2015年浙江医药股份有限公司中报

浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 1 / 107 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张峥 工作原因 李俊喜 董事 李男行 工作原因 李春波 独立董事 朱建伟 工作原因 吴弘 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 2 / 107 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 财务报告 ...........................................................................................................................26 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 3 / 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 昌海生物分公司、昌海生物、 昌海生产基地 指 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 来益医药 指 浙江医药股份有限公司下属全资子公司浙江 来益医药有限公司 CFDA 指 China Food and Drug Administration, 国家 食品药品监督管理总局 CDE 指 Center for Drug Evaluation, 国家食品药品 监督管理总局药品审评中心 FDA 指 Food and Drug Administration, 美国政府食 品与药品管理局 NDA 指 New Drug Application,新药申请 原料药（API） 指 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写， 活性药物成分，具有一定药理活性，用作生产 制剂的化学物质 制剂 指 Finished Dosage Forms, 剂量形式的药物， 如固体制剂、注射剂等 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请 成为新药注册申请，获得新药注册的药称为新 药 仿制药 指 Generic Drug,以其有效成分的化学名命名的， 模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效 果上与创新药是完全等价的药品 维生素 E 指 合成维生素 E 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 4 / 107 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的中文简称 浙江医药 公司的外文名称 ZHEJIANG MEDICINE Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ZMC 公司的法定代表人 李春波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟东 朱晴 联系地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园 A楼（综合楼）3层 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园 A楼（综合楼）3层 电话 0575-85211969 0575-85211969 传真 0575-85211976 0575-85211976 电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 公司注册地址的邮政编码 312366 公司办公地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼）3层 公司办公地址的邮政编码 312366 公司网址 http://www.china-zmc.com http://www.china-zmc.com.cn 电子信箱 zmc3@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江医药 600216 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 5 / 107 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册情况未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,145,640,125.40 2,544,312,973.61 -15.67 归属于上市公司股东的净利润 134,860,418.72 211,565,259.51 -36.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -68,359,134.25 216,082,805.26 -131.64 经营活动产生的现金流量净额 -27,619,183.04 131,433,154.58 -121.01 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,606,821,414.53 6,538,251,188.72 1.05 总资产 8,312,049,859.08 7,869,425,252.91 5.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.144 0.226 -36.28 稀释每股收益（元／股） 0.144 0.226 -36.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.073 0.231 -131.60 加权平均净资产收益率（%） 2.04 3.24 减少1.20个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.04 3.31 减少4.35个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 6 / 107 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -156,121.26 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,062,714.32 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 231,602,297.11 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 7 / 107 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,740,835.44 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,035,577.84 所得税影响额 -35,512,923.92 合计 203,219,552.97 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 8 / 107 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，在全球宏观经济不景气与公司主导产品价格持续处于低位的双重背景下，公司经 营业绩较去年同期有所下降，上半年实现销售收入 214,564.01 万元，比去年同期减少 15.67%， 实现归属于母公司股东的净利润 13,486.04 万元，比去年同期减少 36.26%。面对日益激烈的市场 竞争，公司经营层在董事会的领导下认真落实年初制订的重点工作，化危为机，强化内部管理， 推动产业结构调整，加快技术成果转化，促进公司转型升级。 报告期内，公司主导产品维生素 E 已全部转移至昌海生物分公司进行生产，受市场需求持续 低迷影响，维生素 E 价格自年初下跌至低点后一直在低位徘徊，上半年实现销售收入 48,392 万元， 同比下降 44.15%。其他生命营养类产品：天然维生素 E 上半年销量与去年同期基本持平，但是受 价格下降因素影响，销售收入同比下降 36.20%；维生素 A 系列上半年销售收入同比减少 26.81%； 维生素 D3 销售收入同比增加 100.80%，主要系去年下半年因市场供不应求价格强势上涨，今年上 半年虽有下降趋势但平均价格仍高于去年同期，销量也有所增加。公司原料药产品替考拉宁、盐 酸万古霉素 2014 年因市场原因销售收入大幅下跌，今年情况有所改观，销量上升显著，替考拉宁 销售收入同比增加 103.41%，盐酸万古霉素销售收入同比增加 109.13%。制剂类产品乳酸左氧氟沙 星注射液（来立信系列）、注射用盐酸万古霉素（来可信）、注射用替考拉宁（加立信）、天然 维生素 E 软胶囊（来益）等虽然面临国家药价改革、药品招标等新政策的影响，但因其优良的作 用机制和国内领先的产品质量，销售继续保持增长，报告期内销售收入同比增长 11.85%。 报告期内，公司顺利通过了国家高新技术企业的重新认定。产品研发工作取得了新进展。 1.1 类创新药物苹果酸奈诺沙星胶囊 7 月通过了 CFDA 的生产现场动态核查,目前已上报 CFDA 食品药品 审核查验中心。与美国 AMBRX,Inc.合作的新型抗体偶联药物抗 HER2-ADC 产品已完成了临床前研 究工作，已向澳大利亚维多利亚州 Epworth 健康中心的伦理委员会递交临床研究申请，澳大利亚 药物管理局（TGA）将于伦理委员会批准后受理临床研究申请。 报告期内，公司昌海生物基地建设及生产稳步推进。生命营养品区块年产 2 万吨合成维生素 E 项目目前生产顺利，通过大量应用最新技术，采用连续反应代替间歇反应，自动化控制率大幅 度提高，成本有了明显下降。 生物制药区块左氧氟沙星项目于 2015 年 6 月开始试生产。出口制剂 区块口服固体制剂和软胶囊项目车间于今年 5 月结顶,力争明年上半年开始试生产。 昌海生物盐酸万古霉素无菌粉针制剂项目 8 月进入设备安装调试阶段，该项目为按国际规范 高标准建设的无菌制剂车间，大量采用具有自主知识产权的工艺技术及装备技术，产品主要通过 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 9 / 107 国际认证出口美国、欧州市场，该产品采用 505（b）（2）申报 FDA 的 NDA 无菌粉针新药报批， 为目前中国第一个申报 FDA 的 NDA 无菌粉针新药报批类别的新药申请。公司盐酸万古霉素原料药 产量已占全球 40%，并已通过国际认证出口，本项目投产后可实现原料药到制剂的产业升级。 昌海生物仓储、动力、食堂及宿舍等配套项目已正常投入运行使用，环保中心引进的 YWQ 废 气焚烧炉和 VAR 废液焚烧炉利用焚烧后的余热产生蒸汽不仅变废为宝减少了对周围环境影响，而 且创造了循环经济效益,降低了生产成本。 报告期内，公司医药商业业务受药品招标、二次议价等影响，药品价格大幅下降，下属来益 医药通过降费增效措施和加强销售队伍建设，抓住中标授权品种和中标区域增加的契机，积极引 进优质品种和拓展分销市场，以“放心、顺心、舒心”的优质服务提升与供应商和客户的合作水 平，上半年仍实现销售收入 91,708.14 万元。 报告期内，公司挖掘自产维生素系列，类胡萝卜素产品的原料制造优势，向保健品终端发展。 保健品销售全资子公司-上海维艾乐健康管理有限公司，经过一年多的市场开拓，与国内保健品连 锁商业 20 强大都建立了合作关系，合作门店已超过 8000 家。同时，通过线上线下联动，“好心 人”牌辅酶 Q10、“来益” 牌天然维生素 E 和“来益” 牌叶黄素片销售销量正逐月上升，发展 势头良好。 报告期内，公司顺利完成换届选举，产生了公司第七届董事会、监事会，同时董事会任命了 新一届经营层领导班子，作出了公司历届以来幅度较大的一次人事岗位调整，新的公司经营班子 更加年轻化、专业化。本次岗位调整是针对公司长远发展的人力资源配置和“十三五”发展需要， 是对公司管理团队有计划、有目的的整合，有利于保持企业的后继发展力和增强企业综合竞争力， 最终实现公司的长远目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,145,640,125.40 2,544,312,973.61 -15.67 营业成本 1,796,695,756.44 1,958,000,285.85 -8.24 销售费用 99,832,103.02 102,571,383.82 -2.67 管理费用 212,803,421.52 208,431,200.37 2.10 财务费用 8,144,899.83 -19,694,496.38 141.36 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 10 / 107 经营活动产生的现金流量净额 -27,619,183.04 131,433,154.58 -121.01 投资活动产生的现金流量净额 -127,907,897.50 -297,868,708.74 57.06 筹资活动产生的现金流量净额 253,269,819.47 -80,376,171.06 415.11 研发支出 71,987,488.65 59,280,546.85 21.44 营业收入变动原因说明:系主导产品价格下降； 管理费用变动原因说明:系研发费用增加和固定资产计提折旧增加所致； 财务费用变动原因说明:本期银行借款增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期出售部分可供出售金融资产所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期银行借款增加和支付的股利减少所致； 研发支出变动原因说明:系研发项目增加所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度（%） 变动原因 营业税金及附加 8,765,993.44 13,776,065.29 -36.37 系本期营业税、增值税减 少所致 财务费用 8,144,899.83 -19,694,496.38 141.36 系本期银行借款增加所致 资产减值损失 88,026,999.17 18,039,777.36 387.96 系本期计提存货跌价增加 所致 公允价值变动收益 - -897,500.00 -100 系本期无交割远期结汇所 致 投资收益 234,452,087.80 3,417,059.31 6761.22 系本期出售部分可供出售 权益工具所致 营业外支出 6,197,515.98 17,990,374.30 -65.55 系本期处置非流动资产损 失减少所致 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 8 月，公司非公开发行 A 股股票 7000 万股，募得资金净额为 125,317.49 万元。 截止 2014 年 3 月 31 日，公司募集资金已全部完成投入，累计投入募集资金 126,181.42 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部用于“生命营养品、特色原料 浙江医药股份有限公司 2015 年半年度报告 11 / 107 药及制剂出口基地建设项目”。报告期内，经公司六届二十一次董事会、2014 年年度股东大会审 议通过，对“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地建设项目”部分实施内容进行了调整，暂 缓实施了其中的 11 个子项目， 其他子项目目前实施进展情况如下： 年产 2 万吨维生素 E 项目已全 部建成投产， 目前生产顺利，报告期内实现销售收入 4.84 亿元； 左氧氟沙星项目于今年 6 月开始 试生产；天然维生素 E、米诺环素、替加环素等项目已处于设备调试阶段；维生素 A、维生素 D3 项目部分车间设备开始安装；口服固体制剂、软胶囊等项目尚在建设中。 (3) 经营计划进展说明 公司在 2014 年度报告中披露了 2015 年经营计划的主要内容，2015 年计划实现营业收入 48 亿元， 上半年实际完成 21.46 亿元，完成年度计划的 44.70%，经营计划进展情况详见第四节董 事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 动物营养品 549,075,898.62 481,848,653.72 12.24 -31.15 -1.21 减少 26.60 个 百分点 人类营养品 294,865,216.63 252,409,834.25 14.40 -36.20 -31.36 减少 6.04 个百 分点 医药制造类 379,187,847.99 183,734,906.24 51.55 11.92 -9.74 增加 11.64 个 百分点 医药商业类 917,081,411.61 873,778,069.67 4.72 0.68 0.78 减少 0.09 个百 分点 其他 3,224,665.34 3,098,586.99 3.91 -89.42 -88.86 减少 4.86 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 合成维生素 E 483,923,073.30 443,290,624.32 8.40 -44.15 -14.32 减少 31.89 个 百分点 维生素 A 系列 80,800,448.20 69,976,439.97 13.40 -26.81 -23.38 减少 3.88 个