2018年精华制药集团股份有限公司中报

精华制药集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 10 第五节重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 34 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 39 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 40 第九节公司债相关情况................................................................................................................. 42 第十节财务报告.............................................................................................................................. 43 第十一节备查文件目录............................................................................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州保和堂 指 保和堂（亳州）制药有限公司 森萱医药 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 鲁化森萱 指 山东鲁化森萱新材料有限公司 南通金盛昌 指 南通金盛昌化工有限公司 南通药业 指 南通药业有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 金丝利药业 指 江苏金丝利药业股份有限公司 中美福源 指 中美福源生物技术（北京）股份有限公司 万年长药业 指 江苏万年长药业有限公司 东力企管 指 如东东力企业管理有限公司 南通东力 指 东力（南通）化工有限公司 陇西保和堂 指 陇西保和堂药业有限责任公司 kadmon 指 美国KadmonHoldings,LLC公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 苏欣医药 指 江苏苏欣医药有限公司 如东药业 指 精华制药集团如东药业有限公司 北京国康 指 北京国康兄弟医药有限公司 报告期 指 2018年1-6月的会计区间 《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 精华制药 公司的外文名称（如有） JINGHUAPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的法定代表人 朱春林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑锋 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 电话 0513-85609123 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 it@jhoa.net it@jhoa.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 2018年6月27日公司完成原东力企管股东业绩补偿股份回购，公司注册资本由840,589,662元变更为835,724,374元，2018年7月16日披露了《关于完成工商变更登记的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 617,082,301.99 582,078,208.65 6.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 127,134,862.63 96,320,472.11 31.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 122,996,872.42 94,174,396.88 30.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,346,359.42 -21,590,494.72 147.92% 基本每股收益（元/股） 0.1514 0.1153 31.31% 稀释每股收益（元/股） 0.1512 0.1153 31.14% 加权平均净资产收益率 5.44% 4.45% 0.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,346,739,679.89 3,241,587,925.29 3.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,326,325,883.84 2,281,387,490.36 1.97% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 62,468.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,480,326.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,051,194.40 减：所得税影响额 1,289,867.05 少数股东权益影响额（税后） 1,166,131.49 合计 4,137,990.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售,尝试进入医疗服务养老养生健康产业。 公司主要产品情况： 主要类别 主要产品 产品功能或用途 用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、 王氏保赤丸大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不 清、痰食阻滞者亦有疗效。 具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具 中成药制剂 季德胜蛇药片有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力 等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。 用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒 正柴胡饮颗粒咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感 染等疾患 中药材及中药饮片 当归、白芍等当归具有补血活血等功效，不同中药材及饮片具有不同的功效。 苯巴比妥 具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用 原料药及医药中间体 氟尿嘧啶 抗肿瘤作用 二氧六环 含氧杂环类化工医药中间体 化工医药中间体 甲基肼 用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮类抗菌药、替莫唑胺等原料药及 农药所需的化工医药中间体 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收票据 与年初相比减少53.95%，主要原因系报告期内支付货款使用票据增加所致 预付款项 与年初相比增加99.42%，主要原因系报告期内子公司南通东力采购原料预付货款增 加所致 其他应收款 与年初相比增加202.00%，主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表所致 其他流动资产 与年初相比减少56.72%，主要原因系报告期内东力企管重大资产重组业绩对赌补偿 事项已实施完成所致 长期待摊费用 与年初相比增加1480.73%，主要原因系报告期内苏欣医药纳入合并报表范围所致 其他非流动资产 与年初相比减少37.13%，主要原因系报告期内子公司金丝利药业对外股权投资已完 成分别转入长期股权投资和可供出售金融资产所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产大减值风险 措施 的比重 美国kadmon对外投资 1000万美元美国 股权投资 加强风险管无 1.11%是 公司股权 控 美国kadmon公司于2016年7月27日（美国东部时间）正式登陆美国纽约证券交易所上市发行,股票代码 其他情况说"KDMN"，公司持有成本为10.2美元/股。2017年9月30日，kadmon股价为3.35美元，公司计提了减值准 明 备，2018年3月31日，kadmon股价为4.25美元，高于3.35美元，公司无需进一步计提投资减值。报告期 末，kadmon股价为3.99美元，高于3.35美元，公司无需进一步计提投资减值。同时，根据《企业会计准则》 规定，已计提的资产减值不得冲回，计入其他综合收益。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一是纵向一体化优势。公司紧跟“健康中国”国家战略，近几年通过强化内部管理、加快内生增长，通过实施并购重组、加快外延扩张，形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，促进公司跨越式发展。 二是品种优势。公司王氏保赤丸、季德胜蛇药片、大柴胡颗粒为全国独家产品，正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位。原料药中苯巴比妥等4个品种获得欧洲COS证书，氟尿嘧啶、保泰松等品种通过了美国FDA零缺陷现场审计。 三是在研创新优势。公司在研1.1类靶向抗肿瘤新药倍他替尼、创新生物药抗VEGFR-2、抗PD-L1全人源单克隆抗体、1类新药注射用rHSA/GCSF，以及王氏保赤丸大型循证医学研究、季德胜蛇药片等经典中成药深度二次开发。 四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年3月，国务院公布机构改革方案，组建国家卫生健康委员会，组建国家市场监督管理总局，不再保留国家食品药品监督管理总局，组建国家医疗保障局，医疗体制改革持续深化，药品研发、医保支付、招投标等监管政策密集出台，行业机遇与挑战并存。公司继续践行“全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业”的发展战略。 公司在报告期内力促外延发展，深耕业绩管理，扎实开展各项工作，实现了收入与净利润的增长。报告期内，公司实现营业收入6.17亿元，同比增长6.01%，实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长31.99%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有： 1、落实战略定位，力促外延发展 一是公司子公司金丝利药业以自有资金1,606.50万元收购苏欣医药51%的股权，收购完成后，苏欣医药纳入金丝利药业