2009年山东鲁抗医药股份有限公司中报

山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2009 年半年度报告山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 7 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10 八、备查文件目录..................................................................... 52山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 会议应到董事12 人，实到9 人。董事丛克春先生因故未出席会议，委托董事高祥友先生代行表 决权；独立董事吴维库先生、张鹤镛先生因故未出席会议，分别委托独立董事张玉明先生、俞雄先生 代行表决权。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：山东鲁抗医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鲁抗医药 公司英文名称：Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：LKPC 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：鲁抗医药 公司A 股代码：600789 3、 公司注册地址：济宁市太白楼西路173 号 公司办公地址：济宁市太白楼西路152 号 邮政编码：272021 公司国际互联网网址：http://www.lkpc.com 公司电子信箱：lukang@lkpc.com 4、 法定代表人：高祥友 5、 公司董事会秘书：田立新 电话： 0537-2983174 传真： 0537-2983097 E-mail：tlx600789@163.com 联系地址： 济宁市太白楼西路173 号 公司证券事务代表：王德泉 电话：0537-2983097 传真：0537-2983097 E-mail：wdq801@sina.com 联系地址：济宁市太白楼西路173 号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司发展规划部山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 2,536,326,054.78 2,501,423,009.08 1.40 所有者权益（或股东权益） 1,518,760,422.41 1,500,894,852.85 1.19 每股净资产(元) 2.61 2.58 1.19 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 11,478,033.80 28,564,469.27 -59.82 利润总额 13,029,361.72 27,395,577.60 -52.43 净利润 10,183,056.07 24,975,366.55 -59.23 扣除非经常性损益后的净利润 10,081,632.39 22,995,090.00 -56.16 基本每股收益(元) 0.018 0.043 -59.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.017 0.040 -56.16 稀释每股收益(元) 0.018 0.043 -59.23 净资产收益率(%) 0.69 1.66 降低0.97 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 99,107,717.27 74,643,619.39 32.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.17 0.13 32.77 注：2008 年公司先后收购了几家子公司，对2008 年上半年主要会计数据和财务指标进行了追溯调整。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 123,189.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,558.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -21,816.16 所得税影响额 -1,507.64 合计 101,423.68山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 128,344 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 山东省人民政府国有资产监 督管理委员会 国有股东 24.59 142,997,400 0 142,997,400 无 中国资本（控股）有限公司境外法人 15.46 89,911,568 0 89,911,568 无 叶庆 境内自然人 0.17 1,000,000 0 0 未知 陈建晓 境内自然人 0.17 1,000,000 300,300 0 未知 李军照 境内自然人 0.16 924,700 0 0 未知 屠光宇 境内自然人 0.13 765,389 765,389 0 未知 郭传方 境内自然人 0.12 677,300 677,300 0 未知 宣月玲 境内自然人 0.11 622,322 1,622 0 未知 陈翠君 境内自然人 0.10 567,400 0 0 未知 郭西功 境内自然人 0.09 532,200 132,200 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类 叶庆 1,000,000 人民币普通股 陈建晓 1,000,000 人民币普通股 李军照 924,700 人民币普通股 屠光宇 765,389 人民币普通股 郭传方 677,300 人民币普通股 宣月玲 622,322 人民币普通股 陈翠君 567,400 人民币普通股 郭西功 532,200 人民币普通股 黄凯 507,300 人民币普通股 彭洪萼 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知山东省国资委和中国资本（控股）有 限公司相互之间及与其他流通股股东不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 . 山东省人民政府国有 资产监督管理委员会 142,997,400 2009 年10 月31 日0 国家股实际控制人承诺，所持有的鲁抗医 药原非流通股股份自股改方案实施之日 起，在36 个月内不上市交易。 2 . 中国资本（控股）有 限公司 89,911,568 2007 年1 0 月31 日 0 中国资本持有的鲁抗医药原非流通股的外 资法人股自股改方案实施之日起，按国家 有关规定，在12 个月内不上市交易。24 个山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年半年度报告 5 月内可流通数量不超过总股本的5%；36 个 月内可流通数量不超过总股本的10%。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、因公司第五届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定， 公司进行了董事会和监事会的换届选举。经公司2008 年度股东大会审议通过，高祥友、程军、张正 海、杜建方、谢孔标、丛克春、刘安国、李建、俞雄、张鹤镛、吴维库、张玉明为公司第六届董事会 成员，其中俞雄、张鹤镛、吴维库、张玉明为独立董事。选举颜骏廷、尚艳秋、赵伟为股东代表监事， 并与公司职工代表民主选举的职工代表监事李利、崔晓辉组成公司第六届监事会。 2、经公司六届一次董事会审议通过，选举高祥友先生为公司董事长。根据董事长提名，聘任高祥 友先生为公司总经理，聘任田立新先生为公司董事会秘书。根据总经理提名，聘任杜建方先生、谢孔 标先生、刘松强先生、张杰先生、张雪岩女士分别担任公司副总经理；聘任于克清先生为公司财务总 监；聘任宋爱刚先生为公司技术研发总监。 3、经公司六届一次监事会审议通过，选举颜骏廷为公司监事会主席。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、上半年公司生产经营基本情况 由于国际金融危机影响，国内大宗原料药产品价格由谷峰跌入谷底，并持续低迷，公司为降低两 项资金占用，对部分产品进行了压库限产，导致上半年公司营业收入比上年同期减少4.86%。为此， 公司及时调整产品结构，加大了畅销产品的产销力度，大观霉素、泰乐菌素、盐霉素、泰乐预混剂等 产品的销售同比增长，特别是大观霉素完成全年计划的69%，再创新高。 下半年公司将以财务管理为中心，以技术进步为主线，狠抓深化挖潜降成本的工作，提高制剂产 品的产销量及生产负荷率，确保资金的安全运行，努力完成年初董事会制订的各项目标。 2、上半年的主要工作: (1)进行了组织机构的调整工作，优化了管理流程，提高管理效率与效益。 (2)成立了制剂事业部，对制剂板块实行生产经营一体化管理，加大了产销衔接力度，提高了对市 场需求的应对能力。 (3)加大了对经济责任制考核力度，经济责任制的激励作用得到较好地发挥。原料药车间自我加压 挖潜增效，车间成本逐步降低。 (4)新药着力提升医院开发和产品开发能力；普药继续紧跟市场导向，通过多种促销活动拉动各级 分销商的销售，取得一定的成效。 （5）公司生产的盐酸大观霉素和硫酸大观霉素顺利通过了欧盟成员国德国官方的GMP 认证，为拓 展国际市场奠定基础。山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年半年度报告 6 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润 率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润率 比上年增减 (%) 分产品 抗生素原料药 112,666,095.69 92,355,747.58 18.03 -0.02 22.64 -45.66 半合成抗生素原料药 176,452,631.18 183,204,623.29 -3.82 -24.08 -20.97 制剂药品 430,768,366.48 336,770,376.71 21.82 -1.35 1.01 -7.74 兽用抗生素 145,891,562.34 126,586,028.34 13.23 -14.14 -11.83 -14.65 其他 45,728,177.58 47,034,059.83 -2.86 616.02 850.28 合计 911,506,833.27 785,950,835.75 13.77 -4.86 -0.40 -21.94 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 727,341,180.35 12.08 出口 184,165,652.92 22.50 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 山东鲁抗立科药物化学有限公司 药品生产 4,908,963.82 1,963,585.53 19.28 4、公司主要财务指标大幅变动的情况和原因 ①公司资产构成同比变化情况及主要影响因素 项目 期末数 期初数 变动金额 增减比例(%) 货币资金 182,191,192.06 122,062,804.06 60,128,388.00 49.26 应收票据 121,610,082.60 59,917,088.08 61,692,994.52 102.96 其他应收款 18,625,341.85 11,977,667.92 6,647,673.93 55.50 可供出售金融资产 12,614,000.00 6,636,000.00 5,978,000.00 90.08 在建工程 55,219,745.59 25,027,502.37 30,192,243.22 120.64 应付票据 90,800,000.00 61,190,000.00 29,610,000.00 48.39 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 90,000,000.00 -40,000,000.00 -44.44 注： (1) 本报告期末货币资金比期初增加49.26％，主要原因系报告期票据保证金增加所致。 （2）本报告期末应收票据比期初增加102.96％，主要原因系报告期公司销售客户以银行承兑汇票结算 货款的比例增加所致。 （3）本报告期末其他应收款比期初增加55.50％，主要原因系暂付款增加所致。 （4）本报告期末可供出售金融资产比期初增加90.08％，主要原因系所持交行股票市价上升所致。 （5）本报告期末在建工程比期初增加120.64%，主要原因系新建项目投资增加所致。 （6）本报告期末应付票据比期初增加48.39％，主要原因系采取增加开具银行承兑汇票方式支付采购 货款所致。 （7）本报告期末一年内到期的非流动负债比期初减少44.44％，主要原因系期末一年内到期的长期借 款减少所致。山东鲁抗医药股份有限公司 2009 年半年度报告 7 ②公司利润构成同比变化情况及主要影响因素 项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 变动金额 增减比例(%) 财务费用 18,758,372.62 27,926,010.00 -9,167,637.38 -32.83 投资收益 2,943,336.34 4,801,681.78 -1,858,345.44 -38.70 营业外支出 616,070.52 3,618,153.70 -3,002,083.18 -82.97 注： (1)本报告期财务费用同比减少32.83％，主要原因系银行贷款利率降低，融资成本减少所致。 (2)本报告期投资收益同比减少38.70％，主要原因系参股公司效益下滑所致。 (3)本报告期营业外支出同比减少82.97％，主要原因系处理固定资产损失减少所致。 ③公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素 项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 变动金额 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 99,107,717.27 74,643,619.39 24,464,097.88 32.77 投资活动产生的现金流量净额 -33,301,605.95 -72,251,507.56 38,949,901.61 -53.91 筹资活动产生的现金流量净额 -5,563,765.98 -27,976,355.73 22,412,589.75 -80.11 注： （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加32.77％，主要原因系原材料价格降低、购买原 材料所支付的现金减少所致。 （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少53.91％，主要原因系上年同期公司投资收购四 个子公司所致。 （3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少80.11％，主要原因系报告期公司偿还银行借款 净额及利息同比减少所致。 5、公司在经营中出现的问题与困难 (1)目前公司处于还贷高峰期，两金占用量较大，致使资金相对紧张，财务费用较高。 (2)受金融危机影响，医药原料市场自去年三季度以来一路下滑。由于原料价格大幅下移、制剂低 价竞争严重等因素，致使公司的销售、回款两项指标同比均有所下降。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司董事会预测本年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与 上年同期相比发生大幅度变动的警示与说明