2015年浙江康恩贝制药股份有限公司中报

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余斌 因公出差 王如伟 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......32 第六节 股份变动及股东情况......39 第七节 优先股相关情况......44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......44 第九节 财务报告......46 第十节 备查文件目录......159 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府食品与药 品管理局 FDA认证 指 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或药品 进入美国市场的许可程序 GMP 指 GoodManufacturing Practice，药品生产质量管理 规范 公司、本公司、康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 控股股东、集团公司 指 康恩贝集团有限公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司 康恩贝销售公司 指 浙江康恩贝医药销售有限公司 金华康恩贝公司 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝公司 指 杭州康恩贝制药有限公司 康恩贝中药公司 指 浙江康恩贝中药有限公司 英诺珐公司 指 浙江英诺珐医药有限公司 江西天施康公司 指 江西天施康中药股份有限公司 珍视明药业公司 指 江西珍视明药业有限公司 云南希陶公司 指 云南希陶绿色药业股份有限公司 贵州拜特公司 指 贵州拜特制药有限公司 珍诚医药公司 指 浙江珍诚医药在线股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的中文简称 康恩贝 公司的外文名称 ZhejiangCONBA PharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CONBA 公司的法定代表人 胡季强 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊德 陈芳 联系地址 浙江省杭州市高新技术开发区 浙江省杭州市高新技术开发区 滨江科技经济园滨康路568号 滨江科技经济园滨康路568号 电话 0571-87774710 0571-87774828 传真 0571-87774709 0571-87774709 电子信箱 yangjd@conbagroup.com chenf@conbagroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 公司注册地址的邮政编码 321100 公司办公地址 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.conba.com.cn 电子信箱 conbazq@conbagroup.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年5月11日 注册登记地点 兰溪市康恩贝大道1号 企业法人营业执照注册号 330000000010348 税务登记号码 330781142914161 组织机构代码 14292416-1 报告期内注册变更情况查询索引 2015年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临2015-033 号《浙江康恩贝制药股份有限公司完成注册资本工商变 更登记的公告》 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期比 本报告期 主要会计数据 上年同期 上年同期增 （1－6月） 减(%) 营业收入 2,211,388,560.83 1,679,427,182.22 31.68 归属于上市公司股东的净利润 439,804,332.20 288,210,775.14 52.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 310,181,056.93 205,121,135.56 51.22 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 220,878,849.45 276,550,137.92 -20.13 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,583,070,955.35 2,790,426,383.29 64.24 总资产 9,518,772,803.41 6,298,876,625.08 51.12 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.51 0.36 41.67 稀释每股收益（元／股） 0.51 0.36 41.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.25 44.00 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.68 11.47 增加1.21个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.94 8.17 增加0.77个百分 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 根据公司七届董事会2014年第一临时会议决议和公司2014年第一次临时股东大会决议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]468 号文核准，2015年4月本公司采用非公开发行方 式向8名特定投资者实际发行了17,500万股股份，共募集资金207,200万元，扣除发行费用 3,983.97万元，实际募集资金净额203,216.03万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的“天健验字【2015】75号”验资报告验证，募集资金已汇入公司募集资金验资账户内。公司 于2015年4月14日完成本次新增股份的股权登记工作，公司股份总数由80,960万股增加至 98,460万股。 本报告期内基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按加权平均 总股本86,793.33万股计算，上年同期数按加权平均总股本80,960万股计算。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 142,710,110.79 本期公司处置浙江佐力药业股 份有限公司（以下简称“佐力 药业公司”）股票1,699.7063 万股(按照佐力药业公司实施 2014年度分配方案10股转增7 股口径计)，确认股权转让收益 16,035.94万元，应计缴营业税 金及附加1,754.28万元。 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 15,769,651.79 计入当期损益的政府补助详见 与公司正常经营业务密切相 财务报表附注七66之说明 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 1,008,616.57 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -2,754,474.98 所得税影响额 -27,110,628.90 合计 129,623,275.27 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，国内医药行业增速进一步放缓，新医改继续推进、医保加强控费和药品招投 标政策调整对药品市场的变化带来复杂深刻影响，招投标降价压力和进度一再延迟使药企的竞争 与发展面临更加严峻的挑战，但医药行业改革深化、监管与规范不断加强等也给业内企业通过并 购整合加快发展提供了更多新机会，同时方兴未艾的产业互联网化给传统医药企业的转型升级和 创新发展带来广阔空间。面对复杂多变的外部环境，公司在董事会的领导下，坚持“内生+外延” 双轮驱动战略，紧紧围绕年初确定的“拥抱互联网、整合谋发展”年度工作主题开展工作，继续 推动内部资源的整合提升，抓住机遇在公司核心业务以及互联网医药电商等领域积极进行购并布 局，完成定向增发新股，妥善应对问题银杏叶提取物事件和股市剧烈动荡，努力维护公司及股东 价值。报告期内，公司实现营业收入22.11亿元，较上年同期增长31.68%；实现利润总额5.9亿 元，较上年同期数增长42.32%；实现归属于上市公司股东的净利润4.4亿元，较上年同期数增长 52.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.1亿元，较上年同期增长 51.22%。公司经营和业绩继续保持良好发展趋势。 报告期内，公司经营发展的主要工作与成果如下： 1、积极组织编制公司“十三五”发展战略规划和推进公司产业互联网化纲要。 报告期内，公司基于未来核心业务发展和适应产业互联网+的需要，将公司“十三五”发展 规划和产业互联网化纲要相结合，确定了总体编制方案并逐步推进各项工作，上半年完成了内部 诊断报告及医药产业分析报告，明确了未来五年公司战略方向、发展思路及行动策略，公司将继 续保持原有产业定位，即以药品制造业为主体，以现代中药和植物药为核心，以特色化学药为重 要支撑，积极培育生物药，同时积极推进现有业务对接互联网和产业链互联网化。在此基础之上， 将组织推进公司及各业务板块“十三五”规划的制定，为公司未来发展提出具体的责任目标、实 施路径和主要举措。 2、顺利完成非公开增发新股，继续积极进行并购重组 报告期内，在中介机构等多方面配合下，公司在取得证监会核准批文后及时实施并于4月15 日顺利完成了非公开发行17,500万股新股工作。本次非公开发行共募集资金净额20.32亿元，用 于补充公司未来发展所需营运资金，为公司下一步发展提供了较强的资金保障。 同时，公司围绕进一步完善和加强企业战略布局和发展能力的需要，抓住行业和资本市场的 有利机遇开展了多项并购和投资项目，相继完成了收购贵州拜特公司剩余49%股权和通过增持 26.44%股份实现控股珍诚医药公司，还分别收购了江西天施康公司、珍视明药业公司的少数股东 7.08%股权、18.75%股权，增资入股嘉兴益康生物公司等工作。此外，子公司金华康恩贝还对浙江 迪耳药业进行了投资参股，以利于整合发挥各自在市场和产品方面的优势资源。 3、继续推进生产和营销资源整合，优化公司业务体系 报告期内，公司根据既定部署，加快推进内部资源的对接与整合。去年启动的康恩贝销售公 司与江西天施康公司、珍视明药业公司的营销体系整合逐步深化和完善，经营已基本进入正轨。 康恩贝与珍诚医药公司的对接确定了专门的沟通机制和对接方案，根据相对优势和需要将康恩贝 部分产品分步、批量导入珍诚医药公司，推动珍诚医药公司电商业务的规模扩大，加快建设以B2B 为基础的药品分销平台，同时也是合力增强其打造“药联五万家”平台的资源，相关工作正逐步 推进落实。湖北康恩贝公司与珍诚医药公司也尝试开展平台和产品的深度合作，以在湖北复制珍 诚医药公司模式。 生产体系整合方面，已经启动并完成了云南希陶公司与云南康恩贝公司药品生产许可证并证 工作，合并后的规划、建设等工作正在进行中。 4、攻坚克难，努力扩大重点品种销售 上半年里，面对频频调整和新推出的医药行业及药品招投标政策，公司积极开展相应的研究 与应对工作，努力克服困难争取有利的招投标结果。在浙江省的药品招投标工作中，公司发挥综 合优势，使重点产品中标情况总体良好，在其他省区招投标中也积极努力争取有利的结果。公司 还采取各种措施努力扩大销售，子公司贵州拜特公司发挥产品和网络优势，其主导产品丹参川芎 嗪注射液继续保持近15%的较快增速；英诺珐公司全面引入实施“阿米巴”经营模式，提升处方 药队伍营销能力，金奥康（奥美拉唑）收入同比增长30%以上；康恩贝销售公司和上海康恩贝公 司积极把握行业内问题银杏提取物事件带来的市场调整机会，在稳定原有客户的基础上有效推进 了新客户和新市场开发，天保宁银杏叶制剂收入同比增长近18%；麝香通心滴丸、汉防已甲素片、 乙酰半胱氨酸泡腾片、必坦（坦索洛新）、复方鱼腥草、唐贝克等产品均实现了持续较好的增长。 前列康也扭转下滑趋势，开始恢复性增长。公司还发挥多年来培育形成的企业和产品品牌优势， 积极利用互联网电商开拓市场，“珍视明”眼健康系列产品上半年网上销售收入达到近2,100万 元，与去年同期比增长290%。 5、积极推进重点研发项目取得成果 报告期内，重点品种深度研发方面，黄莪胶囊四期临床进展顺利；麝香通心滴丸四期临床医 院合