2019年无锡药明康德新药开发股份有限公司三季报

公司代码：603259 公司简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 14 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 Ge Li（李革）、主管会计工作负责人 Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）及会计机构负 责人（会计主管人员）孙瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 1.5 释义 常用词语释义 公司、本公司、药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司 合全药业 指 上海合全药业股份有限公司 上海药明 指 上海药明康德新药开发有限公司 本集团 指 药明康德及其子公司 本报告期、报告期 指 2019年1月1日至2019年9月30日 本报告期末、报告期末 指 2019年9月30日 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 限制性A股股票 指 本公司根据2018年药明康德A股股权激励计划授出 的限制性A股股票 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包 括A股及H股 二、 公司基本情况 公司是全球领先的药物研发服务平台，总部设于中国上海，通过中国、美国及欧洲等全球各地设有29个运营基地和分支机构为超过3,700家客户提供小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务，并开展部分医疗器械检测及精准医疗研发生产服务。截至本报告期末，公司共拥有21,463名员工，其中7,395名获得硕士或以上学位，1,002名获得博士或同等学位。按照职能及地区划分明细如下： 岗位 中国（包括香港） 美国 欧洲 总计 研发 16,764 826 44 17,634 生产 1,415 234 - 1,649 销售 22 70 9 101 管理及行政 1,653 418 8 2,079 总计 19,854 1,548 61 21,463 公司将继续通过招聘、培训、晋升等方式留任优秀人才，以维持公司高水准的服务、行业领先的专业地位，持续满足客户需求。 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 27,370,406,690.32 22,667,201,900.81 20.75 归属于上市公司 17,219,160,719.52 17,688,020,821.28 -2.65 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 1,773,185,018.60 917,299,030.50 93.31 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 9,278,514,251.38 6,921,135,001.68 34.06 归属于上市公司 1,765,146,773.87 1,928,376,253.99 -8.46 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,714,238,075.88 1,252,360,771.76 36.88 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.89 22.62 减少 12.73 个百分点 收益率（%） 基本每股收益（元 1.08 1.39 -22.30 /股） 稀释每股收益（元 1.07 1.38 -22.46 /股） 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降 8.46%，主要系公司所投资标的公允价值变动损失人民币 4,539.67 万元，较上年同期公允价值变动收益人民币 66,882.09 万元大幅减少人民币71,421.76 万元所致。扣除所投资标的公允价值变动影响后，公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 43.74%。 本报告期加权平均净资产收益率下降 12.73 个百分点，主要系公司 2018 年 12 月于香港联交 所上市发行 H 股，导致净资产余额增长使得加权平均净资产收益率下降。 2019 年 7 月，公司执行股东大会审议通过的 2018 年利润分配方案，以资本公积向全体股东 每 10 股转增 4 股。转增前公司总股本为 1,170,030,939 股，本次转增共计 468,012,375 股，分配后 总股本为 1,638,043,314 股。依照中国证监会规定，公司已按该分配方案相应地调整了比较期间的基本每股收益和稀释每股收益。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9 月） 额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -1,340,989.38 -3,377,144.47 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 34,970,110.35 103,938,040.45 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相 其中包括： 关的有效套期保值业务 非套期保值用途的远期外 外，持有交易性金融资产、 汇合约持有期间公允价值 衍生金融资产、交易性金 变动损益和结算损失 融负债、衍生金融负债产 11,526.10 万元，所投资标的 生的公允价值变动损益， -56,288,992.11 -37,519,943.25 的公允价值变动损失 以及处置交易性金融资 4,539.67 万元，抵减处置投 产、衍生金融资产、交易 资标的收益4,983.01万元和 性金融负债、衍生金融负 交易性金融资产持有期间 债和其他债权投资取得的 及处置收益 7,330.78 万元 投资收益 除上述各项之外的其他营 472,093.50 -1,389,139.09 业外收入和支出 少数股东权益影响额（税 1,829,623.94 -873,246.19 后） 所得税影响额 7,474,807.62 -9,869,869.46 合计 -12,883,346.08 50,908,697.99 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,622 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 （全称） 件股份数量 股份状态 数量 性质 HKSCC NOMINEES 170,490,867 10.4104 0 未知 0 境外 LIMITED 法人 WuXi AppTec (BVI) 113,400,000 6.9243 0 无 0 境外 Inc. 法人 G&C VI Limited 113,400,000 6.9243 113,400,000 无 0 境外 法人 SUMMER BLOOM 境外 INVESTMENTS (I) 103,660,271 6.3296 0 无 0 法人 PTE. LTD. Glorious Moonlight 94,744,758 5.7852 0 无 0 境外 Limited 法人 G&C IV Hong Kong 82,928,160 5.0637 82,928,160 无 0 境外 Limited 法人 国开博裕（上海）股 境内 权投资管理有限责 非国 任公司－嘉世康恒 80,885,497 4.9390 0 无 0 有法 （天津）投资合伙企 人 业（有限合伙） HCFII WX (HK) 63,550,258 3.8804 0 无 0 境外 Holdings Limited 法人 G&C V Limited 57,946,140 3.5383 57,946,140 无 0 境外 法人 上海中民银孚投资 境内 管理有限公司－嘉 51,830,100 3.1648 51,830,100 无 0 非国 兴宇祥投资合伙企 有法 业（有限合伙） 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 170,490,867 境外上市外资股 170,490,867 WuXi AppTec (BVI) Inc. 113,400,000 人民币普通股 113,400,000 SUMMER BLOOM INVESTMENTS 103,660,271 人民币普通股 103,660,271 (I) PTE. LTD. Glorious Moonlight Limited 94,744,758 人民币普通股 94,744,758 国开博裕（上海）股权投资管理有限 责任公司－嘉世康恒（天津）投资合 80,885,497 人民币普通股 80,885,497 伙企业（有限合伙） HCFII WX (HK) Holdings Limited 63,550,258 人民币普通股 63,550,258 ABG-WX HOLDING (HK) LIMITED 49,014,520 人民币普通股 49,014,520 香港中央结算有限公司 45,369,032 人民币普通股 45,369,032 上海金药投资管理有限公司 33,912,606 人民币普通股 33,912,606 香港上海汇丰银行有限公司 30,753,020 人民币普通股 30,753,020 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东之间G&C VI Limited、G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited同为Ge Li（李革）控制； Glorious Moonlight Limited 提名并获选委任的公司董 事Xiaomeng Tong（童小幪）的近亲属持有嘉世康恒（天 津）投资合伙企业（有限合伙）之最终控制方博裕（上 海）股权投资管理有限责任公司股权；未知前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。 注 2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位: 元币种: 人民币 合并利润表项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 变动比例（%） 变动原因 （1-9月） （1-9月） 营业收入 9,278,514,251.38 6,921,135,001.68 34.06 主要系本报告期内各主要业务板块均实现强劲增长 营业成本 本报告期内营业成本同步收入增长，公司继续加强产能及能 5,612,735,942.99 4,105,515,828.51 36.71 力建设，同时加大对关键人才激励导致成本增幅较高 销售费用 313,174,962.20 233,016,820.00 34.40 主要系本报告期内经营规模不断扩大，人员费用增加所致 管理费用 1,028,463,979.83 767,659,847.16 33.97 主要系本报告期内人员费用（包括 2018 年药明康德 A 股股 权激励计划费用分摊）、服务费及折旧摊销费用增加所致 研发费用 主要系本报告期内研发项目投入人员费用以及材料费用增 414,319,379.97 297,004,655.82 39.50 加所致 主要系本报告期内尚未使用的募集资金存于银行获取利息 财务费用 -100,488,321.63 3,350,960.72 -3,098.79 收入增加、平均借款余额减少导致利息费用减少、汇率波动 导致汇兑收益增加所致 其他收益 主要系本报告期内与日常经营相关以及与资产相关的政府 103,553,177.55 51,278,911.07 101.94 补助增加所致