江昂利康制药厂，鉴于以下考虑，本公司决定对该项目的资金投放数量和具体实施方式进行调整。 　　A、采取多种手段，节省募集资金使用 　　B、充分利用优惠政策，减轻企业债务压力 　　C、注资与企业改制相结合，促进企业健康发展 　　（3）年产100公斤维库溴铵原料药车间技改项目（二期双加） 　　该项目计划总投资为2137万元，实际投资为 430万元，已形成年产 20公斤维库溴铵原料药的生产能力。现根据项目具体实施进度和产品市场状况，公司不再将募集资金投入该项目，其具体原因主要为： 　　A、维库溴铵原料药市场尚待开拓 　　B、现有生产能力已能满足公司市场发展需要 　　（4）200吨天然VE技改项目 　　该项目计划总投资2445万元，实际投入1319万元，现已竣工开始试生产。该项目募集资金节余的原因为： 　　A、充分利用原有设施，减少设备采购量 　　B、采用国产化设备，降低设备采购成本 　　C、加强项目管理，控制各项费用 　　综上，该项目因管理得当，完成该项目实际投入资金1319万元，比计划投资额2445万元节余1126万元。本公司拟将该部分节余资金1126万元变更使用。 　　（变更原因详见2000年12月23日、2001年2月14日中国证券报、上海证券报） 　　4、项目进度及收益情况： 　　A、年产50吨本芴醇技改工程项目：该项目总投资5490万元，其中固定资产投资4766万元，铺底流动资金724万元。现已投入募集资金5490万元，该项目已竣工，正在试产，尚未产生收益。 　　B、年产500 万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目与年产100 公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目(二期双加)：2000 年 6 月本公司控股子公司仙居制药有限公司成立时，公司将该两项技改项目总投资确定为4294 万元，其中100kg 维库溴铵原料药项目总投资430万元，500万支维库溴铵冻干粉针技改项目总投资3864万元(其中固定资产2924万元，铺底流动资金 940 万元)，并将相关募集资金作为出资投入仙居制药有限公司，列入长期投资栏目。截止2001年6月末，上述投资已完成并形成20KG维库溴铵原料药生产能力及200万支维库溴铵冻干粉针生产能力。报告期内维库溴铵，冻干粉针产量 79 万支，销售量80万支，实现销售收入1300万元，毛利800 万元。 　　C、年产200吨天然VE技改项目：项目计划总投资2445万元，已投入资金1319万元，已竣工投产。报告期内天然VE原料及天然VE 胶丸的销售收入为1675万元，毛利219万元。目前天然 VE 正处于市场开发启动阶段，公司正在加大市场开发力度，其生产规模的确定主要为以销定产。 　　D、年产1000公斤倍他米松技改项目：该项目已变更。 　　E、兼并收购浙江昂利康制药厂项目：目前未有募集资金投入。（详见重要事项14） 　　5、其他投资情况 　　（1）VE工程项目:报告期内,工程共投入资金375万元，主要是对合成VE的新工艺技术改造。 　　（2）无菌药品车间技改项目:　报告期内投入 478 万元，该项目已基本完工，9 月份通过GMP论证后正式投产。 　　（3）本公司于2001年5月27日出资组建上海恰尔生物技术有限公司，注册资本为1500万元人民币，其中本公司以自有资金出资675万元，占45%。 　　（4）本公司于2001年 1月 16日发起设立“上海来益生物药物研究发展中心（筹）”的协议书，报告期内本公司已出资316万元。（详见重要事项13） 　　（5）天然VE下游工艺改造：为提高天然VE收率水平，降低产品原料成本，对天然VE下游提取精制工艺进行了技术改造，报告期内共计投入167 万元。 　　（6）报告期内,其它零星技改工程共投入资金212万元。 　　（三）生产经营环境、宏观政策法规变化情况及其对公司的影响 　　1、加入 WTO 将强化知识产权执法力度,较大的制约了国内医药工业的纯药品仿制工作，对公司新产品开发的层次要求将越来越高。 　　2、医疗保险制度的逐步改革和相关政策、法规的出台，以及医院招标、医院和医药分家措施的逐步推行，将使医药市场供需情况发生较大变化，引发药品价格的逐步下降，从而使医药市场竞争更趋激烈，医药企业的盈利空间持续下降。 　　（四）下半年计划 　　1、针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作 　　（1）加大科研投入，加快与科研院校、国家重点实验室的合作进程，提高科技创新能力，积极开发国内独家一类、二类国家级新药；同时迅速提高经营管理水平，积极全面地参与国际市场竞争，迎接WTO的挑战。 　　（2）全面实施GMP规范管理，在输液GMP达标的基础上，确保固体制剂车间于9月份 GMP 达标，提高药品的质量和档次；加快营销网络的建设，树立现代营销观念，强化名牌效应，创出浙江医药名牌；加强政策信息的收集和研究，及时调整公司经营决策。 　　（3）确保高含量生物素维生素 H 的按时投产、达产，保质保量的完成该产品的生产经营任务，培育新的效益增长点。 　　2