2010年广东嘉应制药股份有限公司中报

广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 1 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2010年半年度报告 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 披露日期：二零一零年八月五日广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2010年半年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长陈泳洪先生、总经理黄利兵先生、财务负责人周书英女士声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 ……………………………………………………… 4 第二节 主要财务数据和指标 …………………………………………………… 5 第三节 股本变动及股东情况 …………………………………………………… 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 7 第五节 董事会报告 ……………………………………………………………… 7 第六节 重要事项 ………………………………………………………………… 11 第七节 财务报告 ………………………………………………………………… 14 第八节 备查文件目录 …………………………………………………………… 60广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：广东嘉应制药股份有限公司 公司中文名称缩写：嘉应制药 公司法定英文名称：GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：JYPC 2、 公司法定代表人 ： 陈泳洪 3、 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄康民 唐昭 联系地址 广东省梅州市东升工业园B 区 广东省梅州市东升工业园B 区 电话 0753-2321916 0753-2321916 传真 0753-2321586 0753-2321586 电子信箱 gdjyzy@163.com alicexiaoyan@gmail.com 4、 公司注册地址：广东省梅州市东升工业园B区 办公地址：广东省梅州市东升工业园B区 邮政编码：514021 公司国际互联网网址：www.gdjyzy.com.cn 公司电子信箱：gdjyzy@163.com 5、 信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司办公楼二楼证券部 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称 ：嘉应制药 公司股票代码 ：002198 7、 公司其他有关资料：广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 5 公司首次注册登记日期： 2005年6月1日 最近一次变更注册登记日期：2008年1月25号 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：440000000029131 税务登记号码： 331002148233273 公司聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 第二节 主要财务数据和指标 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 297,468,838.34 253,329,555.94 17.42% 归属于上市公司股东的所有者权益 249,016,143.72 241,424,061.09 3.14% 股本 82,000,000.00 82,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.04 2.94 3.40% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 39,022,973.57 29,249,021.07 33.42% 营业利润 7,862,033.23 4,863,763.41 61.65% 利润总额 8,161,869.59 6,502,998.29 25.51% 归属于上市公司股东的净利润 7,592,082.63 5,780,863.89 31.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 7,337,221.72 4,387,514.25 67.23% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57% 净资产收益率（%） 3.10% 2.49% 0.61% 经营活动产生的现金流量净额 17,546,889.32 12,857,374.54 36.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.21 0.16 31.25% 二、非经常性损益项目 单位：（人民币）元广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 6 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 499,836.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200,000.00 所得税影响额 -44,975.45 合计 254,860.91 - 第三节 股本变动及股东情况 一、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,801 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 黄小彪 境内自然人 27.04% 22,170,750 22,170,750 0 陈泳洪 境内自然人 23.66% 19,397,100 19,397,100 0 黄智勇 境内自然人 14.48% 11,875,650 11,875,650 0 黄俊民 境内自然人 9.65% 7,915,050 7,915,050 0 陈敏英 境内自然人 0.41% 337,040 0 0 许佩娜 境内自然人 0.35% 290,000 0 0 杨敏芬 境内自然人 0.33% 271,200 0 0 陈楚纯 境内自然人 0.28% 232,555 0 0 张仰 境内自然人 0.27% 223,580 0 0 赖义财 境内自然人 0.24% 198,600 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈敏英 337,040 人民币普通股 许佩娜 290,000 人民币普通股 杨敏芬 271,200 人民币普通股 陈楚纯 232,555 人民币普通股 张仰 223,580 人民币普通股 赖义财 198,600 人民币普通股 李木兴 185,211 人民币普通股 丘连清 176,500 人民币普通股 刘婉宜 172,560 人民币普通股 叶淑英 171,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司 持股变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。 二、报告期内，公司股份变动情况 报告期内，公司股份未发生变动。广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 7 三、报告期内，公司控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动情况。 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有股票期权的情况。 三、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事会于2010 年6 月2 日收到董事黄智勇先生的辞职报告，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，黄智勇先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最 低人数，黄智勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。详细内容见2010 年6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.cn 刊载的公告。 第五节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内的总体经营情况 报告期内，公司营业总收入为39,022,973.57元，较上年同期增长33.42%。营业利 润、利润总额和净利润较上年同期分别增长61.65%、25.51%和31.33%。主要是由于公司 主营业务增长，同时投资湖南金沙药业股份有限公司收益5,516,092.87元所致。 （二）主营业务的范围及经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况 本公司，主要从事中成药的研发、生产和销售。目前公司拥有5个剂型65种药品品 种，其中OTC品种48种，列入国家医保目录的品种26种，主要涉及咽喉类、感冒类、肠 胃类、补益类中成药。现公司独家生产的药品有双料喉风散、双料喉风含片、吐泻肚痛 胶囊、固精参茸丸等。公司以治疗喉科、感冒类中成药为主导产品，其中双料喉风散和 重感灵片为国家中药保护品种。公司现有生产和销售的产品主要包括双料喉风散、重感广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 8 灵片、金菊五花茶冲剂、胃痛片、吐泻肚痛胶囊等市场空间和产品利润较好的品种。目 前，双料喉风散和重感灵片是本公司主营业务收入和利润的主要来源，随着公司对市场 的拓展，生产品种逐渐增多，其中胃痛片、金菊五花茶冲剂、吐泻肚痛胶囊、消炎利胆 片等品种的市场份额也在逐年增加。 报告期内公司主营业务、主要产品均没有发生重大变化。 2、主营业务分行业、产品、地区经营情况 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 报告期内本公司没有向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 主营业务分地区经营情况表 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 242.10 -29.32% 华东地区 604.86 53.75% 华中地区 314.31 7.07% 华南地区 1,838.05 41.45% 西南地区 881.11 47.85% 合 计 3,880.45 32.67% （三）2010 年下半年工作展望 公司将在董事会的正确领导下，围绕年度经营目标和任务，切实加强科学管理，积 极稳妥发展主营业务，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的有关规定，加 强完善公司治理结构，规范公司经营行为，加强内部控制制度，努力创建一流的上市公 司。 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 1、片剂 2,016.13 1,022.48 49.29% 66.10% 61.50% 1.45% 2、散剂 1,580.91 495.82 68.64% 18.70% 91.36% -11.91% 3、其他 283.41 215.55 23.94% -25.26% -28.89% 3.87% 合计 3,880.45 1,733.85 55.32% 32.67% 45.05% -3.81% 主营业务分产品情况 双料喉风散 2,019.39 497.13 75.38% 51.38% 91.30% -5.14% 重感灵片 1,525.93 1,000.59 34.43% 34.80% 73.90% -14.74%广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 9 2010年下半年的工作重点主要包括以下几个方面： 1、本公司将以公司发展战略为导向，继续保持公司以双料喉风散为主导产品的市 场优势，实现公司持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。 2、进一步完善落实生产、质量管理规范体系，落实责任追究制。在2009 年新建车 间通过GMP 认证的基础上，继续加强对安全生产工作的领导。组织开展部分生产设备 的检修，以计划检修为依托，促进检修与生产的深度融合，确保药品质量管理与生产销 售的正常运转。 3、为保证企业经营业绩的持续增长，公司将继续做好主打产品的市场营销推广工 作，除采取有效措施稳固现有市场份额的同时，努力提高公司产品在国内市场的占有率， 加强市场需求分析和竞争对手分析，按照不同的产品和不同的市场需求制定推广方案。 寻找新的机遇开拓新市场，增加公司主营业务收入，增强企业盈利能力。 4、公司将进一步完善治理结构，加快内审与内控制度建设，加强人力资源管理， 建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式， 扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员，同时加强公司中层领导和后备干部 的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。 5、在优先满足生产经营快速发展所需要各种资源的前提下，公司将根据发展战略、 市场竞争状况，积极稳妥地开展对外投资。为公司带来更多的投资收益，全面提升公司 的综合盈利能力。 （四）对2010 年前三季度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2010 年1-9 月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年1-9 月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 15.00% ～～ 30.00% 2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 9,984,379.52 业绩变动的原因说明 预计业绩上升15%~30%，主要是由于公司市场扩张，主营业务收入增长，同时， 对湖南金沙药业股份有限公司的长期股权投资收益增长。 二、报告期内投资情况 （一）报告期内无募集资金使用情况。 （二）报告期内无非募集资金投资情况。广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 10 三、公司董事会日常工作情况 （一）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 在报告期内，公司董事长、各位董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求， 诚实守信、勤勉、独立的履行职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，积极 参加会议并建言献策，维护公司及中小股东的合法权益。 独立董事方钦雄先生、卢少斌先生、肖建军先生均能积极参与公司董事会、股东大 会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司对外担保和控股股东及其他关联 方占用资金情况等事项均发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、 公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了许多有益的工作。 （二） 公司开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管 理工作，认真加强学习，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之间建立长期良 好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。 （1）公司董事会秘书黄康民先生是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负 责投资者关系管理工作的日常事务。 （2）报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披 露了公司应披露的信息，热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最 大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。同时积极主动的联系投资者，就公司的生产 经营、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通交流。 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年04 月 05 日 公司证券部 电话沟通 浙商证券研究员 金小姐 公司经营状况 2010 年02 月 05 日 公司董秘办公室 实地调研 个人投资者李先 生等４人 公司经营状况 （3）报告期内，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了2009 年报披露后 的投资者交流会，公司领导就2009 年公司业绩、公司治理情况和2010 年公司发展展望 等情况与广大投资者进行了坦诚友好的交流，详实地回答了投资者提出的问题，认真听 取了投资者提出的宝贵意见和建议，使投资者进一步增进了对公司的了解。广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 11 （三）公司信息披露情况表 序号 公告编号 披露日期 公告内容 披露媒体 1 2010-001 2010-1-7 第二届董事会第十一次会议决议公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 2 2010-002 2010-1-7 关于变更2009 年度财务审计机构的公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 3 2010-003 2010-1-7 2010 第一次临时股东大会的通知公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 4 2010-004 2010-1-28 2010 第一次临时股东大会的决议公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 5 2010-005 2010-2-26 2009 年度业绩快报 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 6 2010-006 2010-4-24 2009 年年度报告摘要 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 7 2010-007 2010-4-24 2009 年度募集资金使用情况专项说明 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 8 2010-008 2010-4-24 第二届董事会第十二次会议决议公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 9 2010-009 2010-4-24 2009 年年度股东大会通知公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 10 2010-010 2010-4-24 第二届监事会第八次会议决议公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 11 2010-011 2010-4-24 关于举行2009 年年度报告网上说明会的通知公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 12 2010-012 2010-4-26 2010 年第一季度报告正文 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 13 2010-013 2010-5-22 2009 年年度股东大会决议公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 14 2010-014 2010-6-3 董事辞职公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治 理结构，规范公司运作。 董事会对“审计委员会年报审议工作规程”、“独立董事年报工作制度”的落实情 况加强了监督，对提高审计工作质量、规范年报审计流程、提升年报编制水平起到了应 有的作用。广东嘉应制药股份有限公司2010 年半年度报告 12 董事会其他专门委员会也依照各自的工作细则开展工作，薪酬与考核委员会对公司 管理层2009年度的工作进行了评价，同时设定了新一年的绩效考核指标；提名委员会根 据<<公司法>>、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》及其 它有关规定，结合公司的实际情况，积极履行职责。 二、报告期内实施的利润分配方案执行情况 （一）根据公司2009 年度股东大会决议，公司2009 年度利润分配方案为：本公