2015年山西振东制药股份有限公司年报

山西振东制药股份有限公司 2015年年度报告 2016-031 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杜冠华 独立董事 参加重要会议 宋瑞霖 王智民 董事 参加重要会议 董迷柱 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节“管理层讨论与分析-公司未来发展的展望”中已详述公司重大风险提示，敬请关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以288000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......8 第四节管理层讨论与分析......12 第五节重要事项......32 第六节股份变动及股东情况......66 第七节优先股相关情况......71 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......72 第九节公司治理......79 第十节财务报告......85 第十一节备查文件目录......209 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、振东制药 指 山西振东制药股份有限公司 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 振东集团 指 山西振东健康产业集团有限公司（原山西振东实业集团有限公司） 振东泰盛 指 山西振东泰盛制药有限公司 振东安特 指 山西振东安特生物制药有限公司 振东开元 指 山西振东开元制药有限公司 医药公司 指 山西振东医药有限公司 北京研究院 指 北京振东光明药物研究院 中药材公司 指 山西振东道地药材开发有限公司 振东先导 指 山西振东先导生物科技有限公司 振东生物科技 指 北京振东生物科技有限公司 振东大药房 指 山西振东大药房连锁有限公司 营销公司 指 山西振东制药股份有限公司营销分公司 振东建筑 指 山西振东建筑工程有限公司 振东五和 指 山西振东五和健康食品股份有限公司 振东护理 指 山西振东家庭健康护理用品有限公司 康远制药 指 北京康远制药有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 振东制药 股票代码 300158 公司的中文名称 山西振东制药股份有限公司 公司的中文简称 振东制药 公司的外文名称（如有） ShanxiZhendongPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZhendongPharmacy 公司的法定代表人 李安平 注册地址 山西省长治县光明南路振东科技园 注册地址的邮政编码 047100 办公地址 山西省长治县光明南路振东科技园 办公地址的邮政编码 047100 公司国际互联网网址 www.zdjt.com 电子信箱 zqb@zdjt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁潞宏 联系地址 山西省长治县光明南路振东科技园 电话 0355-8096012 传真 0355-8096018 电子信箱 zqb@zdjt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区百万庄大街22号院2号楼511室 签字会计师姓名 杨敏兰，刘志民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,262,093,088.98 1,919,484,998.09 17.85% 1,658,490,076.31 归属于上市公司股东的净利润 64,646,180.07 41,958,240.99 54.07% 74,017,156.92 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 41,824,995.05 20,265,705.03 106.38% 74,781,721.09 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 151,844,461.47 73,228,987.59 107.36% -75,040,589.32 （元） 基本每股收益（元/股） 0.2245 0.1457 54.08% 0.2570 稀释每股收益（元/股） 0.2245 0.1457 54.08% 0.2570 加权平均净资产收益率 3.27% 2.15% 1.12% 3.87% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 4,070,453,799.16 2,858,339,655.52 42.41% 2,796,897,503.15 归属于上市公司股东的净资产 1,994,943,113.77 1,959,096,933.70 1.83% 1,945,940,027.07 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 435,314,155.99 563,371,088.08 523,995,586.87 739,412,258.04 归属于上市公司股东的净利润 14,914,956.96 17,211,143.73 17,887,702.13 14,632,377.25 归属于上市公司股东的扣除非经 9,341,564.48 10,011,110.55 13,475,886.80 8,996,433.22 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -18,053,710.41 -4,601,537.74 -10,098,351.08 184,598,060.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 678,640.06 -98,387.80 25,045.58 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 26,875,159.95 26,597,780.87 42,145,118.71 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,617,951.03 -1,023,963.59 -37,253,566.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,000.00 27,400.00 减：所得税影响额 2,897,994.81 3,816,378.86 5,675,199.26 少数股东权益影响额（税后） 216,669.15 14,514.66 33,363.17 合计 22,821,185.02 21,692,535.96 -764,564.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司属于国内大型综合性医药企业，主营业务包括中药材种植开发、中成药研发生产销售、化学原料药及制剂的研发生产销售、经营医药产品批发及零售等。主要生产抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、维生素营养、呼吸系统、解热镇痛、补益中成药等八大用药系列，拥有11个剂型共598个品规，其中383个品规被《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》收录，属于《国家基本药物目录》品规156个。拥有14个独家产品或剂型。 （二）主要产品 产品系列 主要产品 功能主治/适应症 抗肿瘤药 复方苦参注射液 清热利湿，凉血解毒，散结止痛。用于癌性疼痛的出血。 抗肿瘤药 比卡鲁胺胶囊 与促黄体生成素释放激素（LHRH）类似物或外科睾丸切除联合应 用于晚期前列腺癌治疗。 抗肿瘤药 注射用香菇多糖 用于恶性肿瘤的辅助治疗。用于各期各种肿瘤的治疗。 心脑血管药 舒血宁注射液 扩张血管，改善微循环。用于缺血性心脑血管疾病、冠心病、心 绞痛、脑栓塞、脑血管痉挛。 抗感染药 注射用氟氯西林钠 可用于耐青霉素的葡萄球菌及各种敏感菌引起的感染。 消化系统药 胶体果胶铋胶囊 用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、 反酸。 维生素及矿物质 注射用氯化钾 治疗各种原因引起的低钾血症。 抗感染药 注射用阿莫西林钠氟 适用于敏感菌引起的呼吸道、消化道、泌尿道、皮肤软组织、骨 氯西林钠 和关节、口腔及耳鼻喉感。 心脑血管药 脑震宁颗粒 凉血活血，化瘀通络，益血安神，宁心定智，除烦止呕。用于脑 外伤引起的头痛、头晕，烦躁失眠，健忘惊悸，恶心呕吐。 抗感染药 注射用头孢硫脒 用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统、五官、尿路感染及心内 膜炎、败血症。 消化系统药 马来酸曲美布汀胶囊 用于治疗胃肠运动功能紊乱。 心脑血管药 芪蛭通络胶囊 对脑中风所致的偏瘫，语言不利等症状改善显着；对脑中风恢复 期，冠心病、心绞痛均有显着疗效。 维生素及矿物质 核黄素磷酸钠注射液 用于口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病的治疗。 维生素及矿物质 注射用维生素C 适用于防治坏血病，也可用于各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅 助治疗。 心脑血管药 红花注射液 活血化瘀。用于治疗闭塞性脑血管疾病，冠心病，脉管炎。 心脑血管药 参柏舒心胶囊 活血祛痰，养阴益气，定悸除烦。用于心悸、怔仲、心烦失眠。 心脑血管药 冠心宁注射液 活血化淤，通脉养心。主用于冠心病、心绞痛。 呼吸系统类用药 银翘解毒胶囊 辛凉解表，清热解毒。用于风热感冒，发热头痛，咳嗽，口干， 咽喉疼痛。 抗肿瘤药 注射用培美曲塞 联合顺铂一线治疗不可切除的恶性胸膜间皮瘤。单药二线治疗非 二钠 小细胞肺癌。 皮肤科用药 米诺地尔搽剂 本品用于治疗男性型脱发和斑秃。 （三）经营模式 1、种植模式 （1）土地流转模式。对核心种植基地通过流转形式取得土地，项目单位与当地农户签订土地流转协议，给农户发放土地流转金。所流转土地依然由农户管理，项目单位对农户支付田间管理费，将种植利润让与农户，实现农户“土地流转金+田间管理费”相结合，增加收入，实现“企业+农户”的深度融合。 （2）预付款模式。主要是采取“二免一预付”的方式进行，“二免”即免费提供技术指导、免费提供技术培训。农户通过“预付款+中药材销售”的方式增加收入，实现“企业+农户”的深度融合。 （3）订单模式。项目单位与种植户签订收购合同，设立药材收购最低保护价。在采收季节药材价格高于市场价时，公司按市场价格收购，低于保护价时公司按照保护价收购，保障农民的利益，提高了农民种植药材的积极性。项目单位在签订最低保护价收购的同时，委托订单农户进行中药材收购，将收购利润让利给农户，实现农户以“药材销售利润+委托收购利润”的方式增加收入，实现“企业+农户”的深度融合。 2、研发模式 公司始终坚持以抗肿瘤药为主，加大现有产品的深度开发和二次开发，不断研发创新药。报告期内，公司研发以深度研究为重点，围绕“产品开发”、“科研为生产服务、科研为市场服务”、“国际合作”三条主线，着力提高团队整体实力，全力推进在研和创新项目。 3、采购模式 公司实行集中采购，由总部物管中心统一进行招标。中标后，各子公司根据招标结果，对中标供应商进行谈价，降低公司成本，每月根据销售报表给生产下发计划，根据生产计划物料部进行采购。 4、生产模式 目前，公司主要以自主生产为主，并严格按照国家GMP要求、药品质量标准依法组织生产。公司主要采用“以销定产”方式，所有生产计划、工艺管理、调度由生产计划部统一管理。公司与营销公司确定每年预计销售规模，然后根据全国各区域的销售进展和市场情况，确定每批产品的生产数量。 5、销售模式 公司是行业内为数不多的，在营销领域采用全业态、全模式操作的综合性医药企业集团。营销模式包括处方药终端学术推广、普药渠道流通、OTC品牌运营等多种模式均已成为医药行业相应领域内的标杆企业。针对不同的产品采取不同的销售模式，区分产品群及对应适应症。总体上以处方药终端学术推广为主体，以普药渠道流通、OTC品牌运营为补充，统筹内、外部资源，加快终端覆盖和产品学术推广，最终实现良性的、稳定的、多元化立体式的业务运营。报告期内，公司斥资并购北京康远药业，正式进军OTC领域。通过“朗迪钙”这个知名品牌来带动公司相关OTC产品批文及产品的销售增长和品牌塑造，最终使振东制药形成以“岩舒”带动处方药，“朗迪”带动OTC，两大品类群交叉互补、齐头并进的目的。 （四）重大变化 报告期内，面对经济下滑、行业变革等严峻形势，公司紧绕“增效年”，以“提高效率，增加效益”为主线，以“增效、降本、提质、减耗”为中心，实现“从产品结构到经营模式的改革，从强管理到求效益的转型，从重流程到强考核的转变”。2015年，营销公司总部顺迁北京，国家药典委与美国沃特世(Waters)联合实验室落户北京研究院，“平顺50万亩中药材加工仓储基地”建成，斥资26.5亿收购北京康远制药，公司全线通过新版GMP、GSP认证，连翘基地建设等一批重大项目获国家重大支持。整个报告期内，公司经济效益回暖提升，“谷底反弹”大见成效。 （五）行业发展阶段 公司属于医药行业，医药行业作为与人民健康生活密切相关的行业之一，属于典型的弱周期行业，是国际公认的需求刚性特征较为突出的行业，不存在明显的周期性特征。 当前我国正处于行业的规范与发展阶段。随着经济发展、城镇化推进，我国的医疗卫生体系逐步完善。 加之人口老龄化进程的加剧，国民对医疗健康的深层次需求等因素的影响，我国的医药行业市场总量总体呈现逐年增长态势。同时，中医药作为我国的传统优势产业，在2016年正式被列入国家战略。随着一系列行政法规和产业政策的实施，必将对整个中医药产业的发展及中药现代化发展提供强有力的支撑。 （六）公司行业地位 作为全国医药工业百强企业，公司在“中药材种植、医药科研、中西制药、文化旅游”等产业链全面布局。在立足中药企业30强的同时，将“健康振东”品牌打造成医药行业的知名品牌。目前，公司在中药抗肿瘤领域已经处于行业领先地位，心脑血管用药、泌尿类用药、消化系统用药等领域近年来也呈现较快的发展态势。不远的将来，可以形成多个治疗领域产品群并驾齐驱的局面。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产