2015年重庆莱美药业股份有限公司年报

重庆莱美药业股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在国家政策变化风险、药品降价风险、技术开发风险、重点产品市场推广风险、管理风险等，敬请投资者注意阅读公司第四节第九条公司未来发展展望章节中对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以225,622,557为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增26股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......8 第三节公司业务概要......10 第四节管理层讨论与分析......35 第五节重要事项......49 第六节股份变动及股东情况......55 第七节优先股相关情况......55 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第九节公司治理......64 第十节财务报告......69 第十一节备查文件目录......180 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之控股子公司 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子 莱美金鼠 指 公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司，公司之控股子公司 莱美器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设 天毅莱美 指 立的并购基金 TVM资本（中国） 指 TVMCapitalChinaLimited 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称 莱美药业 公司的外文名称（如有） ChongqingLummyPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Lummy 公司的法定代表人 邱宇 注册地址 重庆市南岸区玉马路99号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层 办公地址的邮政编码 401123 公司国际互联网网址 http://www.cqlummy.com 电子信箱 cqlm@cqlummy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷雪峰 崔丹 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 联系地址 塔楼15层 塔楼16层 电话 023-67300368 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 lengxuefeng@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 刘小平、吴良辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 963,975,193.09 911,801,664.67 5.72% 759,117,978.64 归属于上市公司股东的净利润 20,612,389.40 9,278,654.12 122.15% 60,808,559.40 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 13,770,802.63 7,936,075.36 73.52% 40,822,235.50 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -25,407,657.53 -49,383,274.92 不适用 74,695,396.76 （元） 基本每股收益（元/股） 0.10 0.05 100.00% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.05 100.00% 0.32 加权平均净资产收益率 2.01% 0.87% 1.14% 7.77% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 3,102,763,482.31 2,243,897,646.51 38.28% 2,184,300,832.10 归属于上市公司股东的净资产 1,640,385,608.07 994,078,310.45 65.02% 1,098,165,309.45 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 236,650,523.19 204,751,235.19 243,439,207.27 279,134,227.44 归属于上市公司股东的净利润 5,666,396.15 5,399,896.71 3,030,941.82 6,515,154.72 归属于上市公司股东的扣除非经 3,911,459.86 4,309,530.13 1,953,058.36 3,596,754.28 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -19,824,054.69 16,639,623.19 30,925,984.90 -53,149,210.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -2,803,875.38 -4,904,189.70 -58,984.27 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,729,105.50 5,414,733.33 25,156,550.75 受的政府补助除外） 对外委托贷款取得的损益 184,250.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,456,149.80 1,090,108.04 110,777.83 减：所得税影响额 1,261,054.33 245,893.96 5,241,909.58 少数股东权益影响额（税后） 278,738.82 12,178.95 164,360.84 合计 6,841,586.77 1,342,578.76 19,986,323.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 医药行业是一个具有刚性需求、弱周期特性的成长性行业。近年来，国家陆续出台了一系列促进医药产业发展的政策，政府医疗卫生的投入持续加大，并扩大基本医疗保险的受益面。在推进“健康中国”的实施过程中，随着医保覆盖面扩大、支付水平提升，有利于进一步释放医药需求并为制药企业带来新的机遇。但另一方面，受到宏观经济大势以及医药监管政策的影响，医药行业同时也面临医保控费、药审制度趋严、药品招标降价多重因素影响。 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为医药制造，主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药、生物制品）、大输液类、中成药及饮片类等。主要产品有盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(莱美兴)、谷氨酰胺(莱美活力)、纳米炭混悬注射液、氨甲环酸氯化钠注射液(贝瑞宁)、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、伏立康唑、埃索美拉唑肠溶胶囊、草分枝杆菌F.U.36注射液（乌体林斯）、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。 面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一化学注射剂产品逐步介入多个行业细分领域，成为布局多个医药子行业的创新型医药企业。公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家生物产业基地龙头企业”，“2015中国化学制药企业百强”等。 报告期内，公司实现营业总收入为9.64亿元，较2014年同比增长5.72%；营业利润1,652.60万元，较2014年同比增长248.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2,061.24万元，较2014年同比增长122.15%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 本报告期末在建工程较年初增长66.38%，主要系子公司湖南康源本部车间改造项目 在建工程 投入所致。 本报告期末可供出售金融资产较年初增加4604.24万元，主要系本报告期子公司香 可供出售金融资产 港莱美和莱美健康对外投资所致。 本报告期末货币资金较年初增长457.89%,主要系本报告期收到非公开发行股份募 货币资金 集资金所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 长期股权投 投资、贸易、 资—莱美（香子公司 4372.7万元 香港 -108.70万元 2.59%否 咨询 港）有限公司 健康食品、保 可供出售金 健品、速溶饮 融资产—安 参股 933.15万元美国 料研发、生 不适用 0.55%否 生投资控股 产、加工、销 公司 售等 其他情况说 无 明 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关健技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，在公司董事会的领导下，公司继续坚持“满足健康需求、壮大健康事业、倡导健康理念、创造健康价值”的企业理念以及“为人类健康提供不断创新的，卓越有效的药物和技术”的企业使命，公司管理层审时度势，根据公司发展战略规划和2015年经营计划，不断推进公司重点产品上市营销工作，加快大品种战略构建，推进科研转型，推进非公开发行股票，加速国际化进程等工作，使公司在经营业绩、技术研发、企业管理水平和资本运作等各方面都取得了较好的成绩，公司经营业绩呈现出稳健上升的发展态势。 2015年，公司实现营业收入9.64亿元，较上年同期增长5.72%；实现归属于上市公司股东的净利润2,061.24万元，较上年同期增长122.15%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： 1、加快重点产品招标上量 报告期内，通过积极参与全国各省市招投标工作、加强销售网络建设、完善对销售团队激励机制等措施，促进公司重点产品招标上量。 一方面，公司将依托重点产品埃索美拉唑肠溶胶囊、乌体林斯的综合市场竞争力，积极参与有关省市的招标工作和研究招标政策，全力做好招投标相关工作。截至报告期末，重点产品埃索美拉挫肠溶胶囊挂网成功或者中标省份包括重庆、广东、四川、安徽、上海、福建等省份。乌体林斯中标省份包括重庆、四川、广东、上海等多个省份。另一方面，年度内公司充分利用新销售模式在终端的掌控力度，加快进入终端速度，加强对重点产品销售的过程控制，提升市场覆盖率。公司还进一步提升销售队伍专业化水平，加强销售人员储备，加强业务培训；进一步加强市场营销网络的建设，扩大产品终端市场影响力，销售网络覆盖能力大幅提高。此外，公司还不断完善对公司销售团队的激励机制，加强生产和销售的沟通协调，促进重点产品上量。 2、不断拓展国际对外合作，加强技术交流 报告期内，公司从以往的固定资产、行业内细分领域投资逐步向以促进技术升级为核心，布局国外先进医疗技术的投资战略方向转换。本年度，公司全资子公司莱美香港作为公司引进国外先进医疗技术的战略平台和窗口，公司对其增资至1亿美元，以加强对外交流合作，通过国外领先技术的转移与孵化，使之与国内潜力市场有机结合，在深入的医学评价和市场调研基础之上，从中筛选符合公司发展需要的潜力标的。 2015年1月，公司通过下属子公司莱美香港与TVM资本（中国）合作，投资由其创立的中国生物医药基金I期（有限合伙），本次合作将有助于公司利用TVM资本以及其他各方的资金和专家团队等优势，同时，通过参与投资基金也有利于公司拓展全球化视野，走向国际化。 2015年4月，莱美香港与Argos签订了许可经营权协议，按照协议约定，莱美香港将获得在中国大陆、香港、台湾和澳门地区（生产、开发和商业化运作AGS-003（Argos治疗癌症的细胞免疫疗法产品）的权利。 本次协议的签署将有助于加强公司与Argos之间技术交流与合作，有利于公司进一步引进领先的医疗技术，并与国内潜力市场有机结合，以提升公司整体竞争力。 报告期内，公司逐步介入远程