2008年广东嘉应制药股份有限公司中报

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2008-024 广东嘉应制药股份有限公司2008年半年度报告 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 披露日期：二零零八年八月二十日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2008年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司2008年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长陈泳洪先生、总经理黄利兵先生、财务负责人周书英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ……………………………………………………… 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………… 2 第三节 股本变动及股东情况 …………………………………………………… 2 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 4 第五节 董事会报告 ……………………………………………………………… 4 第六节 重要事项 ………………………………………………………………… 9 第七节 财务报告 ………………………………………………………………… 12 第八节 备查文件目录 …………………………………………………………… 12 第一节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：广东嘉应制药股份有限公司 公司中文名称缩写：嘉应制药 公司法定英文名称：GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：JYPC 2、 公司法定代表人 ： 陈泳洪 3、 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄康民 唐昭 联系地址 广东省梅州市东升工业园B区 广东省梅州市东升工业园B区 电话 0753-2321916 0753-2321916 传真 0753-2321586 0753-2321586 电子信箱 gdjyzy@163.com tz3859@163.com 4、 公司注册地址：广东省梅州市东升工业园B区 办公地址：广东省梅州市东升工业园B区 邮政编码：514021 公司国际互联网网址：www.gdjyzy.com.cn 公司电子信箱：gdjyzy@163.com 5、 信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司二楼证券部 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称 ：嘉应制药 公司股票代码 ：002198 7、 公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 2005年6月1日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001010595 税务登记号码： 331002148233273 公司聘请的会计师事务所：广东大华徳律会计师事务所（普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国深圳福田区滨河大道5022号 联合广场B座11楼 第二节 主要财务数据和指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 226,488,554.89 245,477,660.95 -7.74% 所有者权益（或股东权益） 219,731,515.54 212,624,235.51 3.34% 每股净资产 2.68 2.59 3.47% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 29,744,901.83 29,087,348.66 2.26% 营业利润 6,088,533.02 9,548,508.16 -36.24% 利润总额 8,365,539.88 11,813,436.16 -29.19% 净利润 7,107,280.03 10,037,363.29 -29.19% 扣除非经常性损益后的净利润 4,830,273.17 7,772,435.29 -70.86% 基本每股收益 0.09 0.16 -43.75% 稀释每股收益 0.09 0.16 -43.75% 净资产收益率 3.23% 10.83% -7.60% 经营活动产生的现金流量净额 1,134,873.16 10,164,588.00 -88.84% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.014 0.165 -91.52% 2、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助 2,277,006.86 合计 2,277,006.86 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 65,600,000 80.00% -4,100,000 -4,100,000 61,500,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 658,760 0.80% -658,760 -658,760 3、其他内资持股 64,909,319 79.16% -3,409,319 -3,409,319 61,500,000 75.00% 其中：境内非国有法人持股 3,409,319 4.16% -3,409,319 -3,409,319 境内自然人持股 61,500,000 75.00% 61,500,000 75.00% 4、外资持股 31,921 0.04% -31,921 -31,921 其中：境外法人持股 31,921 0.04% -31,921 -31,921 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 16,400,000 20.00% 4,100,000 4,100,000 20,500,000 25.00% 1、人民币普通股 16,400,000 20.00% 4,100,000 4,100,000 20,500,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 82,000,000 100.00% 82,000,000 100.00% 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,000 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 黄小彪 境内自然人 27.04% 22,170,750 22,170,750 0 陈泳洪 境内自然人 23.66% 19,397,100 19,397,100 0 黄智勇 境内自然人 14.48% 11,875,650 11,875,650 0 黄俊民 境内自然人 9.65% 7,915,050 7,915,050 0 盛家辉 境内自然人 0.49% 400,000 尹静 境内自然人 0.22% 179,200 黄利兵 境内自然人 0.17% 141,450 141,450 0 饶伟军 境内自然人 0.16% 128,800 邱喜端 境内自然人 0.13% 103,000 代锡蓬 境内自然人 0.12% 99,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 盛家辉 400,000 人民币普通股 尹静 179,200 人民币普通股 饶伟军 128,800 人民币普通股 邱喜端 103,000 人民币普通股 代锡蓬 99,400 人民币普通股 田根喜 80,000 人民币普通股 周泽宏 79,100 人民币普通股 刘均泉 72,500 人民币普通股 张琦 70,000 人民币普通股 许少美 50,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。 三、报告期内，公司控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动情况。 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有股票期权的情况。 三、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司于2008年4月25日召开第一届董事会第十三次会议，提名黄雅敏先生为第二届董事会董事候选人；黄雅敏先生于2008年5月27日召开的公司2007年度股东大会上当选为公司董事。 第五节 董事会报告 一、 公司经营情况 （一）报告期内的总体经营情况 报告期内，公司营业总收入为29,744,901.83元，较上年同期增长2.26%。营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别下降36.24%、29.19%和29.19%。主要是由于公司为进一步扩大市场占有率，加大对市场的投入，增加了市场终端促销队伍，调整了广告宣传计划，报告期内营业费用和管理费用分别较去年增长19.26%和100.94%。因此，导致营业利润、利润总额和净利润下降。 （二）主营业务的范围及经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况 本公司坚持"以优势品种为核心，以产品利润为目标"的经营理念，主要从事中成药的研发、生产和销售。目前公司拥有5个剂型65种药品品种，其中OTC品种48种，列入国家医保目录的品种26种，主要涉及咽喉类、感冒类、肠胃类、补益类中成药。现公司独家生产的药品有双料喉风散、双料喉风含片、吐泻肚痛胶囊、固精参茸丸等。公司以治疗喉科、感冒类中成药为主导产品，其中双料喉风散和重感灵片为国家中药保护品种。公司现有生产和销售的产品主要包括双料喉风散、重感灵片、金菊五花茶冲剂、胃痛片、吐泻肚痛胶囊等市场空间和产品利润较好的品种。目前，双料喉风散和重感灵片是本公司主营业务收入和利润的主要来源，随着公司对市场的拓展，生产品种逐渐增多，其中胃痛片、金菊五花茶冲剂、吐泻肚痛胶囊、消炎利胆片等品种的市场份额也在逐年增加。 报告期内公司主营业务、主要产品均没有发生重大变化。 2、主营业务分行业、产品、地区经营情况 1）主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 片剂 1,218.14 662.89 45.58% -3.82% 2.59% -3.40% 散剂 1,443.13 294.41 79.60% 5.31% 4.90% 0.08% 其他 313.22 274.71 12.29% 1.02% 4.03% 9.40% 合计 2,974.49 1,232.01 58.58% 2.26% 3.46% -0.48% 主营业务分产品情况 双料喉风散 1,443.13 294.41 79.60% 5.31% 4.90% 0.08% 重感灵片 1,151.55 615.13 46.58% 1.59% 3.04% -2.40% 报告期内本公司没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 2）主营业务分地区经营情况表 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 289.16 -35.83% 华东地区 563.28 32.35% 华中地区 272.39 18.26% 华南地区 1,240.18 2.87% 西南地区 609.48 23.45% 合计 2,974.49 2.26% （三）2008 年下半年工作展望 公司将在董事会的正确领导下，围绕年度经营目标和任务，切实加强科学管理，积极稳妥发展主营业务，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的有关规定，加强完善公司治理结构，规范公司经营行为，加强内部控制制度，努力创建一流的上市公司。 2008年下半年的工作重点主要包括以下几个方面： 1、本公司将以公司发展战略为导向，通过募集资金投资项目的建设，继续保持公司以双料喉风散为主导产品的市场优势，实现公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。 2、为保证企业经营业绩的持续增长，公司将在下半年做好新产品双料喉风含片的上市准备工作，在既有产品上，除采取有效措施稳固现有市场份额的同时，努力提高公司产品在国内市场的占有率，加强市场需求分析和竞争对手分析，按照不同的产品和不同的市场需求制定推广方案。寻找新的机遇开拓新市场，增加公司主营业务收入，增强企业盈利能力。 3、公司将进一步完善治理结构，加快内审与内控制度建设，加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员，同时加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。 4、加强募集资金使用管理，加快募集资金投资项目进度，提高募集资金使用效率，以满足公司经营发展的需要。同时居安思危，应对宏观经济形势的变化。 （四）对2008 年前三季度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2008年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50% 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30%-45% 2007年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 17,486,562.65 业绩变动的原因说明 公司为进一步扩大市场占有率，今年以来，立足开展多元化的现代营销策略，加大对各级经销商及终端客户的开发，以及加大农村市场的开拓。公司专门成立了市场销售终端促销队伍，通过宣传促销等活动扩大产品的知名度。因此预计管理费用和宣传费用大幅增加，导致净利润将比去年同期下降50%以内。 二、 报告期内投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 1、募集资金使用情况表 单位：（人民币）万元 募集资金总额 10,557.80 报告期内投入募集资金总额 792.34 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,479.89 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1、双料喉风散系列产品生产建设项目 否 15,030.00 15,030.00 1,479.89 909.52 1,479.89 0.00 100.00% 2008年12月30日 0.00 是 否 2、新建固精参茸丸生产建设项目 否 2,437.00 2,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2008年12月30日 - 是 否 合计 - 17,467.00 17,467.00 1,479.89 909.52 1,479.89 0.00 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金实施地点未变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2007年12月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为570.37万元。2008年4月25日，公司第一届董事会第十三次会议通过了公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的决议：同意公司以募集资金570.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金570.37万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金项目尚在建设中 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方监管协议》的商业银行的专项帐户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用及信息披露不存在违规情形 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目。 无。 三、公司董事会日常工作情况 （一）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 在报告期内，公司各位董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，积极参加会议并建言献策，维护公司及中小股东的合法权益。 独立董事方钦雄先生、卢少斌先生、肖建军先生均能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项均发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了许多有益的工作。 （二） 公司开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，认真加强学习，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。 （1）公司董事会秘书黄康民先生是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。 （2）报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。同时积极主动的联系投资者，就公司的生产经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通交流。 （3）报告期内，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了2007 年报披露后的投资者交流会，公司领导就2007 年公司业绩、公司治理情况和2008 年公司发展展望等情况与广大投资者进行了坦诚友好的交流，详实地回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增进了对公司的了解。 （三）公司信息披露情况表 序号 公告编号 披露日期 公告内容 披露媒体 1 2008-001 2008-2-21 2007年度业绩快报 证券时报、巨潮资讯网 2 2008-002 2008-3-14 限售股份上市流通提示性公告 证券时报、巨潮资讯网 3 2008-003 2008-4-2 第一届董事会第十次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 4 2008-004 2008-4-2 关于"加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划"的公告 证券时报、巨潮资讯网 5 2008-005 2008-4-16 2007年度报告 巨潮资讯网 6 2008-006 2008-4-16 2007年度报告摘要 证券时报、巨潮资讯网 7 2008-007 2008-4-16 第一届董事会第十一次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 8 2008-008 2008-4-16 第一届监事会第六次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 9 2008-009 2008-4-16 独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 证券时报、巨潮资讯网 10 2008-010 2008-4-18 2008年第一季度报告 证券时报、巨潮资讯网 11 2008-012 2008-4-29 第一届董事会第十三次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 12 2008-013 2008-4-29 关于召开2007年度股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网 13 2008-014 2008-4-29 关于公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 证券时报、巨潮资讯网 14 2008-015 2008-5-21 关于举行2007年度网上报告说明会的通知 证券时报、巨潮资讯网 15 2008-016 2008-5-27 2007年度股东大会决议公告 证券时报、