2008年九芝堂股份有限公司中报

九芝堂股份有限公司2008年半年度报告 2008年八月二十二日 目 录 第一节 重要提示………………………………………………………………3 第二节 公司基本情况…………………………………………………………4 第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………10 第五节 董事会报告……………………………………………………………11 第六节 重要事项………………………………………………………………16 第七节 财务报告………………………………………………………………22 第八节 备查文件目录…………………………………………………………72 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席审议此次半年度报告的董事会。 公司负责人余克建先生、主管会计工作负责人郭朝晖先生、会计机构负责人刘利新先生声明：保证2008年半年度财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、公司基本资料 1、公司法定中英文名称及缩写 中文名称：九芝堂股份有限公司 中文简称：九芝堂 英文名称： JIUZHITANG CO.,Ltd. 2、公司法定代表人：余克建 3、公司董事会秘书：蔡光云 电 话：0731-4499905 电子信箱：cgy@hnjzt.com 公司证券事务代表：杨沙立 电 话：0731-4499762 电子信箱：ysl@hnjzt.com 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 传 真：0731-4499759 4、公司注册及办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 邮政编码：410008 公司国际互联网网址：http://www.hnjzt.com 公司电子信箱：hnjzt@hnjzt.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：九芝堂 股票代码：000989 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期及地点：1999年5月12日 湖南长沙市 公司变更注册登记日期：2007年9月5日 注册地址：长沙市芙蓉中路一段129号 企业法人营业执照注册号：430000000008755 税务登记号码：国税湘字430105712191079 公司聘请的会计师事务所名称：开元信德会计师事务所有限公司 开元信德会计师事务所有限公司地址：北京海淀区中关村南大街甲18号北京国际（军艺大厦）B座十五楼 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 指标项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,471,595,649.78 1,441,679,003.60 2.08 股东权益 1,117,195,779.67 1,175,689,905.18 -4.98 每股净资产 3.75 4.74 -20.81 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 112,586,253.31 45,433,348.40 147.81 利润总额 116,019,310.47 55,189,347.84 110.22 净利润 88,900,679.19 46,692,421.24 90.40 扣除非经常性损益后的净利润 86,417,799.40 38,533,506.85 124.27 基本每股收益 0.30 0.16 90.40 稀释每股收益 0.30 0.16 90.40 净资产收益率 7.96％ 4.33％ 增长3.63个百分点 经营活动产生的现金流量净额 35,095,555.51 24,074,072.03 45.78 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.10 21.48 注：公司于2008年5月实施了2007年度资本公积金转增股本方案，股本总数由248,004,390股增加至297,605,268股。本公司根据《企业会计准则第34号－每股收益》应用指南的规定，按调整后的股数重新计算列报2007年1－9 月的每股收益。 说明：报告期内，与去年同期相比净利润有较大幅度增长。主要原因如下： 1、营业收入较上年同期增长9.03%,公司严格控制物耗和能耗,毛利率较上年同期增长5.03个百分点。 2、上年同期由于成都九芝堂金鼎药业有限公司将整体搬迁,较今年多计提减值损失1840.78万元。 3、报告期内抛售交通银行股权，致使投资收益较上年同期也有一定的增长。 非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 营业外收入 5,212,228.42 营业外支出 1,779,171.26 剔除所得税及少数股东损益影响数 -950,177.37 合 计 2,482,879.79 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益。 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 10.08 9.32 0.38 0.38 净利润 7.96 7.36 0.30 0.30 扣除非经常性损益后的净利润 7.74 7.16 0.29 0.29 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 单位：股 上年度末 本报告期变动增减（+、-） 本报告期末 数量 比例（%） 解除限售 转增 小计 数量 比例（%） 一、有限售条件股份 100,716,166 40.61 -25,440,964 +15,055,040 -10,385,924 90,330,242 30.35 1．国家持股 2．国有法人持股 640,525 0.26 -640,525 -640,525 0 3．其他内资持股 100,075,641 40.35 -24,800,439 +15,055,040 -9,745,399 90,330,242 30.35 其中： 境内法人持股 100,075,641 40.35 -24,800,439 +15,055,040 -9,745,399 90,330,242 30.35 境内自然人持股 4．外资持股 其中： 境内法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 147,288,224 59.39 +25,440,964 +34,545,838 +59,986,802 207,275,026 69.65 1．人民币普通股 147,288,224 59.39 +25,440,964 +34,545,838 +59,986,802 207,275,026 69.65 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 三、股份总数 248,004,390 100.00 0 +49,600,878 +49,600,878 297,605,268 100.00 注：1、2008年1月8日，湖南省医药公司所持有的本公司有限售条件股份共640,525股解除限售。 2、2008年5月22日，长沙九芝堂（集团）有限公司持有的本公司有限售条件股份24,800,439股解除限售。 3、2008年5月28日，本公司实施2007年度利润分配方案，按每10股转增2股，共计转增49,600,878股。截至报告期末，本公司总股本为297,605,268股。 二、截至2008年6月30日，公司前十大股东的持股情况 单位：股 股东总数 53,918户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 长沙九芝堂(集团)有限公司 一般法人 40.35 120,090,769 90,330,242 0 张灵伟 自然人 0.88 2,615,888 0 0 贾毅军 自然人 0.34 1,020,608 0 0 臧保权 自然人 0.29 848,240 0 0 于福俊 自然人 0.20 600,589 0 0 曾建平 自然人 0.18 541,040 0 0 陈敬丰 自然人 0.15 458,280 0 0 尹忠明 自然人 0.15 437,820 0 0 林观雄 自然人 0.14 408,000 0 0 杨积秀 自然人 0.11 330,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 持股种类 长沙九芝堂(集团)有限公司 29,760,527 A股 张灵伟 2,615,888 A股 贾毅军 1,020,608 A股 臧保权 848,240 A股 于福俊 600,589 A股 曾建平 541,040 A股 陈敬丰 458,280 A股 尹忠明 437,820 A股 林观雄 408,000 A股 杨积秀 330,000 A股 注：1、前十名股东中一般法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司前十名股东与前十名无限售条件股东中未知是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、持有本公司5%以上股份的股东为：长沙九芝堂（集团）有限公司。 三、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持股总数 持有有限售条件股份数 有限售股份可上市交易时间 新增可上市交易股份数 1 长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769 90,330,242 2009年5月22日 90,330,242 四、报告期内，公司控股股东及实际控制人的变更情况 长沙九芝堂（集团）有限公司原董事、本公司实际控制人魏东先生于2008年4月29日不幸辞世。经魏东先生第一顺序继承人协议约定由魏东先生的配偶陈金霞女士继承魏东先生所持长沙九芝堂（集团）有限公司和湖南涌金投资（控股）有限公司股权资产。因此本公司实际控制人将变更为陈金霞女士。本公司于2008年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站公告陈金霞女士的《收购报告书（摘要）》。目前，陈金霞女士正在办理实际控制人变更的相关手续。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。 二、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、概述公司报告期内总体经营情况 2008年，公司坚持既定的发展战略--"稳住一个中间、实施两翼突破、贯彻三个提升"。关注市场原料价格变化，适量放大采购储备；不断改进生产控制，内部挖潜降低成本；合理调配资金，提高资金收益；注重产品研发投入，新产品开发正快速推进；加大广告宣传，强化学术营销；加强队伍建设，提高终端控制；整合销售资源，尝试营销新模式；完善销售管理制度，规范市场秩序，严控经营风险。 上半年，我们克服了冰雪灾害、汶川地震自然灾难的影响，原辅包材、能源、环保成本的大幅上升，顶住了处方药招标、OTC产品低价恶性竞争的双重压力，严格控制物耗、能耗，采购供应跑赢大市，赢得了产销两旺，业绩喜人的良好局面。 至报告期末，公司实现营业收入53,507.85万元，比上年同期增长9％，归属于母公司所有者的净利润8,890.07万元，比上年同期增长90%。 2、分析公司主营业务及其经营状况 （1）分别按行业、产品、地区说明 单位：万元 主营业务分行业情况 行 业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减 医药工业 38,764.83 12,474.35 67.82 2.50 -17.04 增长7.58个百分点 医药商业 16,412.09 13,839.14 15.68 -1.68 -7.20 增长5.02个百分点 行业间抵消 1,790.98 1,879.83 -4.96 -67.64 -62.96 减少13.28个百分点 主营业务分产品情况 产 品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减 驴胶补血颗粒 12,606.16 4,155.35 67.04 10.11 7.03 增长0.95个百分点 浓缩丸 10,017.52 3,304.19 67.02 19.56 14.36 增长1.51个百分点 主营业务分地区情况 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 湖南省 27,984.29 8.04 广东省 3,435.76 11.63 上海市 2,104.61 -6.68 浙江省 2,065.19 10.63 四川省 2,167.80 9.77 湖北省 1,412.21 -12.07 江西省 1,484.93 27.73 其 他 12,853.06 15.46 合 计 53,507.85 9.25 （2）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 （3）报告期内，利润构成未发生重大变化。 （4）报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）未发生重大变化。 3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10％。 5、经营中的问题、困难与解决方案。 中国经济对外遭遇货币升值压力，对内面临通胀压力；随着物价上涨，人工成本不断提高，中药材种植和加工成本将大幅提升；受油价上涨及雪灾、地震的影响，我国煤、电、油等基本生产资料价格均出现不同程度的明显上涨，企业未来生产成本将大幅上升。 下半年，公司总体应对措施是"开源节流"，提高公司整体经营能力：深化预算管理，加强费用控制；将加大原料采购储备，适当消化价格上涨因素；积极推进新品研发，提升现有产品生产工艺；试行产品经理制，加强市场培育开拓；强化广告投播和学术推广力度，提升企业品牌。 二、投资情况 1、报告期内公司募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]80号文核准，本公司于2003年成功增发人民币普通股51,002,218股（每股面值1元），每股发行价格为10元，募集资金51,002.22万元，扣除发行费用1,352.91万元，实际募集资金49,649.31万元。报告期内，募集资金项目实际投资26.92万元，截至2008年6月30日止，公司募集资金项目实际投资34,956.54万元。详细情况见下表（单位：万元）： 项目名称 计划总投资 是否变更 变更后计划总投资 报告期内投资 累计投资 项目进度 是否达到计划进度 报告期产生收益 是否符合预计收益 1、海南九芝堂药业有限公司股权收购及中药固体制剂及前处理提取车间GMP 异地改扩建工程项目 4,973.79 2004年第1次临时股东大会变更名称 4,973.79 5,196 100% 是 319 是 2、印刷包装生产线扩产工程项目 4,210 否 4,210 3,840.83 100% 是 39 是 3、控股子公司成都金鼎药业有限公司颗粒剂、胶囊剂、片剂车间GMP 技术改造项目 4,748.53 2004年年度股东大会变更为第9、10个项目 1,500 1,500 100% 是 547 是 4、控股子公司成都金鼎药业有限公司丸剂、散剂车间GMP 技术改造项目 4,270.97 1,214 1,214 100% 是 365 是 5、投资组建湖南省道地药材种质种苗工程中心及湖南省道地中药材经营有限公司 5,450 2004年年度股东大会变更为第11个项目 0 0 否 否 6、现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目 19,873 2005年年度股东大会调整投资规模，部分变更为第12项 13,873 26.92 5,291.45 38% 否 否 7、现代中药科技产业园中药前处理生产线项目 4,990 否 4,990 71.76 1.44% 8、组建北京九芝堂中医药研究院 4,550 否 4,550 87 1.91% 否 否 9、组建九芝堂医药贸易有限公司项目 2004年年度股东大会变更后项目 4,500 4,500 100% 是 342 是 10、卡介菌多糖核酸冻干粉针剂（比诺）车间GMP改造工程项目 2004年年度股东大会变更后项目，2005年年度股东大会终止该项目 0 0 否 否 11、组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目 0 0 否 否 12、成都金鼎药业有限公司改扩建工程项目 2005年年度股东大会变更后项目 3,255.5 3,255.50 100% 是 否 13、增资湖南中嘉房地产开发有限公司 2007年第2次临时股东大会变更 10,000 10,000 100% 是 是 合