2019年冠昊生物科技股份有限公司三季报

冠昊生物科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人刘德旺及会计机构负责人(会计主管人员)陈海霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,584,369,834.64 1,639,062,211.74 -3.34% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,163,369,892.26 1,154,172,412.27 0.80% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 110,544,488.81 -0.70% 318,222,652.00 3.82% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 5,443,986.99 -71.61% 14,039,687.78 -44.44% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 14,422,262.91 1.19% 11,392,364.89 -18.39% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -274,540.09 -100.43% 基本每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.05 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.05 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.47% -1.15% 1.20% -0.93% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,178,191.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,221,568.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 8,997,720.00 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,522.95 减：所得税影响额 4,304,972.87 少数股东权益影响额（税后） 1,423,324.58 合计 2,647,322.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 25,509 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东知光生物科 质押 41,290,000 技有限公司 境内非国有法人 20.76% 55,044,822 0 冻结 15,871,612 云南国际信托有 限公司－云信－ 其他 弘瑞29号集合资 3.71% 9,847,159 0 金信托计划 北京世纪天富创 业投资中心（有 境内非国有法人 3.68% 9,766,266 0 限合伙） 寇冰 境内自然人 2.87% 7,612,281 0 质押 7,612,281 浙商金汇信托股 份有限公司－浙 金·冠昊生物 1 号 其他 2.80% 7,424,901 0 员工持股集合资 金信托计划 华融国际信托有 限责任公司-华 融·汇盈 32 号证 其他 2.00% 5,300,000 0 券投资单一资金 信托 广州市明光投资 境内非国有法人 1.91% 5,074,855 0 咨询有限公司 蒋仕波 境内自然人 1.88% 4,978,440 0 深圳物明投资管 理有限公司－格 其他 物致知壹号契约 1.44% 3,806,140 0 型定向投资基金 周利军 境内自然人 0.99% 2,612,427 0 质押 2,610,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广东知光生物科技有限公司 55,044,822 人民币普通股 55,044,822 云南国际信托有限公司－云信－ 人民币普通股 弘瑞 29 号集合资金信托计划 9,847,159 9,847,159 北京世纪天富创业投资中心（有限 人民币普通股 合伙） 9,766,266 9,766,266 浙商金汇信托股份有限公司－浙 金·冠昊生物 1 号员工持股集合资 7,424,901 人民币普通股 7,424,901 金信托计划 华融国际信托有限责任公司-华 融·汇盈 32 号证券投资单一资金信 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 托 广州市明光投资咨询有限公司 5,074,855 人民币普通股 5,074,855 蒋仕波 4,978,440 人民币普通股 4,978,440 深圳物明投资管理有限公司－格 人民币普通股 物致知壹号契约型定向投资基金 3,806,140 3,806,140 李珊 2,611,500 人民币普通股 2,611,500 季爱琴 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东，其通过云南国际信托有限公司－云信－ 弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；张永明、林玲夫妇是公司的实际控制 上述股东关联关系或一致行动的 人，其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和云南国际信托有限公司－云信－ 说明 弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；浙商金汇信托股份有限公司－浙金 冠 昊生物 1 号员工持股集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划集合资金信托产品。 除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持 股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司股东广东知光生物科技股份有限公司通过普通证券账户持有 41,394,822 股外，还通 前 10 名股东参与融资融券业务股 过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,650,000 股，实际合计持有 东情况说明（如有） 55,044,822 股；北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,266,266 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,500,000 股，实际合计持有 9,766,266 股；公司股东季爱琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,330,000 股， 实际合计持有 2,330,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 赵军会 高管锁定股 高管锁定股每年 11,250 0 0 11,250 初解锁 25% 寇冰 视同高管锁定股 高管离职半年内 5,709,211 0 1,903,070 7,612,281 锁定股 周利军 视同高管锁定股 高管离职半年内 2,694,927 673,732 2,021,195 锁定股 杨国胜 视同高管锁定股 高管离职半年内 18,000 4,500 13,500 锁定股 合计 8,433,388 678,232 1,903,070 9,658,226 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 年初至本报告期，公司实现营业收入31,822.27万元，较上年同期增长3.82%，归属于上市公司股东的净利润为1,403.97万元，较去年同期减少44.44%。报告期内公司整体营业收入小幅增长，其中生物膜类产品收入同比增长17.60%，公司新药本维莫德乳膏实现收入301.91万元，归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要影响因素为公司计划转让所持有的广州聚生医疗科技有限公司26.5%股权，根据与受让方协商的转让价格，计提长期股权投资减值准备1,117.89万元，影响归属于上市公司股东的净利润1,117.89万元。 （一）资产负债表项目 1. 应收票据本报告期末较去年末减少95%，主要原因为票据到期承兑所致。 2. 其他权益工具投资本报告期末较去年末减少23.94%，主要原因为子公司珠海祥乐出售所持有的润都股份股票所致。 3. 无形资产本报告期末较去年末增长100.15%，主要原因是控股子公司广东中昊及北京文丰取得本维莫德药品注册证，开发支出转入无形资产所致。 4. 开发支出本报告期末较去年末减少58.25%，主要原因是控股子公司广东中昊及北京文丰取得本维莫德药品注册证，开发支出转入无形资产所致。 5. 其他非流动资产本报告期末较去年末减少94.82%，主要原因是本报告期公司投资的北京宏冠再生医学科技有限公司完成工商变更，上年支付的投资款转入长期股权投资所致。 6. 应付账款本报告期末较去年末减少58.78%，主要原因是本报告支付供应商采购款所致。 7. 预收款项本报告期末较去年末增长108.56%，主要原因是本报告预收客户货款增加所致。 8. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少97.28%，主要原因是去年末余额包含计提2018年度年终奖金及12月工资，本报告期已发放所致。 9. 应交税费本报告期末较去年末减少62.46%，主要原因是本报告期缴交2018年度企业所得税及增值税所致。 10. 应付利息本报告期末较去年末减少94.46%，主要原因是本报告期控股子公司广东中昊及北京文丰支付企业拆借利息所致。 （二）利润表项目 1. 资产减值损失年初至本报告期末较去年同期增长485.79%，主要原因是本报告期公司计划转让持有的广州聚生医疗科技有限公司26.5%股权，计提长期股权投资减值准备1,117.89万元所致。 2. 投资收益年初至本报告期末较去年同期增长203.11%，主要原因为子公司珠海祥乐出售所持有的润都股份股票取得收益899.77万元所致。 （三）现金流量表项目 1. 经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期减少100.43%，主要原因是本报告期政府补助收入同比减少2,289万元，以及支付的各项税费同比增加1,688万元所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长169.74%，主要原因是子公司珠海祥乐出售所持有的润都股份股票收到转让款2,099.77万元、收到转让公司持有的杭州明兴10%及优得清20%股权转让款1,500万元所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增长83.39%，主要原因是上年同期公司实现同一控制下企业合并子公司北昊研究院支付现金对价以及上年同期归还企业拆借款，而本报告期无发生所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1．本维莫德乳膏实现销售 公司控股子公司广东中昊和北京文丰于2019年5月31日收到国家药品监督管理局核准签发的本维莫德乳膏《药品注册批件》和《新药证书》，广东中昊于2019年7月19日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》并于同日正式投产。2019年8月29日，北京大学人民医院开具了国家1类新药本维莫德乳膏全国首张处方，首张处方的开具标志着本维莫德乳膏全国销售全面启动。 2．签订战略合作框架协议 公司与广东新契生物医药科技有限公司于2019年9月12日签订《战略合作框架协议书》，拟就生物医药研发、医疗技术开发等生命健康领域开展全面战略合作，发挥双方各自优势，打造抗肿瘤创新药物研发技术平台。本框架协议的签订，符合公司的战略发展需要，若框架协议能够顺利实施和推进，将推动双方实现资源共享、优势互补，进一步提升公司的行业影响力，有利于增强公司的市场竞争力，预计对公司生产经营产生较积极的影响。 具体内容详见公司于2019年9月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2019-045）。 3．对外投资暨关联交易 根据公司的战略发展规划，公司拟收购U.S.TIANYOUCAPITALCORP（美国天佑）持有的ZY TherapeuticsInc.（标的公司）31%的股权，股权转让金额为310万美元。本次投资完成后，冠昊生物将持有标的公司31%的股权，美国天佑持有标的公司29.73%的股权。ZY TherapeuticsInc.是一家生物医药技术公司，主营业务是开发并市场化创新的纳米靶向药物传送平台、创新型紫杉醇多糖载体肿瘤新药、紫杉醇白蛋白结合型改良针剂。 本次交易是公司继续整合药业板块，提高公司在药业领域市场占有率的体现，达到引进