2013年雅本化学股份有限公司一季报

雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 雅本化学股份有限公司 2013年第一季度报告 雅 本 化 学 2013年04月 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王生洪 独立董事 出差 刘胜军 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季 度报告中财务报告的真实性和完整性。 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1 -3 月 2012年1 -3 月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 96,878,473.05 77,147,232.72 25.58% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 14,021,379.73 12,662,606.75 10.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,374,086.30 23,584,781.31 -334.79% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.3816 0.1625 -334.83% 基本每股收益（元/ 股） 0.0966 0.0873 10.65% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0966 0.0873 10.65% 净资产收益率（%） 2.23% 2.09% 0.14% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 2.14% 1.95% 0.19% 2013年3 月31 日 2012年12 月31 日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 725,305,993.12 662,61 1,339.05 9.46% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 634,748,467.21 620,727,087.48 2.26% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/ 股） 4.374 4.277 2.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 711,000.00 所得税影响额 106,650.00 合计 604,350.00 -- 二、重大风险提示 1、市场竞争风险 目前，医药中间体和农药中间体行业竞争较为充分，行业集中度不高。本公司的主要竞争对手为发达 国家中小型精细化学品生产商、发展中国家精细化学品生产商。前者的规模、知名度和客户基础优于本公 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 司，后者在生产成本、产品价格方面对本公司构成一定的竞争压力。在国内市场，与本公司生产同类产品 的生产厂家普遍规模较小，本公司的竞争力较强，尤其在定制生产业务方面具有较强的先发优势，但不排 除有来自新的潜在竞争者使公司面临市场占有率下降的风险。 措施：公司有效拓展了农药与医药的大客户，与几家客户已经确立了合作关系，在未来将逐步降低对 单一客户的依赖。同时储备了丰富的产品线，降低单一产品的销售比例。 2、环保风险 公司主营业务为农药中间体、医药中间体的研究与开发、生产、销售，所处行业属于精细化工产品制 造业，公司存在由于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关环境部门处罚进而对公司生产经营造成不 利影响的风险。同时，随着国家对环保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会 颁布新的法律法规，提高环保标准，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，在一定程度上 削弱公司的竞争力，影响收益水平。 措施：公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作，本着“发展生产与环境保护并重”的原则，按照 绿色环保要求对生产进行全过程控制，推行清洁生产，充分回收利用“三废”，将“三废”减少到最低限度。 公司通过了ISO14001环境管理体系国际认证，建立了较为完善的环境保护管理体系，成立了专门的EHS 管 理委员会，并设置了专门的环保工作部门，为进一步提升公司环境管理水平提供了组织和制度保障。 3、安全生产风险 公司系精细化工企业，生产中使用的部分原材料、半成品及产成品均为易燃、易爆或有毒物质，并使 用酸碱和有机溶媒。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。因此，存在不能完全 排除操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。 措施：公司高度重视安全生产工作，成立了专门的EHS 管理委员会，并设置了专门的安全生产管理部 门，建立健全了安全生产管理制度，并运用先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。 4、公司快速发展致人力资源不足的风险 随着公司募投项目的投产和经营规模的不断扩大，对公司的管理人员、技术人员、操作工等都有较大 的需求，特别是需要增加有熟练技能的技术工人。 措施：进一步完善了人才吸引和招募的渠道，在增加常规网络招聘和深化猎头招聘的基础上，重点开 辟了校园招聘渠道，并在11 月的校园招聘活动中取得了一定的成功，对口专业大专以上应届生实习人数较 去年同期翻了一番，为公司各岗位输送了一批专业的后备人才。 5、汇率及国际市场风险 因公司出口业务占公司总体业务比重较大，而且主要以美元结算，人民币对美元的汇率走势将直接影 响公司产品的竞争力和整体盈利水平，随着汇率的波动，公司的销售额以及净利润将会随之波动，汇率波 动将会对公司的净利润产生一定的影响。 措施：公司一方面加强对汇率波动的跟踪、预测和汇率防范风险的研究工作；综合运用各种方法降低 风险；另一方面，与客户合同中充分考虑汇率问题，以期降低汇率变动带来的风险。 6、公司募投项目的厂房和设备在2013年陆续转成固定资产，相应的应提折旧费用会增加，这将对公 司2013年盈利水平有一定的影响。 措施：公司积极与客户协调，加快募投项目投产设备的认可批准进度，提高募投项目投产设备的利用 率，通过对主营业务收入的增长贡献收益来弥补折旧费用上升对整体盈利水平的影响。充分发挥现有设备 的能力，加班加点，通过主营业务收入的增长收益来弥补折旧费用上升对整体盈利水平的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 报告期末股东总数 3,650 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州雅本投资有 限公司 境内非国有法人 52.39% 76,034,667 76,034,667 质押 7,000,000 苏州大盈投资咨 询有限公司 境内非国有法人 11.33% 16,445,333 16,445,333 张宇鑫 境内自然人 7.5% 10,880,000 81,600,000 苏州鲲鹏投资咨 询有限公司 境内非国有法人 3.75% 5,440,000 5,440,000 中国建设银行-国泰双利债券证 券投资基金 其他 2.22% 3,215,127 中国工商银行-广发聚瑞股票型 证券投资基金 其他 1.99% 2,883,234 中国农业银行－ 中邮核心优选股 票型证券投资基 金 其他 1.37% 1,987,260 平安信托有限责 任公司－平安步 步高集合资金信 托 其他 1.21% 1,751,652 中国农业银行－ 东吴价值成长双 动力股票型证券 投资基金 其他 0 .73% 1,053,799 郭飚 境内自然人 0.59% 849,709 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行-国泰双利债券证券 投资基金 3,215,127 人民币普通股 3,215,127 中国工商银行-广发聚瑞股票型证 券投资基金 2,883,234 人民币普通股 2,883,234 张宇鑫 2,720,000 人民币普通股 2,720,000 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 中国农业银行－中邮核心优选股 票型证券投资基金 1,987,260 人民币普通股 1,987,260 平安信托有限责任公司－平安步 步高集合资金信托 1,751,652 人民币普通股 1,751,652 中国农业银行－东吴价值成长双 动力股票型证券投资基金 1,053,799 人民币普通股 1,053,799 郭飚 849,709 人民币普通股 849,709 吴学琴 700,000 人民币普通股 700,000 中国建设银行－民生加银精选股 票型证券投资基金 639,405 人民币普通股 639,405 曲洪霞 538,898 人民币普通股 538,898 上述股东关联关系或一致行动的 说明 苏州雅本投资有限公司部分股东与苏州大盈投资咨询有限公司股东包括蔡彤、王惠丰、 毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除 前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 苏州雅本投资有 限公司 76,034,667 0 0 76,034,667 首发承诺 2014年09 月06 日 苏州大盈投资咨 询有限公司 16,445,333 0 0 16,445,333 首发承诺 2014年09 月06 日 张宇鑫 8,160,000 0 0 8,160,000 首发承诺 2012年09 月10 日 苏州鲲鹏投资咨 询有限公司 5,440,000 0 0 5,440,000 首发承诺 2014年09 月06 日 合计 106,080,000 0 0 106,080,000 -- -- 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1. 应收票据期末余额为0，较年初减少30万元，减少100%，主要原因：银行承兑汇票到期收回资金。 2. 应收帐款期末余额为15,179.95 万元，较年初增加6,285.33万元，增长70.66%，主要原因：主要国外客 户本期销售增加，导致应收款项增加。 3. 其他应收款期末余额为421.22 万元，较年初增加216.87 万元，增长106.13% ，主要原因：本期往来款及 个人借款增加。 4. 预付款项期末余额为9,936.79万元，较年初增加3,744.92万元，增长60.48%，主要原因：南通雅本项目 建设预付款增加，及部分供应商采购预付款增加. 5. 应付票据期末余额为1,108.31万元，较年初增加494.55 万元，增长80.58%，主要原因：使用银行承兑汇 票支付采购货款增加。 6. 应付帐款期末余额为2,382.83万元，较年初减少1,133.99万元，减少32.24%，主要原因：支付供应商的 货款增加。 7. 预收款项期末余额为26.35万元，较年初增加13.31万元，增加102.07% ，主要原因：客户预付的货款增 加。 8. 应付职工薪酬期末余额为37.88万元，较年初减少64.42万元，减少62.97%，主要原因：本期支付了上 年末未付的工资等人工费用。 9. 应交税费期末余额为276.13 万元，较年初增加362.14 万元，主要原因：本期应交所得税增加。 10. 管理费用本期数为1,169.20万元，较上年同期增加292.26 万元，增加33.33%，主要原因：研发投入增加 导致人工及折旧费增加。 11. 财务费用本期数为-35.13万元，较上年同期减少135.62 万元，减少79.43%，主要原因：利息收入减少及 汇兑损失增加所致。 12. 营业外收入本期数为71.10万元，较上年同期减少33.65万元，减少32.12%，主要原因：本期政府补贴 收入减少。 13. 经营活动现金流入本期数为4,469.50万元，较上年同期减少5,507.33万元，减少55.20%，主要原因：本 期销售回款减少。 14. 经营活动现金流出本期数为10,006.91 万元，较上年同期增加2,388.56万元，增加31.35%，主要原因： 本期支付供应商的货款增加，集中采购降低原料成本。 15. 投资活动现金流出本期数为3,695.74万元，较上年同期增加2,720.43万元，增加278.93% ，主要原因： 南通雅本项目建设支出增加。 16. 筹资活动现金流入本期数为6,000.00万元，较上年同期增加6,000.00万元，主要原因：本期银行短期借 款增加。 17. 筹资活动现金流出本期数为800.00 万元，较上年同期增加555.40 万元，增加227.06% ，主要原因：本期 归还银行借款增加。 18. 汇率变动对现金的影响本期数为-54.14万元，较上年同期增加-39.83万元，主要原因：汇率变动引起的 汇兑损失增加。 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 1、公司业务回顾 报告期内，公司积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作，2013年第一季度，公司主营业务稳步 推进。报告期内公司实现营业收入9687.85万元，比去年同期增长25.58%；归属于母公司的净利润为1402.14 万元，比去年同期增长10.73%。 报告期内，公司农药中间体业务出现了较好的增长势头，农药中间体较上年同期增长30% ，外销业务 保持平稳增长，内销业务较上年同期增长265%。 2、公司未来业务展望 （1）密切联系市场需求，特别关注高端客户的期望，拓展公司的产品范围，做好技术开发和产能提 升的准备，提高市场竞争力。 （2）加快生产基地的建设速度，继续加强募投项目投产进度的推进，做好新生产线的调试、试生产 和大批量生产验证工作，及时见效，提高募投设备的利用率。 （3）增强公司的研发实力，加大新产品研发的力度。公司位于张江药谷的研发大楼近期将开始启用， 我们将通过聘请更多研究人员为公司产品提供工艺完善、开发新产品，同时为客户提供更高效优质的研发 服务，达到公司始终保持技术优势的目的。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、 管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 参见本报告第二节”公司基本情况”之二“重大风险提示”。 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 苏州雅本投资 有限公司、大盈 投资有限责任 公司、鲲鹏投资 有限公司 自股票上市起 36个月内，不转 让或委托他人 管理其持有的 公司股份，也不 由公司回购其 持有的该等股 份 2011 年08 月24 日 36个月 严格履行 张宇鑫 自股票上市起 12个月内，不转 让或委托他人 管理其持有的 公司股份，也不 由公司回购其 持有的该等股 份 2011 年08 月24 日 12个月 严格履行 蔡彤、王惠丰、 毛海峰、王卓 颖、马立凡、汪 新芽、刘伟、李 航、张宇鑫、王 红喜 除上述锁定期 外，每年转让的 股份不超过其 直接或间接持 有的可转让公 司股份总数的 25% 2011 年08 月24 日 长期 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 蔡彤、王惠丰、 毛海峰、王卓 颖、马立凡、汪 新芽 避免同业竞争 2010年10 月26 日 长期 严格履行 蔡彤、王惠丰、 毛海峰、王卓 颖、马立凡、汪 发行人首次公 开发行股票并 上市之日起三 2009 年09 月28 日 36个月 严格履行 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 新芽 年内就发行人 的有关事宜保 持投票的一致 性 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 截至报告期，未发生任何违反上述承诺的事项。 二、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 44,337.35 本季度投入募集资金总额 1,251.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 37,417.91 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产217 吨医药中间 体建设项目 否 20,597.19 20,597.19 1,251.9 7,467.91 36.26% 2012年 10月31 日 303.3 是 否 承诺投资项目小计 -- 20,597.19 20,597.19 1,251.9 7,467.91 -- -- 303.3 -- -- 募集资金其他投向 暂时补充流动资金 否 11,000 11,000 0 11,000 100 ％ 是 否 募集资金其他投向小 计 -- 11,000 11,000 0 11,000 -- -- -- -- 超募资金投向 收购南通朝霞精细化 工有限公司 否 4,800 4,800 0 4,800 100% 向南通雅本缴纳注册 资本 否 4,500 4,500 0 4,500 100% 预付江苏建农植物保否 10,000 10,000 0 5,000 50% 雅本化学股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 护有限公司股权款 归还银行贷款（如有） -- 4,650 4,650 0 4,650 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 23,950 23,950 0 18,950 -- -- -- -- 合计 -- 55,547.19 55,547.19 1,251.9 37,417.91 -- -- 259.63 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产217 吨医药中间体建设项目在实施过程中，由于涉及到精密仪器的进口，环节周期长，影响到 项目的完工，项目实际达到可使用状态日期为 2012年10 月31日。截止目前，项目主体车间的建设 工作已完成，生产线及设备进入调试和试生产阶段。目前公司正在进行项目竣工决算，准备相关的 验收手续，预计2013年4 月30 日完成决算工作。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为人民币44,337.35万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公 司计划使用募集资金为20,597.19万元，本次超额募集资金为23,740.16万元。 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公 司经济效益，公司第一届董事会第十三次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款4,650 万 元。2011 年度，已使用超募资金 4,650万元偿还银行贷款。 为满足公司发展的要求，公司第一届董事会第十七次会议审议决议，使用超募资金共计4,800 万元收购南通朝霞精细化工有限公司95% 的股权。报告期内，已使用超募资金收购南通朝霞精细化 工有限公司的股权。 为了有效利用资金及公司后续发展需要，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》，公司计划拟使用超募 资金4,500万元及公司自有资金 106,9