2013年上海莱士血液制品股份有限公司中报

上海莱士血液制品股份有限公司 2013年半年度报告 2013年08月 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人朱雪莲声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 16 第六节 股份变动及股东情况 21 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 23 第八节 财务报告 24 第九节 备查文件目录 101 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 莱士国际 指 RAAS International Company Limited/莱士国际有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 石门莱士 指 石门莱士单采血浆站有限公司 巴马莱士 指 巴马莱士单采血浆有限公司 大化莱士 指 大化莱士单采血浆有限公司 武鸣莱士 指 武鸣莱士单采血浆有限公司 兴平莱士 指 兴平市莱士单采血浆站有限公司 马山莱士 指 马山莱士单采血浆有限公司 全州莱士 指 全州莱士单采血浆有限公司 大新莱士 指 大新莱士单采血浆有限公司 琼中莱士 指 琼中莱士单采血浆有限公司 白沙莱士 指 白沙莱士单采血浆有限公司 保亭莱士 指 保亭莱士单采血浆有限公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 黄凯 指 Kieu Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白 元 指 人民币元 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 4 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 上海莱士 公司的外文名称（如有） Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shanghai RAAS 公司的法定代表人 郑跃文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市闵行区北斗路55号 上海市闵行区北斗路55号 电话 021-64303911 021-64303911 传真 021-64300699 021-64300699 电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 5 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 294,511,204.25 237,484,198.86 24.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,908,166.17 67,415,998.86 27.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 84,892,282.76 65,087,645.37 30.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,361,671.75 99,479,981.44 -112.43% 基本每股收益（元/股） 0.175 0.138 26.81% 稀释每股收益（元/股） 0.175 0.138 26.81% 加权平均净资产收益率（%） 8.27% 7.47% 0.8个百分点 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 1,541,462,559.01 1,208,260,796.39 27.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,054,612,007.57 1,003,655,841.40 5.08% 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,811.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 611,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 631,522.39 减：所得税影响额 181,473.88 少数股东权益影响额（税后） -7,946.18 合计 1,015,883.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 7 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年，公司各项生产经营活动正常，经营业绩稳中有升。在公司的积极努力下，公司上半年 采浆总量稳步增长，海南琼中及白沙两个单采血浆站采浆量增速较快。公司奉贤新厂的建设工作已基本完 成，报告期内已开始进行试生产。公司管理层制定了紧凑的工作时间表，公司全体人员全力以赴，以确保 能在2013年底前顺利通过新版GMP认证并正式投产。 在抓好正常的生产经营之余，公司也在投融资方面积极作为： 1、报告期内，公司完成了3.6亿元公司债券的发行及资金募集工作。本次募集资金主要用于补充公司 流动资金，优化了公司的负债结构，拓宽了融资渠道，使公司的营运资金得到了充实，有利于增强公司在 血液制品领域的市场竞争力，进一步稳固和加强公司的行业领先地位。 2、公司在确保生产经营、募投项目建设和资金安全的前提下以自有闲置资金1.4亿元认购了由兴业国 际信托有限公司发起设立的恒阳1期证券投资集合资金信托计划。参与该资金信托计划，有助于提高资金 使用效率，也能提高公司自有资金的收益。 3、公司于2013年6月27日与科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建恒业股权投资有限公司、傅建平、 肖湘阳签订了《发行股份购买资产协议》，拟以非公开发行股份的方式购买前述各方所持有的郑州邦和药 业有限公司100%的股权。此项重大资产重组方案已经由2013年6月27日召开的第三届第三次董事会及2013 年7月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。目前，此重大资产重组方案尚待相关政府部门批 准。若此次重组成功，将有利于公司做大主业，提升核心竞争力，强化市场地位；同时亦能增强公司的盈 利能力，提升公司价值和对股东的回报。 二、主营业务分析 2013年1-6月，公司共实现主营业务收入2.95亿元，较上年同期增加5,709万元，增幅为24.05%。本期 主营业务产品销售毛利率为61.07%，较上年同期的56.28%高出4.79个百分点。销售毛利率提高主要是因为 毛利率较高的小产品销售数量有较大幅度的增长，尤其是冻干人纤维蛋白粘合剂销售数量增速较快。由于 产品销售毛利的提高使得公司当期营业利润较上年同期增加2,347万元，增长30.53%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 294,511,204.25 237,484,198.86 24.01% 营业成本 114,651,948.26 103,896,439.41 10.35% 销售费用 10,294,008.06 7,587,212.29 35.68% 本期因开展小产品市场推广活动而发生的差旅 费、会务费等增加。另外由于产品销售数量增加， 运输费用也相应增加。 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 8 管理费用 54,884,635.27 48,808,128.31 12.45% 财务费用 5,965,201.49 -3,063,867.85 294.70% 主要是因为增加了公司债券的利息支出。 所得税费用 15,926,208.29 12,591,237.21 26.49% 研发投入 14,225,680.11 11,555,227.88 23.11% 经营活动产生的现金流 量净额 -12,361,671.75 99,479,981.44 -112.43% 上年同期因为增加了公司与部分销售商签署了 《2012年货品购销合同》，根据合同预收了部分货 款。本期未再签署类似合同，因而预收货款减少， 导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有 较大幅度下降。 投资活动产生的现金流 量净额 -233,450,811.82 -92,496,031.62 -152.39% 本期公司以自有闲置资金1.4亿元认购了由兴业 国际信托有限公司发起设立的恒阳1期证券投资 集合资金信托计划。 筹资活动产生的现金流 量净额 331,521,539.91 -135,250,000.00 345.12% 本期收到发行公司债券募集资金净额3.56亿元， 且本期分配股利支付的现金较上年同期减少1.12 亿元。 现金及现金等价物净增 加额 84,763,951.88 -128,068,765.33 166.19% 主要是本期收到发行公司债券募集资金所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年上半年，公司各项生产经营活动正常，经营业绩稳中有升。 公司奉贤新厂的建设工作已基本完成，报告期内已开始进行试生产。公司管理层对于奉贤新厂制定了 紧凑的工作时间表，以确保能在2013年底前顺利通过新版GMP认证并正式投产。 在公司的积极努力下，采取了各种措施提升采浆量，今年上半年采浆总量稳步增长，尤其是海南琼中 及白沙两个单采血浆站采浆量增速较快。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 9 血制品生产及销售 294,511,204.25 114,651,948.26 61.07% 24.05% 10.45% 4.79% 分产品 白蛋白 112,692,818.79 70,361,782.34 37.56% 2.24% 4.87% -1.57% 静丙 89,691,149.72 31,042,916.60 65.39% -8.68% 4.18% -4.27% 其他 92,127,235.74 13,247,249.32 85.62% 217.88% 91.56% 9.48% 分地区 华东地区 114,667,635.00 46,119,338.08 59.78% 31.50% 23.23% 2.70% 华南地区 86,198,098.28 35,518,160.72 58.79% -19.87% -28.74% 5.13% 华北地区 46,844,089.78 16,173,437.09 65.47% 120.34% 73.48% 9.33% 东北地区 9,414,752.13 3,649,662.62 61.23% 260.51% 255.10% 0.59% 西南地区 18,003,034.21 5,721,786.87 68.22% 5,176.44% 6,484.79% -6.31% 西北地区 2,257,735.04 826,857.14 63.38% 342.62% 401.64% -4.31% 出口 17,125,859.81 6,642,705.74 61.21% -4.44% 11.90% -5.66% 四、核心竞争力分析 公司自成立以来，秉承“安全、优质、高效”的质量方针，产品长期占据着中国血液制品消费的高端市 场，在业内和消费者中拥有良好的知名度。 公司产品之所以能长期保持较高的品质以及广泛的认可度，主要是因为公司从血浆采集一直到产品产 出均建立了一整套严格的质量控制体系。公司采用核酸扩增技术（NAT）对原料血浆、中间产品、最终产 品进行HBV-DNA、HCV-RNA及HIV-RNA检测，技术标准符合美国食品药品管理局（FDA）的法规要求， 达到了国际先进水平。公司质量保证部和质量控制部严格按照国家食品药品监督管理局颁布的产品标准， 并参照美国和欧盟的标准，完成公司产品所有必须的检验。公司质量保证部负责审核所有的产品放行文件， 对质量体系的运行进行实时监控，以确保公司产品在生产和检测中均能符合现行GMP标准。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,837.85 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 10 报告期投入募集资金总额 4,033.56 已累计投入募集资金总额 49,640.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 36,611.38 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 76.53% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 2008年6月11日，经中国证监会证监许可[2008]746号文核准，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,000万 股，每股面值1元，每股发行价人民币12.81元，共募集资金51,240.00万元，扣除发行费用3,485.83万元，募集资金净额47,754.17 万元，本次募集资金于2008年6月16日到账，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]65号”验资报告验证确认。 2008年7月21日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的11,142.79万元用于补充 生产经营所需的流动资金，余额36,611.38万元存于募集资金专用账户。 2008年11月30日，经确认的发行费用相比验资时的预估金额节余83.68万元，存于公司基本账户，经2009年3月27 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，该笔节余费用用于补充公司流动资金。 2009年4月20日，经2008年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施 方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个 项目的建设。调整后，项目预计总投资为33,974.15万元，其中，建设期固定资产投资31,722.37万元，生产期流动资金2,251.78 万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金3,482.00万元和募集资金投资30,492.15万元。 2009年10月13日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过6个月。2010年4月2日，公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。 2009年10月26日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，公司在中国民生银行股份有限公司上海市闵行支行增设募 集资金存储专户，将中信银行股份有限公司上海分行专户下的5,000万元募集资金存入该专户进行管理，双方与公司保荐机 构华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）签署了三方监管协议。 2010年4月7日，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过6个月。2010年9月20日，公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。 2010年9月27日，经第二届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过6个月。2011年3月24日，公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。 2011年3月29日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过6个月。2011年8月19日，公司将上述3,500万元资金全部归还到募集资金专用账户。 2011年6月10日，经2011年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以 及合同情况，项目预计投资金额调整为47,593.00万元（含土地费用3,482.00万元），较调整前项目总投资的金额33,974.15 万元（含土地费用3,482.00万元）出现较大增加。 2011年8月22日，经第二届董事会第十次会议审议通过，公司以3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过6个月。在规定使用期限内公司未使用上述3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2012年2月21日进行 了信息披露，该笔资金仍存于募集资金专项帐户中。 上述事项均已在公司指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告。 截至2013年6月30日，募集资金专户利息收入为2,859.64万元，累计使用募集资金49,640.13万元，其中：公司将超出募集 资金项目所需资金的11,226.47万元用于补充生产经营所需的流动资金；2008年度募集资金项目投入12.00万元；2009年度募集 资金项目投入1,116.78万元；2010年度募集资金项目投入6,894.50万元；2011年度募集资金项目投入13,969.11万元，2012年度 上海莱士血液制品股份有限公司2013年半年度报告全文 11 募集资金项目投入12,387.71万元；2013年1-6月募集资金项目投入4,033.56万元；募集资金专户余额为人民币1,057.36万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海莱士血液制品股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经第一届董事会第九次会议审议 通过，并业经2008年第2次临时股东大会审议批准。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募 集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资 金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 2008年7月及2009年10月