2010年重庆莱美药业股份有限公司三季报

重庆莱美药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 1 重庆莱美药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产 726,832,029.20 653,625,601.18 11.20% 归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益） 546,102,545.29 525,078,936.51 4.00% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 5.97 5.74 4.01% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -23,126,117.23 -214.58% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.25 -215.20% 报告期 比上年同期增减 （%） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 87,327,326.68 -2.18% 271,364,610.82 12.26% 归属于公司普通股股东的净利润 8,136,387.13 -21.30% 30,173,608.78 6.52% 基本每股收益（元/股） 0.09 -40.00% 0.33 -19.51% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -40.00% 0.33 -19.51% 净资产收益率（%） 1.50% -5.04% 5.64% 0.38% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.47% -3.93% 5.38% 0.58% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -140,979.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,794,502.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 33,180.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,662.19重庆莱美药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 2 所得税影响额 -248,556.09 合计 1,408,484.54 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,777 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李镇桂 226,310 人民币普通股 郭洪程 215,685 人民币普通股 广州市佳俊装饰有限公司 138,658 人民币普通股 孙留栓 128,776 人民币普通股 王新章 119,200 人民币普通股 中信信托有限责任公司－朱雀9 期 119,000 人民币普通股 沈建巨 110,000 人民币普通股 陈创勇 107,800 人民币普通股 平安信托有限责任公司－投资精英之朱雀 106,880 人民币普通股 吴宛青 105,500 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 宋春燕 171,935 0 0 171,935 首发承诺 2010 年10 月30 日 崔毅 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 周冰 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 尹华明 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 邱炜 16,096,061 0 0 16,096,061 首发承诺 2012 年10 月30 日 管素稳 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30 日 江红 481,487 0 0 481,487 首发承诺 2010 年10 月30 日 王勍 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30 日 蒋永梅 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 高岚 51,512 0 0 51,512 首发承诺 2012 年10 月30 日 张兴惟 1,281,018 0 0 1,281,018 首发承诺 2010 年10 月30 日重庆莱美药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 3 郭鸿 197,828 0 0 197,828 首发承诺 2010 年10 月30 日 范立华 704,728 0 0 704,728 首发承诺 2010 年10 月30 日 王英 360,995 0 0 360,995 首发承诺 2010 年10 月30 日 李先锋 3,223,198 0 0 3,223,198 首发承诺 2010 年10 月30 日 税清英 111,792 0 0 111,792 首发承诺 2010 年10 月30 日 莫晓斌 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 李整社 1,169,090 0 0 1,169,090 首发承诺 2010 年10 月30 日 朱进 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30 日 李劲 283,727 0 0 283,727 首发承诺 2010 年10 月30 日 冷雪峰 343,939 0 0 343,939 首发承诺 2010 年10 月30 日 赖文 111,792 0 0 111,792 首发承诺 2010 年10 月30 日 周雪梅 326,608 0 0 326,608 首发承诺 2010 年10 月30 日 王进 214,816 0 0 214,816 首发承诺 2010 年10 月30 日 周兵 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 邵高光 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 易力 171,935 0 0 171,935 首发承诺 2010 年10 月30 日 张春林 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30 日 赵斌 257,903 0 0 257,903 首发承诺 2010 年10 月30 日 罗毅兴 25,756 0 0 25,756 首发承诺 2010 年10 月30 日 付蓉 318,046 0 0 318,046 首发承诺 2010 年10 月30 日 邱时觉 86,036 0 0 86,036 首发承诺 2012 年10 月30 日 邱宇 20,638,981 0 0 20,638,981 首发承诺 2012 年10 月30 日 柏霞 197,828 0 0 197,828 首发承诺 2010 年10 月30 日 周红莲 68,843 0 0 68,843 首发承诺 2010 年10 月30 日 柳芸燕 240,572 0 0 240,572 首发承诺 2010 年10 月30 日重庆莱美药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 4 安林 360,995 0 0 360,995 首发承诺 2010 年10 月30 日 彭利平 42,950 0 0 42,950 首发承诺 2010 年10 月30 日 赵燕君 86,036 0 0 86,036 首发承诺 2010 年10 月30 日 程荣 128,780 0 0 128,780 首发承诺 2010 年10 月30 日 唐小海 1,329,584 0 0 1,329,584 首发承诺 2010 年10 月30 日 王勐 257,903 0 0 257,903 首发承诺 2010 年10 月30 日 党唯真 412,644 0 0 412,644 首发承诺 2010 年10 月30 日 重庆科技风险投 资有 限公司 14,872,196 0 0 14,872,196 首发承诺 2010 年10 月30 日 全国社会保障基 金理事会转持三 户 2,300,000 0 0 2,300,000 首发承诺 2010 年10 月30 日 合计 68,500,000 0 0 68,500,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初增长35.35%，主要是由于公司信用期较长客户本期销售增长较快及延长部分重点经销商客户的信用期限 所致; 2、预付款项较年初增长97.51%，主要是预付募投项目设备及预付物资采购款增加所致; 3、应收票据较年初增加295.92%，主要是由于本期票据结算量增加，期末未到期未转让票据增加。 4、其他应收款较年初增长188.28%，主要是业务周转金借款增加所致。 5、在建工程较年初增长1583.63%，主要是募投项目投入增加所致; 6、无形资产较年初增长223.86%，主要是购茶园新工地土地使用权增加所致。 7、递延所得税资产较年初增长22.08%，主要是本期应收款项计提减值准备增加，从而影响所得税费用导致本科目增长。 8、开发支出较年初增长49.15%，主要是由于本期研发投入增长所致。 9、投资性房地产较年初增加218 万元，主要是本期公司将位于重庆市北部新区杨柳路2 号重庆应用技术研究院B 塔楼12 层 房屋用于租赁，增加了投资性房地产。 10、本期长期待摊费用较年初增加3172.64%，主要是由于技术中心办公楼装修款增加所致。 11、短期借款较年初增加40.63%，主要是本期全资子公司（重庆莱美医药公司）短期借款增加所致。 12、应付账款较年初增长74.45%，主要是应付物资采购款增加所致； 13、预收账款比年初增加344.82%，主要是预收客户货款增加所致。 14、应付职工薪酬较年初减少52.93%，主要是公司本期发放了2009 年末计提的职工薪酬； 15、应交税费较年初减少79.47%，主要是由于本期缴纳了上期计提的税费。 17、未分配利润较年初增加30.05%，主要是由于本年实现的利润转入未分配利润所致。 18、营业收入同比增长12.26%，主要是本期产品销售增长所致，其中医药制造类增长10.19%，医药流通类增长20.52%。 19、营业成本同比增长10.66%，主要是本期销售增长以及销售结构变动所致。 20、销售费用较上年同期减少7.57%，主要是由于公司加强费用控制；招标服务费、样品及损耗费用等费用项目同比降低所 致； 21、管理费用同比增长1862 万元，增长比率为100.45%，主要是由于公司坚持加大研发投入，研究开发费大幅增长；同时职 工薪酬费用项目也有所增长。重庆莱美药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 5 22、财务费用较上年同期减少96.82%，主要是募集资金存款利息增加所致。 23、资产减值损失较上年同期增长102.84% ，主要是本期应收款项增加导致本期坏帐准备计提金额增长所致。 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.58%，主要是销售回款较上年同期减少；同时支付给职工以及为职工 支付的现金同比增长；支付的其它与经营活动有关的现金同比增加；导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长843.97%，主要是募投项目投入、购无形资产支出等投资项目增加所致。 26、筹资活动产生的现金流量净额减少94.98%，主要是去年同期公司上市吸收投资收到的现金净流入金额较大。 27、非经常性损益较上年同报告期减少89.55%,主要是本期政府补助减少所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入8732.73 万元，比去年同比减少2.18%；实现营业利润887.98 万元，比去年同比减少16.39%； 利润总额为909.74 万元，比去年同比减少27%；归属于母公司所有者的净利润813.64 万元，比去年同比减少21.30%。 二、2010 年公司年度经营计划执行情况 报告期内公司经营计划未发生重大变更，2010 年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作： （1）在募投项目方面，公司抗感染及特色专科用药产业化基地建设项目正在稳步推进的过程之中，为将来公司业绩的持续增 长奠定了坚实的基础。 （2）在科研创新方面，公司加大了核心技术人员的引入力度。同时，加大了研发投入，提高了科研人员的待遇，改善了科研 环境，体现“创新是企业的动力”的经营理念。 （3）在销售方面，公司集中公司优势营销力量，加大了新产品的销售力度，特别是以纳米炭混悬注射液为核心的学术产品， 使该产品的增长率和市场覆盖率得到稳定地提高。 三、未来发展规划 未来公司将继续以抗感染类药物、特色专科用药为主攻方向，凭借在研发方面积累的技术优势，通过创仿结合的方式大力开 发新药，形成公司新的独特竞争优势，建立健全抗感染类、特色专科用药两大核心产品系列。同时，着眼未来适时介入口服 制剂、中药饮片等领域，进一步优化公司产品结构。努力将公司建设成为符合国际cGMP 标准的企业，研发实力，生产技术 水平与国际接轨，为企业下一步参与国际竞争打好基础。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）股份锁定承诺 1、本公司实际控制人邱宇先生及其关联股东邱炜先生、邱时觉女士、高岚女士承诺：其所持有的莱美药业股份，自莱美药业 股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由莱美药业回购。 2、唐小海等28 位在公司任职的股东承诺：所持有的莱美药业股份在2010 年12 月31 日前不转让或者委托他人管理，也不由 莱美药业回购，在2011 年、2012 年的上市流通数量为莱美药业上市前其持有的莱美药业股份数乘以莱美药业前一年经审计的 扣除非经常性损益后的净利润增长率（如果扣除非经常性损益后的净利润增长率为零或负，当年上市流通的股份为零），自2013 年1 月1 日起，其持有的莱美药业股份可以全部上市流通。 3、重庆科技风险投资有限公司及其余11 名自然人股东承诺：其所持有的莱美药业的股票，自莱美药业在证券交易所上市之 日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由重庆莱美药业股份有限公司回购。根据《境内证券市场转持部分国有股充 实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，重庆风投转由全国社会保障基金 理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 4、任公司董事、监事、高级管理人员的邱宇、邱炜、付蓉、唐小海、冷雪峰、赵斌、李先锋、周雪梅还承诺：在任职期间， 每年转让的股份不超过其持有的莱美药业股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入莱美药业股份，买入后 六个月内不再卖出莱美药业股份；自离职后半年内，不转让本人持有的莱美药业股份。 （二）避免同业竞争承诺 公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其目 前未从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他重庆莱美药业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 6 任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的 一切损失。 此外，公司实际控制人邱宇在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用实际控制人的身份对股份公司的正常经营活动进行 干预；邱炜先生在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用股东的身份对股份公司的正常经营活动进行干预。 （三）邱宇关于重庆药友制药有限责任公司工会委员会受转让公司股权行为的承诺函 2009 年9 月18 日，公司实际控制人出具《承诺函》，承诺：2002 年，重庆制药六厂将其对重庆莱美药业有限公司（以下简称 “重庆莱美”）的出资转让给重庆药友制药有限责任公司工会委员会（以下简称“重庆药友工会”）；2007 年，重庆药友工会将 其持有的重庆莱美的股权转让予邱宇、张慧、范立华、冷雪峰等38 位自然人。上述股权转让行为当时办理了工商变更登记， 目前没有任何争议和纠纷。如果将来因该等股权转让行为发生任何争议或纠纷，本人将协调解决并承担相应的责任，保证不 影响重庆莱美药业股份有限公司的正常生产经营，不会对公司产生不利影响。 截止2010 年9 月30 日，上述承诺人均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,956.25 本季度投入募集资金总额 421.31 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 3,050.57 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 抗感染及特色专科用 药产业化生产基地建 设项目 否 14,422. 30 14,422. 30 421.31 3,050.5 7 3,050.57 【注】2011 年06 月 30 日 0.00 是 否 合计 - 14,422. 30 14,422. 30 421.31 3,050.5 7 3,050.57 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2009 年9 月23 日，为进一步加强药品生产质量监管，提高药品质量保证水平，国家食品药品监督管 理局在总结实施药品《药品生产质量管理规范》（以下简称“GMP”）工作的基础上，组织专家深入调 研，参考世界卫生组织推荐的药品生产质量管理规范，对我国现行《药品生产质量管理规范》进行了 修订。并自2009 年9 月23 日至11 月30 日及2009 年12 月7 日至12 月20 日在全国范围内两次征求 意见，正式文件原定今年一季度下发，但至今未颁布。2009 年公司申请并获准实施的募投项目“抗感 染及特色专科用药产业化生产基地建设”的相关验收标准是参照现行98 版GMP 标准设计，公司一直 在等待新标准的公布