2014年九芝堂股份有限公司年报

九芝堂股份有限公司 2014年年度报告 2015-014 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张峥、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......26 第六节股份变动及股东情况......32 第七节优先股相关情况......37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......38 第九节公司治理......44 第十节内部控制......48 第十一节财务报告......50 第十二节备查文件目录......129 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 控股股东、集团公司、九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本公司指定的信息披露媒体，本公司对外披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANGCO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张峥 注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐向平 黄可 联系地址 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 湖南省长沙市桐梓坡西路339号 电话 0731-84499762 0731-84499762 传真 0731-84499759 0731-84499759 电子信箱 dshbgs@hnjzt.com dshbgs@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 长沙市芙蓉北路 首次注册 1999年05月12日 4300001003712 430105712191079 71219107-9 155号 长沙市高新区桐梓 报告期末注册 2014年06月26日 430000000008755 430105712191079 71219107-9 坡西路339号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 李永利、黄源源 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,405,350,432.27 1,211,844,140.02 15.97% 1,042,414,978.85 归属于上市公司股东的净利润 245,740,572.00 224,830,507.59 9.30% 111,562,163.02 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 155,074,908.91 103,995,731.34 49.12% 89,000,352.76 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 118,592,670.09 28,454,244.73 316.78% 87,775,865.39 （元） 基本每股收益（元/股） 0.83 0.76 9.21% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.76 9.21% 0.37 加权平均净资产收益率 15.76% 14.90% 上升0.86个百分点 7.71% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,149,337,166.22 1,891,084,260.76 13.66% 1,840,664,793.73 归属于上市公司股东的净资产 1,608,212,871.02 1,541,035,459.82 4.36% 1,465,864,255.83 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 75,756,417.77 14,796,558.18 -574,179.03 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,899,192.58 11,095,284.63 8,744,094.36 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,550,999.95 119,580,160.41 19,083,525.28 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 231,618.86 62,352.82 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,385,574.13 -2,910,201.98 -282,908.37 减：所得税影响额 16,157,835.52 21,720,869.67 4,472,844.93 少数股东权益影响额（税后） 304.68 6,155.32 -1,770.13 合计 90,665,663.09 120,834,776.25 22,561,810.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 1、公司报告期内总体经营情况回顾 2014年，面对经济放缓、综合成本上升、企业转型升级加快等复杂的外部因素，公司在董事会的正确领导下，通过深化改革、整合资源、拓宽渠道克服各种市场环境的不利影响，紧紧围绕“推进营销平稳增长、力保新基地平稳过渡”两条主线，圆满完成生产经营任务。 至报告期末，公司实现营业总收入140,535万元，比上年同期上升15.97%，其中医药工业收入比上年同期增加11,742万元，上升12.85%，医药商业收入比上年同期上升了26.47%；公司2014年度实现归属于母公司所有者净利润24,574万元，比上年同期上升9.30%。 2、报告期内完成的主要工作 （1）积极应对市场变化，调整产品结构与营销策略，从传统的中药营销模式中寻求突破。 ①医药工业 公司致力于做强主品，做大新品，重点打造战略独家品种，通过细分产品、优化品种结构，寻求新的销售增长点。依托九芝堂品牌优势，将传统、特色、专业、高端相结合，启动中药贵细饮片市场，围绕健康养生形成产品线，陆续推出一系列大健康产品。同时，拓展第三方网上药店销售，借助微信、微博等新媒体快速提升品牌关注度。 ②医药商业 医药商业板块顺利通过新版GSP认证，企业制度体系进一步完善，开设中医坐堂医诊所，销售网络及模式逐步丰富。 （2）顺利完成搬迁及新版GMP认证，全方位保证生产。 报告期内公司顺利完成了新基地整体搬迁工作，并通过新版GMP认证。 本部生产中心努力克服新场地、新设备、新工艺和新流程的全新挑战，在顺利度过磨合期的同时通过一系列技改项目减轻环保压力、降低劳动强度、提高生产效率、提升产品质量。 子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司通过优化配置、加大管理考核等手段提高生产效率，并顺利通过高新技术企业的重新认定。子公司海南九芝堂药业有限公司通过新版GMP认证，提取车间顺利投入使用。子公司湖南斯奇生物制药有限公司成品出品率创历史新高，成本控制管理得到明显改观。 （3）二次开发稳步推进，大健康系列产品成功研发上市。 公司战略品种二次开发稳步推进，知识产权工作开展顺利。全年组织完成多款大健康产品的研发，部分产品已经上市。 （4）有效控制采购成本，保证物料、设备供应及生产需求。 加大市场监测，执行物料的比质比价采购，适时进行大宗物料的战略储备，通过招标、谈判议价、“广撒网，重培养”的供应商开发等各种方式，确保原辅包材性价比达到最优。积极配合新基地搬迁磨合过程中的设备及物料需求，为高效生产提供有利支持。 （5）规范员工管理，加大服务保障，加强风险控制，为企业发展保驾护航。 积极宣传企业文化，倡导规范、向上的员工风貌；加强法务风险防控，维护公司权益；优化业务系统功能模块，提升核算水平，完善财务内部控制，加强风险管理及子公司财务管理；利用信息化手段规范物流管理，提升物流服务质量；加强劳动风险管控，精简整编培养多能员工。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司实现营业总收入140,535万元，比上年同期增长15.97%；主营业务收入139,841万元，其中医药工业收入比上年同期增加11,742万元、增长12.85%，医药商业收入比上年同期增加7,683万元，增长26.47%；主营业务成本63，675万元与上年同期相比增长18.70%，三项费用发生额为56,331万元,与上年同期相比增长6.36%；研发投入总额约3,511.53万元,与上年同期相比增长4.77%；本期现金及现金等价物净增加额为-3,270.40万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 主要经营模式的变化情况 □适用√不适用 2、收入 说明 至报告期末，公司实现主营业务收入139,841万元，比上年同期增长16.13%，其中医药工业收入比上年同期增加11,742万元、增长12.85%，医药商业收入比上年同期增加7,683万元，增长26.47%。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,970,896.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.76% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 华润湖南医药有限公司 27,818,482.56 1.98% 2 广州医药有限公司 21,177,062.28 1.51% 3 上海雷允上药业有限公司药品销售分公司 12,634,685.75 0.90% 4 丰沃达医药物流（湖南）有限公司 9,737,659.97 0.69% 5 北京普仁鸿医药销售有限公司 9,603,005.95 0.68% 合计 -- 80,970,896.51 5.76% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药工业 369,672,365.02 58.06% 327,810,808.88 61.11% 12.77% 医药商业 267,073,763.93 41.94% 208,603,123.26 38.89% 28.03% 合计 636,746,128.95 100.00% 536,413,932.14 100.00% 18.70% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 285,325,633.53 77.18% 244,620,883.17 74.62% 16.64% 医药制造业 包装材料 53,647,277.05 14.51% 50,369,954.31 15.37% 6.51% 医药制造业 燃料动力 27,311,862.57 7.39% 23,136,025.42 7.06% 18.05% 医药制造业 人工工资 27,200,655.48 7.36% 24,673,489.24 7.53% 10.24% 医药制造业 保险及福利费 4,474,459.62 1.21% 4,824,246.08 1.47% -7.25% 医药制造业 制造费用 44,927,796.94 12.15% 43,968,861.11 13.41% 2.18% 说明 至报告期末，公司主营业务成本63,674.61万元，比上年同期增长18.70%，其中医药工业成本比上年同期增长12.77%,医药商业成本比上年同期增长28.03%。营业成本的增加，主要由于公司收入的增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 93,060,93