2022年杭州天目山药业股份有限公司年报

公司代码：600671 公司简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详情请见本报告第六节重要事项和第十节财务报告相关所述。 四、公司负责人李峰、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）尤杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润为-6,756.03万元、母公司的净利润为-4,896.17万元，截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润为-20,111.76万元。根据《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021～2023年）股东回报规划》等有关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 √适用 □不适用 2021 年 4 月，为解决公司原控股股东及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属 子公司与永新华瑞签订了《债权转让协议书》，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方 已确定转让的债权 5,000 万元和有条件转让的债权 4,000 万元，共计人民币 9,000 万元转让给永 新华瑞，永新华瑞将分期清偿上述 9,000 万元债权；2022 年 12 月，为清偿原控股股东及其关联 方资金占用及违规担保问题，公司及子公司与股东永新华瑞签订了《债权转让协议之补充协 议》，公司及子公司的 2,728.77 万元债权受让给永新华瑞。截止 2022 年 12 月 30 日，公司累计 收到永新华瑞债权转让款 11,728.77 万元，公司原控股股东及其关联方资金占用得到清偿。具体 详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露的《公司关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用进 展的公告》（公告编号：2022-076 号）。 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 41 第五节 环境与社会责任...... 59 第六节 重要事项...... 63 第七节 股份变动及股东情况...... 85 第八节 优先股相关情况...... 90 第九节 债券相关情况...... 91 第十节 财务报告...... 91 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管 备查文件目录 人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有董事长签名的 2022年度度报告文本原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、公 指 杭州天目山药业股份有限公司 司 永新华瑞 指 永新华瑞文化发展有限公司，与青岛共享签署一致行动后成 为公司第一大股东 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司，本公司单一第一大股东 青岛共享 指 青岛共享应急安全管理咨询有限公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股 100% 子公司 天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司 三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司，本公司控股子公司 三慎泰中药 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司，本公司控股子公司 银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司，本公司控股子公司 时秀科技 指 时秀（杭州）科技有限公司，本公司控股子公司 青岛华韵本草 指 青岛华韵本草健康科技有限公司，本公司全资子公司 上海天目山 指 上海天目山药业科技有限公司，本公司全资子公司 豪懿投资 指 杭州豪懿医疗投资有限公司 清风原生、长城集团 指 浙江清风原生文化有限公司（曾用名：长城影视文化企业集 团有限公司），本公司原控股股东 长城影视 指 长城影视股份有限公司，清风原生控股公司 西双版纳长城大健康 指 西双版纳长城大健康产业园有限公司，清风原生控股公司、 本公司参股公司 文韬基金 指 杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙） 武略基金 指 杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙） CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products 的简称，即药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupply Practice for Pharmaceutical Products 的 简称，即药品经营质量管理规范 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管 药品批准文号 指 理部门批准，并在批准文件上规定该药品的专有编号，此编 号称为药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号 后，方可生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而颁发 的法定文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 李峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝亦朗 陈国勋 联系地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨 浙江省杭州市临安区锦南街道上 路 18 号 杨路 18 号 电话 0571－63722229 0571－63722229 传真 0571－63715400 0571－63715400 电子信箱 tianmuyaoye＠126.com tianmuyaoye＠126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号 公司注册地址的历史变更情况 原注册地址为浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路78号 公司办公地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST目药 600671 *ST目药 六、 其他相关资料 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 公司聘请的会计师事务所 伙） （境内） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 李晓斐、张鑫 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2022年 2021年 上年同 2020年 期增减 (%) 营业收入 108,906,179.08 147,069,186.37 -25.95 206,627,323.03 扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 104,133,894.80 146,548,957.02 -28.94 202,137,513.50 入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利 -67,560,283.78 -29,801,430.12 不适用 -40,518,323.01 润 归属于上市公司股东的扣除 -66,924,015.73 -35,835,958.84 不适用 -51,218,046.33 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -19,370,520.89 -26,421,706.19 -8,395,914.90 额 本期末 比上年 2022年末 2021年末 同期末 2020年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 -14,627,271.32 45,184,018.46 不适用 72,843,448.58 产 总资产 299,839,827.42 402,648,614.86 -25.53 442,510,197.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.55 -0.24 不适用 -0.33 稀释每股收益（元／股） -0.55 -0.24 不适用 -0.33 扣除非经常性损益后的基本每 -0.55 -0.29 不适用 -0.42 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -442.20 -50.50 不适用 -49.64 扣除非经常性损益后的加权平 -438.03 -60.72 不适用 -62.75 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 26,051,761.22 25,812,490.94 26,427,454.16 30,614,472.76 归属于上市公司股东的 -5,826,421.39 -15,429,051.95 -8,991,486.17 -37,313,324.27 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -6,933,213.07 -14,217,076.88 -9,346,834.22 -36,426,891.56 净利润 经营活动产生的现金流 -5,534,309.50 1,512,995.67 -12,956,403.53 -2,392,803.53 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如 2021 年金额 2020 年金额 适用） 非流动资产处置损益 36,574.05 1,717,552.00 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 897,014.54 1,769,183.59 5,400,896.24 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 1,000,000.00 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 71,290.79 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 13,800.00 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 - 3,150,621.36 3,901,293.40 入和支出 2,483,130.02 其他符合非经常性损益定义的损 993,648.50 3,822.60 3,601.83 益项目 减：所得税影响额 2,373.18 359.12 424,091.14 少数股东权益影响额（税 55,227.89 -74,686.24 -29,180.20 后） 合计 -636,268.05 6,034,528.72 10,699,723.32 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，是我国实施“十四五”规划的全面落实之年，党中央坚持稳字当头、统筹推进经济发展。一年来，公司经营管理层带领全体员工积极应对不利因素，持续优化产业布局，完善治理管控体系，克难攻坚，深入推行 “拓销售、降成本、求创新”等管理措施，坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，持续巩固和加强核心业务的竞争优势，紧紧围绕 “扭亏为盈”的年度经营目标，努力保持生产经营的稳健运行。报告期内，公司实现营业收入 10,890.62 万元，相比上年同期减少约 3,816.30 万元，同比下降 25.95%；实现归属于母公司股东的净利润- 6,756.03 万元，相比上年增加亏损 3,775.89 万元，同比增亏 126.70%；期末归属于母公司股东净资产为-1,462.73 万元。 2022 年主要工作如下： 1、生产工作 （1）安全生产：黄山薄荷、黄山天目和临安工厂，强化安全意识，坚持安全第一方针，加强隐患排查，强化员工安全意识，做到了全年无安全生产事故； （2）围绕“内部挖潜，降本增效”的原则，采购管理中心采取集中采购模式，细化采购流程，深化采购管理，严格控制采购成本。 （3）生产流程的过程管控强化：加强生产计划管理和