2025年CAR-T药物销售排名：Carvykti、Breyanzi增速领跑，吉利德、诺华等“老玩家”面临增长瓶颈

王者崛起，老牌承压

2025年的CAR-T药物市场格局，用"几家欢喜几家愁"来形容再合适不过。先看榜单：

从整体数据来看，全球已上市的7款CAR-T药物总销售额接近60亿美元，但头部效应非常明显，前四名就占据了90%以上的市场份额。

这背后其实反映了CAR-T药物市场的几个重要趋势：一是技术迭代速度加快，新产品凭借更好的疗效和安全性迅速抢占市场；二是适应症拓展成为增长关键，能够覆盖更多患者人群的产品更容易获得成功；三是商业化能力越来越重要，即使产品再好，如果不能有效推广，也很难取得好的销售成绩。

第一名是强生和传奇生物合作的Carvykti，2025年卖了18.87亿美元，比上一年涨了95.9%。这个涨幅简直是坐火箭。

Carvykti靶向BCMA，主要治疗复发难治性多发性骨髓瘤。它的临床数据确实漂亮，在关键性试验中，总缓解率能到98%，完全缓解率78%。2025年，它的适应症还在继续拓展，从后线治疗往前线推，覆盖的患者人群越来越广。

强生和传奇生物的合作模式也很成功。传奇生物负责研发，强生负责商业化推广，双方各司其职。2025年，Carvykti在欧洲、日本等主要市场都获得了医保覆盖，这对销售增长帮助很大。值得注意的是，其美国市场贡献14.92亿美元，国际市场占比提升至24%，欧洲TechLane工厂投产后有望进一步扩大全球供应。

Carvykti的成功给我们带来了几点启示。

首先，选择合适的靶点非常重要。BCMA在多发性骨髓瘤细胞表面高表达，是一个理想的CAR-T靶点。

其次，临床数据是产品成功的基础。Carvykti在复发/难治性多发性骨髓瘤治疗中展现出卓越疗效，III期CARTITUDE-4研究显示中位无进展生存期达29个月，较标准治疗降低45%死亡风险；全球累计治疗患者突破10000例，覆盖14个市场超279家治疗中心。强生预测该产品峰值销售额将突破50亿美元，成为多发性骨髓瘤治疗领域的标杆。

第三，商业化推广也不能忽视。强生作为全球知名的药企，在市场推广方面有着丰富的经验和强大的能力。

第二名是吉利德的Yescarta，卖了14.95亿美元，但比上一年跌了5%。

Yescarta是全球首款获批的CAR-T产品，作为最早获批的CAR-T之一，其在大B细胞淋巴瘤领域仍保持稳固地位，2026年2月FDA取消原发性中枢神经系统淋巴瘤使用限制，有望进一步拓展适用人群。

然而，CD19靶点竞争加剧导致市场份额收缩，虽然吉利德计划通过增加治疗中心数量和开发新一代管线应对压力，但在其他领域的拓展进展不大。吉利德坦言，美国市场以及临床试验竞争对手增多，该领域正面临严峻的市场竞争。

Yescarta的下滑给我们敲响了警钟。即使是曾经的市场领导者，如果不能持续创新和拓展适应症，也很容易被竞争对手超越。吉利德需要思考如何提升Yescarta的竞争力，比如拓展适应症、优化制造工艺、降低成本等。

第三名和第四名是BMS的Breyanzi和Abecma。

Breyanzi卖了13.58亿美元，增幅81.8%，作为增长快速的头部产品。其成功得益于适应症持续拓展。2025年第四季度在欧美分别获批边缘区淋巴瘤和套细胞淋巴瘤适应症，TRANSCEND FL研究显示在MZL患者中客观缓解率达95.5%，24个月缓解持续率90.1%。它的优势在于制造工艺比较成熟，生产周期短，患者等待时间少。

而BMS的Abecma卖了4.27亿美元，增长5%，表现比较平稳。

BMS的CAR-T业务之所以能够取得不错的成绩，主要得益于它的技术积累和研发实力。BMS在CAR-T领域布局较早，拥有多项核心技术。通过“CD19+BCMA”双靶点布局形成差异化优势，美国本土市场贡献主要增长，国际市场拓展也在加速。同时，它也非常注重产品的质量和安全性，这让医生和患者都对它的产品比较信任。

第五名是诺华的Kymriah，卖了3.81亿美元，跌了14%。

Kymriah也是2017年上市的，曾经和Yescarta并驾齐驱。但现在它的日子不太好过，销售额持续下滑。2025年，诺华对CAR-T业务的投入似乎有所减少，把更多精力放在了其他领域。

Kymriah的下滑可能与诺华的战略调整有关。诺华可能认为CAR-T业务的增长空间有限，或者更看好其他领域的发展前景。但无论如何，Kymriah的下滑都值得我们关注。

第六名是吉利德的Tecartus，卖了3.44亿美元，跌了15%。

Tecartus靶向CD19，主要做套细胞淋巴瘤。它的临床数据不错，但适应症比较窄，患者人群有限。2025年，吉利德也在尝试拓展它的适应症，比如弥漫大B细胞淋巴瘤，但进展不太顺利。

Tecartus的下滑可能与它的适应症狭窄有关。套细胞淋巴瘤是一种比较罕见的淋巴瘤，患者人群有限。吉利德需要拓展Tecartus的适应症，以扩大它的市场份额。

第七名是Autolus的Aucatzyl，卖了0.75亿美元。

Aucatzyl是2024年才获批的，2025年是它第一个完整销售年。它靶向CD19，主要治疗复发难治性B细胞急性淋巴细胞白血病。

虽然销售额不高，但作为一款新上市的产品，这个成绩还算不错。

Aucatzyl的上市给CAR-T药物市场带来了新的活力。它的临床数据也比较出色，在关键性试验中，总缓解率能到85%，完全缓解率70%。在2026 年发布的最新临床数据中，Autolus 针对系统性红斑狼疮的治疗中保持了0% 的神经毒性记录。这种极佳的安全性不仅让患者更放心，也让该疗法未来在门诊或社区医院进行成为可能。

Autolus作为一家新兴的CAR-T药企，需要继续加大研发投入，拓展产品的适应症，提升产品的竞争力。

从整个市场来看，2025年CAR-T行业呈现显著“马太效应”：一方面，Carvykti和Breyanzi等后起之秀凭借疗效优势和适应症拓展实现爆发式增长；另一方面，早期产品面临竞争压力，诺华Kymriah销售额降至3.81亿美元（-14%），吉利德Tecartus下滑15%至3.44亿美元。新上市产品表现不错。Aucatzyl作为一款新上市的产品，2025年卖了0.75亿美元，这个成绩值得肯定。这说明市场对CAR-T药物的需求还在增长，新玩家还有机会。

细分探究

• 从靶点来看

Carvykti和Abecma都是BCMA靶向药物，2025年合计销售额超过23亿美元，占整个CAR-T市场的38%。多发性骨髓瘤是CAR-T药物的重要应用领域，而BCMA是多发性骨髓瘤的理想靶点。其次，CD19靶向药物虽然还是主流，但面临压力。Yescarta、Kymriah、Tecartus、Breyanzi都是CD19靶向药物，合计销售额超过35亿美元，占整个市场的58%。但随着新靶点药物的出现，CD19靶向药物的市场份额在被慢慢挤压。

• 从价格来说

竞争越来越激烈。CAR-T药物的价格普遍很高，在37.3万到52.5万美元之间。但随着更多产品上市，价格竞争不可避免。2025年，吉利德的Yescarta和Tecartus就已经开始降价，以保持市场份额。

• 从企业层面来看

2025年CAR-T药物市场的竞争也很激烈。强生和传奇生物凭借Carvykti的出色表现，成为市场的新王者。它们的合作模式值得借鉴，研发和商业化分开，发挥各自的优势。BMS凭借Breyanzi和Abecma两款产品，稳居第二梯队。它的优势在于制造工艺成熟，产品质量稳定。吉利德和诺华作为老牌玩家，面临不小的压力。它们的产品Yescarta、Kymriah、Tecartus销售额都在下滑。如何应对新玩家的挑战，是它们需要解决的问题。Autolus作为新玩家，凭借Aucatzyl的上市，在市场上占据了一席之地。它的未来发展值得关注。

展望2026年，CAR-T药物市场的竞争会更加激烈。 新靶点药物会不断涌现，比如CD20、CD30、CD123这些。适应症会继续拓展，实体瘤领域可能会有突破。

价格竞争会更加激烈，医保谈判会成为常态。

谁能在这场竞争中脱颖而出？2025年的CAR-T药物市场，是王者崛起的一年，也是老牌玩家承压的一年。

2026年，市场格局还会继续变化，让我们拭目以待。

参考来源：

[1] 企业财报

[2] 摩熵医药（原药融云）数据库

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