2019年杭州天目山药业股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李祖岳、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 26 第七节 优先股相关情况 ...... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29 第九节 公司债券相关情况 ...... 29 第十节 财务报告 ...... 29 第十一节 备查文件目录 ...... 142 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、 指 杭州天目山药业股份有限公司 公司 长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司，本公司股东 长城影视 指 长城影视股份有限公司（股票代码：002071），长城集团控股公司 长城动漫 指 长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码：000835），长城集团 控股公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股 100%公司 天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司 上海领汇、领汇创投 指 上海领汇创业投资有限公司，本公司参股公司 豪懿投资 指 杭州豪懿医疗投资有限公司 三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司，本公司控股子公司 三慎泰中药 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司，本公司控股子公司 文韬投资 指 杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙） 武略投资 指 杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙） 银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司，本公司控股子公司 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products 的简 称，即药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupply Practice for Pharmaceutical Products 的简称，即药 品经营质量管理规范 药品批准文号 指 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门 批准，并在批准文件上规定该药品的专有编号，此编号称为药品批 准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而颁发的法定 文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 李祖岳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李祖岳 联系地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 电话 0571－63722229 传真 0571－63715400 电子信箱 2685997122＠qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 148,112,196.84 222,528,252.14 -33.44 归属于上市公司股东的净利润 3,035,920.04 9,880,341.87 -69.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -9,608,974.31 -6,854,469.55 不适用 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 112,102,359.06 12,195,515.33 819.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 61,266,045.88 58,230,125.84 5.21 总资产 509,134,230.10 464,072,980.00 9.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 0.08 -75.00 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.08 -75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 -0.06 不适用 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.08 13.71 减少8.63个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -16.08 -9.51 不适用 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 12,308,644.10 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 764,503.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -321,189.85 所得税影响额 -107,063.29 合计 12,644,894.35 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事医药健康产业，从事药品及保健食品的研发、制造及中药材种植，是集药品研发、制造、销售于一体的医药企业，1992 年 11 月，经国家体改委批准继续进行股份制规范化试 点。后经中国证监委复审同意和上海证交所核准,公司股票于 1993 年 8 月 23 日在上海证券交易所 挂牌交易，成为杭州市第一家上市公司、全国第一家中药制剂上市企业。 目前公司拥有各类药品批准文号 116 个（含黄山天目）、保健品批准文号 5 个，其药品研发、 制造及中药材种植等业务涵盖中药制剂、化学制剂、保健食品、中药材种植等产业领域，主要产品包括阿莫西林克拉维酸钾片、珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液、薄荷脑、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑、天目山铁皮石斛系列保健品及铁皮石斛种植等，在市场上有较高知名度和美誉度。 （二）经营模式 1、采购模式 公司制定了“供应商质量审计管理制度”和“招标与物资采购管理制度”，通过对供应商的有效管理，优化供应商的准入及退出制度，保证供应商体系的良性发展，通过对大宗物资产业链的了解，结合市场信息的采集与分析，在合理控制采购库存的基础上，适时进行招标管理，以减少资金占有，降低采购成本。 2、生产模式 公司销售部门根据市场预测制定年度、月度生产计划，并按生产计划组织生产，公司下属企业严格按“药品生产质量管理规范（GMP）”的要求组织生产，将 GMP 贯彻到药品生产全过程产业链中，包括物料采购，人员配备、生产过程、质量控制、不良反应收集、产品运输等各个方面，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，保证药品质量的安全有效。 3、销售模式 公司顺应国家医改政策和医药行业的发展趋势，在稳定现有销售市场的基础上，以天目药业主要销售品种为重点抓手，努力寻求适应各种不同市场的营销策略，提升产品终端覆盖率。珍珠明目滴眼液、河车大造囊整合渠道、继续推动现有药品销售板块的振兴发展，利用阿莫西林克拉维酸钾片一次性评价的契机，提升该产品的销售量。同时公司继续与互联网销售优势企业合作，努力做好眼部护理系列产品，积极寻求市场开拓路径，持续提升产品市场份额。一是增强终端市场推广能力；二是加强与大型连锁药店的合作，提升销售量和连锁覆盖率；三是充分市场调验的基础上，适时制订并调整营销策略，积极开拓市场，提升产品市场份额，确保公司平稳运行。 （三）医药行业发展情况 随着我国社会经济高速发展，城乡人民生活水平不断提高，近年来农村城镇化进程提速，总体健康需求显著提高，人民群众保健意识普遍增强，对健康、保健、医疗的需求日益强烈。另一方面，我国进入人口快速老龄化阶段，大量有消费能力的老年人群也必然拉动医疗保健市场的需求。中 医 药 是 我 国 重 要 的 卫 生 、文 化 、经 济 资 源 ，近年来，从《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》、《“健康中国 2030”规划纲要》 到《中医药法》及《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020 年)》等一系列中医药相关政策可以看出，国家在持续加大对中医药产业的扶持力度。《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出，充分发挥中医药独特优势。提高中医药服务能力，推进中医药继承创新。根据国务院新闻办发布的《中国的中医药》白皮书，至 2020 年，我国中医药大健康产业将突破 3 万亿，未来我国中药行业具有强大的潜在发展空间。随着中医药产业的巨大市场空间进一步激发，相关企业也将迎来更大发展机遇。同时，随着我国卫生与健康事业发展进入了新时期，新时代、新形势下老百姓健康需求的变化，医改攻坚带来的医疗服务格局调整，互联网、大数据、人工智能等新技术新潮流的涌现发展，必将为医疗服务提升优化释放出巨大空间。通过组建医联体，进一步整合共享区域内医疗资源，有效提升基层医疗服务能力，不同级别、不同类别医疗机构间建立目标明确、权责清晰的分工协作机制，形成利益共同体、责任共同体，为患者提供连续服务，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；4 月 16 日，国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》，提出了六个方面共 28 条具体政策措施，破除发展障碍，健全市场机制，持续完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，有效满足老年人多样化、多层次 养老服务需求；6 月 10 日，国家卫生健康委、国家发展改革委、国家医保局等 10 个部门联合印 发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，立足社会办医的定位和发展方向，推出一批鼓励支持政策。公司业务体系已涵盖药品生产与销售、药材种植与贸易、药房管理、养老养生、大健康产业等医药全产业链环节，行业发展趋势将对公司大健康发展战略带来积极的影响。 2019 年上半年延续深化医改，医药健康领域政策频出，医疗领域改革节奏加快，从《药品管 理法》的修订、“两票制”的全面实施、4+7 带量采购试点的实施，到 2018 版基药目录扩容、仿制药一致性评价持续推进、加强质量监管等因素都在深刻影响着中国医药产业进程，如带量采购是针对以往我国药品集中采购工作中普遍存在量价脱钩、竞争不足、采购分散、政策缺乏协同等一些突出问题，重构了我国医药市场行业逻辑，2019 年及今后较长一段时间，我国仿制药行业将加速并购整合、创新升级；4 月 17 日，国家医保局发布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》，目录调整旨在优化药品结构，提升医保药品保障水平，缓解参保人员用药难用药贵问题。此外，在“两票制”政策实施及医院医保的影响下，医药流通板块也受到不同程度的影响，在宏观经济和产业政策的双重重击下，短期内医药行业的经营风险急剧累积。受国家医疗卫生改革深化的影响，我国医药行业收入增长依然稳定但利润增速有所放缓，根据国家统计局发布数据显示，2019 年上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额 29840.0 亿元，同比下降 2.4%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 杭州天目山药业股份有限公司起源于 1958 年的 “天目山人民公社国药场”，1984 年更名为 “杭州天目山药厂”,1989 年 6 月成立了杭州天目山药业股份有限公司，1993 年 8 月 23 日在上海 证券交易所挂牌交易，全国第一家中药制剂上市企业，“天目山”品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力，是国内最具价值的医药品牌之一，其“天目山中药文化”被列为浙江省第四批非物质文化遗产名录公司经过多年的品牌经营拥有丰富的产品资源。 公司目前拥有各类药品批准文号 116 个、保健品批准文号 5 个，列入医保目录品种超过 80 个。在“眼科用药、抗菌消炎、清热消毒、止咳镇咳、心脑血管、妇科及儿童用药、滋补保健”等领域形成品类齐全的系列产品。阿莫西林克拉维酸片、珍珠明目滴眼液、河车大造胶囊、六味地黄口服液等产品市场占有率居行业前列，为公司利用品牌优势提升市场竞争力提供了有力保障。临安制药中心心无忧片、复方野菊感冒颗粒、4:1 规格超青片为全国独家品种；黄山薄荷国药准字号薄荷脑、薄荷素油占领国内近一半的市场份额；黄山天目国家级重点新产品河车大造胶囊为中成药全国独家品种；天目山铁皮石斛系列保健品等在市场上都享有一定的声誉、拥有一批忠实的消费者。 黄山天目、黄山薄荷公司系为国家高新技术企业。公司拥有现代化的药品生产技术和科研力量，以及通过国家 GMP 认证的标准生产车间和各类完善的质量检测设备。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，受宏观经济下行以及金融去杠杆造成融资紧缩的影响，中国经济面临前所未有的困难，民营经济遭遇了巨大冲击。面对挑战，公司顺应时势持续探索，根据董事会确定的“大健康”战略规划，紧紧围绕年初制定的经营目标，对内抓管理、保生产、促销售，各项重点工作有序推进。报告期内实现营业总收入 14,811.21,万元，同比下降 33.44%，其中主营业务收入 14,811.21 万元,同比下降 5.15%；归属母公司净利润 303.59 万元，同比下降 69.27%。报告期内， 主导产品超青片销售 167 万盒,同比增长 62.14%；珍珠明目液销售 147 万瓶，同比增长 160.18%； 河车大造胶囊销售(OTC)同比增长 104.5%；薄荷脑、薄荷素油销售 200.88 吨,同比下降 48.3%。无产品质量事故发生，产品生产合格率和市场抽检合格率达到 100%；无较大以上安全生产事故发生；未受到药监及证监等各级监管部门的处罚。上半年主要工作如下： 1、抓改革促销售，确保市场稳中有升。通过从重点市场打造、重点客户选择、区域布局、市场运作、营销理念、资源投入等方面进行配称性改造，确保稳中有升，提高主导产品的盈利能力。 （1）对主导产品珍珠明目滴眼液销售进行试点改革，结合市场需求梳理企业优势