2015年上海现代制药股份有限公司年报

公司代码：600420 公司简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）程晓瑜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度合并后实现归属于母公司 所有者的净利润221,052,732.57元，母公司可供股东分配利润683,020,197.55元。 公司拟以2015年12月31日总股本287,733,402股为基数，向全体股东每十股派送现金红利0.5元 （含税），共计分配股利14,386,670.10元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营中可能面临的各种风险，敬请查阅第四节管理 层讨论与分析可能面对的风险因素及对策部分内容。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......32 第六节 普通股股份变动及股东情况......45 第七节 优先股相关情况......47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......48 第九节 公司治理......56 第十节 公司债券相关情况......60 第十一节 财务报告......61 第十二节 备查文件目录......156 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国药集团 指 中国医药集团总公司 医工总院 指 中国医药工业研究总院 上海医工院 指 上海医药工业研究院 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 现代营销 指 上海现代制药营销有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 国药中联 指 国药集团中联药业有限公司 国药川抗 指 国药集团川抗制药有限公司 数图健康 指 上海数图健康医药科技有限公司 宜宾制药 指 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 国药控股 指 国药控股股份有限公司 国药一致 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药工业 指 中国医药工业有限公司 杭州潭溪 指 杭州潭溪投资管理有限公司 芜湖三益 指 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 国药一心 指 国药一心制药有限公司 致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 国工有限 指 国药集团工业有限公司 国药威奇达 指 国药集团威奇达药业有限公司 汕头金石 指 国药集团汕头金石制药有限公司 青海制药 指 青海制药（集团）有限责任公司 新疆制药 指 国药集团新疆制药有限公司 中抗制药 指 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAISHYNDECPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 刘多 联系地址 上海市北京西路1320号 上海市北京西路1320号 电话 021-52373839 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 xdzy_weidongsong@sinopharm.com xd_zhengquanban@sinopharm.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.shyndec.com 电子信箱 mail.sinopharm.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市北京西路1320号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 无 六、其他相关资料 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层 （境内） 签字会计师姓名 胡建军、郭海龙、王磊 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 同期增减(%) 营业收入 2,682,244,690.24 2,748,835,668.70 -2.42 2,349,747,994.32 归属于上市公司股东的净 221,052,732.57 189,991,042.57 16.35 132,787,532.96 利润 归属于上市公司股东的扣 208,970,781.38 154,197,950.86 35.52 100,396,210.16 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 226,646,450.17 258,514,766.29 -12.33 207,496,007.55 净额 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司股东的净 1,328,421,679.39 1,167,096,042.19 13.82 979,448,107.71 资产 总资产 4,137,410,143.98 3,809,215,842.77 8.62 3,145,613,879.21 期末总股本 287,733,402 287,733,402 0 287,733,402 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7683 0.6603 16.35 0.4615 稀释每股收益（元／股） 0.7683 0.6603 16.35 0.4615 扣除非经常性损益后的基本 0.7263 0.5359 35.52 0.3489 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 17.72 17.69 增加0.03个百分点 13.05 扣除非经常性损益后的加权 16.75 14.36 增加2.39个百分点 9.87 平均净资产收益率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差 异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异 情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 768,101,049.74 674,895,826.50 657,009,957.95 582,237,856.05 归属于上市公司股东的净利润 52,569,957.03 70,197,110.05 17,918,649.68 80,367,015.81 归属于上市公司股东的扣除非 51,974,259.37 62,724,729.36 8,917,174.37 85,354,618.28 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -64,100,224.27 50,775,742.58 180,338,325.04 59,632,606.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如适 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 用） 非流动资产处置损益 2,833,557.56 -4,502,949.49 3,923,653.36 计入当期损益的政府补助，但与公 34,315,318.34 39,195,300.55 35,478,016.87 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司 6,194,179.80 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 -27,126,764.99 项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 8,881,459.05 9,479,153.60 458,201.21 和支出 少数股东权益影响额 -5,558,802.74 -3,568,661.71 -7,088,779.92 所得税影响额 -1,262,816.03 -4,809,751.24 -6,573,948.52 合计 12,081,951.19 35,793,091.71 32,391,322.80 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 现代制药的主营业务是从事国内和世界领先的各种新型药物制剂、生物制药、化学原料药和中药制剂的 研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业门类为医药制造业（C27）。 公司目前拥有化学原料药、生化原料药、微生物发酵产品及片剂、胶囊剂、颗粒剂、针剂、混悬剂、栓 剂和软膏剂等20多种剂型、600多个产品，聚焦循环系统药物、抗感染、抗HIV药物、激素、生殖辅助用 药等多个治疗领域，重点产品有硝苯地平控释片、马来酸依那普利片、尿源生化制品原料药、阿奇霉素原 料药、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、天麻素注射液等，均具有较高的市场占有率和知名度。 （二）公司经营模式 1、研发模式 公司以“致力于成为研发驱动型的高新技术企业”为战略发展目标，秉承开拓进取、不断创新的精神，不 断推进产品创新，增加研发投入和技术储备，多渠道并举推进产品研发和创新。在新型制剂领域，主要利 用现有的新型药物制剂研发平台和生产线，推进激光制孔控释技术、膜剂技术、缓释混悬剂技术应用于其 他特色产品，建立新型制剂的产业化平台，持续推出新产品；化学原料药方面以加快新品种开发、工艺创 新、提升质量标准为主要研发方向；生物药品领域继续依靠代表国际最先进水平的生物分离提纯技术提升 产品质量，并积极开发相应的制剂产品。 2、生产模式 公司严格按照GMP的要求开展生产活动，确保药品质量的安全有效。报告期内，公司在母体及全部子 公司范围内上线使用EAS系统，实现了从预算管理、原料采购、人员配置、生产管理、质量监控等全部生 产过程的信息化管理，从而提升整体运作效率，实现生产效益的最大化。 3、销售模式 公司全资子公司现代营销代理公司产品的销售，主要采用经销分销、招商代理及学术推广等销售模式。 经销分销方面主要同各大有资质的药品经销分销商（包括集团内部兄弟公司国药控股）合作，覆盖全国的 药品配送渠道；招商代理方面通过各级代理商实现对国内大部分医院和零售终端的覆盖；公司还自建营销 队伍，强化专业化的学术推广。 （三）行业情况 2015年，我国医药行业整体运行呈现以下特点：一是医药行业增速放缓。受医保控费范围扩大、药品 招标进程低于预期、药品招标价格一降再降、二次议价普遍出现、产品市场需求不足、生产增速持续放缓 和劳动力成本不断上升的影响，医药行业收入和利润增速低缓，总体呈线性下降态势，创2008年以来新低。 二是国内外市场需求仍然偏弱，医药行业累计增加值的增长率回落。根据南方医药经济研究所统计数据显 示，2014年医药工业销售收入为24,394亿元，同比增长13.1%，较2013年增速下滑4.8个百分点，2015 年医药工业总产值预计为26,621亿元，同比增长9.1%，增长速度较2014年下滑4个百分点。2014年医药 工业实现利润总额2,442亿元，同比增长12.3%，2015年医药工业利润总额约为2,732亿元，同比增长11.9%， 增速下滑0.4个百分点。 （以上数据来源：南方医药经济研究所） （四）报告期内业绩驱动因素 报告期内，公司整体运营情况与行业发展特征相符，2015年实现营业收入268,224.47万元，同比减少 2.42%，实现利润总额35,262.70万元，同比增长18.67%，归属于母公司所有者的净利润22,105.27万元， 同比增长16.35%。 报告期内，面对医药行业政策的重大变革，公司积极采取了以下措施，应对行业变动，促进公司健康 平稳发展：①整合营销资源，全面增强营销力度。报告期内，公司整合了母体与子公司营销力量，成立了 全资子公司——上海现代制药营销有限公司，打造营销平台以实现集团内部营销资源互补，并