2012年深圳市海王生物工程股份有限公司年报

52,528,359.24 843,364,346.98 791,741,071.37 按国际会计准则调整的项目及金额：不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 59,066,952.20 52,528,359.24 843,364,346.98 791,741,071.37 按境外会计准则调整的项目及金额：不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,529,041.21 -25,319,577.95 22,636,817.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,318,776.64 28,899,077.00 22,933,242.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 8,055.65 -1,591.24 -152,040.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,246,641.20 -5,317,545.74 -1,836,965.98 所得税影响额 6,405,560.19 -4,634,456.59 1,860,914.90 少数股东权益影响额（税后） 1,897,545.26 -3,909,866.82 11,478,501.38 深圳市海王生物工程股份有限公司2012年度报告全文 11 合计 21,741,326.83 6,804,685.48 30,241,636.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司2012年度报告全文 12 第四节 董事局报告 一、概述 报告期内，公司继续根据国家“十二五”关于医药产业相关政策的要求，克服市场环境的众多不利因素， 加大医药产品的研发投入、推进子公司GMP认证及制造基地的新建和改造、加快医院用药“阳光集中配送” 模式的推广和模式优化等工作，保持了公司各项经营指标的稳步增长。2012年全年，公司实现营业收入 6,418,021,706.24元，较上年同期增长20.98%；净利润59,066,952.2元，较上年同期增长12.45%；报告期末 归属母公司所有者权益843,364,346.98元，较上年同期增长6.52%。 1、医药研发 报告期内，公司医药研发体系完成申报生产批件4项，获得发明专利授权7项，新专利申请12项，科技 立项共完成13类23个项目的申请。 报告期后公司于2013年1月8日收到美国食品药品监督管理局通知：公司自主研发的中药一类创新药虎 杖苷注射液向美国食品药品监督管理局提交的美国II期临床试验申请正式获得美国食品药品监督管理局受 理。 2、医药制造 2012年，在相关政策不确定性增大及竞争态势严峻的情况下，公司制造体系内的控股子公司及各销售 事业部坚持走专业化的营销思路，渠道和终端体系的建设得以稳步推进，工业制造系统销售稳步增长。 报告期内，海王药业顺利通过广东省药监局的GMP例行检查、环境ISO14001复认证工作，并按照新版 GMP标准要求，逐步深化对小容剂车间、冻干粉车间风险评估工作，水针车间和抗肿瘤冻干粉针车间建设 稳步推进；海王福药顺利通过大容量注射剂、小容量注射剂、固体制剂GMP延期认证以及大容量多层共挤 输液袋Ⅱ号生产线新版GMP认证，中药尿塞通片研发与产业化项目通过项目验收。 3、医药商业 报告期内，公司医药商业体系运营质量取得了较大的提升，业务结构进一步优化，管理得到了进一步 的加强，确保了公司医药商业业务在激烈竞争的市场环境下持续健康快速发展。报告期内，公司继续结合 国家“十二五”医改政策，基于医药流通行业发展趋势，通过在既有市场实施医药供应链延伸服务，不断优 化和提升医院用药阳光集中配送模式，稳固了公司在现有市场的主导地位。通过扩大公司的业务类型，发 展延伸业务，有效的提升了公司医药商业盈利水平。报告期内，公司医院用药阳光集中配送业务分别在佳 木斯、辽源、湖北安陆市等地获得推广实施。 4、管理体系建设 报告期内，公司严格按照相关法律法规及监管部门的相关合规性文件的要求积极推动公司规范化管理 的建设工作，进一步规范了公司内部管理行为和方式，并通过对各项管理制度、业务流程的梳理和完善， 形成了一套符合公司实际情况、可操作性强的《内部控制管理手册》及制度，并得到有效的实施。公司整 体管理质量得到进一步提升。 二、主营业务分析 1、概述 1、本报告期末实现营业收入较上年同期增长20.98%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致； 2、本报告期末营业成本较上年同期增长23.14%，主要是销售规模增长所致； 3、本报告期末营业费用较上年同期增长5.53%，主要是销售规模增长所致； 深圳市海王生物工程股份有限公司2012年度报告全文 13 4、本报告期末管理费用较上年同期增长26.33%，主要是公司加大研发投入所致； 5、本报告期末财务费用较上年同期增长33.04%，主要是公司业务规模扩大，融资力度加大，导致利 息支出增加所致； 6、本报告期末研发投入较上年同期增长83.6%，主要是子公司海王福药及海王英特龙的研发投入增加； 7、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.06%，主要是公司医药商业客户回款力 度加大导致； 8、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少194.75%，主要是上期公司下属子公司海王 英特龙处置其附属企业股权所致； 9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加226.99%，主要是随着公司规模变大融资金 额增长所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，在市场环境竞争激烈的情况下，公司继续加大市场开拓广度和深度，巩固和发挥拳头产品 业务优势，实现了公司医药制造业务保持了平稳增长，推进了医院用药阳光集中配送业务区域的拓展工作， 实现了持续增长的经营业绩目标。报告期内，公司保持了持续健康发展，营业收入和净利润分别比2011年 度增长了20.98%和12.45%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 剔除公司合并范围新增子公司辽源海王，佳木斯海王影响，本期药品制造行业营业收入增长26.23%，保健品、食品行业营 业收入增长7.05%，医药商业流通行业营业收入增长21.40%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 医药制造:药品 销售量 647,642,466.74 513,068,182.82 26.23% 生产量 690,111,484.38 522,636,422 32.04% 库存量 155,002,903.36 112,533,885.72 37.74% 医药制造:保健品、食品 销售量 351,234,795.45 328,097,062.58 7.05% 生产量 358,206,678.86 353,166,530.6 1.43% 库存量 53,652,188.74 46,680,305.33 14.94% 医药商业流通 销售量 5,401,374,334.24 4,449,378,885.86 21.4% 采购量 5,395,225,237.63 4,584,025,198.21 17.7% 库存量 498,096,770.86 504,245,867.47 -1.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司2012年度报告全文 14 药品的生产量和库存同比增加超过30%，主要原因是海王福药因新版GMP认证进行车间改造，提前备货，以确保在车间改造 期间产品的市场供应。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,552,304,023.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.67% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 南阳市中心医院 361,607,897.28 4.82% 2 潍坊市人民医院 320,477,987.35 4.27% 3 滕州市中心人民医院 316,975,256.29 4.22% 4 胜利石油管理局中心医院 277,362,955.86 3.69% 5 濮阳市油田总医院 275,879,926.98 3.67% 合计 —— 1,552,304,023.76 20.67% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药制造:药品 344,212,384.15 6.32% 247,961,812.08 5.6% 38.82% 医药制造:保健 品、食品 137,262,252.45 2.52% 137,738,913.24 3.11% -0.35% 医药商业流通 4,955,302,674.68 90.96% 4,029,870,275.08 91.09% 22.96% 合 计 5,436,777,311.28 99.79% 4,415,571,000.40 99.81% 23.13% 产品分类 不适用 说明： 自产药品销售成本比上年同期增长38.82%，原因是：自产药品销售收入比上年同期增长26.23%及原辅材料价格上涨。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 585,427,763.99 深圳市海王生物工程股份有限公司2012年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 10.69% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中美天津史克制药有限公司 138,144,339.77 2.52% 2 山东仁泽医药有限公司 129,741,266.16 2.37% 3