2021年杭州天目山药业股份有限公司年报

公司代码：600671 公司简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告第六节“重大事项”中第四点“董事会关于会计师事务所非标准意见报告说明”段落。 四、公司负责人李峰、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘春杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于上市公司股东的净利润 为-2,980.14 万元、母公司的净利润为-2,838.76 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未 分配利润为-15,215.59 万元。根据《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021～2023年）股东回报规划》等有关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 √适用 □不适用 1、2021 年 3 月 26 日，永新华瑞持有公司股份 25,000,000 股、占公司总股本的 20.53%，青 岛共享应急安全管理咨询有限公司持有公司股份 4,000,028 股、占公司总股本的 3.28%，永新华瑞与青岛共享签署一致行动人协议后，合计持有公司股份29,000,028股、占公司总股本的23.81%。公司第一大股东由青岛汇隆华泽变更为永新华瑞及其一致行动人青岛共享。 2、本报告期内，公司存在以前年度发生、延续至本报告期的原控股股东及其他关联方非经营性资金占用、违规担保事项；本报告期内公司无新增的控股股东及其他关联方非经营性资金占用、 违规担保情况。截止 2020 年 12 月 31 日，公司前期通过自查确认并披露的原控股股东清风原生及 其关联方非经营性资金占用本金余额 2,884 万元、违规担保本金余额 331 万元；2021 年 4 月经公 司进一步核查，基本认定公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司（以下简称“银川天目山”）3,073.12 万元工程预付款、5,414 万元股权转让款为原控股股东及其他关联方非经 营性资金占用；根据中国证券监督管理委员会浙江监管局于 2022 年 4 月 18 日下发的《行政处罚 决定书》（【2022】11 号）判定为原控股股东及其他关联方非经营性资金占用。 2021 年 4 月，为解决公司原控股股东及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属子 公司与永新华瑞签订了《债权转让协议书》，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方已 确定转让的债权 5,000 万元和有条件转让的债权 4,000 万元，共计人民币 9,000 万元转让给永新 华瑞，永新华瑞将分期清偿上述 9,000 万元债权。截止 2021 年 9 月，公司已收到永新华瑞支付的 已确定转让的债权款人民币合计 5,000 万元整。 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析...... 10 第四节 公司治理...... 39 第五节 环境与社会责任...... 69 第六节 重要事项...... 72 第七节 股份变动及股东情况...... 101 第八节 优先股相关情况...... 106 第九节 债券相关情况...... 107 第十节 财务报告...... 107 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管 备查文件目录 人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有董事长签名的 2021 年度度报告文本原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、公 指 杭州天目山药业股份有限公司 司 永新华瑞 指 永新华瑞文化发展有限公司，与青岛共享签署一致行动后成为公 司第一大股东 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司，本公司单一第一大股东 青岛共享 指 青岛共享应急安全管理咨询有限公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股 100%子公司 天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司 三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司，本公司控股子公司 三慎泰中药 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司，本公司控股子公司 银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司，本公司控股子公司 时秀科技 指 时秀（杭州）科技有限公司，本公司控股子公司 青岛华韵本草 指 青岛华韵本草健康科技有限公司，本公司全资子公司 上海天目山 指 上海天目山药业科技有限公司，本公司全资子公司 精链科技 指 精链（杭州）科技有限公司，上海天目山控股子公司，本公司控 股孙公司 豪懿投资 指 杭州豪懿医疗投资有限公司 清风原生、长城集团 指 浙江清风原生文化有限公司（曾用名：长城影视文化企业集团有 限公司），本公司原控股股东 长城影视 指 长城影视股份有限公司，清风原生控股公司 西双版纳长城大健康 指 西双版纳长城大健康产业园有限公司，清风原生控股公司、本公 司参股公司 文韬基金 指 杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙） 武略基金 指 杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙） CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products 的简称，即药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupply Practice for Pharmaceutical Products 的简称， 即药品经营质量管理规范 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部 药品批准文号 指 门批准，并在批准文件上规定该药品的专有编号，此编号称为药 品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该 药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而颁发的 法定文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 李峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰（代行董事会秘书） 陈国勋 联系地址 浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大 浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛 科技园 B 座二楼 大科技园 B 座二楼 电话 0571－63722229 0571－63722229 传真 0571－63715400 0571－63715400 电子信箱 771408101＠qq.com tianmuyaoye＠126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号 公司注册地址的历史变更情况 原注册地址为浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路78号 公司办公地址 浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼 公司办公地址的邮政编码 310051 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST目药 600671 *ST目药 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 李晓斐、张鑫 公司聘请的会计师事务所（境 名称 不适用 外） 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的 名称 不适用 保荐机构 办公地址 不适用 签字的保荐代表 不适用 人姓名 持续督导的期间 不适用 名称 不适用 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 不适用 财务顾问 签字的财务顾问 不适用 主办人姓名 持续督导的期间 不适用 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2021年 2020年 上年同 2019年 期增减 (%) 营业收入 147,069,186.37 206,627,323.03 -28.82 297,072,374.92 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 146,548,957.02 202,137,513.50 -27.50 / 的营业收入 归属于上市公司股东的净利润 -29,801,430.12 -40,518,323.01 不适用 50,680,106.57 归属于上市公司股东的扣除非 -35,835,958.84 -51,218,046.33 不适用 -31,050,567.98 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -26,421,706.19 -8,395,914.90 161,127,708.67 本期末 比上年 2021年末 2020年末 同期末 2019年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 45,184,018.46 72,843,448.58 -37.97 101,806,599.96 总资产 402,648,614.86 442,510,197.01 -9.01 526,926,931.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.24 -0.33 不适用 0.42 稀释每股收益（元／股） -0.24 -0.33 不适用 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.29 -0.42 不适用 0.42 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -50.50 -49.64 不适用 66.43 扣除非经常性损益后的加权平均 -60.72 -62.75 不适用 -40.70 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 38,914,225.39 38,300,614.00 22,606,417.08 47,247,929.90 归属于上市公司股东的 -3,068,992.24 -3,081,362.05 -8,979,353.05 -14,671,722.78 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -5,558,845.64 -4,842,991.55 -9,172,755.75 -16,261,365.90 净利润 经营活动产生的现金流 -1,311,785.21 7,551,196.96 -8,754,845.20 -23,906,272.74 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 2020 年金额 2019 年金额 适用） 非流动资产处置损益 36,574.05 1,717,552.00 69,356,925.07 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,769,183.59 司正常经营业务密切相关，符合国 5,400,896.24 1,368,847.22 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 1,000,000.00 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 71,290.79 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 3,150,621.36 3,901,293.40 -26,348,973.13 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 3,822.60 3,601.83 37,350,639.52 益项目 减：所得税影响额 359.12 424,091.14 少数股东权益影响额（税后） -74,686.24 -29,180.20 -3,235.87 合计 6,034,528.72 10,699,723.32 81,730,674.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十