2016年重庆莱美药业股份有限公司年报

重庆莱美药业股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在国家政策变化风险、药品降价风险、技术开发风险等风险，敬请投资者注意阅读公司第四节第九条公司未来发展展望章节中对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以812,241,205为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 8 第三节公司业务概要...... 11 第四节经营情况讨论与分析...... 35 第五节重要事项...... 52 第六节股份变动及股东情况...... 59 第七节优先股相关情况...... 59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 60 第九节公司治理...... 69 第十节公司债券相关情况...... 75 第十一节财务报告...... 76 第十二节备查文件目录...... 206 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之控股子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子 公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司，公司之控股子公司 莱美器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设 立的并购基金 TVM资本（中国） 指 TVMCapitalChinaLimited 有点牛 指 重庆有点牛网络科技有限公司，公司控股公司莱美健康之参股子公司 莱美甲状腺 指 北京莱美甲状腺医学研究有限公司，公司之控股子公司 莱美健康中心 指 北京莱美健康管理中心（有限合伙），公司控股子公司莱美甲状腺之 控股合伙企业 康德赛 指 四川康德赛医疗科技有限公司，公司之控股子公司 莱美广亚 指 重庆莱美广亚医药有限公司，公司全资子公司莱美医药之参股公司， 公司已于2016年1月26日出售莱美广亚30%股权 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称 莱美药业 公司的外文名称（如有） ChongqingLummyPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Lummy 公司的法定代表人 邱宇 注册地址 重庆市南岸区玉马路99号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层 办公地址的邮政编码 401123 公司国际互联网网址 http://www.cqlummy.com 电子信箱 cqlm@cqlummy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷雪峰 崔丹 联系地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 塔楼15层 塔楼16层 电话 023-67300368 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 lengxuefeng@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 赵勇军、吴良辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088 杨利国、徐彩霞 2016年1月18日-2018年12 号紫竹国际大厦23楼 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 990,216,373.48 963,975,193.09 2.72% 911,801,664.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,981,145.47 20,612,389.40 -66.13% 9,278,654.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -13,209,649.99 13,770,802.63 -195.93% 7,936,075.36 经营活动产生的现金流量净额 不适用 （元） 125,658,760.33 -25,407,657.53 -49,383,274.92 基本每股收益（元/股） 0.009 0.03 -70.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.009 0.03 -70.00% 0.05 加权平均净资产收益率 0.41% 2.01% -1.60% 0.87% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,484,109,131.22 3,102,763,482.31 -19.94% 2,243,897,646.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,626,443,490.60 1,640,385,608.07 -0.85% 994,078,310.45 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 246,854,791.29 200,435,635.02 239,872,033.22 303,053,913.95 归属于上市公司股东的净利润 19,246,497.40 13,073,793.58 14,590,499.58 -39,929,645.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,494,486.67 12,212,131.00 17,857,324.91 -48,773,592.56 经营活动产生的现金流量净额 -16,088,636.82 17,337,869.38 12,767,205.97 111,642,321.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 11,513,987.89 -2,803,875.38 -4,904,189.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,601,234.59 5,729,105.50 5,414,733.33 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 329,696.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,453,887.38 5,456,149.80 1,090,108.04 减：所得税影响额 3,232,636.19 1,261,054.33 245,893.96 少数股东权益影响额（税后） 475,374.21 278,738.82 12,178.95 合计 20,190,795.46 6,841,586.77 1,342,578.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 1、公司主要业务及主要产品 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为医药制造，主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药、生物制品）、大输液类、中成药及饮片类等。 公司重点品种如下： 纳米炭混悬注射液（卡纳琳），唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂，被评为2015中国化学制药行业专利、原研药优秀产品品牌。该产品具有良好的淋巴趋向性，达到淋巴示踪的目的；还可作为药物载体，将药物载入淋巴系统，达到淋巴靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊（莱美舒），首家上市（独家）国产艾司奥美拉唑口服制剂，国家医保品种，作为全新一代质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 草分枝杆菌F.U.36注射液（乌体林斯），源自德国全球独家，国家医保品种。通过主动免疫方式，激活人体免疫系统。 此外，公司主要产品还包括盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(莱美兴)、谷氨酰胺(莱美活力)、氨甲环酸氯化钠注射液(贝瑞宁)、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、伏立康唑、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。 2、公司的经营模式 面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一化学注射剂产品逐步介入多个行业细分领域，成为布局多个医药子行业的创新型医药企业。公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家生物产业基地龙头企业”，“2016中国化学制药企业百强”“产学研创新示范企业”等。 3、公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入9.90亿元，比去年同期增长2.72%；从区域来看，公司营业收入的增长主要来自华东地区销售收入的增长，华东地区销售收入比去年同期增长64.09%；按照产品类别来看，特色专科类产品增速较快，比上年同期增长68.61%。报告期内，公司重点产品销售收入占比持续加大，报告期内达到54.94%，报告期内归属于上市公司股东的净利润698.11万元，比去年同期减少66.13%；基本每股收益为0.01元，比去年同期减少66.67%；加权平均净资产收益率为0.41%，比去年同期下降1.60%。 4、行业发展情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境，随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动，医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本报告期末在建工程较年初降低91.05%，主要系子公司湖南康源本部车间改造项目 完成所致 货币资金 本报告期末货币资金较年初降低77.65%，主要系本期归还借款所致 应收票据 本报告期末应收票据较年初降低85.32%，主要系本报告期收到银行承兑汇票本期背 书及到期承兑所致 预付款项 本报告期末预付款项较年初增加83.88%，主要系本报告期预付货款增加所致 其他流动资产 本报告期末其他流动资产较年初降低58.19%，主要系本报告期待抵扣税费减少所致 长期待摊费用 本报告期末长期待摊费用较年初降低38.91%，主要系本报告期长期待摊费用摊销所 致 递延所得税资产 本报告期末递延所得税资产较年初增长81.98%，主要系本报告期计提可供出售金融 资产减值准备影响所致 其他非流动资产 本报告期末其他非流动资产较年初增长98.04%，主要系本报告期预付购买及建设长 期资产款项增加所致 可供出售金融资产 本报告期末可供出售金融资产较年初增长144.60%，主要系本报告期购买 Athenex,Inc可转换债券所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 长期股权投 11590.54万 投资、贸易、 -4839.87万 资—莱美（香子公司 元 香港 咨询 元 6.92%否 港）有限公司 可供出售金 健康食品、保