2015年精华制药集团股份有限公司年报

精华制药集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”第九部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以280,196,554为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......12 第五节重要事项......30 第六节股份变动及股东情况......45 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......63 第十节财务报告......69 第十一节备查文件目录......181 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州康普、康普 指 精华制药亳州康普有限公司 森萱医药、森萱 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 药业公司 指 南通药业有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 报告期 指 2015年1-12月的会计区间 《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程 GMP 指 GoodManufacturingPractice,药品生产质量管理规范 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量 药品认证 指 管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 金丝利药业 指 江苏金丝利药业有限公司 中美福源 指 中美福源生物技术（北京）股份有限公司 万年长 指 江苏万年长药业有限公司 东力企管 指 如东东力企业管理有限公司 南通东力 指 东力（南通）化工有限公司 陇西保和堂 指 陇西保和堂药业有限责任公司 kadmon 指 美国KadmonHoldings,LLC公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称 精华制药 公司的外文名称（如有） NANTONGJINGHUAPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的法定代表人 朱春林 注册地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 注册地址的邮政编码 226005 办公地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 办公地址的邮政编码 226005 公司网址 www.ntjhzy.com 电子信箱 ntjh@jhoa.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨小军 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 电话 0513-85609109 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 √适用□不适用 组织机构代码 91320600138297660P 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 签字会计师姓名 陈莉、蔡卫华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区福山路500号 2015年12月3日至2016年 德邦证券有限责任公司 吕文、张军 城建国际中心26楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 780,334,010.00 577,753,553.93 35.06% 732,618,193.94 归属于上市公司股东的净利润 78,081,130.49 39,467,838.39 97.83% 35,597,156.40 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 75,920,700.18 25,864,640.19 193.53% 33,674,918.70 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -76,011,576.75 45,701,575.19 -266.32% -54,939,838.81 （元） 基本每股收益（元/股） 0.2984 0.1973 51.24% 0.1780 稀释每股收益（元/股） 0.2984 0.1973 51.24% 0.1780 加权平均净资产收益率 5.56% 5.76% -0.20% 5.58% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,506,085,400.96 1,886,557,444.59 32.84% 1,070,815,143.12 归属于上市公司股东的净资产 2,036,099,497.53 1,383,292,001.83 47.19% 669,855,714.12 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,777,021.37 151,952,567.26 183,523,913.49 304,080,507.88 归属于上市公司股东的净利润 13,512,906.56 17,868,991.62 17,129,948.67 29,569,283.64 归属于上市公司股东的扣除非经 13,267,143.40 17,600,675.52 14,946,280.50 30,106,600.76 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 9,842,836.42 4,639,942.98 4,005,246.84 -94,499,602.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 980,571.75 6,928,242.27 -9,226,567.05 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,901,935.96 9,503,843.91 11,980,812.61 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 482,626.02 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,581.56 -586,055.59 -1,312,498.81 减：所得税影响额 207,179.95 2,267,714.62 263,694.75 少数股东权益影响额（税后） 301,315.89 -24,882.23 -261,559.68 合计 2,160,430.31 13,603,198.20 1,922,237.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、中药材及中药饮片的研发、生产和销售，逐步涉足生物制药。 公司主要产品情况： 主要类别 主要产品 产品功能或用途 用于小儿乳滞疳积、痰劂惊风、喘咳痰鸣、乳 食减少、吐泻发热、大便秘结、四时感冒以及 王氏保赤丸 脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不清、痰 食滞者亦有疗效。 具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治传统毒 蛇、毒虫咬伤外，还具有消炎、杀菌、祛肿、 中成药制剂 季德胜蛇药片化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力等作 用，对部分病毒感染患者、细菌传染病症、免 疫缺陷性疾病疗效独特。 用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、 正柴胡饮颗粒鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛等症，适用 于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感染等疾患 原料药及医药中 苯巴比妥 具有镇静、催眠、抗惊厥和抗癫痫作用 间体 氟尿嘧啶 抗肿瘤作用 化工医药中间体 二氧六环 含氧杂环类化工医药中间体 （二）行业发展变化情况 2015年，医药行业受经济增速放缓、控费招标限抗及市场竞争激烈等方面影响，医药工业增速呈现放缓下滑态势。 有利因素 1、中药或迎来高速发展 屠呦呦因发现青蒿素获得诺贝尔奖、《中医药法》即将从草案变成现实。2015年下半年，围绕中药方面的好消息层出不穷，这也为中药未来发展指明方向。 2、GMP大限加速并购 新版药品GMP认证在2015年12月31日迎来“底限”，一部分没有通过新版GMP认证的企业停产，但另一部分规模小但是有好产品，甚至是独家品种的小药企，则可能会受到大企业的并购重组。这对于具有上市融资功能的企业来说，迎来了并购重组的好时机。 3、二保合一政策驱动 2016年1月12日，国务院发布《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》(国发[2016]3号)，要求各统筹地区要在2016年12月底前出台具体实施方案，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗。意见明确提出，统一医保目录，目录就宽不就窄，对于主导开展基层终端销售的企业，具有实质性利好。 不利因素 1、为解决医保支付压力，政府尝试与商业保险公司合作，引入市场化运作的思路将使得控费力度愈来愈严苛。 2、药价放开，对多数品种影响不大。取消药品政府定价后，由于有招标采购机制约束，多数药价形成主要受各省招标影响。 3、招标提速，降价压力仍大，二次议价有蔓延之势。2015年2月卫计委发布《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（7号文）。在7号文中指出，“公立医院改革的试点城市，允许以市为单位在省级药品集中采购平台上自行采购”，给二次议价留下了足够的余地。5月初，国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》指出，落实公立医院自主权，在降低药品和医用耗材费用的规定上支持二次议价。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要原因系可供出售金融资产增加477.36% 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 美国kadmon 加强风险管 对外投资 1000万美元 美国 股权投资 未实现收益 3.13%否 公司股权 控 三、核心竞争力分析 一是纵向一体化优势。通过并购重组，公司初步形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，有较强的产业配套能力。 二是品种优势。国家医药产业发展规划，对中药产业扶持力度不断增强，公司王氏保赤丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为独家产品，正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位，有较大的市场拓展空间。 三是研发优势。公司在研新药倍他替尼为1.1类新药、参股公司研发的注射用重组人血清白蛋白/干扰素融合蛋白为治疗类生物制品1类新药，后期发展空间广阔。 四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司实现跨越式发展的元年，也是公司完善组织构架、管理提升、加快发展的一年。在这一年里，中国经济、医药行业增速双双下行，而环保要求更趋严格，人力资源成本较大幅度增长，公司上下坚决贯彻董事会制定的“以中成药为重点，以特色原料药及医