2010年杭州天目山药业股份有限公司中报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2010 年半年度报告杭州天目山药业股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示............................................................................................................................................................2 二、公司基本情况....................................................................................................................................................2 三、股本变动及股东情况........................................................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况.....................................................................................................................6 五、董事会报告........................................................................................................................................................6 六、重要事项............................................................................................................................................................8 七、财务会计报告（未经审计）...........................................................................................................................15 八、备查文件目录..................................................................................................................................................70杭州天目山药业股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 梁满初 董事 出国 范建国 吴晓波 独立董事 出差 颜春友 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 范建国 主管会计工作负责人姓名 邓煦瑜 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 秦德阳 公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天目药业 公司的法定英文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 TMSP 公司法定代表人 范建国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑涛 徐欢晓 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 浙江省临安市苕溪南路78 号 电话 0571-63722229 0571-63722229 传真 0571-63715400 0571-63715400 电子信箱 zt8788@sina.com xuhuanxiao@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 注册地址的邮政编码 311300 办公地址 浙江省临安市苕溪南路78 号 办公地址的邮政编码 311300 公司国际互联网网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 hztmyy@126.com杭州天目山药业股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天目药业 600671 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 313,201,641.66 328,272,970.78 -4.591 所有者权益（或股东权益） 173,231,034.03 172,594,749.63 0.3687 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 1.4225 1.4173 0.3669 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 156,066.41 -25,988,836.85 不适用 利润总额 1,866,689.39 -24,766,770.69 不适用 归属于上市公司股东的净 利润 636,284.40 -25,296,719.06 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -1,071,136.85 -24,211,591.71 不适用 基本每股收益(元) 0.0052 -0.2077 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.0088 -0.1982 不适用 稀释每股收益(元) 0.0052 -0.2077 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 0.3680 -11.9217 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 -4,973,759.87 21,117,777.42 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.0408 0.1734 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,024,129.76 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 74,789.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 553,794.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,005.09杭州天目山药业股份有限公司 2010 年半年度报告 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,909.41 所得税影响额 -50,678.56 少数股东权益影响额（税后） 471.74 合计 1,707,421.25 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 78,352 0.06 -20,000 -20,000 58,352 0.05 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 78,352 0.06 -20,000 -20,000 58,352 0.05 其中： 境内 非国有法人 持股 78,352 0.06 -20,000 -20,000 58,352 0.05 境内 自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 121,700,533 99.94 20,000 20,000 121,720,533 99.95 1、人民币普 通股 121,700,533 99.94 20,000 20,000 121,720,533 99.95 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 121,778,885 100 121,778,885 100杭州天目山药业股份有限公司 2010 年半年度报告 5 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,144 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 杭州现代 联合投资 有限公司 境内 非国 有法 人 21.47 26,145,182 -60,171 0 质押 24,880,000 杭州金帮 贸易有限 公司 境内 非国 有法 人 6.80 8,275,786 -1,155,900 0 质押 7,430,000 邓文才 未知 3.38 4,111,895 4,111,895 0 无 中国宝安 集团股份 有限公司 未知 1.85 2,256,686 2,256,686 0 无 宁波大榭 开发区丰 安轴承有 限公司 未知 1.25 1,517,880 1,517,880 0 无 夏育川 未知 0.99 1,210,000 1,210,000 0 无 周连英 未知 0.82 995,790 995,790 0 无 黎宇锋 未知 0.79 960,000 960,000 0 无 骆建强 未知 0.78 954,900 954,900 0 无 周忠友 未知 0.68 826,135 826,135 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 杭州现代联合投资有限 公司 26,145,182 人民币普通股 26,145,182 杭州金帮贸易有限公司8,275,786 人民币普通股 8,275,786 邓文才 4,111,895 人民币普通股 4,111,895 中国宝安集团股份有限 公司 2,256,686 人民币普通股 2,256,686 宁波大榭开发区丰安轴 承有限公司 1,517,880 人民币普通股 1,517,880 夏育川 1,210,000 人民币普通股 1,210,000 周连英 995,790 人民币普通股 995,790 黎宇锋 960,000 人民币普通股 960,000 骆建强 954,900 人民币普通股 954,900 周忠友 826,135 人民币普通股 826,135 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其它股东不存在关联关系或 一致行动，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。杭州天目山药业股份有限公司 2010 年半年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 上海奉康贸易有 限公司 50,000 2007 年12 月18 日 其所持股份若上市流 通或转让，应当向杭 州现代联合投资有限 公司偿还代为垫付股 份，或取得杭州现代 联合投资有限公司同 意。 2 杭州临安威妮斯 制衣厂 8,352 2007 年12 月18 日 其所持股份若上市流 通或转让，应当向杭 州现代联合投资有限 公司偿还代为垫付股 份，或取得杭州现代 联合投资有限公司同 意。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致 行动。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2010 年1 月19 日，公司召开2010 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会董事： 范建国、高洪、梁满初、梅欣、郑涛、荀翠英、颜春友（独立董事）、管湘菂（独立董事）、吴晓波 （独立董事），选举产生公司第七届监事会股东监事：徐一宁；公司工会委员会推选产生了公司第七 届监事会职工监事：江远生、汪胜明。 2、2010 年1 月19 日，公司召开第七届董事会第一次会议，推选范建国先生担任公司董事长；聘任邓 煦瑜女士担任公司总经理；聘任郑涛先生担任公司董事会秘书；聘任刘军凯先生担任公司常务副总经 理；聘任高洪先生、郑涛先生、郭云龙先生担任公司副总经理；聘任严运江先生担任公司总经理助理； 聘任秦德阳先生担任公司财务总监。 3、2010 年1 月19 日，公司召开第七届监事会第一次会议，推选徐一宁先生担任公司监事会主席。 4、2010 年3 月19 日，公司召开第七届董事会第三次会议，聘任韩广须先生担任公司副总经理。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010 年上半年累计实现主营业务收入11238 万元，同上年相比下降20.70%，完成计划的45.87%。完 成工业总产值9584 万元，同比上年增长43.32%，完成计划的73.72%。应收账款余额为4641 万元，同 比上年下降25.46%。实现利润总额187 万元，同比上年同期实现扭亏为盈。 ----从加强销售机构的组织领导入手，上半年公司重点调整、整合了企业销售工作的领导班子，明确 了职能分工，同时为减少运行环节，自有品种销售从4 月份开始，建立了"两厂开票"的销售体制，逐 步完善了自有品种销售队伍管理，加强计划、预算、应收账款的控制，强化了售后服务及客户信息管 理。通过一系列的销售工作整合，使上半年自有品种的销售渐入良性运行轨道。上半年保健品公司仍 然实行商超传统销售加专卖店的模式。保健品公司从加强组织领导开始，做到了减少开支，精干队伍，杭州天目山药业股份有限公司 2010 年半年度报告 7 并完善现有销售政策，使上半年保健品公司的整体运行处于良好状态。黄山薄荷公司抓住薄荷销售价 格走高的好时机，主动出击，上半年取得了销售、效益双丰收。浙江生物公司在去年实现鲜石斛销售 进医院零突破的基础上。今年上半年又开始进行组培苗直接销售的尝试和探索，并取得良好的开端， 销售组培苗10.8 万瓶，取得了较好的经济效益。 ----为提升企业技术水平，上半年公司技术中心进行了《杭州市设施农业配套项目》的申报工作；完 成了"浙江省级企业技术中心评价"工作；完成了《浙江省特色农业（林业、渔业）精品园》的申报工 作。上半年深圳京柏公司还顺利通过了ISO9001 及13485 的体系审核。为在限定的时间内保质保量地 完成"珍珠明目滴眼液"无菌制剂的技术改造任务，上半年制药公司已基本完成"明目液技术改造"的室 内拆迁、平整工作。项目的招标、设备选型等工作也基本落实。按照杭州市环保部门对太湖流域环境 保护限时治理的相关要求，制药公司经过科学论证、周密安排，对污水处理系统再次进行了技改并顺 利地通过了环境保护局组织的项目验收及达标排放，获得了技改奖励款12 万元。 ----激励机制是企业管理中的一项重要内容，一个企业没有一套完善的激励机制，企业不可能快速发 展，上半年公司已全部完成与各单位的经济责任制签订。把目标和任务以责任制的形式加以落实。为 加强企业费用成本控制，利用整合销售机制的契机，简化了中间环节，精简部分人员，减少了企业销 售费用开支。管理费用、销售费用与上年同期相比都出现了明显的下降，尤其上半年仅销售费用一项 与上年同期相比就下降了50.31%，为企业赢得了利润空间。上半年，制药公司、黄山公司积极与医药 公司、保健品公司沟通协调，根据销售计划和历年销售情况制定严密的生产计划，科学组织生产，积 极协调，及时调整计划，满足了市场需求。在市场原材料上涨的情况下，使企业总体生产成本保持稳 定。 ----上半年公司注重强化第一责任人意识，制药公司、黄山公司严格按照GMP 规范要求，组织药品生 产。针对药品监督管理部门强化对基本药物品种监管这一严峻形势，质量管理部门对基本药物品种涉 及的生产车间，加强了生产过程监管，严查生产车间、部门或个人在执行工艺规程、GMP 规范方面未 到位及工作欠缺情况，监督、帮助生产车间及有关部门及时整改，全力消除影响生产、质量的各种隐 患，确保SOP、工艺规程的严格执行，使企业药品生产符合《GMP》规范要求。上半年生产企业产品生 产均未发生产品质量问题，给企业销售提供了有力保障。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 药品 103,712,343.37 56,638,566.40 45.39 -16.10 -25.05 6.52 其他 8,467,776.10 4,638,729.38 45.22 23.63 16.75 3.23 合计 112,180,119.47 61,277,295.78 45.38 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 72,473,860.91 -17.30 西南地区 1,911,507.63 -56.42 西北地区 1,641,088.89 55.66 东北地区 1,553,685.81 -4.77 华北地区 9,134,537.82 -23.76 中南地区 17,479,301.41 192.53