2017年广西梧州中恒集团股份有限公司中报

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）郑锐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况的 讨论与分析”中的“可能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况的讨论与分析......12 第五节 重要事项......20 第六节 普通股股份变动及股东情况......25 第七节 优先股相关情况......27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节 公司债券相关情况......28 第十节 财务报告......29 第十一节 备查文件目录......145 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 双钱实业 指 广西梧州双钱实业有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 中恒实业 指 广西中恒实业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXIWUZHOUZHONGHENGGROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENGGROUP 公司的法定代表人 欧阳静波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 cdc_zh@126.com cdc_zh@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 934,510,317.05 724,995,935.80 28.90 归属于上市公司股东的净利润 386,542,604.55 279,749,442.04 38.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 384,619,046.03 270,231,214.43 42.33 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 416,667,953.03 641,978,952.34 -35.10 营业利润 465,109,786.58 341,015,459.42 36.39 利润总额 464,691,497.10 351,788,752.79 32.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,425,292,527.06 5,321,678,506.69 1.95 总资产 6,467,044,048.40 6,489,461,794.99 -0.35 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.08 37.50 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.08 37.50 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.11 0.08 37.50 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.09 5.53 增加1.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 7.06 5.34 增加1.72个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -18,799.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 7,713,005.26 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,560,465.75 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,112,695.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -37.3 所得税影响额 -218,380.45 合计 1,923,558.52 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 报告期内，中恒集团主要经营业务可分为医药制造、食品生产、房地产开发三大板块。各业务板块的经营主体及情况如下： 医药制造 中恒集团目前主要经营业务为医药制造业，核心业务为中成药制造。经营相关业务的主要子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司，经过近90年发展，已发展成为一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化综合型高新技术制药企业，为广西龙头药品生产企业、华南区最大中药注射剂生产企业。制药公司荣获“广西50强企业”、“国家农业产业化重点龙头企业”、“广西扶贫龙头企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等荣誉。制药公司致力于制药和健康领域的传承和创新。以改善患者生命品质为根本，为生命健康提供优质高效的医药产品；提升人们生活品质，传承健康文化，提倡医养结合，造福社会大众。制药公司的资源非常丰富、优势十分突出，拥有14大类剂型217个品种（其中中药制剂135个，化学药82个），共309个药品生产批准文号（中成药181个，化学药制剂119个、原料药9个）。其中独家生产品种24个，中药保护品种1个，国家专利产品7个。制药公司的主要产品有注射用血栓通（冻干）、中华跌打丸、妇炎净胶囊、结石通片、蛇胆川贝液等，并拥有“中华”、“晨钟”等着名商标。产品治疗范围囊括了心脑血管、神经内科、内分泌、骨科、眼科、妇科、儿科、呼吸、泌尿系统、保健等领域。 其中注射用血栓通（冻干）为心脑血管疾病用药，是公司的核心医药品种。 食品生产 公司下属经营食品生产业务的子公司为广西梧州双钱实业有限公司，主要产品为龟苓膏、龟苓宝、八宝粥等快消类食品，正处于市场培育阶段的双钱实业，努力通过传统结合创新的方式，实现销售的突破。 房地产开发 广西梧州中恒集团股份有限公司，即母公司本身，主营业务为房地产开发与经营。2011年房 地产政策趋于收紧，房地产行业经营环境发生较大变化，根据国家政策的导向和公司经营实际情况，2012年1月14日公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《中恒集团关于剥离房地产业务的议案》，决定中恒集团退出经营房地产业务，在清理完毕当前房地产项目的尾盘后，公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营业务。此议案经2012年2月7 日召开中恒集团2012年第一次临时股东大会表决通过。 2012年度决定退出房地产业务以来，公司有序剥离了旗下的房地产子公司以及处置公司本身 的房地产资产，没有再新增投资房地产业务。截止目前，公司剩余未剥离完毕的房地产资产主要有恒祥豪苑账面价值2791万元；旺甫豪苑账面价值20,011.23万元。 （二）公司经营模式 1.采购模式 公司的主要原材料为三七、苦玄参等中药材。子公司在广西、云南等省份建立了中药材种植基地，可满足公司部分中药材的需求。对于其他中药材及原辅料等采取对外采购的形式。公司全面实施TQCS（即：技术、质量、价格、服务）采购策略，通过建立供应商的准入机制、供应商绩效管理等机制，对供应商进行优胜劣汰、发展优质供应商，保障原料供货的稳定和质量提升。对于大宗物料，建立物料市场价格信息跟踪档案，分析物料的价格趋势，实现专业化的集中招标管理，降低采购成本。 2.生产模式 公司采取的是“以销定产”的生产模式，保障市场供应，保持合理库存。生产部门根据营销部门的需求科学有效地制订生产计划，保证生产环境、生产全过程符合GMP的规范要求及公司各类生产标准，并由质量中心对产品生产的全过程进行严格的全方位监控。 3.销售模式 公司核心药品采用招商代理为主，通过商业公司配送至医院终端，以政府组织的招标平台招投标产生的价格为终端市场价格；普药采用层级经销模式，分为一级商、二级商和连锁药店；招商品种主要开发可以直达终端的经销商。 （三）制药行业情况说明 1.医药行业整体形势及政策情况 全球药品市场超过1万亿美元，总体呈现稳健增长状态。中国是仅次于美国的第二大药品市 场国家，医疗健康投入和GDP占比不断提升。 （1）医药工业对工业经济增长的贡献进一步扩大 2016年规模以上医药工业增加值同比增长10.6%，位居工业全行业前列。医药工业增加值在 整体工业增加值中所占比重为3.3%，较上年增长0.3个百分点，医药工业对工业经济增长的贡献 进一步扩大。 （以上数据来源于中华人民共和国工业和信息化部） （2）医药制造业主营业务收入、利润总额增长明显 2017年1-6月份，全国规模以上工业企业实现主营业务收入59.5万亿元，同比增长13.6%； 全国规模以上工业企业实现利润总额36337.5亿元，同比增长22%。其中，医药制造业2017年1-6 月份主营业务收入14516.4亿元，同比增长12.6%；医药制造业2017年1-6月份利润总额为1596.3 亿元，同比增长15.9%。 （以上数据来源于中华人民共和国国家统计局） （3）医药行业政策频出 随着医改稳步推进，医药行业各类政策密集发布，发布政策的主体涉及广泛，包括国务院、卫计委、食药监局、人社部、财政部、发改委、商务部、工信部等多个部门。发布的政策数量较多，并且政策涉及的面很宽泛，直接影响到医药、医疗、医保和流通四大领域，其中药品政策从医药行业的研发端、生产端、应用端进行了规范。研发端通过临床数据自查、优先审评审批、药品上市许可持有人制度试点、化药注册分类变更等制度，达到优胜略汰、鼓励创新、加快审评、减少注册积压并且与国际接轨的效果；生产端则通过要求企业执行一系列的制度，包括仿制药一致性评价、飞行检查等制度，优化存量品种及存量厂家、提高药品质量；应用端的限抗令、限输液等则可以有效地规范用药。国家食品药品监督管理总局落实了“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”以及“四有两责”的要求，做到“有责”、“有岗”、“有人”、“有手段”，承担日常检查责任和监督抽检责任，深化改革创新，完善制度机制，强化监管举措，构筑起食品药品安全防线。 2.中医药现状及政策情况 （1）中成药制造主营业务收入及利润总额在子行业排名第二 2016年中成药制造行业主营业务收入6697.05亿元，同比增长7.88%。占医药工业主营业务 收入的22.60%。各子行业中，增长最快的是医疗仪器设备及器械制造，化学原料药、中成药、制 药设备的增速低于行业平均水平。 2016年中成药制造企业利润总额736.28亿元，同比增长9.02%。占医药工业主营业务收入的 22.89%。 （以上数据来源于中华人民共和国工业和信息化部） （2）中医药重焕活力之路 近年来我国高度重视中医药事业，多次颁布相关政策。《中医药发展“十三五”规划》明确到2020年，实现人人基本享有中医药服务。《中华人民共和国中医药法》于2017年7月1日施行，第一次从法律层面明确中医药的重要地位、发展方针和扶持措施，为中医药事业发展提供法律保障。为进一步规范中成药的命名，2017年1月国家食品药品监督管理总局办公厅起草了《中成药通用名称命名技术指导原则（征求意见稿）的意见》并向社会公开征求意见、2017年5月科技部和国家中医药管理局联合发出关于印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》的通知，国家相关部门制定行业规范及宏观规划，凸显中医药在行业发展中的战略地位。此外，在《“健康中国2030”规划》、《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《医药工业发展规划指南》、《中国制造2025》等多个重要文件中均给中医药划上了重点。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 品牌优势：梧州制药先后被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国制药工业百强”、“广西第一批创新型企业”、“四星级绿色环保企业”等称号，公司拥有丰富的产品资源。产品资源位居同行业前列，拥有14大类剂型217个品种（其中中药制剂135个，化学药82个），共309个药品生产批准文号（中成药181个，化学药制剂119个、原料药9个）。其中独家生产品种24个，中药保护品种1个，国家专利产品7个，收载于2015年版《中国药典》品种102个，公司有54个中药品种及32个西药品种共计86个药品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年）》，有31个中成药、14个化学药品和生物制品进入《国家基本药物目录（2012年）》。公司拥有“中华”、“晨钟”等知名商标品牌。 人才优势：公司加强一线员工队伍建设，强化员工培训；注重对技术质量、成本、产量、GMP和设备的管理；打造企业家团队，深化做精OTC渠道，全渠道拓展，强化科学管理，增强研讨；重视科研创新和知识产权管理。多年来，依托人才队伍的强力支撑，先后创建了多个