2009年上海莱士血液制品股份有限公司中报

上海莱士血液制品股份有限公司 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO., LTD. 2009 年半年度报告 披露日期：二00 九年八月二十五日上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 1 目 录 第一节 重要提示……………………………………………第2 页 第二节 上市公司基本情况…………………………………第3 页 第三节 股本变动和股东情况………………………………第5 页 第四节 董事、监事和高级管理人员情况…………………第7 页 第五节 董事会报告…………………………………………第8 页 第六节 重要事项……………………………………………第16页 第七节 财务报告……………………………………………第21页 第八节 备查文件……………………………………………第68页上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 2 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 二、半年度报告经公司一届十七次董事会全体董事一致表决通过，没有董 事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 三、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 四、公司董事长郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负 责人王炜女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 3 第二节 上市公司基本情况 一、基本情况简介 1．公司法定名称： 中文名称：上海莱士血液制品股份有限公司 英文名称：Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 中文简称：上海莱士 英文简称：Shanghai RAAS 2．公司法定代表人：郑跃文 3．公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 李锋 联系地址 上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号 电话 021-64303911 021-64303911 传真 021-64300699 021-64300699 电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 4．公司注册地址：上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号 公司办公地址：上海市闵行经济技术开发区北斗路55 号 邮政编码：200245 互联网网址：www.raas-corp.com 电子信箱：raas@raas-corp.com 投资者专线：021-64303911-217 5．公司指定信息披露媒体：《证券时报》、www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6．股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：上海莱士 股票代码：002252 7．其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年10 月29 日 公司最近一次变更登记日期：2009 年6 月8 日 注册登记地址：上海市工商行政管理局 注册资本：16000 万元 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 4 二、主要财务数据和指标 1．主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 739,701,312.12 831,189,780.61 -11.01% 归属于上市公司股东的所有者权益 674,449,064.99 751,234,434.52 -10.22% 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.22 4.70 -10.21% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 162,628,998.84 176,576,515.58 -7.90% 营业利润 61,450,532.55 78,650,970.88 -21.87% 利润总额 61,404,357.70 76,733,305.15 -19.98% 归属于上市公司股东的净利润 51,214,630.47 63,775,785.32 -19.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 51,633,697.47 66,493,019.76 -22.35% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.53 -39.62% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.53 -39.62% 净资产收益率（%） 7.59% 8.99% -1.40% 经营活动产生的现金流量净额 16,899,777.08 80,260,745.42 -78.94% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 0.50 -78.00% *公司于2008 年6 月公开发行4000 万A 股，发行前总股本为12,000 万股，根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编 报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订），上年同期基本每股收益按12,000 万股计算，本报告 期基本每股收益按16,000 万股计算。 2．非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -603,271.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,757.79 所得税影响额 67,948.47 少数股东权益影响额 6,497.79 合计 -419,067.00 3．境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 5 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,000 75.00% 120,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,000,000 37.50% 60,000,000 37.50% 其中：境内非国有 法人持股 60,000,000 37.50% 60,000,000 37.50% 境内自然人持 股 4、外资持股 60,000,000 37.50% 60,000,000 37.50% 其中：境外法人持 股 60,000,000 37.50% 60,000,000 37.50% 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,000,000 25.00% 40,000,000 25.00% 1、人民币普通股 40,000,000 25.00% 40,000,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 160,000,000 100.00% 160,000,000 100.00% 二、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,142 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 37.50% 60,000,000 60,000,000 60,000,000上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 6 RAAS CHINA LIMITED 境外法人 37.50% 60,000,000 60,000,000 0 中国银行－华夏行业精选股 票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 0.67% 1,077,753 0 0 烟台新亚企业集团股份有限 公司 境内非国有法人 0.50% 803,000 0 0 黄炽恒 境内自然人 0.46% 742,825 0 0 黄楚欣 境内自然人 0.36% 576,784 0 0 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.28% 445,189 0 0 中国建设银行－中小企业板 交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.25% 395,741 0 0 深圳市九茂实业有限公司 境内非国有法人 0.25% 393,000 0 0 广东友好商贸发展有限公司 境内非国有法人 0.20% 320,612 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 1,077,753 人民币普通股 烟台新亚企业集团股份有限公司 803,000 人民币普通股 黄炽恒 742,825 人民币普通股 黄楚欣 576,784 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金 445,189 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 395,741 人民币普通股 深圳市九茂实业有限公司 393,000 人民币普通股 广东友好商贸发展有限公司 320,612 人民币普通股 陈龙 289,693 人民币普通股 许映惠 254,847 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司(RAAS CHINA LIMITED)为公司控股股东； 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人变更情况 1．报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变更。 2．公司控股股东仍为科瑞天诚投资控股有限公司和莱士中国有限公司，公司实际控制人为郑跃文和Kieu Hoang。上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 7 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股票，报告期内亦无持有股票期权和被授予限制性股票情况。 二、董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况 2009 年1 月5 日，公司2009 年第一次临时股东大会任命柯美兰女士为公司独立董事，任期至2010 年2 月 28 日。上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 8 第五节 董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，血液制品行业受宏观经济的影响不大，保持了稳步发展的态势，血液制品的供需矛盾 仍然比较突出。由于产品紧缺，公司产品平均售价较去年同期有小幅增长，但为刺激血浆量的增长，缓解 原料血浆供应紧张的局面，公司于年初大幅提高了献浆员营养费，导致血浆采购成本有较大比例的增加。 目前，我国市场上血液制品的用药结构以白蛋白为主导地位，但在国外成熟市场静丙（IVIG）的用药 量较大。报告期内，公司出口产品以静丙为主，出口产品销售额占总销售额的百分比为18.65%，同比增加 8.46 个百分点，出口呈现较大幅度增长态势。 报告期内，公司经营业绩有所下降，实现营业利润61,450,532.55 元，较上年同期下降21.87%；利润 总额61,404,357.70 元，较上年同期下降19.98%；归属于上市公司股东的净利润51,214,630.47 元,较上年同 期下降19.70%。销售收入比去年同期下降7.90%，毛利率水平比去年同期下降5.26 个百分点。 公司经营面临的主要困难仍然是原料血浆供应紧张，公司及下属浆站已积极采取有效措施，以刺激浆 量的增长；另外针对产品结构相对单一的问题，公司加大了研发投入，争取尽早有新产品面市。 二、公司主营业务及经营情况 1．经营范围 生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务（涉及行政许可的，凭许可 证经营）。 2．主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 血液制品生产及销售 16,262.90 6,770.62 58.37% -7.90% 5.44% -5.26% 主营业务分产品情况 白蛋白 7,055.78 3,337.28 52.70% -10.07% -7.52% -1.30% 静丙 7,634.37 2,480.19 67.51% -7.18% 27.97% -8.93% 其他 1,572.75 953.15 39.40% -0.91% 8.94% -5.48% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为3,032.25 万元 3．主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 9 华南地区 6,370.36 -23.11% 西南地区 169.70 3.06% 西北地区 185.49 -34.42% 华东地区 6,149.51 -5.27% 东北地区 169.78 -48.07% 华北地区 185.81 -39.64% 出口 3,032.25 68.60% 4．主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 5．主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务收入及毛利率较上年同期均有一定幅度的下降，主要原因是： （1）由于2009 年上半年的投浆量尚未恢复到上年同期水平，产品销量较上年同期减少 12.56%，因此尽 管部分产品价格有所增长，主营业务收入仍较上年同期下降了7.9%； （2）公司于2009 年年初开始大幅提高了供浆员营养费，导致产品主要原料血浆的采购价格同比增加 22.70%，但报告期所有产品平均售价同比仅增加2.68%，因此毛利率比上年同期下降了5.26%。 6．利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。 三、公司财务数据与资产构成情况 资产构成(占总资产的比重) 期末数 期初数 同比增减 应收帐款(%) 5.25％ 1.99％ 增加3.26 个百分点 存货(%) 18.98％ 14.38％ 增加4.60 个百分点 长期股权投资(%) 0.04％ 0.03％ 增加0.01 个百分点 固定资产(%) 14.12％ 12.35％ 增加1.77 个百分点 在建工程(%) 0.49％ 0.09％ 增加0.4 个百分点 短期借款(%) 2.70％ 3.49％ 减少0.79 个百分点 长期借款(%) 0％ 0％ - 财务数据 2009年1-6月 2008年1-6月 同比增减 销售费用率(%) 2.84％ 3.18％ 减少0.34 个百分点 管理费用率(%) 17.63％ 14.50％ 增加3.13 个百分点 财务费用率(%) -1.17％ 1.39％ 减少2.56 个百分点 所得税费用率(%) 5.79％ 7.32％ 减少1.53 个百分点上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 10 变动原因分析： 1．应收帐款占总资产的比重比期初增加3.26 个百分点，主要是出口销售额增加，应收款项尚在信用期内 还未回笼；公司于2009 年上半年支付了1.28 亿元现金股利使总资产额有较大幅度的下降。 2．存货占总资产的比重比期初增加4.60 个百分点，主要是库存血浆增加。 3．销售费用率比去年同期减少0.34 个百分点，主要是销售情况良好，减少了费用支出。 4．管理费用率比去年同期增加3.13 个百分点，主要是子公司管理费用增加较多；销售收入比去年同期下 降7.90%。 5．财务费用率比去年同期减少2.56 个百分点，主要是募集资金产生的利息收入影响。 6．所得税费用率比去年同期减少1.53 个百分点，主要是利润总额比去年同期下降。 四、主要控股子公司的资产情况 1．大新莱士单采血浆有限公司 2008 年3 月成立并纳入合并范围，注册资本为198 万元，经营范围为采集原料血浆（凡涉及许可证的 项目凭许可证在有效期内经营）。截止2009 年6 月30 日，该公司总资产为8,284,293.49 元，净资产为 2,475,642.31 元。 2．大化莱士单采血浆有限公司 2007 年6 月21 日成立并纳入合并范围，注册资本为300 万元，经营范围为采集、供应原料血浆（凡 涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。截止2009 年6 月30 日，该公司总资产为6,860,975.53 元， 净资产为3,530,337.83 元。 3．马山莱士单采血浆有限公司 2007 年8 月成立并纳入合并范围，注册资本为378.87 万元，经营范围为机采、供应原料血浆。截止 2009 年6 月30 日，该公司总资产为5,294,042.90 元，净资产为5,083,342.60 元。 4．武鸣莱士单采血浆有限公司 2007 年1 月成立并纳入合并范围，注册资本为100 万元，经营范围为单采、供应血浆（凡涉及许可证 的项目凭许可证在有效期内经营）。截止2009 年6 月30 日，该公司总资产为7,075,477.24 元，净资产为 6,279,437.05 元。 5．全州莱士单采血浆有限公司 2007 年8 月成立并纳入合并范围，注册资本为60 万元，经营范围为原料血浆采集（凡涉及许可证的 项目凭许可证在有效期内经营）。截止2009 年6 月30 日，该公司总资产为3,462,818.72 元，净资产为 1,032,503.92 元。上海莱士血液制品股份有限公司2009 年半年度报告 11 6．兴平市莱士单采血浆站有限公司 2007 年10 月成立并纳入合并范围，注册资本为100 万元，经营范围为机采、供应血浆（以上经营范 围凡涉及国家有专项经营规定的从其规定）。截止2009 年6 月30 日，该公司总资产为6,899,343.15 元，净 资产为1,435,962.62 元。 7．巴马莱士单采血浆有限公司 2006 年6 月成立并纳入合并范围，注册资本为30 万元，经营范围为机采、供应血浆（凡涉及许可证 项目的凭许可证在有效期内经营）。截止2009 年6 月30 日，该公司总资产为4,032,076.46 元，净资产为 1,007,382.77 元。 8．石门莱士单采血浆站有限公司 2006 年6 月成立并纳入合并范围，注册资本为200 万元，经营范围为机采供应血浆。（经营期限至2009 年12 月31 日）。截止2009 年6 月30 日，该公司总资产为15,101,424.70 元，净资产为2,071,684.48 元。 五、募集资金使用情况 1．募集资金运用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 51,240.00 报告期内投入募集资金总额 603.55 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 615.55 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资