2015年重庆莱美药业股份有限公司三季报

重庆莱美药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,500,703,141.01 2,243,897,646.51 11.44% 归属于上市公司普通股股东的股 983,174,760.13 994,078,310.45 -1.10% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 4.8722 4.9262 -1.10% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 243,439,207.27 -0.19% 684,840,965.65 14.53% 归属于上市公司普通股股东的净 3,030,941.82 -63.53% 14,097,234.68 不适用 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 27,741,553.40 不适用 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.1375 不适用 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.07 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.02 -50.00% 0.07 不适用 加权平均净资产收益率 0.31% -0.53% 1.41% 2.95% 扣除非经常性损益后的加权平均 0.20% -0.73% 1.02% 2.76% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,147.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,488,627.85 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,052,428.31 减：所得税影响额 692,852.24 少数股东权益影响额（税后） 11,164.98 合计 3,923,186.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、药品降价风险 药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争（如招标竞争）所致的价格下降。自2007年起，药品集中招标采购主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家发改委针对医保目录内药品的价格调整，行业性降价政策的陆续推出，公司部分产品价格将面临进一步降价的风险，进而影响公司的盈利水平。 2、产能迅速扩张导致的销售风险 公司长寿原料药项目、茶园制剂项目、益阳生产基地建设项目、金星药业生产基地项目已分别于2012年12月、2014年1月、2014年7月、2014年12月达到预定可使用状态，项目投产后，公司整体生产能力得到迅速扩张。伴随产能扩大，公司积极优化了产品结构，加强了营销网络建设，加快推进了新老产品市场开拓进度，但仍存在受到医药行业政策、市场竞争加剧以及招投标进展缓慢等因素影响，而面临产能迅速扩张所带来的销售风险。 3、固定资产折旧大幅增加的风险 近年来，公司按照国家新版GMP的要求，大幅增加了新建或改扩建项目的投入。随着公司茶园制剂项目、益阳生产基地项目、金星药业生产基地项目等的陆续建成，公司短期内新增固定资产较多，固定资产折旧增加较大，如相关项目建成后不能达到预计效益，公司存在固定资产折旧大幅增加影响公司利润水平的风险。 公司将通过加强产品销售实现项目经济效益以抵减新增固定资产折旧对公司利润水平的影响。 4、产品质量安全风险 公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。 公司将严格执行新版GMP规定，通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，以降低产品质量安全风险。公司制定了专门的应急方案，应对可能的风险。 5、技术开发风险 公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程 周期长、成本高，开发失败的风险较高。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。 公司将加强对现有新产品开发管理，加快推进在研品种的研发进度，使在研品种尽快形成生产力为企业产生经济效益。 6、新产品市场推广风险 公司新产品埃索美拉唑肠溶胶囊、子公司金星药业乌体林斯产品、湖南康源混药嘴及聚丙烯共混输液袋已开始或准备面向全国市场推广。虽然公司前期对新产品做了周密的上市前准备工作，但新产品的市场投放受各省市药品招标进展、医药行业政策变化、消费者认可等因素影响较大，公司仍面临新产品市场推广的风险。 公司将通过精细化招商模式加强新产品在终端的掌控力度，加快进入终端市场及销售过程控制，以提升新产品市场覆盖率。 7、办公场所产权风险 2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司(已更名为重庆科技金融集团有限公司)签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。 该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部等部门和子公司莱美医药的办公地点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,965 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 邱宇 境内自然人 25.40% 51,249,218 38,436,913质押 48,230,000 邱炜 境内自然人 13.97% 28,192,122 28,192,122质押 28,192,122 重庆科技风险投资有 国有法人 2.62% 5,286,105 0 限公司 平安信托有限责任公境内非国有法 1.98% 4,000,000 0 司－睿富二号 人 上海鼎亮禾元投资中境内非国有法 1.39% 2,807,486 2,807,486 心（有限合伙） 人 中国建设银行股份有 境内非国有法 限公司－鹏华医疗保 1.26% 2,549,630 0 人 健股票型证券投资基 金 国金证券－民生银行 境内非国有法 －国金莱美药业1号 1.03% 2,075,160 0 人 集合资产管理计划 中国工商银行－汇添 境内非国有法 富均衡增长混合型证 0.94% 1,899,915 0 人 券投资基金 中国工商银行股份有 限公司－银河现代服境内非国有法 0.92% 1,850,765 0 务主题灵活配置混合人 型证券投资基金 全国社保基金一一四 其他 0.82% 1,660,115 0 组合 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邱宇 12,812,305人民币普通股 12,812,305 重庆科技风险投资有限公司 5,286,105人民币普通股 5,286,105 平安信托有限责任公司－睿富二号 4,000,000人民币普通股 4,000,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华医 2,549,630人民币普通股 2,549,630 疗保健股票型证券投资基金 国金证券－民生银行－国金莱美药业 2,075,160人民币普通股 2,075,160 1号集合资产管理计划 中国工商银行－汇添富均衡增长混合 1,899,915人民币普通股 1,899,915 型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－银河现 代服务主题灵活配置混合型证券投资 1,850,765人民币普通股 1,850,765 基金 全国社保基金一一四组合 1,660,115人民币普通股 1,660,115 DEUTSCHEBANK 1,629,533人民币普通股 1,629,533 AKTIENGESELLSCHAFT 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自 1,525,402人民币普通股 1,525,402 有资金 上述股东中，邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 上市公司董事、 监事和高级管理 邱炜 21,144,091 0 7,048,031 28,192,122人员离职后半年2016.2.27 内，所持本公司 股份不得转让。 每年按照上年末 唐小海 1,400,226 0 37,500 1,437,726高管锁定 持有股份数的 25%解除限售 每年按照上年末 赵斌 260,128 0 6,750 266,878高管锁定 持有股份数的 25%解除限售 合计 22,804,445 0 7,092,281 29,896,726 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 1、货币资金较年初增长51.70%，主要系本期筹资增加所致。 2、应收票据较年初增长43.29%，主要系本期收到银行承兑汇票结算增加所致。 3、其他应收款较年初增长130.36%，主要系本期备用金增加所致。 4、存货较年初增长40.75%，主要系本期为满足市场需求增加备货所致。 5、可供出售金融资产较年初增加4,460.49万元，主要系本期子公司香港莱美和莱美金鼠对外投资所致。 6、在建工程较年初增长57.14%，主要系本期湖南康源技改项目投入所致。 7、工程物资较年初减少75.15%，主要系前期所购入的工程物资本期陆续投入在建工程所致。 8、其他非流动资产较年初减少45.30%，主要系预付款项中用于支付形成长期资产余额减少所致。 9、应付票据较年初增长94.60%，主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。 10、预收账款较年初增长98.62%，主要系本期预收货款增加所致。 11、应付职工薪酬较年初减少45.48%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。 12、应交税费较年初增长68.50%，主要系本期应交增值税、企业所得税增加所致。 13、其他应付款较年初减少38.32%，主要系本期支付金星药业少数股东股权转让款所致。 14、一年内到期的非流动负债较年初增长84.27%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。 15、长期借款较年初增长73.49%，主要系改善负债结构，长期性借款增加所致。 16、长期应付款较年初减少51.15%，主要系应付融资租赁款本期部分结算支付所致。 17、少数股东权益较年初增长128.94%，主要系本期公司与长沙莱宇共同对湖南康源增资，长沙莱宇享有的湖南康源净资产份额增加少数股东权益所致。 利润表项目： 1、营业税金及附加较去年同期增长90.14%，主要系本期应交流转税金增长所致。 2、财务费用较去年同期增长36.75%，主要系融资规模扩大，利息支出增加所致。 3、资产减值损失较去年同期减少43.64%，主要系本期加大催收账龄较长的应收款项所致。 4、投资收益较去年同期减少262.58%，主要系本期确认对联营企业投资收益减少所致。 5、营业外支出较去年同期减少93.76%，主要系本期非流动资产处置损失减少