2010年重庆莱美药业股份有限公司一季报

重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产 674,024,832.81 653,625,601.18 3.12% 归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益） 536,076,232.24 525,078,936.51 2.09% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 5.86 5.74 2.09% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,577,114.56 -316.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.29 -261.56% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入 93,813,811.11 93,813,811.11 32.68% 归属于公司普通股股东的净利润 10,997,295.73 10,997,295.73 14.45% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 -14.29% 净资产收益率（%） 2.07% 2.07% -69.29% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.02% 2.02% -69.81% 非经常性损益合计 258,616.18 258,616.18 264.30% 非经常性损益对所得税的影响合计 45,638.15 45,638.15 264.30% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -138,510.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 427,590.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 26,040.00重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,865.43 所得税影响额 -45,638.15 合计 258,616.18 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,577 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杨志煌 229,999 人民币普通股 李镇桂 202,975 人民币普通股 吴宛青 107,500 人民币普通股 陈张友 107,004 人民币普通股 大通证券股份有限公司 95,876 人民币普通股 汕头市金平区侨兴贸易有限公司 85,000 人民币普通股 沈尧林 80,000 人民币普通股 赵晶 80,000 人民币普通股 吕菊琴 76,200 人民币普通股 严嘉逸 69,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 宋春燕 171,935 0 0 171,935 首发承诺 2010 年10 月30 日 崔毅 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 周冰 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 尹华明 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 邱炜 16,096,061 0 0 16,096,061 首发承诺 2012 年10 月30 日 管素稳 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30 日 江红 481,487 0 0 481,487 首发承诺 2010 年10 月30 日 王勍 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30 日 蒋永梅 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 高岚 51,512 0 0 51,512 首发承诺 2012 年10 月30 日重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 张兴惟 1,281,018 0 0 1,281,018 首发承诺 2010 年10 月30 日 郭鸿 197,828 0 0 197,828 首发承诺 2010 年10 月30 日 范立华 704,728 0 0 704,728 首发承诺 2010 年10 月30 日 王英 360,995 0 0 360,995 首发承诺 2010 年10 月30 日 李先锋 3,223,198 0 0 3,223,198 首发承诺 2010 年10 月30 日 税清英 111,792 0 0 111,792 首发承诺 2010 年10 月30 日 莫晓斌 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 李整社 1,169,090 0 0 1,169,090 首发承诺 2010 年10 月30 日 朱进 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30 日 李劲 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30 日 冷雪峰 343,939 0 0 343,939 首发承诺 2010 年10 月30 日 赖文 111,792 0 0 111,792 首发承诺 2010 年10 月30 日 周雪梅 326,608 0 0 326,608 首发承诺 2010 年10 月30 日 王进 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 周兵 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 邵高光 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 易力 171,935 0 0 171,935 首发承诺 2010 年10 月30 日 张春林 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30 日 赵斌 257,903 0 0 257,903 首发承诺 2010 年10 月30 日 罗毅兴 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 付蓉 318,046 0 0 318,046 首发承诺 2010 年10 月30 日 邱时觉 86,036 0 0 86,036 首发承诺 2012 年10 月30 日 邱宇 20,638,981 0 0 20,638,981 首发承诺 2012 年10 月30 日 柏霞 197,828 0 0 197,828 首发承诺 2010 年10 月30 日 周红莲 68,843 0 0 68,843 首发承诺 2010 年10 月30 日重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 柳芸燕 240,572 0 0 240,572 首发承诺 2010 年10 月30 日 安林 360,995 0 0 360,995 首发承诺 2010 年10 月30 日 彭利平 42,950 0 0 42,950 首发承诺 2010 年10 月30 日 赵燕君 86,036 0 0 86,036 首发承诺 2010 年10 月30 日 程荣 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30 日 唐小海 1,329,584 0 0 1,329,584 首发承诺 2010 年10 月30 日 王勐 257,903 0 0 257,903 首发承诺 2010 年10 月30 日 党唯真 412,644 0 0 412,644 首发承诺 2010 年10 月30 日 重庆科技风险投 资有 限公司 14,872,196 0 0 14,872,196 首发承诺 2010 年10 月30 日 全国社会保障基 金理事会转持三 户 2,300,000 0 0 2,300,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 网下配售股份 4,600,000 4,600,000 0 0 网下新股配售规 定 2010 年2 月1 日 合计 73,100,000 4,600,000 0 68,500,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初增长25.99%，主要是公司本期销售增长以及对部分信誉较好的客户适当延长账期所致; 2、预付账款项较年初增长88.18%，主要是预付采购物资及在建工程款项增加所致; 3、其他应收款较年初增长168.29%，主要是备用金借款等增加所致。 4、在建工程较年初增长59.31%，主要是本期技改项目工程投入所致; 5、递延所得税资产较年初增长33.93%，主要是本期应收款项计提减值准备增加，从而影响所得税费用导致本科目增长。 6、应付账款较年初增长48.45%，主要是未结算采购款增加所致； 7、预收账款比年初减少42.10%，主要是预收账款在本季实现销售结转减少所致。 8、应付职工薪酬较年初减少56.37%，主要是公司本期发放了2009 年末计提的职工薪酬； 9、营业收入同比增长32.68%，主要是本期产品销售增长所致，其中医药制造类增长36.04%，医药流通类增长19.28%。 10、营业成本同比增长38.01%，主要是本期销售增长以及销售结构变动所致。 11、销售费用较上年同期增长39.74%，主要是公司销售增长以及公司营建销售网络、扩大销售队伍，加强产品市场推广力度， 导致销售费用增长。 12、管理费用较上年同期增长71.54%，主要是由于公司坚持研发投入，研发费用增长较快以及本期进行了人员扩充，员工薪 酬增加。 13、财务费用较上年同期减少117.07%，主要是募集资金存款利息增加所致。 14、资产减值损失较上年同期增长131.77% ，主要是本期应收款项增加导致本期坏帐准备计提金额增长所致。 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少316.13%，主要是销售回款较上年同期减少，同时本期公司增加了购买商 品支付的现金、为职工支付的现金以及其他与经营有关的现金导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1072.03%，主要是本期募投项目投入以及购置技改专用设备增加所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.33%，主要是本期偿还部分短期借款所致。重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 18、净资产收益率较上年同期减少69.29%，主要是募集资金增加，净资产较上年同期大幅增长所致。 19、非经常性损益较上年同期增长264.30%，主要是本期政府补助增长所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 2010 年以来，公司各项经营呈现稳步增长的态势。报告期内，公司实现营业收入9381.38 万元，比去年同比增长32.68%；实 现营业利润1244.37 万元，比去年同比增长3.76%；利润总额为1272.19 万元，比去年同比增长5.35%；归属于母公司所有者 的净利润1099.73 万元，比去年同比增长14.45%。 二、2010 年公司年度经营计划执行情况 报告期内公司2010 年经营计划未发生重大变更，2010 年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作： （1）在市场开拓方面，对于新产品的销售，公司集中了公司优势营销力量，由全国营销总监亲自负责其销售推广。特别是以 纳米炭混悬注射液为核心的学术产品，公司从局部向全国进行了全面推广工作，使得该核心产品的增长率和覆盖率稳定地提 高。 （2）在募投项目方面，公司抗感染及特色专科用药产业化基地建设项目正在稳步推进的过程之中，为今后公司业绩的持续增 长奠定了坚实的基础。 （3）在科研创新方面，公司加大了对科研的研发投入力度。公司进一步完善了科研环境，提供物质保障，激发了科研人员的 积极性，同时公司将进一步提高科研和技术员工的待遇，体现“创新是企业的动力”的经营理念。 （4）在人才引进方面，公司坚持“以人为本”的原则，努力为员工营造良好的工作环境。公司还加大了对高素质管理人员及 核心技术人员的引进力度，以此提高公司管理和技术团队的素质和水平，配合公司未来长远发展规划的实现。同时，公司完 善了公正、公平的岗位质量责任制和绩效评价体系，推行竞争有序化，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制。 （5）在公司治理方面，公司一直高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门相关规定和公司股东大会、董 事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，并聘请了专业管理咨询机构对公司高层管理人员进行培训，以不断完善公司的 治理结构。 三、未来经营的重要风险因素 （1）公司规模偏小。虽然公司在剂型和品种上，尤其是注射剂较为齐全，且已在细分行业如喹诺酮类抗感染药行业等具有较 强的竞争优势，但与国内大型医药企业及跨国医药企业相比，生产和销售规模仍偏小，难以满足企业快速成长的需要。目前 公司将通过现有产品市场占有率的不断提高，后续新产品不断上市，以减低生产规模暂时偏小对企业快速成长的不利影响。 （2）公司产能扩张的时间瓶颈。目前，公司的生产能力已较为饱和，这将成为公司未来一段时期所遇到的主要困难。随着公 司在创业板成功上市，募集资金投资项目能够得以顺利开工建设，公司产能将得到极大提升，但由于项目建设期为一年，故 募集资金到位后的第一年内公司并不能直接将上市募集资金转换为产能，对公司业绩的快速增长有一定影响。 （3）管理创新水平有待进一步提高。伴随着公司募投项目的实施，公司经营规模将逐步扩大，公司的经营管理将更加复杂和 困难，且随着公司逐步增加新的产品及业务领域，也需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）股份锁定承诺 1、本公司实际控制人邱宇先生及其关联股东邱炜先生、邱时觉女士、高岚女士承诺：其所持有的莱美药业股份，自莱美药业 股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由莱美药业回购。 2、唐小海等28 位在公司任职的股东承诺：所持有的莱美药业股份在2010 年12 月31 日前不转让或者委托他人管理，也不由 莱美药业回购，在2011 年、2012 年的上市流通数量为莱美药业上市前其持有的莱美药业股份数乘以莱美药业前一年经审计的 扣除非经常性损益后的净利润增长率（如果扣除非经常性损益后的净利润增长率为零或负，当年上市流通的股份为零），自2013 年1 月1 日起，其持有的莱美药业股份可以全部上市流通。 3、重庆科技风险投资有限公司及其余11 名自然人股东承诺：其所持有的莱美药业的股票，自莱美药业在证券交易所上市之 日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由重庆莱美药业股份有限公司回购。根据《境内证券市场转持部分国有股充 实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，重庆风投转由全国社会保障基金 理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 4、任公司董事、监事、高级管理人员的邱宇、邱炜、付蓉、唐小海、冷雪峰、赵斌、李先锋、周雪梅还承诺：在任职期间，重庆莱美药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 每年转让的股份不超过其持有的莱美药业股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入莱美药业股份，买入后 六个月内不再卖出莱美药业股份；自离职后半年内，不转让本人持有的莱美药业股份。 （二）避免同业竞争承诺 公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其目 前未从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他 任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的 一切损失。 此外，公司实际控制人邱宇在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用实际控制人的身份对股份公司的正常经营活动进行 干预；邱炜先生在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用股东的身份对股份公司的正常经营活动进行干预。 （三）邱宇关于重庆药友制药有限责任公司工会委员会受转让公司股权行为的承诺函 2009 年9 月18 日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺：2002 年，重庆制药六厂将其对重庆莱美药业有限公司（以下简称 “重庆莱美”）的出资转让给重庆药友制药有限责任公司工会委员会（以下简称“重庆药友工会”）；2007 年，重庆药友工会将 其持有的重庆莱美的股权转让予邱宇、张慧、范立华、冷雪峰等38 位自然人。上述股权转让行为当时办理了工商变更登记， 目前没有任何争议和纠纷。如果将来因该等股权转让行为发生任何争议或纠纷，本人将协调解决并承担相应的责任，保证不 影响重庆莱美药业股份有限公司的正常生产经营，不会对公司产生不利影响。 截止2010 年3 月31 日，上述承诺人均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,956.25 本季度投入募集资金总额 629.30 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 1,807.15 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 抗感染及特色专科用 药产业化生产基地建 设项目 否 14,422. 30 14,422. 30 629.30 1,807.1 5 1,807.15 【注】2010 年12 月 31 日 0.00 是 否 合计 - 14,422. 30 14,422. 30 629.30 1,807.1 5 1,807.15 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预