2013年上海现代制药股份有限公司中报

上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 1 上海现代制药股份有限公司 600420 2013年半年度报告 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 20 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 23 第八节 财务报告（未经审计） .................................................................................................. 24 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 105 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、现代制药 指 上海现代制药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国药集团 指 中国医药集团总公司 医工总院 指 中国医药工业研究总院 上海医工院 指 上海医药工业研究院 国药容生 指 国药集团容生制药有限公司 现代哈森 指 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 现代海门 指 上海现代制药海门有限公司 天伟生物 指 上海天伟生物制药有限公司 医工医药 指 上海医工院医药有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉中联 指 武汉中联药业集团股份有限公司 川抗制药 指 国药集团川抗制药有限公司 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的中文名称简称 现代制药 公司的外文名称 SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的法定代表人 周斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 刘多 联系地址 上海市北京西路1320号 上海市北京西路1320号 电话 021-52373839 021-52372865 传真 021-62510787 021-62510787 电子信箱 weidongsong@shyndec.cn liuduo@shyndec.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区建陆路378号 公司注册地址的邮政编码 200137 公司办公地址 上海市北京西路1320号 公司办公地址的邮政编码 200040 公司网址 www.shyndec.com 电子信箱 mail.shyndec.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市北京西路1320号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 1,133,604,067.46 912,417,105.04 24.24 归属于上市公司股东的净利润 72,630,206.56 54,360,234.14 33.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 63,489,734.95 51,451,992.30 23.40 经营活动产生的现金流量净额 24,096,426.54 50,874,607.05 -52.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 976,272,159.66 903,641,953.10 8.04 总资产 2,901,850,148.15 2,468,840,816.80 17.54 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2524 0.1889 33.61 稀释每股收益（元／股） 0.2524 0.1889 33.61 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.2207 0.1788 23.40 加权平均净资产收益率（%） 7.73 6.46 增加1.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 6.75 6.11 增加0.64个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,604,340.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,290,118.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,898.95 少数股东权益影响额 -709,596.59 所得税影响额 -1,253,289.43 合计 9,140,471.61 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司完成营业总收入11.34亿元，比上年同期增长24.24%，实现利润总额12,463.91万元，比 上年同期增长42.34%，实现归属母公司的净利润7,263.02万元，比上年同期增长33.61%。 报告期内，公司主要子公司天伟生物、国药容生、现代哈森的高毛利产品表现优异，合并营业收入和合并 利润均超过了年度预算进度计划，公司母体通过扩大重点制剂产品产能，借助技术优势和政策导向，进一步扩 大制剂产品市场份额，重点产品硝苯地平控释片继续保持平稳增长，原料药方面主要品种量价齐跌，公司期望 通过加快国际认证步伐和办理出口证明文件以获得更多规范市场订单。 公司坚持创新驱动和产品结构调整的转型发展策略，抗真菌药特康唑原料及栓剂已实现正常生产销售，抗 抑郁新药米那普仑原料药已经实现销售，制剂在年内完成新版GMP认证后有望投产并上市，成为公司新的经 济增长点。研发方面，通过开放式合作创新模式，与多家研发机构签订了技术开发、临床研究和药代动力学研 究项目合同，并申报发明专利4项，获得授权2项。营销方面，进一步明晰营销思路、突出重点，完善管道及 终端布局、管控渠道价格，实现了销售收入的显著增长。在管理运营方面成立生产运营管理中心打破原有按地 域布局产品的思路，统筹规划产品生产及产能设置，保证了重点产品的生产和销售稳定性。 2013年上半年度，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司总体经济运行保持平稳增长。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,133,604,067.46 912,417,105.04 24.24 营业成本 687,385,862.68 596,543,345.98 15.23 销售费用 226,300,222.01 159,342,926.78 42.02 管理费用 87,119,572.07 62,466,140.94 39.47 财务费用 6,099,401.66 6,504,484.60 -6.23 经营活动产生的现金流量净额 24,096,426.54 50,874,607.05 -52.64 投资活动产生的现金流量净额 -292,526,199.59 -45,501,216.16 -542.90 筹资活动产生的现金流量净额 231,692,846.26 258,732,369.05 -10.45 研发支出 22,357,353.80 11,946,196.44 87.15 营业收入变动原因说明：公司营业收入增加及合并子公司增加 营业成本变动原因说明：营业收入增加及合并子公司增加 销售费用变动原因说明：市场推广力度、促销力度加大及合并子公司增加 管理费用变动原因说明：人工、折旧、修理费等增加及合并子公司增加 财务费用变动原因说明：子公司进口产生汇兑收益增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售费用及支付的各项税费增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：工程项目投资增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司分配少数股东股利增加 研发支出变动原因说明：本期研发投入增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内实现利润总额12,463.91万元，比上年同期增长42.34%，实现归属母公司的净利润7,263.02万元， 比上年同期增长33.61%，主要原因系各家子公司营业收入增加及合并子公司增加。 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 8 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 原料药 285,973,128.42 210,507,030.02 26.39 7.14 -3.96 增加8.51个百 分点 制剂 676,097,721.44 312,410,065.26 53.79 54.39 74.26 减少5.27个百 分点 贸易 164,867,311.98 163,391,224.59 0.90 -17.75 -16.70 减少1.24个百 分点 信息服务 10,477,158.31 5,659,014.41 45.99 20.42 19.24 增加0.53个百 分点 抵消 -5,500,072.59 -5,500,072.59 -11.06 -11.06 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 抗生素类 201,067,909.84 168,730,764.72 16.08 -8.17 -11.75 增加3.40个百 分点 循环系统 类 244,200,426.93 39,018,473.75 84.02 26.60 27.78 减少0.15个百 分点 生化类 74,468,106.96 47,851,140.75 35.74 21.75 52.24 减少12.87个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内销 1,007,860,065.63 27.45 外销： 124,055,181.93 6.04 自营出口 52,422,815.34 -21.99 间接出口 71,632,366.59 43.87 (三) 核心竞争力分析 1、不断推进产品创新，致力于成为研发驱动型高新技术企业 公司以"致力于成为研发驱动型的高新技术企业"为战略发展目标，秉承开拓进取、不断创新的精神，不断 推进产品创新，增加研发投入和技术储备。报告期内，新上市品种抗真菌药特康唑原料及栓剂已实现正常生产 与销售，抗抑郁药米那普伦年内完成GMP认证，有望投产上市，成为公司新的增长点。 2、转变研发思路，开展开放式创新合作 在继续扩大与控股股东上海医药工业研究院深度合作的同时，公司积极加强与其他研发机构的合作，形成 全方位、多角度、横纵项的研发合作模式，进一步加速新产品的研发与工业转化进程。同时，公司进一步提升 自有研发实力，重点加强在产品工艺领域内的创新，扩大优势品种的市场竞争力。 3、调整产品结构，实现利润增长 近年来公司不断调整产品结构，增加高毛利制剂产品在主营业务收入中的比重，制剂产品中增加新型制剂 产品的比例，实现了公司经营业绩的持续增长。公司最主要品种硝苯地平渗透泵控释片在2012年实现销售规模 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 9 突破2亿元后，本年度继续保持平稳增长。心脑血管系列、皮肤科产品等重点产品类别的销售收入与上年同期 相比也有较大幅度增加。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为5,755.4248万元，比上年同期减少了20,244.5752万元。 报告期内，经公司2012年度股东大会和第五届董事会第二次会议审议通过，公司拟收购间接控股股东中国 医药工业研究总院（以下简称“医工总院”）控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司86.86%股权和国药集团 川抗制药有限公司72%股权，并授权公司经营层开展收购相关工作。 2013年6月9日，医工总院在上海联合产权交易所公开挂牌出售武汉中联42.86%股权，挂牌价格4,986.1352 万元；出售川抗制药32%股权，挂牌价格769.2896万元。在挂牌期间，现代制药为唯一意向受让方。 2013年7月24日，医工总院在上海联合产权交易所公开挂牌出售剩余的武汉中联44%股权，挂牌价格 5,118.7576万元；出售剩余的川抗制药40%股权，挂牌价格961.6120万元，挂牌期间，现代制药为唯一意向受 让方。目前，公司正在办理后续产权交易相关事宜，公司将会根据投资事项的进展情况及时披露相关信息。 被投资公司名称 主营业务 占被投资公司权益 比例（%） 武汉中联药业集团股份有限 公司 片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、蜜丸、浓缩丸、微丸）、 糖浆剂、露剂、煎膏剂、酒剂、酊剂、合剂、口服溶液剂生 产（有效期与许可证核准的期限一致）；中药材收购；纸制品 加工、销售；房屋租赁。 86.86%（注） 国药集团川抗制药有限公司 生产原料药、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、口服液、 口服溶液剂（按药品生产许可证核定的生产范围经营）货物、 技术进出口贸易。 72%（注） 注：截止本报告披露日，公司尚未与医工总院签订《产权交易合同》，本处披露的股权比例为根据现代制药 意向受让的被投资公司权益的比例。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 2012年3月7日，根据国富浩华会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（国浩核 字[2012]第306A146号），经公司四届十六次董事会和四届十二次监事会审议通过，确认公司首次募集资金全部 使用完毕。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股、参股的公司情况 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海医工院医药有限 公司 医药生产、销 售、贸易 销售化工原料及产品、消毒 剂的生产、货物及技术进出 口业务等 2,000 25,181.43 4,369.80 21.38 上海现代制药股份有限公司 2013年半年度报告 10 上海现代制药海门有 限公司 技术开发 医药中间体、制药业的技术 研发、技术转让 15,000 54,762.42 14,153.10 -142.01 上海数图健康医药科 技有限公司 信息技术服 务 生物医药、计算机软件领域 内的技术开发、技术服务 100 1,307.22 935.50 132.91 上海现代哈森（商丘） 药业有限公司 医药制造 口服制剂、小容量注射剂等 基本药物 6,619 38,105.56 9,973.91 1,190.39 国药集团容生制药有 限公司 医药制造 激素类冻干粉注射剂、小容 量注射剂等 15,000 60,405.98 45,981.59 3,016.55 （2）净利润来源或投资收益对净利润影响达到10％以上的子公司 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 国药集团容生制药有限公司 医药制造 激素类冻干粉注射剂、小容量注射剂等 3,016.55 5、 非募集资金项目情况 经公司2012年度股东大会和第五届董事会第二次会议审议通过，公司拟收购间接控股股东中国医药工业研 究总院（以下简称"医工总院"）控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司86.86%股权和国药集团川抗制药有 限公司72%股权，并授权公司经营层开展收购相关工作。 2013年6月9日，医工总院在上海联合产权交易所公开挂牌出售武汉中联42.86%股权，挂牌价格4,986.1352 万元；出售川抗制药32%股权，挂牌价格769.2896万元。在挂牌期间，现代制药为唯一意向受让方。 2013年7月24日，医工总院在上海联合产权交易所公开挂牌出售剩余的武汉中联44%股权，挂牌价格 5,118.7576万元；出售剩余的川抗制药40%股权，挂牌价格961.6120万元，挂牌期间，现代制药为唯一意向受 让方。目前，公司正在办理后续产权交易相关事宜，公司将会根据投资事项的进展情况及时披露相关信息。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 1、公司的现金分红政策内容 2012年8月21日，公司四届十九次董事审议通过了《关于修改公司章程》的议案，对公司的利润分配政 策进行修订如下： 第一百六十条 公司利润分配政策为： （一）决策机制与程序： 1、公司在每个会计年度结束后，公司管理层应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，向董事会提出合理的分 红建议和预案。董事会审议现金分红预案时，应当认真研究和深入论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，并形成会议记录。利润分配方案经董事会过半数以上表决通过，方可提 交股东大会审议。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。 公司董事会如收到符合条件的其他股东提出的分配方案时，如该分配方案有明确的议题和决议事项，并符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定的，应将该分配方案列入公司股东大会进行审议。但上述其他股东提出 的分配方案与经董事会审议通过的分配方案是同一事项下的两个不同方案，股东在股东大会上对这两个方案进 行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对这两个方案投赞成票，