2020年上海现代制药股份有限公司中报

公司代码：600420 公司简称：现代制药 债券代码：110057 债券简称：现代转债 上海现代制药股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度无利润分配或资本公积转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“三、（二）可能面对的风险”章节部分，详细阐述了公司在未来经营发展中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ......11 第五节 重要事项 ...... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 38 第七节 优先股相关情况 ...... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42 第九节 公司债券相关情况 ...... 43 第十节 财务报告 ...... 44 第十一节 备查文件目录 ...... 175 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药财务 指 国药集团财务有限公司 医工总院 指 中国医药工业研究总院 上海医工院 指 上海医药工业研究院 国药控股 指 国药控股股份有限公司 国药一致 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药投资 指 中国医药投资有限公司，原中国医药工业有限公司 杭州潭溪 指 杭州潭溪投资管理有限公司 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 现代营销 指 上海现代制药营销有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 国药中联 指 国药集团中联药业有限公司 国药川抗 指 国药集团川抗制药有限公司 国药三益 指 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 国药一心 指 国药一心制药有限公司 国药致君 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君坪山 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国工有限 指 国药集团工业有限公司 国药威奇达 指 国药集团威奇达药业有限公司 国药金石 指 国药集团汕头金石制药有限公司 青药集团 指 青海制药（集团）有限责任公司 国药新疆 指 国药集团新疆制药有限公司 威奇达中抗 指 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 国药创新基金 指 上海国药创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 国新创服 指 新疆国新创服医疗纺织品应用科技有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 GMP 指 药品生产质量管理规范，Good Manufacture Practice MAH 指 药品上市许可持有人，Marketing Authorization Holder 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 景倩吟 联系地址 上海市静安区北京西路1320号 上海市静安区北京西路1320号 电话 021-52372865 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_weidongsong@sinopharm.com xd_zhengquanban@sinopharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市静安区北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.shyndec.com 电子信箱 shyndec@sinopharm.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市静安区北京西路1320号 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 6,211,855,587.54 6,255,380,073.90 -0.70 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 326,589,943.50 372,338,948.49 -12.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 269,144,868.41 351,744,120.91 -23.48 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 479,631,609.94 1,378,885,842.13 -65.22 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,812,202,311.90 7,587,469,894.26 2.96 总资产 17,830,616,894.67 17,638,463,762.00 1.09 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上 主要财务指标 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.3180 0.3525 -9.79 稀释每股收益（元／股） 0.2773 0.3437 -19.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2621 0.3330 -21.29 加权平均净资产收益率（%） 4.21 5.34 减少1.13个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% 3.47 5.04 减少1.57个百 ） 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期同比变动幅度较大，主要原因为受疫情影响，公司报告期内销售商品收到的现金同比减少。 2、基本每股收益同期降低比例低于归属于上市公司股东净利润同期降低比例的原因：因部分 重大资产重组交易方履行业绩承诺补偿，公司应回购并注销股份 29,289,910 股完成于 2019 年 10 月；公司发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 8 日进入转股期，截至 2020 年 6 月 30 日止，已 累计转股 12,512 股。基于以上原因，公司本报告期计算基本每股收益的加权平均股数与上年同期计算基本每股收益的加权平均股数存在差异，进而使得公司基本每股收益的同期下降比例低于归属于上市公司股东的净利润的同期下降比例。 3、稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券均转换为公司普通股的基础上计算所得。八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 23,129,902.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 54,585,702.58 受的政府补助除外 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 547,035.16 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 285,219.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 668,920.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,784,770.92 少数股东权益影响额 -12,034,431.57 所得税影响额 -11,522,044.46 合计 57,445,075.09 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事医药产品的研发、生产、销售等业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业为医药制造业（C27）。公司属于高新技术企业，产品范围涵盖抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻醉精神类、代谢及内分泌等治疗领域及大健康领域，拥有化学中间体及原料药（包括麻醉精神类管制产品）、生化原料药、微生物发酵原料药及片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、混悬剂、栓剂和软膏剂等 30 多种制剂剂型，涵盖了《中华人民共和国药典》所附常用剂型。 截至本报告期末公司拥有 1446 个药品批准文号，19 个兽用疫苗批准文号；其中在产药品 730 个品规，动物疫苗 18 个品种。核心产品硝苯地平控释片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、头孢呋辛系列产品、头孢克肟系列产品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和头孢菌素原料药及中间体、阿奇霉素、人尿生化产品等畅销海内外，具有较高的市场占有率和美誉度。 （二）公司经营模式 1、研发模式 公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动”发展战略，研发方向紧密围绕“一体两翼”战略定位，采取“仿创结合、以仿为主”策略，持续聚焦“抗感染药物、抗肿瘤药物、麻醉精神药物、心脑血管药物、代谢及内分泌药物”五大产品领域。通过整合内部研发资源，建立以母公司为统筹中心、子公司为技术平台的多层次研发体系，形成条块清晰、优势引领、专业分工、资源集中、产学研相结合的综合性企业技术创新体系。 2、采购模式 公司及各下属企业制定了严格的质量标准和完善的采购管理制度，采购方式包括招标采购、比价采购及定向采购。公司建立合格供应商库，实施动态的准入及退出机制，实现优胜劣汰，保证供应商体系的良性运作；对大宗物资采购进行专业化集中招标管理，严格按照招投标有关制度落实实施，在严控质量的基础上降低采购成本；运用信息化手段对采购进行全程控制，按实际需求和年度采购计划实施管理，合理控制采购库存，降低资金占用。同时公司逐步推进产业链一体化下的集中采购管理，完善重点产品的原料药配套和供应商集中管理，以提高采购效率及议价能力，降低采购成本。 3、生产模式 公司拥有剂型类别齐全的生产线，各子公司严格按照 GMP 要求开展生产活动。全面推动生产自动化及质量控制信息化的提升，启动生产基地 MES、LIMS、ERP 等信息化系统升级建设，不断提升智能化和自动化水平。优化配置生产资源，加快推进产业链一体化，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，通过实现生产的规模化、集约化和专业化，以保持产品质量和成本优势。全面推进 6S 精益管理，持续开展瘦身健体、提质增效，确定精益化制造、降本增效、质量至上的精益方针。 4、销售模式 公司制剂产品主要采用“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，已建立起遍布全国大部分省区的销售网络。经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商合作，覆盖全国的药品配送渠道；招商代理方面通过代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的学术推广。同时为顺应终端医院目前逐步推行的集中招标采购模式，公司积极推进营销一体化，打造资源整合的营销管理平台、营销信息数据平台，加强对销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。公司原料药产品在国内市场直接面向终端客户，国际市场主要通过渠道销售。 （三）行业情况 2020 年上半年，随着新冠肺炎疫情的爆发和持续蔓延，对全球经济造成严重冲击，我国消费、投资增速下跌明显。受上述因素影响，医药制造业发展呈现中短期回调趋势。国家统计局发布的 数据显示，2020 年 1 月至 6 月，我国制造业营业收入同比下降 5.10%，利润总额同比下降 9.80%； 同期医药制造业营业收入为 11,093.90 亿元，同比降低 2.30%；利润总额为 1,586.00 亿元，同比增 长 2.10%。 从长期来看，由于医药行业较强的抗周期性，及我国人口老龄化加速、城镇化水平提高、居民对于健康医疗的需求提升；加之新冠肺炎的全球传播引发了各界对医药行业的关注，将促使政府进一步深化医药卫生体制改革，强化大卫生大健康理念。我国医药行业也将进入由快速增长向高质量发展的新周期。 （四）报告期内业绩驱动因素 2020 年伊始，新冠肺炎疫情的突发对公司既定经营计划的实施带来不利影响因素，同时新《药品管理法》的实施以及国家药品集采等政策的稳步推进对公司市场竞争带来重大挑战。2020 年 1-6月，公司实现营业收入62.12亿元，与上年同期基本持平；实现利润总额5.12亿元，同比下降18.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元，同比下降 12.29%。 报告期内，受全球疫情爆发影响，原料药及中间体产品销售有所增长，同比增长了 23.59%；另一方面，受疫情影响，居民卫生、健康观念有所转变，各级医院诊疗量减少，使得公司以处方药为主的部分抗感染药物、呼吸系统药物、代谢及内分泌药物等终端需求下降较为明显，公司整体制剂产品销售同比降低了 12.02%；在制剂药物细分治疗领域，在公司重点产品硝苯地平控释片的拉动下，涉及慢病领域的心脑血管药物销售继续保持 18%以上的增长；在公司重点产品双氯芬酸钠缓释片的拉动下，公司解热镇痛药物销售增长超过 10%；在盐酸米那普仑片和天麻素产品的带动下，公司神经系统药物销售增幅超过 20%。 同时，因疫情对上下游供应链及供应商复工复产、物流运输等因素的影响，使得部分产品主要原辅材料价格上涨，生产成本上升；加之毛利率较高的制剂产品销售下降，公司盈利空间收窄，利润总额出现下滑。 公司将持续深入推进产业链一体化和营销一体化。一方面，系统、科学规划生产资源和产品布局，加快重点产品原料药和制剂配套工作，加快生产技术平台建设，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业化分工，实现生产的规模化、集约化和专业化，进而达到有效降低成本提升盈利空间；另一方面，通过打造相互促进、共同发展、立体实施、共同支撑的一体化营销管理、运营体系，实现销售规模化、集约化和专业化，进而达到提升市场占有率和销售规模，扩大盈利空间。 （五）公司行业地位 公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，在中国药品市场最具用药规模和增长潜力的治疗领域完成产品布局，并形成了原料药及中间体、化学制剂、生物制品等医药工业的全产业链覆盖。在抗生素、心脑血管、麻精类药物等细分市场具备一定的综合实力和市场竞争力。 公司多个产品荣获国家及省市级重点新产品奖，具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司年销售规模位列国内化学制药企业前列。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国药集团旗下化学药工业发展的统一平台，产品聚焦“抗感染、抗肿瘤、心脑血管、麻醉精神类、代谢及内分泌”五大领域，产品布局于中国药品市场最具用药规模和增长潜力的治疗领域，并形