2016年山东鲁抗医药股份有限公司中报

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）李利声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......12 第六节 股份变动及股东情况......17 第七节 优先股相关情况......19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......19 第九节 公司债券相关情况......19 第十节 财务报告......20 第十一节 备查文件目录......106 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、鲁抗医药 指 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 中国资本 指 中国资本（控股）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范。 GSP 指 GoodSupply Practice，药品经营质量管理规范。 7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸,半合抗类产品的重要中间体。 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredient，药物活性成份，具 有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。 制剂药 指 FinishedDosageForms，剂量形式的药物，如片剂、针 剂及胶囊等。 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安 全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否 同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过 程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内 容的审批。 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基 本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适 宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的中文简称 鲁抗医药 公司的外文名称 ShandongLukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LKPC 公司的法定代表人 彭欣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路173号 济宁市太白楼西路173号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789@163.com qmbao@yahoo.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 济宁市太白楼西路173号 公司注册地址的邮政编码 272021 公司办公地址 济宁市太白楼西路152号 公司办公地址的邮政编码 272021 公司网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 lukang@lkpc.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司规划投资部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1993年2月15日 注册登记地点 济宁市太白楼西路173号 企业法人营业执照注册号 913700001659297311 税务登记号码 913700001659297311 组织机构代码 913700001659297311 报告期内注册变更情况查询索引 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 1,238,977,704.38 1,149,152,476.92 7.82 归属于上市公司股东的净利润 12,853,444.95 570,368.31 2,153.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,671,343.15 -9,443,756.00 不适用 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 65,242,056.30 275,972.51 23,540.78 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,839,051,874.18 1,810,198,429.23 1.59 总资产 4,034,306,583.03 4,018,271,764.88 0.40 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 0.001 2,153.53 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.001 2,153.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 -0.02 不适用 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.70 0.04 增加0.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.48 -0.65 增加1.13个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期公司盈利能力增强，实现归属于上市公司股东的净利润1285.34万元，同比增长2153.53%。 主要是： 1、公司积极调整销售策略，实现了部分高毛利产品在部分区域的良性增长； 2、公司紧紧抓住“供给侧”改革政策的市场机遇，向采购要效益，取得了一定成效。 3、公司狠抓降本增效各项工作，报告期内重点产品成本降低成效显着。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 190,803.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 5,107,273.49 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -501,840.00 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 577,916.40 少数股东权益影响额 -703,300.32 所得税影响额 -488,750.82 合计 4,182,101.80 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，面对外部经济形势和医药市场格局出现的新变化，公司根据年初制定的经营目标，继续深入推进产业转型升级和管理提升，进一步完善销售、生产和研发体系。通过改革创新、强基固本，提质降本增效，公司各项经营计划和目标有条不紊的推进。报告期内，公司实现营业收入123897.77万元，同比增长7.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1285.34万元，同比增长2153.53%。 报告期内重点做了以下工作： 1、加强产销协同管理，提升公司整体运营效率。公司各事业部和子公司根据市场变化及时调整生产组织和工作方式，强化产销协同衔接，加强技术水平提升与生产精细化管理，公司产销平衡的能力、自产原料药配套制剂的能力均有所提高。 2、加强营销创新，积极开拓市场。制剂销售方面，以市场需求为导向，实行重点区域突破，提高对渠道和终端的掌控能力，完善产品销售结构调整，加快高附加值、高毛利产品的销售。按照“精准管控、靶向营销、结果导向”的营销理念细化销售预算管理，分解数据纳入销售经济责任制考核，全力完成预算目标。原料药销售方面，通过实施调整产品销售结构的营销创新，实现了毛利产品同比大幅增长，确保了原料销售的盈利能力；兽药方面，兽药制剂积极适应市场变化，加强市场开发力度，着力开发战略客户，深化战略合作。 3、落实减亏措施，提质增效。公司深化生产技术管理，优化生产模式调整，内部挖潜增效降成本。通过调整经营性亏损主体的产品结构，增加产能负荷，加大动力经济运行工作力度，取得了较好的扭亏减亏成效，重点亏损主体同比减亏1596.69万元。 4、“退城进园”工作有序推进。为确保“退城进园”各项工作的顺利开展，公司成立了“退城进园”领导小组，对新建厂区的生产许可证办理、变更药品生产场地、GMP认证等工作进行专题研究，制定了工作实施方案，确保新园区建成后所有新生产线开工和老生产线停产实现有效衔接。 下半年，公司将始终秉承“发展生态医药，服务人类健康”的经营理念，紧紧围绕国家深化医疗体制改革及药品招标的有关政策，加快推进各项生产经营管理工作，力争顺利完成年初制定的各项目标。具体做好以下几个方面： 1、以全要素管理和精准控制为管理手段，挖潜增效，控费降成本。制剂方面要以推进各营销部门的规范建设达标和销售异常指标为具体措施，转变营销思路和策略，做大新的重点产品。 原料药优势产品要向终端发展，将产品链延伸，同时尽快完成产品工艺变更。兽药农药方面要利用新产品推介会的契机加大高端客户的开发，做好集团客户的开发和巩固。抓好合成原料药的FDA认证，为国际市场的增量做准备。 2、坚持“四个结合”，强化公司基础管理。把培训工作贯穿班组规范建设达标全过程，和加强培训、再培训提高员工素质结合起来；把提升精准控制作为班组规范建设的制高点，和全要素分析结合起来；把班组规范建设作为降本增效的抓手，和班组的生产经营管理指标的提升结合起来；把基层当作班组规范建设达标的立足点，和班组减员增效结合起来。让制度标准内化于心、外化于行、知行合一。 3、抓好环保、质量、安全三条“生命线”，确保生产经营有效的进行。引进国外先进技术， 大力突破技术瓶颈，解决环保制约；高标准抓好质量管理，完善不良反应管理；牢固树立安全“红线”意识,落实企业安全生产主体责任，实施风险预控管理，保障各个厂区安全设施完备，做好隐患大排查、快整治、严管理。 4、加大研发投入。公司围绕新产品开发、工艺改进、质量提升、资源综合利用等进行技术攻关，与国内外高等院校、科研机构建立技术创新战略合作关系，加强研发队伍建设，持续提升产品的技术水平和竞争力。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,238,977,704.38 1,149,152,476.92 7.82 营业成本 971,649,537.87 928,502,645.24 4.65 销售费用 115,170,152.43 95,517,410.54 20.58 管理费用 114,019,994.08 84,229,216.92 35.37 财务费用 21,635,848.98 33,352,940.49 -35.13 经营活动产生的现金流量净额 65,242,056.30 275,972.51 23,540.78 投资活动产生的现金流量净额 -116,625,731.20 332,176,979.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -9,454,035.96 -418,619,918.84 不适用 研发支出 43,221,694.58 43,076,238.68 0.34 销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期升高20.58%，主要是公司推行新的营销商业模式创新，特别是针对县乡医院、社区诊所等终端市场开发模式创新，导致本报告期差旅费、广告宣传费、业务宣传费等费用投入同比增加；另外，随着冷链运输方式的逐渐普及应用，公司运输费用同比也有所增加。 管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期升高35.37%，主要是报告期公司加大新产品开发力度，坚持普药多元化，新药特色化，重视缓控释、靶向制剂等新剂型研发；同时，随着仿制药一致性评价工作的开展导致公司本报告期技术开发服务费用同比增加。 财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期降低35.13%，主要是公司对外借款同比减少，从而导致公司利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期升高23540.78%，主要原因系本期销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系上期收到股改转增股份处置款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本期偿还的银行借款减少所致。 2、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司严抓成本管理，产品成本降低，产品综合毛利率有了一定程度的升高，财务费用支出进一步降低，使生产经营性收益同比大幅度提高。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司短期借款余额较期初增加5,041.28万元，长期借款余额较期初减少474.17万元。 (3)经营计划进展说明 公司于2015年年度报告中披露预计2016年实现营业收入25亿元以上，截至本报告期末，公司已实现营业收入12.39亿元。具体工作进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 人用抗生 881,001,342.75 690,869,660.69 21.58 9.27 12.35 减少2.15 素