2017年山西振东制药股份有限公司一季报

山西振东制药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-035 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 718,046,609.59 496,590,444.05 44.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,441,457.28 17,290,806.05 232.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 55,095,668.75 12,706,617.26 333.60% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,939,736.44 -97,588,463.56 35.50% 基本每股收益（元/股） 0.1105 0.0600 84.17% 稀释每股收益（元/股） 0.1105 0.0600 84.17% 加权平均净资产收益率 1.08% 0.86% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,982,064,342.66 6,874,715,664.74 1.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,303,563,800.71 5,246,122,343.43 1.09% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -670.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,996,012.13 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 812,636.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -76,268.21 减：所得税影响额 370,679.15 少数股东权益影响额（税后） 15,242.09 合计 2,345,788.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 本公司请投资者认真阅读报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。国家对医药行业在生产标准、产品质量、产品销售等方面的要求大幅提升，监管力度不断加强，飞行检查、医保控费、招标降价等成为常态趋势，将增大公司的生产经营成本和运营风险。 2、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。 3、公司优化了产业结构，随着公司子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。 4、公司实施并购项目后，导致公司商誉不断扩大。若并购企业未来经营收益不达预期，则存在进一步商誉减值的风险，进而影响公司当期损益。公司将加强与新并购企业在经营管理、企业文化、客户渠道资源、业务拓展等方面的有效融合，充分发挥协同效应，促进并购企业的收益达到预期水平。 5、由于公司的商业板块近年来发展迅速，不断扩大医院销售和基药销售，应收账款周期较长。尽管公司大部分客户信誉较好，应收账款发生坏账损失的可能性较低，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司发生应收账款坏账风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,169报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山西振东健康产境内非国有法人 43.79% 227,590,963 57,431,739质押 204,350,000 业集团有限公司 李勋 境内自然人 11.35% 58,987,477 58,987,477质押 44,590,000 常州京江博翔投 资中心（有限合境内非国有法人 3.58% 18,631,752 18,631,752质押 18,430,000 伙） 马云波 境内自然人 3.34% 17,349,262 17,349,262质押 6,950,000 王恩环 境内自然人 2.75% 14,302,887 0 李细海 境内自然人 2.66% 13,849,366 13,849,366 上海景林景麒投 资中心（有限合境内非国有法人 2.57% 13,383,714 13,383,714 伙） 聂华 境内自然人 2.23% 11,566,172 11,566,172质押 6,630,000 李咸蔚 境内自然人 2.02% 10,476,843 0质押 1,000,000 李东 境内自然人 2.00% 10,409,556 10,409,556质押 8,230,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山西振东健康产业集团有限公司 170,159,224人民币普通股 170,159,224 王恩环 14,302,887人民币普通股 14,302,887 李咸蔚 10,476,843人民币普通股 10,476,843 广东温氏投资有限公司 3,370,955人民币普通股 3,370,955 交通银行股份有限公司－长信量 3,059,028人民币普通股 3,059,028 化中小盘股票型证券投资基金 张晓天 1,516,700人民币普通股 1,516,700 兴瀚资管－兴业银行－映雪霜雪7 1,241,600人民币普通股 1,241,600 号特定多客户资产管理计划 杨桂枝 1,202,725人民币普通股 1,202,725 常州市常信房地产开发有限公司 1,200,000人民币普通股 1,200,000 中信信托有限责任公司－映雪霜 雪2期管理型证券投资集合资金信 1,127,600人民币普通股 1,127,600 托计划 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，山西振东实业集团有限公司为公司控股股东，未知其它股东是否存在关联 说明 关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东张晓天无普通证券账户，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证 参与融资融券业务股东情况说明 券账户持有1,450,000股，实际合计持有1,450,000 股。公司股东杨桂枝无普通证券 （如有） 账户，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,202,725股， 实际合计持有1,202,725股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 1、预付账款2017年3月31日期末数为290,418,661.00元，比期初数增加32.22%，其主要原因是：本期预付货款及研发款增加所致。 2、应付利息2017年3月31日期末数为747,597.78元，比期初数增加170.58%，其主要原因是：融资租赁利息费用增加所致。 3、长期借款2017年3月31日期末数为51,438,144.86元，比期初数增加31.73%，其主要原因是增加扶贫贷款所致。 （2）利润表项目 1、营业收入2017年度1-3月发生数为718,046,609.59元，比上年同期数增加44.60%，其主要原因是并入康远制药所致。 2、税金及附加2017年度1-3月发生数为7,852,485.14元，比上年同期数增加176.99%，其主要原因是：根据会计政策变更，原管理费用下的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等项目计入税金及附加。 3、销售费用2017年度1-3月发生数为159,525,167.51元，比上年同期数增加63.97%，其主要原因是：销售增加及并购康远所致。 4、管理费用2017年度1-3月发生数为60,643,705.45元，比上年同期数增加35.22%，其主要原因是研发费用增加及并购康远所致。 5、财务费用2017年度1-3月发生数为3,351,612.46元，比上年同期数减少67.68%，其主要原因是：短期借款较同期减少所致。 6、投资收益2017年度1-3月发生数为481,948.38元，比上年同期数增加100%，其主要原因是：理财产品收益增加所致。 7、所得税费用2017年度1-3月发生数为11,822,859.53元，比上年同期数增加270.42%，其主要原因是：当期所得税费用增加所致。 （3）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生额-62,939,736.44元，比上年同期增加35.30%，其主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生额-56,974,502.98元，比上年同期减少458.39%，其主要原因是：投资支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生额43,328,480.62元，比上年同期减少69.73%，其主要原因是：取得借款收到的现金减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极开展各项工作，实现营业收入71804.66万元，较去年同期增长44.60%。实现归属于上市公司股东的净利润为5744.15万元，较去年同期增加232.21%。报告期内，并购康远制药使公司业绩增长的主要因素。2017年是公司的“拓展年”，公司总的指导思想是：各项工作全面拓展——观念向开放超前上拓展；文化向入脑入心上拓展；组织向精简敏捷上拓展；人才向高精专业上拓展；生产向集约集群上拓展；营销向学引专推上拓展；科研向深研合作上拓展；经营向优质高效上拓展；管理向创新升级上拓展；品牌向大众社会上拓展。总的要求是：一切围绕“七化八控”经营指导方针，所有工作着眼于快、着眼于透、着眼于变、着眼于新、着眼于进。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 1、重要研发项目 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响 1 石杉碱甲缓释片 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 2 复方非洛地平-酒石酸美托 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 洛尔渗透泵控释片 3 脂质体A项目 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 4 达沙替尼原料及制剂 取得生产批件 原料已申报临床 丰富产品结构 制剂临床前研究 5 坎地沙坦酯氨氯地平片 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 6 拉洛他赛原料及制剂 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 7 芪精升白颗粒 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 8 芪蛭通络胶囊上市后再评 增加适应症 上市后评价中 增强核心竞争力 价项目 9 奥硝唑注射液 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 10 尼莫地平缓释片 取得生产批件 CFDA不予批准 丰富产品结构 11 胶体果胶铋颗粒 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 12 瑞格列奈二甲双胍片 取得生产批件 CFDA不予批准 丰富产品结构 13 羟苯磺酸钙原料及制剂 取得生产批件 原料已申报临床 丰富产品结构 制剂已获批临床 14 瑞格列奈原料及制剂 取得生产批件 原料已申报临床 丰富产品结构 制剂已获批临床 2、主要药品研发投入情况 药品名称 注册 功能 注册所处阶段 进展情况 累计投入 分类 主治 （万元） 恩杂鲁胺原料及制剂 H3 注1 国家局 已获批临床 142.73 马来酸阿法替尼原料及制剂 H3 注2 国家局 已获批临床 159.47 色瑞替尼原料及制剂 H3 注3 国家局 已获批临床 498.92 苹果酸阿莫曲坦原料及制剂 H3 注4 国家局 已获批临床 448.04 来曲唑原料及制剂 H6 注5 国家局 原料已申报临床 441.49 制剂已获批临床 马来酸曲美布汀原料 H6 注6 国家局 已申报生产 1748.41 美沙拉嗪肠溶缓释片 H5 注7 国家局 已获批临床 226.71 注1：用于治疗前列腺癌 注2：用于晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗及HER2阳性的晚期乳腺癌患者 注3：用于治疗非小细胞肺癌 注4：用于治疗偏头痛 注5：用于治疗乳腺癌 注6：用于胃肠运动功能紊乱引起的不适慢性胃炎及肠道易激惹综合征 注7：用于治疗溃疡性结肠炎 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用