2010年江苏恩华药业股份有限公司一季报

江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 882,213,934.22 780,684,038.16 13.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 405,665,993.60 388,860,211.25 4.32% 股本（股） 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.25 2.160 4.17% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 306,603,426.67 268,681,610.56 14.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,805,782.35 11,309,470.35 48.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,507,638.41 22,839,032.80 -27.72% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0917 0.1269 -27.74% 基本每股收益（元/股） 0.0934 0.0628 48.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0934 0.0628 48.73% 加权平均净资产收益率（%） 4.23% 3.25% 增长了0.98 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 4.26% 3.27% 增长了0.99 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -197.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,204.76 少数股东权益影响额 1,670.53 所得税影响额 13,219.96 合计 -107,511.27 对重要非经常性损益项目的说明 主要是交纳的各项基金。江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,851 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李威 12,150,000 人民币普通股（注1） 姚华荣 2,957,747 人民币普通股 马武生 2,746,479 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 2,403,212 人民币普通股 夏琳 2,235,210 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 基金 1,513,429 人民币普通股 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,436,880 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 资基金 1,400,000 人民币普通股 杨济民 773,600 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 750,000 人民币普通股 注1：李威所持无限售条件股份数额为12,150,000 股，但由于其所持股份已被质押登记且尚未解除（仍处 于冻结状态），待其办理完毕解除股份质押登记(解冻)手续后方可上市流通。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款期末比期初增长了37.84%，主要系恩华和润今年增加基本药物配送增加所致。 2、应付账款期末比期初增长了38.49%，主要系和润公司今年增加基本药物配送增加所致。 3、预收款项期末比期初下降了58.38%，主要系年初预收账款本期结转所致。 4、应交税费期末比期初增长了49.82%，主要系计提一季度所得税及增值税增加所致。 5、其他应付款期末比期初增长了76.87%，主要系母公司应付的业务费和收到的工程招标押金所致。 6、营业利润本期比去年同期增长了45.59%，主要系公司销售收入增长了14.11%及财务费用下降了24.19%所致。 7、营业外收入本期比去年同期下降了72.24%，主要系去年颐海公司的营业外收入为51,937.65 元所致。 8、利润总额及净利润本期比去年同期分别增长了45.97%、49.79%，主要系营业利润同比增长了45.59%影响所致。 9、每股经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降了27.74%，主要系支付购买商品的现金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况； 3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无； 4. 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：无。江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 - 股份限售承诺 孙彭生、祁超、付卿、 陈增良、杨自亮及徐州 恩华投资有限公司 本公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈增良及 杨自亮承诺其直接持有和通过徐州恩华投资有限 公司控制的公司股票合计7,550.71 万股自公司股 票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人 管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持 有的股份。控股股东徐州恩华投资有限公司承诺其 直接持有公司4947.676 万股自公司股票上市之日 起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有 的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 承诺仍在履行中 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 - 重大资产重组时所作 承诺 无 无 - 发行时所作承诺 孙彭生、祁超、付卿、 陈增良、杨自亮、李威、 姚华荣、马武生、夏琳 及徐州恩华投资有限 公司 1、对持股自愿锁定的承诺；2、发起人股东不占用 公司资金承诺；3、确保公司独立运作的承诺；4、 避免同业竞争的承诺。 承诺人在报告期内能严格遵守 发行时所做的各项承诺 其他承诺（含追加承 诺） 徐州恩华投资有限公 司 为颐海药业所欠恩华药业的债务做出的承诺即“如 果完成股权转让工商变更登记后的颐海药业在 2010 年12 月31 日前未能偿还完毕对贵公司的上 述债务，本公司将利用自有资金为颐海药业偿还完 毕上述债务。” 承诺仍在履行中 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位：元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长20%-50%。 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 29,657,235.23 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 流动资产： 货币资金 250,937,113.99 162,989,013.33 230,893,606.47 146,343,314.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,036,670.34 3,510,000.34 5,192,334.13 5,010,745.77 应收账款 204,491,616.16 95,415,328.74 148,354,891.95 80,697,844.23 预付款项 19,648,908.45 17,130,199.95 20,313,835.87 15,538,480.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 33,816,100.53 53,933,728.24 28,813,521.88 36,976,409.98 买入返售金融资产 存货 124,903,761.12 59,794,145.87 114,441,152.13 55,370,849.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 637,834,170.59 392,772,416.47 548,009,342.43 339,937,643.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,836,777.24 13,176,777.24 投资性房地产 29,290,342.83 33,883,570.39 29,689,574.94 34,359,235.78 固定资产 137,859,464.80 113,810,072.60 130,097,568.28 105,562,612.40 在建工程 37,693,629.26 37,693,629.26 32,980,460.48 32,980,460.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,682,827.42 35,682,827.42 36,053,592.71 36,053,592.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,853,499.32 1,486,587.30 3,853,499.32 1,486,587.30 其他非流动资产 非流动资产合计 244,379,763.63 236,393,464.21 232,674,695.73 223,619,265.91 资产总计 882,213,934.22 629,165,880.68 780,684,038.16 563,556,909.47 流动负债： 短期借款 159,500,000.00 135,000,000.00 142,500,000.00 114,000,000.00江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 82,204,155.11 76,758,583.37 应付账款 148,304,539.07 16,168,060.50 107,084,031.98 15,428,458.71 预收款项 3,934,044.76 2,064,960.21 9,452,518.57 2,628,925.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,076,947.86 1,831,743.56 1,951,124.41 1,717,828.56 应交税费 11,825,602.35 8,552,802.44 7,893,456.59 5,394,155.53 应付利息 应付股利 其他应付款 52,646,829.66 41,476,692.95 29,765,787.10 16,274,895.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 460,492,118.81 205,094,259.66 375,405,502.02 155,444,263.98 非流动负债： 长期借款 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,044,880.00 9,044,880.00 9,044,880.00 9,044,880.00 非流动负债合计 9,274,880.00 9,274,880.00 9,274,880.00 9,274,880.00 负债合计 469,766,998.81 214,369,139.66 384,680,382.02 164,719,143.98 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 100,676,166.55 97,664,984.65 100,676,166.55 97,664,984.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,560,491.68 13,560,491.68 13,560,491.68 13,560,491.68 一般风险准备 未分配利润 111,429,335.37 123,571,264.69 94,623,553.02 107,612,289.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计405,665,993.60 414,796,741.02 388,860,211.25 398,837,765.49 少数股东权益 6,780,941.81 7,143,444.89江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 所有者权益合计 412,446,935.41 414,796,741.02 396,003,656.14 398,837,765.49 负债和所有者权益总计 882,213,934.22 629,165,880.68 780,684,038.16 563,556,909.47 4.2 利润表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 306,603,426.67 139,472,006.36 268,681,610.56 117,498,616.82 其中：营业收入 306,603,426.67 139,472,006.36 268,681,610.56 117,498,616.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 287,649,416.90 120,617,888.70 255,662,405.89 103,779,856.36 其中：营业成本 187,708,165.84 32,799,873.45 169,162,685.38 31,308,690.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,278,068.86 2,135,623.73 2,070,265.69 1,860,504.54 销售费用 77,194,642.59 69,965,822.10 66,197,939.65 57,641,543.78 管理费用 20,116,694.59 14,386,355.48 16,278,663.58 11,188,010.59 财务费用 1,480,444.30 1,330,213.94 1,952,851.59 1,781,107.34 资产减值损失 -1,128,599.28 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 18,954,009.77 18,854,117.66 13,019,204.67 13,718,760.46 加：营业外收入 21,344.67 21,344.67 76,884.02 5,470.23 减：营业外支出 143,746.43 100,197.00 195,141.34 177,261.52 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 18,831,608.01 18,775,265.33 12,900,947.35 13,546,969.17 减：所得税费用 2,828,328.74 2,816,289.80 2,216,793.07 2,032,045.38 五、净利润（净亏损以“-”号填16,003,279.27 15,958,975.53 10,684,154.28 11,514,923.79江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 列） 归属于母公司所有者的净 利润 16,805,782.35 15,958,975.53 11,309,470.35 11,514,923.79 少数股东损益 -802,503.08 -625,316.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0934 0.0887 0.0628 0.0640 （二）稀释每股收益 0.0934 0.0887 0.0628 0.0640 七、其他综合收益 八、综合收益总额 16,003,279.27 15,958,975.53 10,684,154.28 11,514,923.79 归属于母公司所有者的综 合收益总额 16,805,782.35 15,958,975.53 11,309,470.35 11,514,923.79 归属于少数股东的综合收 益总额 -802,503.08 -625,316.07 4.3 现金流量表 编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 301,834,833.30 151,403,377.31 287,774,348.65 122,477,395.52 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 8,781,237.34 8,335,772.24 10,602,493.80 3,176,111.69 经营活动现金流入小计310,616,070.64 159,739,149.55 298,376,842.45 125,653,507.21 购买商品、接受劳务支付的 现金 170,512,434.40 31,457,321.10 160,121,579.51 22,524,207.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项江苏恩华药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 8 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 25,075,224.39 18,750,293.78 20,183,754.28 12,725,949.28 支付的各项税费 21,981,164.58 20,320,136.12 22,942,059.85 20,066,296.81