2022年江苏艾迪药业集团股份有限公司年报

公司代码：688488 公司简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 1、业绩大幅下滑或亏损的风险 本期公司亏损约 12,420.27 万元，若公司出现人源蛋白粗品业务销售规模持续下滑、抗 HIV 新药无法取得预期的销售规模或市场占有率、在研产品临床进度不及预期或者研发投入持续加大，或公司无法有效控制运营成本及费用等情况，均可能导致公司亏损状态持续存在或持续扩大。 2、公司新药研发不达预期以及研发投入持续加大的风险 公司在研管线中的创新药处于研发不同阶段，新药研发周期长，各环节进展存在不确定性，受国家政策、资金和人才等多重因素影响，新药研发进度存在不达预期的风险。公司将在抗 HIV新药研发领域及人源蛋白成品制剂研发领域加大研发投入，在研管线除了 ACC008 以外，其余大部分在研项目尚处于研发早期，因此持续加大的研发投入将会导致当期研发费用支出的扩大进而导致当期业绩下滑。 3、人源蛋白粗品销售业务存在波动的风险 报告期内，天普生化向公司采购人源蛋白粗品约 4,014.82 万元，较上年同期减少 62.03%。公 司与天普生化签订的《年度采购框架合同》约定的最终采购期限及至 2023 年末，参照过往惯例预计双方将于 2023 年开展新一轮的合作协议谈判。如果现有协议到期后天普生化进一步缩减采购金额，将会导致公司盈利水平下降；届时如果公司尿激酶粗品业务、HIV 新药业务销售不达预期，可能导致公司亏损状态持续存在。报告期内，公司整体人源蛋白业务实现收入约 14,342.32 万元，较上年同期减少约 25.82%。 公司已在本报告中详细阐述生产经营中可能面临的各种风险因素，敬请参阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资决定。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人傅和亮、主管会计工作负责人俞克及会计机构负责人（会计主管人员）俞克声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议以及公司第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理 ......56 第五节 环境、社会责任和其他公司治理......78 第六节 重要事项 ......88 第七节 股份变动及股东情况......108 第八节 优先股相关情况......114 第九节 债券相关情况 ......114 第十节 财务报告 ......115 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 艾迪药业、公司、 指 江苏艾迪药业股份有限公司 本公司 艾迪医药 指 扬州艾迪医药科技有限公司 艾迪制药、扬州 指 扬州艾迪制药有限公司 艾迪 安赛莱、南京安 指 南京安赛莱医药科技有限公司 赛莱 广州维美 指 广州维美投资有限公司 香港维美 指 维美投资（香港）有限公司 乐扬凯睿 指 上海乐扬凯睿企业管理合伙企业（有限合伙） AVIDIAN TECH 指 AVIDIAN TECH LIMITED AEGLE TECH 指 AEGLE TECH LIMITED 毅达基金 指 江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙） 江苏创投 指 江苏人才创新创业投资合伙企业（有限合伙） 华泰紫金 指 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） 道宁投资 指 南京道宁投资管理中心（普通合伙） 华泰大健康一号 指 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙） 天普生化 指 广东天普生化医药股份有限公司 南大药业 指 南京南大药业有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家市场监督管理总局下设的国家药品监督管理局，国家食品药品 监督管理局于 2013 年更名为国家食品药品监督管理总局，2018 年， 国家药监局 指 国务院组建国家市场监督管理总局，不再保留国家食品药品监督管 理总局，考虑到药品监管的特殊性，单独组建国家药品监督管理局， 由国家市场监督管理总局管理 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《江苏艾迪药业股份有限公司章程》 生化物质 指 来源于生物体的活性物质成分，主要包括蛋白质、多肽、氨基酸及 其衍生物、多糖、核苷酸及其衍生物、脂类、酶及辅酶等 人源蛋白、人源 公司以人体尿液为来源提取纯化多种微量生化物质，主要包括乌司 蛋白产品、人源 他丁粗品、尤瑞克林粗品和尿激酶粗品，销售给下游制剂企业用于 蛋白粗品、人源 指 注射用乌司他丁、注射用尤瑞克林、注射用尿激酶等制剂的原料药 蛋白原料 生产。公司人源蛋白产品/粗品并非药品制剂或原料药，属于原料药 的原料，无需履行药品主管部门的审批、登记程序 乌司他丁粗品 指 乌司他丁原料药的原料，用于注射用乌司他丁的原料药生产 尤瑞克林粗品 指 尤瑞克林原料药的原料，用于注射用尤瑞克林的原料药生产 尿激酶粗品 指 尿激酶原料药的原料，用于注射用尿激酶的原料药生产 采用以下一种或多种制备方法获得的物质：（1）微生物和细胞培养， 生物制品 指 包括 DNA 重组或杂交瘤技术；（2）生物组织提取；（3）通过胚胎 或动物体内的活生物体繁殖 在线吸附技术 指 使用一种经特殊处理的树脂，利用其大孔离子交换树脂的表面阴离 子基团、吸附尿液中低等电点的酸性蛋白质，实现尿液流经即时高 效吸附的技术 一种使用经特殊处理的树脂材料高效吸附流经尿液中的乌司他丁等 树脂吸附工艺 指 人源蛋白（即“在线吸附技术”）并将其通过洗脱、纯化制得人源蛋白 产品的工艺 效价 指 生物制品活性（数量）高低的标志，通常采用生物学方法测定 GMP 指 药品生产质量管理规范 QA 指 质量保证，是指为使人们确信产品或服务能满足质量要求而在质量 管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动 仿制药 指 境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品以及境内申 请人仿制已在境内上市原研药品的药品 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份，具有药理活性可 用于药品制剂生产的物质 药品监督管理部门根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对 药品注册 指 拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决 定是否同意其申请的审批过程 医保目录 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 药物与适宜的溶剂或分散介质制成的供注入体内的溶液、乳状液或 注射剂 指 混悬液及供临床前配制或稀释成溶液或混悬液的粉末或浓溶液的无 菌制剂 冻干粉针剂 指 将药物的除菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉 末 I 期临床试验 指 初步的临床药理学及人体安全性评价试验，其目的是观察人体对药 物的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据 治疗作用初步评价阶段，其目的是初步评价药物对目标适应证患者 II 期临床试验 指 的治疗作用和安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量 方案的确定提供依据，可以根据具体的研究目的，采用多种形式， 包括随机盲法对照临床试验 治疗作用确证阶段，其目的是进一步验证药物对目标适应证患者的 III 期临床试验 指 治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药品上市许可申 请的审查提供充分的依据，一般为具有足够样本量的随机盲法对照 试验 新药上市后应用研究阶段，其目的是考察在广泛使用条件下的药物 IV 期临床试验 指 的疗效和不良反应，评价在普通或者特殊人群中使用的获益与风险 关系以及改进给药剂量等 一种逆转录病毒，能够特异性地攻击和破坏人体免疫细胞，造成人 人类免疫缺陷病 指 类免疫系统损害、相关免疫功能逐步丧失、逐渐成为许多疾病的攻 毒、HIV 击目标，进而导致各种严重的机会性感染、肿瘤等发生，并最终发 展成为艾滋病 一种由感染人类免疫缺陷病毒引起的高病死率恶性传染病，病毒感 艾滋病、AIDS 指 染人体后一般经过几年甚至几十年的潜伏期才发展成艾滋病，艾滋 病期是 HIV 感染人体后的最后阶段，病人会出现各种严重的机会性 感染、肿瘤等，病死率极高 IND 指 Investigational New Drug，临床研究申请 DTP 指 Direct to Patient，即直供患者模式，患者凭借处方进行购买 ANV 指 Ainuovirine，艾诺韦林的简称 3TC 指 拉米夫定的简称 TDF 指 富马酸替诺福韦酯的简称 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江苏艾迪药业股份有限公司 公司的中文简称 艾迪药业 公司的外文名称 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Aidea Pharma 公司的法定代表人 傅和亮 公司注册地址 扬州市邗江区新甘泉西路69号 公司注册地址的历史变更 公司于报告期内进行注册地址变更，变更前：扬州市邗江区刘庄路2 情况 号，变更后：扬州市邗江区新甘泉西路69号。详见公司于2022年8月 23日在上交所网站披露的公告（公告编号：2022-057）。 公司办公地址 扬州市邗江区新甘泉西路69号 公司办公地址的邮政编码 225008 公司网址 www.aidea.com.cn 电子信箱 ad@aidea.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 刘艳 周炜轩 联系地址 扬州市邗江区新甘泉西路 69 号 扬州市邗江区新甘泉西路 69 号 电话 0514-82090238 0514-82090238 传真 0514-87736366 0514-87736366 电子信箱 ad@aidea.com.cn ad@aidea.com.cn 说明：2022 年报告期内，公司董事会秘书为王广蓉女士，2023 年 3 月 14 日公司董事会秘书变更 为刘艳女士，详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪 药业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-006）。 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 扬州市邗江区新甘泉西路69号 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 艾迪药业 688488 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 支彩琴、奚澍、张卉欣 名称 华泰联合证券有限责任公司 报告期内履行持续 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 督导职责的保荐机 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 构 签字的保荐代表人姓名 季李华、高元 持续督导的期间 2020 年 7 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2022年 2021年 上年同 2020年 期增减 (%) 营业收入 244,219,269.82 255,709,508.81 -4.49 289,056,180.56 扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 242,860,347.08 254,972,066.18 -4.75 287,406,322.07 入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利 -124,202,733.73 -29,985,621.49 不适用 39,771,789.32 润 归属于上市公司股东的扣除 -153,388,961.56 -45,885,430.13 不适用 26,025,146.91 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -92,554,664.86 -12,371,065.29 不适用 56,168,654.50 额 本期末 比上年 2022年末 2021年末 同期末 2020年末 增减（ %） 归属于上市公司股东的净资 1,198,971,347.94 1,309,797,480.83 -8.46 1,359,856,910.98 产 总资产 1,655,201,787.60 1,434,614,350.08 15.38 1,446,826,965.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.30 -0.07 不适用 0.10 稀释每股收益（元／股） -0.30 -0.07 不适用 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.37 -0.11 不适用 0.07 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -9.90 -2.25 减少7.65个百 4.45 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 -12.23 -3.44 减少8.79个百 2.91 净资产收益率（%） 分点 研发投入占营业收入的比例（%） 37.14 29.97 增加7.17个百 15.71 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增加亏损 314.21%，主要系: （1）报告期内主营业务毛利较上年同期增加 1,997.81 万元； （2）报告期内因公司加大新药推广力度、加大引入运营及管理团队等，本期销售费用及管理费用合计支出较上年同期增加了 7,932.98 万元； （3）报告期内公司进一步加大研发投入，本期费用化研发支出较上年同期增加了 1,623.67 万 元； （4）报告期内因确认存货跌价损失、应收账款坏账损失等，本期资产减值损失及信用减值损