2016年精华制药集团股份有限公司年报

精华制药集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九部分公司未来发展的展望部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以420,294,831.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析...... 12 第五节 重要事项...... 31 第六节 股份变动及股东情况...... 47 第七节 优先股相关情况...... 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 54 第九节 公司治理...... 62 第十节 公司债券相关情况...... 67 第十一节 财务报告...... 68 第十二节 备查文件目录...... 176 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州保和堂 指 保和堂（亳州）制药有限公司 森萱医药 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 药业公司 指 南通药业有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 报告期 指 2016年1-12月的会计区间 《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 金丝利药业 指 江苏金丝利药业股份有限公司 中美福源 指 中美福源生物技术（北京）股份有限公司 万年长药业 指 江苏万年长药业有限公司 东力企管 指 如东东力企业管理有限公司 南通东力 指 东力（南通）化工有限公司 陇西保和堂 指 陇西保和堂药业有限责任公司 kadmon 指 美国KadmonHoldings,LLC公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称 精华制药 公司的外文名称（如有） JINGHUAPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的法定代表人 朱春林 注册地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 注册地址的邮政编码 226005 办公地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 办公地址的邮政编码 226005 公司网址 www.ntjhzy.com 电子信箱 ntjh@jhoa.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨小军 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 电话 0513-85609109 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 签字会计师姓名 陈莉、王兆钢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券有限责任公司 上海市浦东新区福山路500号吕文、张军 2015年12月3日至2016年 城建国际中心26楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 881,487,170.96 780,334,010.00 12.96% 577,753,553.93 归属于上市公司股东的净利润 （元） 165,029,744.11 78,081,130.49 111.36% 39,467,838.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 161,258,928.52 75,920,700.18 112.40% 25,864,640.19 经营活动产生的现金流量净额 （元） 343,801,742.99 -76,011,576.75 552.30% 45,701,575.19 基本每股收益（元/股） 0.3927 0.1989 97.44% 0.1315 稀释每股收益（元/股） 0.3927 0.1989 97.44% 0.1315 加权平均净资产收益率 7.89% 5.56% 2.33% 5.76% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 2,530,494,973.86 2,506,085,400.96 0.97% 1,886,557,444.59 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,149,084,263.90 2,036,099,497.53 5.55% 1,383,292,001.83 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 218,285,420.51 209,452,436.69 184,211,283.57 269,538,030.19 归属于上市公司股东的净利润 41,806,897.38 39,023,753.30 31,763,960.54 52,435,132.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,624,071.56 38,396,944.99 32,063,485.73 50,174,426.24 经营活动产生的现金流量净额 113,831,448.18 77,259,380.69 88,562,692.00 64,148,222.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -196,874.68 980,571.75 6,928,242.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,596,276.38 1,901,935.96 9,503,843.91 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 829,865.18 -213,581.56 -586,055.59 减：所得税影响额 451,412.46 207,179.95 2,267,714.62 少数股东权益影响额（税后） 7,038.83 301,315.89 -24,882.23 合计 3,770,815.59 2,160,430.31 13,603,198.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。 公司主要产品情况： 主要类别 主要产品 产品功能或用途 中成药制剂 王氏保赤丸 用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、 大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不 清、痰食阻滞者亦有疗效。 季德胜蛇药片 具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具 有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力 等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。 正柴胡饮颗粒 用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒 咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感 染等疾患 原料药及医药中间体 苯巴比妥 具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用 氟尿嘧啶 抗肿瘤作用 化工医药中间体 二氧六环 含氧杂环类化工医药中间体 甲基肼 用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮类抗菌药、替莫唑胺等原料药及 农药所需的化工医药中间体 （二）行业发展变化情况 详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 与年初相比增加234.14%，主要原因系子公司亳州保和堂与陇西保和堂项目投入增 加所致 应收票据 与年初相比增加135.86%，主要原因系收到的银行承兑汇票增加、报告期内未背书 所致 应收账款 与年初相比减少51.97%，主要原因系报告期内货款回笼较多所致 预付款项 与年初相比减少41.38%，主要原因系部分工程预付发票已收回所致 存货 与年初相比增加31.56%，主要原因系子公司亳州保和堂等存货增加所致 开发支出 与年初相比增加241.64%，主要原因系公司倍他替尼等研发项目支出较多所致 递延所得税资产 与年初相比增加96.25%，主要原因系子公司亳州保和堂待抵扣进项较多等所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 美国kadmon对外投资 1000万美元 美国 股权投资 加强风险管无 1.88%是 公司股权 控 其他情况说 美国kadmon公司于2016年7月27日（美国东部时间）正式登陆美国纽约证券交易所上市发行，股票代码 明 "KDMN"，公司持有的成本为10.20美元/股，截至报告期末，kadmon股价为5.35美元，如果kadmon股价在 未来低于5.10元或持续下跌超过1年，公司将计提减值准备。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一是纵向一体化优势。通过并购重组，公司初步形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，有较强的产业配套能力。 二是品种优势。国家医药产业发展规划，对中药产业扶持力度不断增强，公司王氏保赤丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为全国独家产品，正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位，有较大的市场拓展空间。 三是在研创新优势。公司在研新药倍他替尼为1.1类新药、生物药VEGFR-2全人源单克隆抗体、PDL-1全人源单克隆抗体、参股公司研发的注射用重组人血清白蛋白/干扰素融合蛋白为治疗类生物制品1类新药，后期发展空间广阔。 四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年公司继续保持快速发展的态势，实现归属于母公司净利润再次翻番，中药事业部、原料药事业部利润均实现较快增长。报告期内，公司按照“全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业”发展目标，围绕“品牌化、专业化、规模化”的原则，通过集中优势打造王牌产品，扩大市场规模提高营收利润，聚焦企业核心竞争力提高，促进企业全面健康发展。 报告期内，公司实现营业收入8.81亿元，较上年同期增长12.96%，实现归属于母公司股东净利润1.65亿元，较上年同期增加111.36%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有： 1、加强资本运作 （1）公司拟采用非公开发行股份及支付现金的方式购买江苏阿尔法药业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，2016年3月标的公司发生火灾，标的公司对受损资产组织进行预修复和重建，并聘请外部管理咨询机构协助对安全管理体系进行整顿和提高。但是，标的公司的生产经营恢复情况与其管理层之前的预计存在一定差距，继续推进本次重大资产重组的条件尚不成熟，经各方友好协商，一致同意终止