2018年上海现代制药股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600420 公司简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李智明 工作原因 周斌 独立董事 邵蓉 工作原因 许定波 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人李昊及会计机构负责人（会计主管人员）程晓 瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................................11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 64 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 67 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 67 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 68 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 187 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家卫健委 指 国家卫生健康委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局（原名为国药食品药品监督管理总局） 国家医保局 指 国家医疗保障局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国药集团 指 中国医药集团有限公司 医工总院 指 中国医药工业研究总院 上海医工院 指 上海医药工业研究院 国药控股 指 国药控股股份有限公司 国药一致 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药工业 指 中国医药工业有限公司，现已更名为“中国医药投资有限公 司” 国药投资 指 中国医药投资有限公司，原中国医药工业有限公司 杭州潭溪 指 杭州潭溪投资管理有限公司 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 现代营销 指 上海现代制药营销有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 国药中联 指 国药集团中联药业有限公司 国药川抗 指 国药集团川抗制药有限公司 国药三益 指 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 国药一心 指 国药一心制药有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国工有限 指 国药集团工业有限公司 国药威奇达 指 国药集团威奇达药业有限公司 国药金石 指 国药集团汕头金石制药有限公司 青药集团 指 青海制药（集团）有限责任公司 青海制药厂 指 青海制药厂有限公司 国药新疆 指 国药集团新疆制药有限公司 威奇达中抗 指 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 宜宾制药 指 国药集团宜宾制药有限责任公司 国新创服 指 新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAISHYNDECPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 刘多 联系地址 上海市北京西路1320号 上海市北京西路1320号 电话 021-62510990 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_weidongsong@sinopharm.com xd_zhengquanban@sinopharm.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.shyndec.com 电子信箱 shyndec@sinopharm.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，经公司第六届董事会第十一次会议及2017年 年度股东大会审议通过，公司注册资本由1,109,767,432 元变更为1,056,226,870元，2018年8月8日，公司已完成注 册资本的工商登记变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站www.sse.com.cn 的网址 公司半年度报告备置地点 上海市北京西路1320号 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 5,853,255,169.05 4,579,660,856.59 27.81 归属于上市公司股东的净利润 410,385,515.07 357,265,076.14 14.87 归属于上市公司股东的扣除非经常 389,228,025.02 337,816,540.63 15.22 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 268,786,311.87 171,977,337.85 56.29 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,530,758,910.70 6,173,378,378.43 5.79 总资产 16,347,538,245.41 15,170,591,047.76 7.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3698 0.3217 14.95 稀释每股收益（元／股） 0.3698 0.3217 14.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3507 0.3042 15.29 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.43 6.10 增加0.33个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.10 5.77 增加0.33个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司销售现金收款同比增加，且大于采购现金支付及其他经营性现金流支出的同比增加额，带动经营活动产生的现金流量净额同比增加56.29%； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告披露的上年同期归属于上市公司股东扣除非经常损益净利润337,816,540.63元，较2017年半年报披露的金额减少16,520,521.57元，系公司上年同期披露时将其他收益列示为经常性损益所致。为保持数据可比性，本次对上年度同期数据进行了相应调整。并同时对扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率两个财务指标的上年同期数亦进行了相应调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 196,944.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 38,983,901.05 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,819,397.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -554,167.73 少数股东权益影响额 -13,717,996.74 所得税影响额 -5,570,589.12 合计 21,157,490.05 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等全产业链业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27），产品范围涵盖抗感染药物、心脑血管药物、抗肿瘤药物、麻醉精神类药物、代谢及内分泌药物及大健康产品等领域，拥有化学原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等30多种剂型，几乎涵盖了《中国药典》所附所有常用剂型。 目前公司拥有1921个药品批准文号，18个兽用疫苗批准文号；其中在产药品918个品规，动物疫苗17个品规。核心产品硝苯地平控释片、人尿生化产品、达力新系列产品、达力芬系列产品、阿奇霉素系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度，其中控股子公司国药致君的头孢呋辛酯片0.25g及0.125g两个品规均已通过国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价。 （二）公司经营模式 1、研发模式 公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动”发展战略，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。 2、采购模式 公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，以保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司正在探索工工协同大框架下的集中采购模式，以提高采购效率及议价能力。 3、生产模式 公司始终秉承“质量至上”的原则，严格按照GMP要求开展生产活动，从预算管理、原料采购、人员配置到生产管理、质量监控等全部生产过程实行EAS信息化管理，确保药品质量的安全有效，在生产管理方面，总部层面采取统筹协调、目标管理，工工协同及制定质量管理体系，深挖内部融合，子公司落实具体的生产管理工作，从而实现生产资源集约化、效益最大化。 4、销售模式 公司主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商（包括集团内部兄弟公司国药控股）合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。 （三）行业情况 随着国家继续坚定不移的推进“健康中国战略”，并伴随着医药行业供给侧结构性改革的持续扎实推进，2018上半年我国医药产业继续保持良好发展趋势，行业整体表现好于2017年同期水平。据国家统计局公布的数据，2018年1-6月份，医药制造业规模以上企业实现主营业务收入12,700.1亿元，同比增长13.3%；实现利润总额1,585.7亿元，同比增长14.4%。 在创新政策、医保招标、两票制等政策导向及多重因素影响下，医药行业呈现出收入和销售费用上升态势，部分医药产品毛利率上升，但销售净利润率呈下降趋势，企业的收入增速高于净利润增速。但另一方面，医保控费、仿制药一致性评价、限制抗生素、减少辅助用药、限制门诊输液等政策也对相应的细分产业继续产生影响，医药行业的分化和集中度进一步加剧；环境保护标准的不断提升，也导致医药生产企业在环保方面的投入进一步增加，还面临着上游原材料短缺、涨价等情形，直接影响医药生产企业的正常生产经营。总体而言，随着人民健康需求的进一步提升和国家医疗体制改革的不断深化，医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级，医药行业同时面临发展的机遇与挑战。 （四）报告期内业绩驱动因素 在经历了2007-2011年的高速增长阶段与2012-2016年的低速增长期后，2018年上半年医药制造业整体景气度回升。报告期内，公司实现营业收入585,325.52万元，较去年同期增长27.81%；实现归属于上市