2017年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司年报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年12月31日总股本849,160,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.85元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为 157,094,600.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币1,856,219,777.85元结转下一年度。2017年 度不送股，也不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......14 第五节 重要事项......37 第六节 普通股股份变动及股东情况......47 第七节 优先股相关情况......51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节 公司治理......58 第十节 公司债券相关情况......61 第十一节 财务报告......62 第十二节 备查文件目录......172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 珍宝岛药业、珍宝指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 岛、公司、本公司 控股股东、虎林创达指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司，本公司下属的分公司 A股 指 在境内上市的人民币普通股 报告期 指 2017年1月1日至12月31日 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目 基药目录 指 录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够 保障供应，公众可公平获得的药品 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其 它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适用于制药行 GMP 指 业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP要求保证药 品质量符合国家标准 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBDPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 霍光 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 一路8号 一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场 内） 西塔5-11层（100077） 签字会计师姓名 吕毅、王世盛 名称 招商证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层 保荐机构 签字的保荐代表 胡晓和、周晋峰 人姓名 持续督导的期间 2015年4月24日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 3,136,522,106.74 2,391,235,153.18 31.17 2,073,059,862.24 归属于上市公司股东 520,872,588.42 509,560,904.81 2.22 585,305,007.62 的净利润 归属于上市公司股东 469,013,458.28 357,545,403.05 31.18 566,088,030.07 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 853,192,181.38 15,825,550.53 5,291.23 -323,895,033.93 流量净额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东 4,669,436,334.53 4,301,238,377.80 8.56 4,002,989,167.84 的净资产 总资产 6,886,060,710.34 6,418,989,445.45 7.28 5,949,674,930.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 2015年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6134 0.6001 2.22 1.4522 稀释每股收益（元／股） 0.6134 0.6001 2.22 1.4522 扣除非经常性损益后的基本每 0.5523 0.4211 31.16 1.4045 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.61 12.27 减少0.66个百 18.01 分点 扣除非经常性损益后的加权平 10.46 8.61 增加1.85个百 17.42 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入说明： 报告期内营业收入增长主要系公司医药商业及中药材销售业务增长所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润说明： 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系公司日常经营利润提 升所致。 经营活动产生的现金流量净额说明： 报告期内经营活动产生的现金流量净额增长主要系销售回款增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 547,222,458.89 616,813,686.84 759,640,602.59 1,212,845,358.42 归属于上市公司股 117,395,328.46 82,127,425.80 155,183,704.58 166,166,129.58 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 113,896,510.03 36,851,184.15 151,260,183.56 167,005,580.54 损益后的净利润 经营活动产生的现 95,253,465.76 148,006,223.45 25,615,482.95 584,317,009.22 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -105,423.08 -140,572.47 -937,756.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 65,944,094.22 97,394,798.81 36,013,930.19 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 921,475.00 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,222,528.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 433,578.04 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -5,445,494.26 -1,510,830.28 -9,637,589.27 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,473,764.36 少数股东权益影响额 536,956.13 -520,833.70 -3,421,298.14 所得税影响额 -9,992,477.87 -16,336,931.52 -2,800,308.73 合计 51,859,130.14 152,015,501.76 19,216,977.55 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是具有从中药材种植、中药材贸易、新药开发、生产制造、 市场营销到药品集中配送及电子商务完整的大健康产业链，并向化药、生物药扩张的现代化制药 企业。在加快“以人为本、构建和谐”的民生建设中，始终秉承“一切为了人民健康”的服务宗 旨，坚持将“以人为本”作为企业一切工作的出发点和行为准则。公司目前已形成“以中药为主、 化学药为辅；以注射剂为主、其它剂型为辅；以心脑血管类药品为主、其它类药品为辅”的产品 格局。主导产品为国家驰名商标“珍宝岛”的系列产品。 公司可生产冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗 粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂、原料药等12个剂型，产品涉及心脑血管类、感冒类、骨折 及骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别。公司共拥有44个品种、63个药品生产批 准文号。其中27个品种被列入《国家医保目录》（其中甲类品种10 个，乙类品种17个），12 个品种被列入《国家基本药物目录》，8个品种进入《中国药典》，注射用血塞通（冻干）等3 个品种获得国家中药二级保护，3个独家生产品种血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液。 公司主要产品包括注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品。 2017年共申报专利32项，其中发明专利26项，外观设计专利6项；获得授权专利16项， 其中发明专利10项，外观设计专利6项。截至2017年12月31日，有效专利共120项，其中发 明专利61项，实用新型专利2项，外观设计专利57项。 （二）公司主要经营模式 1.采购模式 医药工业： 实施公开招标采购模式，采购范围主要是原辅料、包材、设备、工程四大类别，建立了对市 场价格进行动态分析的平台，通过公司招标采购管理平台以及国内第三方招采平台的形式，发布 招投标信息，加大了对供应商的绩效管理能力，对供应商有针对性地管理和整合，建立供应商分 级标准及考核评价体系，进行客观评价，实行差异化管理。 中药材采购： （1）实施集中采购模式 对于生产需要的中药材原料，成立专门的中药材采购部门统一负责采购。采购部门在各大中 药材流通产地市场建立中药材信息网点，并建立市场价格动态分析的平台，掌控中药材原料的行 情变化，根据年度采购计划、库存情况，综合考虑各种药材市场供求和价格变化，进行灵活机动、 科学合理的采购。 （2）双重采购渠道模式 中药材采用自建种植基地和供应商直接采购双重采购渠道模式。如公司主要原材料三七药材， 在产地投资设立文山天宝种植有限公司及云南哈珍宝三七种植有限公司，以“公司+基地+农户” 的模式从事中药材三七的种植，为公司提供原料药材。 对于公司所需其他中药材原料，均属于市场供应充足的大宗药材，公司主要按市场价格向供 应商直接采购的方式，结合采购计划和市场价格变动等因素，适时进行部分战略储备。同时，公 司通过自建产地、市场办事处，直接对接产地、市场供应商，从而控制药材优质货源，减少药材 流通环节，缩短药材存储周期，提高药材质量的途径保证原材料供应。 （3）战略合作采购模式 与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立起战略合作关系，通过 建立战略合作