2016年桂林三金药业股份有限公司年报

桂林三金药业股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员) 曹荔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 可能存在行业政策调整、原辅材料价格波动、市场竞争加剧，研发不确定性等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 590200000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要......11 第四节经营情况讨论与分析...... 32 第五节重要事项...... 45 第六节股份变动及股东情况...... 50 第七节优先股相关情况...... 50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 51 第九节公司治理...... 58 第十节公司债券相关情况...... 63 第十一节财务报告...... 64 第十二节备查文件目录...... 143 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、桂林三金 指 桂林三金药业股份有限公司 控股股东、三金集团 指 桂林三金集团股份有限公司 三金生物 指 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司，公司全资子公司 湖南三金 指 三金集团湖南三金制药有限责任公司，公司全资子公司 宝船生物 指 宝船生物医药科技（上海）有限公司，公司全资子公司 西瓜霜生态 指 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，公司全资子公司 三金大药房 指 桂林三金大药房有限责任公司，公司全资子公司 保健品公司 指 桂林金可保健品股有限公司，公司全资子公司 罐头公司 指 桂林金可罐头食品有限公司，公司全资子公司 白帆生物 指 白帆生物科技（上海）有限公司，公司全资子公司 中药城 指 位于临桂秧塘工业园内，公司新厂址 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 本报告期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 桂林三金 股票代码 002275 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林三金药业股份有限公司 公司的中文简称 桂林三金 公司的外文名称（如有） GuilinSanjinPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GuilinSanjin 公司的法定代表人 邹节明 注册地址 广西桂林市金星路一号 注册地址的邮政编码 541004 办公地址 广西桂林市金星路一号 办公地址的邮政编码 541004 公司网址 http://www.sanjin.com.cn 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹洵 李云丽 联系地址 广西壮族自治区桂林市金星路一号 广西壮族自治区桂林市金星路一号 电话 0773-5829106 0773-5829109 传真 0773-5838652 0773-5838652 电子信箱 dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91450300198888809P（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如经2013年2月22日公司2013年第一次临时股东大会通过决议：同意公司在原经 有） 营范围中增加"酊剂（内服）、茶剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小 蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂"。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更情况。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4--10层 签字会计师姓名 钟建国、李明明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2009年7月10日至2011年12 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 孙坚、王昭 月31日（因公司募集资金尚 厦41层 未按计划使用完毕，目前仍对 募集资金进行持续督导） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2015年 本年比上年增 2014年 2016年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,525,223,996. 1,371,821,207. 1,390,929,255. 1,466,351,772. 1,481,853,169. 9.66% 41 46 38 60 17 归属于上市公司股东的净利 润（元） 393,660,036.16376,672,835.42376,532,791.96 4.55%444,866,401.16445,003,307.57 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）379,440,860.26353,605,151.72351,927,805.03 7.82%422,129,957.08423,813,126.37 经营活动产生的现金流量净 额（元） 536,851,083.14398,495,405.70402,506,081.23 33.38%396,529,896.12398,618,878.57 基本每股收益（元/股） 0.67 0.6382 0.64 4.69% 0.75 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.6382 0.64 4.69% 0.75 0.75 加权平均净资产收益率 16.33% 16.36% 16.05% 0.28% 20.09% 19.78% 2015年末 本年末比上年 2014年末 2016年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,869,846,753. 2,759,713,199. 2,805,825,999. 2,783,638,842. 2,829,662,017. 2.28% 94 53 04 72 76 归属于上市公司股东的净资 2,425,589,554. 2,343,123,134. 2,386,095,018. 2,320,570,298. 2,363,682,226. 产（元） 1.66% 87 05 71 63 75 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016年6月29日公司发布了《关于将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其 100%股权暨关联交易的公告》和《关于收购桂林金可保健品有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公司于2016年7月份 开始将桂林金可罐头食品有限公司和桂林金可保健品有限公司纳入合并报表范围并相应调整去年同期对比数。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 302,751,069.82 370,226,501.31 331,814,454.92 520,431,970.36 归属于上市公司股东的净利润 72,603,698.74 155,603,014.68 89,134,429.63 76,318,893.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 68,751,231.39 154,111,618.93 88,802,789.77 69,770,659.20 经营活动产生的现金流量净额 46,955,630.23 242,488,366.64 164,221,761.83 83,185,324.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -717,698.62 -112,507.55 1,670,407.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,281,095.26 20,135,383.82 8,881,708.12 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,503,956.59 10,030,367.80 13,803,070.53 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -1,585,803.85 1,537,303.23 -476,742.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 373,370.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,834,538.19 -1,388,203.73 412,018.11 减：所得税影响额 2,801,205.29 5,597,356.64 3,100,279.75 合计 14,219,175.90 24,604,986.93 21,190,181.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊 1,505,121.58和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。 公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略，在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。目前公司拥有119个中药品种，其中具有自主知识产权的独家特色产品42种，国家中药保护品种21种，国家基本药物品种55种，拥有中药发明专利49项，其中1项为美国发明专利，1项为国家保密发明专利，4项发明专利获得中国专利优秀奖，是广西唯一一家四次获得中国专利优秀奖的企业。公司主要药品有三金片、桂林西瓜霜喷剂、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。 经过将近50年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚实的基础。 （二）经营模式 公司采用集团统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式。集团总部负责制定整体经营目标和战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施与管理，建立了目标责任制考核体系和激励与约束相结合的运行机制，实现股东利益最大化的目标。 1、采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购、定向采购等，公司对供应商实行准入制度，由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用。 2、生产模式：公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家药监局批准的质量标准进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3、销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式，在该模式下，经销商向公司采购药品，再逐级进行分销，最后将产品销售到医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用专业化的学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购，只有中标的药品才能进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。 （三）行业发展现状 1、行业发展阶段 2016年，新医改工作仍在进一步推进，医保控费、招标降价、医院药占比下降等一系列举措都对医药行业造成了较大影响，医药行业将面临新的市场格局。同时，2016年是我国“十三五”发展规划的开局之年，政府将继续推行全面深化改革，改革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，“健康中国”上升为国家战略，互联网+理念的提出、医药电商的兴起，医药健康产业迎来更好的发展环境和机遇。 2、周期性特点 医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期