2016年山西振东制药股份有限公司一季报

山西振东制药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-039 2016年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 496,590,444.05 435,314,155.99 14.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,290,806.05 14,914,956.96 15.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 12,706,617.26 9,341,564.48 36.02% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,588,463.56 -18,053,710.41 -440.55% 基本每股收益（元/股） 0.0600 0.0518 15.83% 稀释每股收益（元/股） 0.0600 0.0518 15.83% 加权平均净资产收益率 0.86% 0.76% 0.10% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,178,426,271.65 4,070,453,799.16 2.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,012,233,919.82 1,994,943,113.77 0.87% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 113.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,888,667.71 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,815.84 减：所得税影响额 592,749.13 少数股东权益影响额（税后） 34,659.55 合计 4,584,188.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）并购管理风险 公司收购康远制药，进入钙制剂领域，双方在业务模式、组织结构、经营管理、企业文化等方面存在一定的差异，需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合，并购后的整合能否顺利实施以及连带效果能否达到并购预期存在一定的不确定性，公司将面临一定的管理风险。 （2）新药研发风险 新药研发本身起点高、难度大、研发周期长，研发过程的各个环节易受不可预测因素的影响；同时，国家新药临床核查、药品一致性评价等相关政策的出台，导致国家监管法规、注册法规日益严格，这都将会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。公司重视科研创新，加强深度合作，会着力改进和提升研发水平，不断完善新药开发项目管理，集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。 结合新药研发项目特点，根据项目的总体策略及风险实质，采取有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目目标的实现。 （3）产品集中风险 复方注射液目前仍然是公司营业收入的主要来源之一，一旦岩舒注射液的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为降低此类风险，收购北京康远制药，通过“朗迪钙”的社会品牌实现“连带效应”，带动公司600多个批文及OTC产品的销售增长，使公司形成以岩舒带动处方药，朗迪带动普药，两大领域“并驾齐驱”目的。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 15,036 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山西振东健康产 业 集团有限公 境内非国有法人 59.08% 170,159,224 0质押 146,213,300 司 李咸蔚 境内自然人 1.53% 4,410,027 0 广东温氏投资有 境内非国有法人 1.50% 4,333,277 0 限公司 中船重工财务有 国有法人 0.54% 1,541,400 0 限责任公司 杨桂枝 境内自然人 0.42% 1,202,725 0 常州投资集团有 国有法人 0.42% 1,200,000 0 限公司 邹瀚枢 境内自然人 0.42% 1,200,000 0 李安平 境内自然人 0.40% 1,158,136 868,602 汪敏 境内自然人 0.33% 959,587 0 蒋瑞华 境内自然人 0.30% 854,702 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山西振东健康产业集团有限公司 170,159,224人民币普通股 李咸蔚 4,410,027人民币普通股 广东温氏投资有限公司 4,333,277人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 1,541,400人民币普通股 杨桂枝 1,202,725人民币普通股 常州投资集团有限公司 1,200,000人民币普通股 邹瀚枢 1,200,000人民币普通股 汪敏 959,587人民币普通股 蒋瑞华 854,702人民币普通股 法国兴业银行 850,400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，未知其它股东是否存在 说明 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东杨桂枝无普通证券账户，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证 参与融资融券业务股东情况说明 券账户持有1,202,725股，实际合计持有1,202,725股。公司股东汪敏普通证券账户41,500 （如有） 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有918,087股，实际合计 持有959,587股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 李安平 868,602 0 0 868,602高管锁定 2017年1月5日 金志祥 365,232 0 0 365,232高管锁定 2017年1月5日 李仁虎 379,446 0 0 379,446高管锁定 2017年1月5日 董迷柱 254,083 0 0 254,083高管锁定 2017年1月5日 合计 1,867,363 0 0 1,867,363 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）报告期内：应收票据期末数为16,429,782.37元，比年初数减少57.53%，其主要原因是采购货款使用票据增加所致； （2）报告期内：预付账款期末数为 151,162,173.95元，比年初数增加37.16%，其主要原因是预付原 料款和研发款增加所致。 （3）报告期内：长期借款期末数为 112,328,630.11元，比年初数增加87.89%，其主要原因为借款 增加所致。 2、利润表项目： （1）报告期内：财务费用为10,368,968.67元，比上年同期增加91.58%，其主要原因是借款利息增加所致； （2）报告期内：营业外收入为5,312,317.93元，比上年同期减少34.40%，其主要原因是政府补助收入减少所致； （3）报告期内：营业外支出100,720.46元，比上年同期减少94.26%，其主要原因是对外捐赠减少所致。 3、现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加440.55%，其主要原因是：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加628.54%，其主要原因是：借款增加及收到股权激励款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极开展各项工作，实现营业收入49659.04万元，较去年同期增长14.08%。实现归属于上市公司股东的净利润为1,729.08万元，较去年同期增加15.93%。报告期内，公司紧盯政策，围绕主打产品，积极转变经营策略；加快中药材溯源体系建设，加大中药材市场开拓力度；积极开展“一致性评价”工作，重点推进OTC药品；有序推进产品出口工作，加强与国外药企、科研机构的合作。同时公司加大对成本费用的控制力度，导致净利润较去年同期略有增长。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响 1 石杉碱甲缓释片 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构 2 复方非络地平-美托洛尔 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 渗透泵控释片 3 莱龙泰素原料及制剂 取得生产批件 启动临床 丰富产品结构 4 脂质体A项目 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 5 达沙替尼原料药及制剂 取得生产批件 原料药已报临床 丰富产品结构 制剂临床前研究 6 坎地沙坦酯氨氯地平片 取得生产批件 准备开展临床 丰富产品结构 7 芪精升白颗粒 取得生产批件 临床开展中 丰富产品结构 8 来曲唑原料及制剂 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 9 美沙拉嗪肠溶缓释片 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构 10 马来酸曲美布汀原料 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 11 盐酸特拉唑嗪片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 12 尼莫地平渗透泵控释片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 13 胶体果胶铋颗粒 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 14 芪蛭通络胶囊上市后再评价项目 增加适应症 上市后评价中 增强核心竞争力 15 瑞格列奈二甲双胍片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 16 苹果酸阿莫曲坦原料 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司持续推进中药材基地建设，顺利开展“一致性评价”工作，加强OTC药品的推广和销售，有序推进产品的出口工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1.国家政策风险 2016年是医药政策风暴年。随着国家经济改革和三医联动、慢病防控、一致性评价、两票制、医保控费、自查核查、注册审批制、分类采购、分级诊疗、精准医疗等政策的推进实施，医药行业也进入到一个变革的关键时刻。 应对措施：公司管理层及政策研究部门将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度与管理，积极制定有效的应对措施，最大限度确保公司生产经营的稳步发展。 2.主导产品较为集中的风险 复方注射液目前仍然是公司营业收入的主要来源之一，一旦岩舒注射液的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。 应对措施：为降低此类风险，收购北京康远制药，通过“朗迪钙”的社会品牌实现“连带效应”，带动公司600多个批文及OTC产品的销售增长，使公司形成以岩舒带动处方药，朗迪带动普药，两大领域“并驾齐驱”目的。 3.新药研发风险 新药研发本身起点高、难度大、研发周期长，研发过程的各个环节易受不可预测因素的影响；同时，国家新药临床核查、药品一致性评价等相关政策的出台，导致国家监管法规、注册法规日益严格，这都将会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。 应对措施：公司重视科研创新，加强深度合作，会着力改进和提升研发水平，不断完善新药开发项目管理，集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。结合新药研发项目特点，根据项目的总体策略及风险实质，采取有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目目标的实现。 第四节重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 公司承诺不 为激励对象 依股权激励 计划获取有 关权益股票