2019年上海现代制药股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600420 公司简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 魏宝康 工作出差 周斌 董事 李晓娟 工作出差 周斌 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、（二）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析...... 10 第五节 重要事项 ...... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 41 第七节 优先股相关情况...... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 45 第九节 公司债券相关情况...... 46 第十节 财务报告 ...... 47 第十一节 备查文件目录......174 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国药集团 指 中国医药集团有限公司 医工总院 指 中国医药工业研究总院 上海医工院 指 上海医药工业研究院 国药控股 指 国药控股股份有限公司 国药一致 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药工业 指 中国医药工业有限公司，现已更名为“中国医药投资有限公司” 国药投资 指 中国医药投资有限公司，原中国医药工业有限公司 杭州潭溪 指 杭州潭溪投资管理有限公司 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 现代营销 指 上海现代制药营销有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 国药中联 指 国药集团中联药业有限公司 国药川抗 指 国药集团川抗制药有限公司 国药三益 指 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 国药一心 指 国药一心制药有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国工有限 指 国药集团工业有限公司 国药威奇达 指 国药集团威奇达药业有限公司 国药金石 指 国药集团汕头金石制药有限公司 青药集团 指 青海制药（集团）有限责任公司 国药新疆 指 国药集团新疆制药有限公司 威奇达中抗 指 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 达力公司 指 达力医药德国有限公司，DALI Pharma GmbH 宜宾制药 指 国药集团宜宾制药有限责任公司 国新创服 指 新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 GMP 指 药品生产质量管理规范，GoodManufacturePractice 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 景倩吟 联系地址 上海市北京西路1320号 上海市北京西路1320号 电话 021-62510990 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_weidongsong@sinopharm.com xd_zhengquanban@sinopharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.shyndec.com 电子信箱 shyndec@sinopharm.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市北京西路1320号 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减（%） 营业收入 6,255,380,073.90 5,853,255,169.05 6.87 归属于上市公司股东的净利润 372,338,948.49 410,385,515.07 -9.27 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减（%） 归属于上市公司股东的扣除非经常性 351,744,120.91 389,228,025.02 -9.63 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 654,690,406.39 268,786,311.87 143.57 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 7,330,589,547.10 6,806,254,317.01 7.70 总资产 18,381,894,531.48 16,463,864,592.89 11.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年 本报告期比上年 （1－6月） 同期 同期增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.3525 0.3698 -4.68 稀释每股收益（元／股） 0.3525 0.3698 -4.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3330 0.3507 -5.05 加权平均净资产收益率（%） 5.34 6.43 减少1.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.04 6.10 减少1.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量同比增幅较大的原因：报告期内，公司持续加强应收账款信用管理和销售回款考核，同时积极采用应收账款保理和应收票据贴现，进一步加快销售回款率，本期销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比有所增长，带动经营活动现金流量净额同比上升 143.57%。八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -6,653,894.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 43,928,266.89 受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 359,080.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,352.12 少数股东权益影响额 -10,451,597.75 所得税影响额 -6,385,675.16 合计 20,594,827.58 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27）。公司属于高新技术企业，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康，拥有化学原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型，涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。 截至本报告期末，公司拥有 1443 个药品批准文号，19 个兽用疫苗批准文号；其中在产药品 744 个品规，动物疫苗 18 个品规。核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。 （二）公司经营模式 1、研发模式 公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动”发展战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心、子公司为技术平台的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。 2、采购模式 公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司逐步推进工工协同大框架下的集中采购模式，以提高采购效率及议价能力。 3、生产模式 公司始终秉承“质量至上”的原则，严格按照GMP要求开展生产活动，从预算管理、原料采购、人员配置到生产管理、质量监控等全生产流程实行ERP信息化管理，确保药品质量的安全有效。在生产管理方面，由专业管理团队统筹生产资源进行有效规划布局，实行精益化管理，从而达到实现生产效益最大化的目标。 4、销售模式 公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，加速打造资源整合的营销管理平台，加强对销售渠道和终端的管控能力。 公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户；国际市场主要通过渠道销售。 （三）行业情况 医药行业被称为永远的朝阳产业，随着经济水平快速发展和人民对健康医疗需求的不断增长，近年来医药工业一直以较高的速度发展。党的十九大报告明确提出实施健康中国战略，2019年上半年，国务院密集出台发布多份关于促进全民健康的意见、通知和相关规划，在《“健康中国”2030规划纲要》中指出我国“健康服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出”，“未来15年，是推进健康中国建设的重要战略机遇期”。 根据国家统计局公布的数据显示，2019年1-6月，我国医药制造业收入1.22万亿，同比增长8.50%；实现利润总额1,608亿元，同比增长9.40%。相比2018年年均收入12.40%和利润9.50%的增长，增速有所放缓。在医保控费以及仿制药一致性评价要求逐步趋严的大背景下，行业增长有所收缩，增速中枢下移，但是横向比较仍是增速较快的工业领域之一。 （四）报告期内业绩驱动因素 2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 625,538.01 万元，较上年同期增长 6.87%；实现利润总额 63,081.93 万元，较上年同期下降 7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,233.89 万元，较上年同期下降 9.27%。 2019 年上半年，宏观经济延续了 2018 年的下行趋势，维持了“弱企稳”的发展态势，医药行 业方面我国新医改步伐悄然加快。公司积极应对“4+7”带量采购、国家重点监控药品目录发布等重大行业政策影响，扎实推进精益管理；加大重点产品市场布局与开拓；围绕公司战略布局，稳步推进原料药制剂产品一体化战略落地实施；重点关注风险管控，增强公司环保、质量、安全管理意识与能力，提高管理标准，增加管理设施，全面夯实公司高质量发展根基。 报告期内，公司一方面抓住市场发展机遇，寻求差异化竞争，五大领域发展更趋平衡。心脑血管、代谢及内分泌、抗肿瘤类产品营业收入同比增长明显；另一方面，随着医保控费力度不断加大、限抗限辅限针剂政策持续影响，部分产品销量同比下降；其次，公司在市场开拓与品牌推广方面持续加力，加之环保压力、部分原料价格上涨以及人工成本的逐年递增，致使公司当期盈利能力承压。 公司坚定贯彻“一体两翼”战略布局，已部署推进实施抗感染板块一体化改革，实现抗感染领域产业链的上下游贯通，以有效降低成本提升利润，掌握未来参与市场竞争的主动权，提升公司核心竞争力。 （五）公司行业地位 公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，在中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域完成产品布局，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。 公司位于 2018 年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强前列，荣获 2018 中国化学制药行 业上市公司优秀企业品牌。多个产品被列入国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划项目，并多次荣获国家重点新产品奖等。公司下属企业国药致君、国药威奇达、国工有限等均在相关领域具有较高的市场占有率和品牌知名度。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，产品布局于中国药品市场最具用药规模和成长动力的治疗领域，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖，在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、产业平台优势 公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，定位为国药集团旗下统一的化学药平台，具有产业平台优势。目前公司已经形成战略统一、资源集中、配置合理、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局。根据规划与部署，公司将通过产业的全面协同继续深化化学药健康产业平台优势，实现跨越式发展。 2、内部协同优势 作为国药集团统一的化学药工业平台，以五大产品领域为基础，布局搭建业务板块发展平台，板块内资源的充分联动与协调管理，促进企业的内部整合、资源共享与平衡发展。研发条线已逐步形成以母公司为统筹中心和技术核心的多层次