2021年上海现代制药股份有限公司中报

公司代码：600420 公司简称：国药现代 债券代码：110057 债券简称：现代转债 上海现代制药股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年半年度无利润分配或资本公积转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、（一）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理 ...... 17 第五节 环境与社会责任 ...... 19 第六节 重要事项 ...... 23 第七节 股份变动及股东情况 ...... 37 第八节 优先股相关情况 ...... 40 第九节 债券相关情况 ...... 41 第十节 财务报告 ...... 45 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 备查文件目录 签名并盖章的会计报表。 载有法定代表人签名、盖章的半年报报告全文。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、国药现代 指 上海现代制药股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家药监局 指 国家药品监督管理局 国家医保局 指 国家医疗保障局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药财务 指 国药集团财务有限公司 医工总院 指 中国医药工业研究总院 上海医工院 指 上海医药工业研究院 国药控股 指 国药控股股份有限公司 国药一致 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药投资 指 中国医药投资有限公司 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 江苏威奇达 指 江苏威奇达药业有限公司，原上海现代制药海门有限公司 现代营销 指 上海现代制药营销有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 国药中联 指 国药集团中联药业有限公司 国药川抗 指 国药集团川抗制药有限公司 国药三益 指 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 国药一心 指 国药一心制药有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国工有限 指 国药集团工业有限公司 国药威奇达 指 国药集团威奇达药业有限公司 国药金石 指 国药集团汕头金石制药有限公司 青药集团 指 青海制药（集团）有限责任公司 国药新疆 指 国药集团新疆制药有限公司 威奇达中抗 指 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 国新创服 指 新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心，CenterforDrugEvaluation GMP 指 药品生产质量管理规范，Good Manufacture Practice 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文简称 国药现代 公司的外文名称 SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 景倩吟 联系地址 上海市静安区北京西路1320号 上海市静安区北京西路1320号 电话 021-62510990 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_weidongsong@sinopharm.com xd_zhengquanban@sinopharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司办公地址 上海市静安区北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.shyndec.com 电子信箱 shyndec@sinopharm.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市静安区北京西路1320号 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国药现代 600420 现代制药 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 刘绍秋、余龙 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 7,632,136,688.61 6,211,855,587.54 22.86 归属于上市公司股东的净利润 426,135,085.60 326,589,943.50 30.48 归属于上市公司股东的扣除非经 410,936,464.50 269,144,868.41 52.68 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 443,743,223.90 479,631,609.94 -7.48 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,452,244,065.56 8,131,208,694.81 3.95 总资产 19,804,714,958.66 18,250,454,785.72 8.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上 （1－6月） 期 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4149 0.3180 30.47 稀释每股收益（元／股） 0.3610 0.2773 30.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4001 0.2621 52.65 加权平均净资产收益率（%） 5.12 4.21 上升0.91个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.94 3.47 上升1.47个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内随着公司主营业务收入规模同比增长，加之降本控费、精益化管理等各项提质增效措施的持续贯彻落实，带动公司本期归属于上市公司股东的净利润、每股收益等相关财务指标呈现同比增长的态势；同时，由于本期收到的政府补助及处置资产利得较去年同期有所减少，使得本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅明显高于公司本期归属于上市公司股东的净利润增幅。 2、稀释每股收益是在假设公司存续的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -200,356.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 38,392,991.08 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 61,760.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,827,685.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 948,218.44 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 少数股东权益影响额 -8,338,192.40 所得税影响额 -3,838,114.26 合计 15,198,621.10 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一）公司主要业务及产品 公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27）。公司属于高新技术企业，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康领域，拥有化学中间体及原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等 30 多种剂型，涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。 截至本报告期末公司拥有 1450 个药品批准文号，19 个兽用疫苗批准文号；其中在产药品 762 个品规，兽用疫苗 18 个品种。核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、双氯芬酸钠缓释片、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。 （二）公司经营模式 1、研发模式 公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动发展”战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心、子公司为技术平台的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。 2、采购模式 公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司逐步推进产业链一体化下的集中采购管理，完善重点产品的原料药配套和供应商集中管理，以提高采购效率及议价能力，降低采购成本。 3、生产模式 公司拥有剂型类别齐全的生产线，各子公司严格按照 GMP 要求开展生产活动。全面推动生产自动化及质量控制信息化的提升，启动生产基地 MES、LIMS、ERP 等信息化系统升级建设，不断提升智能化和自动化水平。优化配置生产资源，加快推进产业链一体化，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，通过实现生产的规模化、集约化和专业化，以保持产品质量和成本优势。全面推进 6S 精益管理，持续开展瘦身健体、提质增效，确定精益化制造、降本增效、质量至上的精益方针。 4、销售模式 公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，打造资源整合的营销管理平台、营销信息数据平台，加强对销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户，国际市场主要通过渠道销售。 （三）行业情况 医药行业对于保护和增进民众健康、提高生活质量，为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。经历了 2020 年疫情爆发与反复的特殊时期后，2021 年国内疫情实现常态化管理，国民经济全面复苏，医药制造行业经济增速提升明显。国家统计局发布的数据显示，2021 年 1-6 月，我国制造业规模以上企业营业收入同比增长 28.70%，利润总额同比增长 67.30%；同期医药制造业规模以上企业实现营业收入 14,046.90 亿元，同比增长 28.00%，实现利润总额 3,000.40 亿元，同比增长 88.80%。 随着经济发展和居民生活水平的提高，国家医疗卫生体制改革的不断深化，医药健康产业将迎来新的发展机遇与挑战。一方面受后疫情时代影响，社会各界对医疗保健的重视程度不断提高，我国医药行业的发展规模仍将保持较高的增长态势；另一方面，“三医”联动改革逐步进入深水区，带量采购改变了仿制药竞争模式，“创新+质量+合规”将成为医药产业发展的主旋律，医药产业将加快结构调整转型升级的步伐，行业格局面临重塑。 （四）报告期内业绩驱动因素 2021年上半年，全球疫情仍然呈现蔓延与反复交织的复杂局面，国内各项医改政策实施逐步常态化，市场竞争面临严峻挑战。面对各种不利因素，公司始终保持战略定力，以“战略管控+运营管控”为指引，积极促进转型发展，充分把握市场机遇，扩大品牌影响力，提高协同质量，公司经营稳步增长。报告期内，公司实现营业收入763,213.67万元，较上年同期增长22.86%；实现归属于上市公司股东的净利润42,613.51万元，较上年同期增长30.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,093.65万元，较上年同期增长52.68%。 报告期内，公司主要医药中间体和部分重点原料药产品的市场价格企稳回升，市场需求持续向好，量价齐升拉动整体原料药板块收入同比增长33.46%；部分产品如阿莫西林、7-ACA、克拉维酸钾系列因国内销量的减少，销售收入同比呈现不同幅度的下降。 制剂产品方面，上半年国内疫情得到有效控制，市场需求较上年同期有所恢复，销售收入同比增长18.51%。在不同的产品治疗领域呈现分化态势：心脑血管领域，公司重点产品硝苯地平控释片的市场拓展效应持续显现，销量同比增长40%；抗感染领域，带量采购在全国、各省招标范围不断扩大，以及国家对抗菌药物临床应用管理的严格限制等综合影响，公司大品种头孢呋辛系列、头孢克肟系列销量同比增长均超过20%，头孢地尼因国家集采虽然销量有所增长但无法弥补单价下降带来的损失进而其销售收入同比呈现下降态势；代谢及内分泌领域，公司重点产品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠受集采影响出现量价齐跌从而影响该治疗领域销售收入同比下降了8.67%。除以上重点产品外，为应对复杂多变的市场环境，公司积极挖掘潜力产品，维生素与矿物质类药物、消化系统药物等治疗领域产品同比上升。 报告期内公司积极推进降本控费、精益化管理等各项提质增效措施，费用率及成本费用率同比均有所下降，在综合因素影响下带动公司营业利润同比增长31.10%。 （五）公司行业地位 作为品种丰富全面的化学制药企业，公司以“成为创新驱动型的,中国领先、国际一流的制药企业，做有活力、有实力、有影响力的行业引领者”为战略发展目标，打造涵盖医药中间体、原料药以及化学制剂一体化的产品梯度组合，核心治疗领域包括抗感染药物、抗肿瘤药物、心脑血管药物、麻醉精神药物及代谢及内分泌药物等，在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。 公司多个产品荣获国家及省市级重点新产品奖，具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司位列由中国化学制药工业协会等组织共同推荐的“2020 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜单第十二位。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，布局于中国药品市场最具用药规模和成长潜力的治疗领域，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）产业平台优势 公司隶属于国内最大的“中央企业医药健康产业平台”国药集团，定位为国药集团旗下统一的化学药平台，具有产业平台优势。目前公司已经形成战略统一、资源集中、具有规模效应及上下游产业链协同优势的专业化发展格局。根据规划，公司将通过产业的全面协同继续深化化学药健康产业平台优势，并围绕“一体两翼”的战略格局，积极寻求布局生物制药和大健康板块，实现跨越式发展。 （二）内部一体化协同优势 作为国药集团旗下的化学药工业平台，以五大产品领域为基础，布局搭建一体化、高效运转的业务板块发展平台，板块