2015年山西振东制药股份有限公司一季报

山西振东制药股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 435,314,155.99 344,829,309.48 26.24% 归属于上市公司普通股股东的净利润 14,914,956.96 16,991,967.16 -12.22% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,053,710.41 -18,981,910.27 4.89% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.0627 -0.0659 4.86% 股） 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 0.76% 0.84% -0.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.48% 0.56% -0.08% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,885,244,116.51 2,858,339,655.52 0.94% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 1,974,011,890.66 1,959,096,933.70 0.76% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 6.8542 6.8024 0.76% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,580.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,916,042.48 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 106,803.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -748,293.12 减：所得税影响额 778,056.18 少数股东权益影响额（税后） -8,316.10 合计 5,573,392.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1.国家政策风险 医药卫生体制改革不断深化推进，医药市场格局发生了重要变化。药品管理法的颁布、药品价格管制的进一步放开、药品招标新政的出台、中药材质量的进一步规范化等等，都将对药品生产经营造成一定影响。公司管理层及政策研究部门将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度与管理，积极制定有效的应对措施，最大限度确保公司生产经营的稳步发展。 2.主导产品较为集中的风险 复方苦参注射液依然是公司营业收入的主要来源之一，一旦复方苦参注射液的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为降低此类风险，公司不仅通过并购泰盛制药、安特制药来扩展产品线、丰富产品结构，而且调整其他品种的产品定位和营销思路，大力提高其市场覆盖广度与深度，争取广覆盖、深挖潜；此外，公司不断改进和提升研发水平，集中力量推进重点研发项目，加快新产品上市进度，以降低此类风险。 3.市场竞争压力和研发风险 为了取得竞争优势和持续发展。公司非常重视技术创新和产品研发，联合国家中医科学院在美国成立了科研办公室，已在海内外建立了多个科研平台研发中心，旨在不断改进和提升研发水平，推动中医药科研的深化发展。同时，公司完善新药开发项目管理，集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。结合新药研发项目特点，根据项目的总体策略及风险评估，采取有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目的实现。但是，新药从研发到上市，是一个耗资费时、复杂漫长的系统工程，具有投资大、周期长、风险高、利润高、竞争激烈等特点。新药研发过程的各个环节均易受不可预测因素的影响，具有很大的不确定性，将会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。 4.管理风险 公司资产、业务、机构和人员的不断扩张，及各子公司管理水平、企业文化的差异，将给公司在生产质量、市场营销以及财务控制等方面带来管理风险。公司在结合外部环境变化与内部发展需要的基础上，不断整合各方面资源，优化管理方式，使公司管理水平得到稳定提高，保证企业稳健的发展，打造公司持续发展的核心竞争力。 5.高级人才紧缺风险 公司是高新技术产业，对高素质的人才需求较大。随着业务的不断发展，公司面临着人才短缺的风险，这对技术研发、销售能力均是考验，因此能否吸引、培养、留住高级管理人才、技术人才、销售人才，是影响公司发展的关键因素。为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，调整人才引进体系、薪酬体系、 激励考核体系等，搭建人才培养体系，提高员工综合素质，有效吸引和培养高素质人才。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 19,443 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山西振东实业集 境内非国有法人 59.08% 170,159,224 0质押 170,040,000 团有限公司 吴国华 境内自然人 2.40% 6,900,000 0 邹瀚枢 境内自然人 1.39% 4,000,000 0 彭泳松 境内自然人 1.02% 2,931,720 中船重工财务有 国有法人 0.83% 2,400,000 0 限责任公司 彭皓喆 境内自然人 0.64% 1,835,720 0 谢娴珠 境内自然人 0.47% 1,363,126 0 常州投资集团有 国有法人 0.42% 1,200,000 0 限公司 李安平 境内自然人 0.40% 1,158,136 868,602 马敏贤 境内自然人 0.40% 1,157,624 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山西振东实业集团有限公司 170,159,224人民币普通股 170,159,224 吴国华 6,900,000人民币普通股 6,900,000 邹瀚枢 4,000,000人民币普通股 4,000,000 彭泳松 2,931,720人民币普通股 2,931,720 中船重工财务有限责任公司 2,400,000人民币普通股 2,400,000 彭皓喆 1,835,720人民币普通股 1,835,720 谢娴珠 1,363,126人民币普通股 1,363,126 常州投资集团有限公司 1,200,000人民币普通股 1,200,000 马敏贤 1,157,624人民币普通股 1,157,624 黄浏展 1,121,851人民币普通股 1,121,851 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，山西振东实业集团有限公司为公司控股股东，未知其它股东是否存在关联 说明 关系，也未知是否属于一致行动人。 1.公司股东彭泳松普通证券账户持有639254股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易 参与融资融券业务股东情况说明 担保证券账户持有2292466股，实际合计持有2931720股。2.公司股东彭皓喆普通证券 （如有） 账户持有998501股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 837219股，实际合计持有1835720股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 山西振东实业集 170,159,224 170,159,224 0 0 团有限公司 李仁虎 499,446 120,000 0 379,446高管锁定股 2016年1月7日 金志祥 477,732 112,500 0 365,232高管锁定股 2016年1月7日 董迷柱 336,583 82,500 0 254,083高管锁定股 2016年1月7日 合计 171,472,985 170,474,224 0 998,761 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： （1）报告期内：应收票据期末数为29,962,031.70元，比年初数减少55.93%，其主要原因是采购货款使用票据增加所致； （2）报告期内：应付利息期末数为664,298.49元，比年初数减少35.69%，其主要原因是本期日平均借款减少所致。 2、利润表项目： （1）报告期内：财务费用为5,412,250.94元，比上年同期增加40.97%，其主要原因是定期存款减少所致；（2）报告期内：资产减值损失1,397,450.15元，比上年同期减少38.64%，其主要原因是账期外应收款减少所致； （3）报告期内：营业外支出为1,755,046.38元，比上年同期增加981.93%，其主要原因是对外捐赠增加所致；（4）报告期内：所得税费3,648,159.59元，比上年同期减少47.84%，其主要原因是利润总额降低所致。 3、现金流量表项目： （1）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.96%，其主要原因是：购置长期资产支付的现金减少所致； （2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少59.31%，其主要原因是：偿还银行贷款和办理银行承兑增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，积极开展各项工作，实现营业收入为43,531.42万元，较去年同期增长26.24%。实现归属于上市公司股东的净利润为1,491.50万元，较去年同期下降12.22%。 报告期内，公司紧跟政策变化，深化营销改革，调整优化销售队伍，积极拓展销售渠道，提高产品的覆盖率；另外，公司积极拓展中药材种植品种，整合产业链中的优势资源，拓宽销售渠道。但因公司为扩大市场份额，增加市场影响力，加大低毛利产品的销售力度，同时新厂投入使用折旧费同比增加，导致净利润与去年同期相比下降。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 1、重要研发项目情况 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进展情况 对公司未来发展的影响 1 石杉碱甲缓释片 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 2 复方非络地平-美托洛尔渗透泵控释取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 片 3 格列吡嗪渗透泵控释片 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 4 脂质体A项目 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 5 达沙替尼原料药及制剂 取得生产批件 临床前研究 丰富产品结构 6 肠瑞灌肠散 取得生产批件 获得临床批件 丰富产品结构 7 坎地沙坦酯氨氯地平片 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构 8 醋酸阿比特龙原料及制剂 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构 9 莱龙泰素原料及制剂 取得生产批件 已申报临床 丰富产品结构 10 芪精升白颗粒 取得生产批件 获得临床批件 丰富产品结构 11 黄芪总皂苷注射液临床项目 取得生产批件 II期临床开展中 丰富产品结构 12 岩舒增量II期临床 增加临床用量 IIb临床开展中 增强核心竞争力 13 苯佐卡因凝胶II期临床 取得生产批件 完成总结报告 丰富产品结构 14 羟苯磺酸钙原料 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 15 来曲唑原料及制剂 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 16 盐酸普奈洛尔渗透泵控释片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 17 马来酸曲美布汀原料 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 18 盐酸特拉唑嗪片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 19 依达拉奉原料 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 20 奥硝唑注射液 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 21 尼莫地平渗透泵控释片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 22 羟苯磺酸钙胶囊 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 23 参柏舒心胶囊 取得生产批件 获得生产批件 丰富产品结构 24 胶体果胶铋颗粒 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 25 芪蛭通络胶囊上市后再评价项目 提供学术支持 上市后评价中 增强核心竞争力 26 瑞格列奈二甲双胍片 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 27 瑞格列奈原料及片剂 取得生产批件 已申报生产 丰富产品结构 28 苹果酸阿莫曲坦原料 取得生产批件 已申报临床 丰富产