2017年精华制药集团股份有限公司中报

精华制药集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第十部分公司面临的风险和应对措施部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况......30 第七节 优先股相关情况......35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......36 第九节 公司债相关情况......38 第十节 财务报告......39 第十一节 备查文件目录......141 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州保和堂 指 保和堂（亳州）制药有限公司 森萱医药 指 江苏森萱医药化工股份有限公司 南通药业、药业公司 指 南通药业有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 金丝利药业 指 江苏金丝利药业股份有限公司 中美福源 指 中美福源生物技术（北京）股份有限公司 万年长药业 指 江苏万年长药业有限公司 东力企管 指 如东东力企业管理有限公司 南通东力 指 东力（南通）化工有限公司 陇西保和堂 指 陇西保和堂药业有限责任公司 kadmon 指 美国KadmonHoldings,LLC公司 南通森萱 指 南通森萱药业有限公司 北京国康 指 北京国康兄弟医药有限公司 报告期 指 2017年1-6月的会计区间 《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 精华制药 公司的外文名称（如有） JINGHUAPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的法定代表人 朱春林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑锋 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 电话 0513-85609123 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 it@jhoa.net it@jhoa.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 2016年3月14日公司完成2016年度权益分派，公司注册资本由420,294,831元变更为840,589,662元，2017年3月16日披 露了《关于完成工商变更登记的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 582,078,208.65 427,737,857.20 36.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 96,320,472.11 80,830,650.68 19.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 94,174,396.88 79,021,016.55 19.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,590,494.72 191,090,828.87 -111.30% 基本每股收益（元/股） 0.1146 0.0962 19.13% 稀释每股收益（元/股） 0.1146 0.0962 19.13% 加权平均净资产收益率 4.45% 3.92% 0.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,760,668,856.27 2,530,494,973.86 9.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,201,040,786.12 2,149,084,263.90 2.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,772.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,539,922.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,681.90 减：所得税影响额 381,850.06 少数股东权益影响额（税后） 370,451.49 合计 2,146,075.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所属行业为医药制造业，主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。 公司主要产品情况： 主要类别 主要产品 产品功能或用途 用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、 王氏保赤丸 大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症。成人肠胃不 清、痰食阻滞者亦有疗效。 具有清热解毒、消肿镇痛功效，除主治毒蛇、毒虫咬伤外，还具 中成药制剂 季德胜蛇药片有消炎、抗菌、祛肿、化腐生肌、改善微循环、调节机体免疫力 等作用，对病毒感染、细菌感染、免疫缺陷等疾病疗效独特。 用于外感风寒初起，发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒 正柴胡饮颗粒咳嗽、四肢酸痛等症，适用于流行性感冒初起、轻度上呼吸道感 染等疾患 原料药及医药中间体 苯巴比妥 具有镇静、安眠、抗惊厥和抗癫痫作用 氟尿嘧啶 抗肿瘤作用 二氧六环 含氧杂环类化工医药中间体 化工医药中间体 甲基肼 用来生产头孢曲松钠、氟喹诺酮类抗菌药、替莫唑胺等原料药及 农药所需的化工医药中间体 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 与年初相比增加50.26%，主要原因系报告期内子公司亳州保和堂、南通森萱工程增 加所致 应收票据 与年初相比增加52.25%，主要原因系报告期内子公司南通东力收到的票据增加所致 应收账款 与年初相比增加64.37%，主要原因系报告期内货款尚未收回所致 其他流动资产 与年初相比增加246.34%，主要原因系子公司亳州保和堂、陇西保和堂待抵扣进项 增加所致 工程物资 与年初相比下降92.82%，主要原因系领用工程物资转入在建工程所致 开发支出 与年初相比增加98.09%，主要原因系公司PDL-1、倍他替尼等研发项目支出较多所 致 其他非流动资产 与年初相比下降62.96%，主要原因系报告期内子公司金丝利药业股权投资所致 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 美国kadmon对外投资 1000万美元 美国 股权投资 加强风险管无 1.17%是 公司股权 控 美国kadmon公司于2016年7月27日（美国东部时间）正式登陆美国纽约证券交易所上市发行,股票代码 其他情况说 "KDMN"，公司持有成本为10.2美元/股。2017年3月31日，kadmon股价为3.62美元，累计下跌幅超过50%， 明 根据《企业会计准则》要求，公司对该可供出售金融资产计提减值准备3,914.54万元，进行了必要的、合理 的会计处理。截至报告期末，kadmon股价为3.89元，高于3.62美元，公司无需进一步计提投资减值。同时， 根据《企业会计准则》规定，已计提的资产减值不得冲回，计入其他综合收益。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一是纵向一体化优势。通过并购重组，公司初步形成了中成药制剂及中药饮片、化学原料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，有较强的产业配套能力。 二是品种优势。国家医药产业发展规划，对中药产业扶持力度不断增强，公司王氏保赤丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为全国独家产品，正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位，有较大的市场拓展空间。 三是在研创新优势。公司在研新药倍他替尼为1.1类新药、生物药VEGFR-2全人源单克隆抗体、PDL-1全人源单克隆抗体、参股公司研发的注射用重组人血清白蛋白/干扰素融合蛋白为治疗类生物制品1类新药，后期发展空间广阔。 四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施，“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，中药和中医将获得更大的发展机遇。同时省级医保目录调整、药品招标的力度加大，三明模式的全国推行，市场竞争更趋激烈。公司在过去“一主两翼，涉足生物制药”的战略基础上，旨在“全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业”。 公司在报告期内深入推进合规管理，积极推进资本运作，扎实开展营销工作，实现了收入与净利润的增长。报告期内，公司实现营业收入5.82亿元，同比增长36.08%，实现归属于上市公司股东的净利润9,632.05万元，同比增长19.16%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有： 1、积极推进资本运作 一是完成了北京国康以现金8,651.92万元对亳州保和堂的增资工作，增资后北京国康持有亳州保和堂49%的股权，公司持有亳州保和堂股权由78.52%变为51%，继续保持控股地位。 二是开展金丝利国企混改员工持股工作，今年金丝利被省国资委列入全省10家员工持股试点企业之一，上半年按计划完成了《江苏金丝利药业股份有限公司引进战略投资者、实施国企混改员工持股方案》的报批工作。 三是完成了万年长药业因对赌业绩不足对公司进行股权补偿的事项。2016年度万年长药业实现扣非后净利润3,449.37万元，低于对赌净利润目标450.63万元。根据协议约定，万年长药业原股东通过股权转让进行了业绩补偿，公司拥有万年长药业股权由22.00% 变更为24.8741%。 2、扎实推进营销工作 在制剂销售上，持续深化基层营销的营销战略，推进基层医疗机构的开发与上量、基层营销和商务队伍建设、与中华中医药协会合作推进“精耕华韵”系列工作。 加强原料药销售体系建设，整合集团资源，明确全资子公司苏通公司作为原料药事业部的营销平台，强化原料药及其中间体的营销能力。 在生物药、保健品销售上深化营销改革，提高产品销量和利润；在季德胜蛇药片衍生产品上，“立足季德胜核心配方，专注肌肤健康衍生品”的发展战略，“京东+天猫”的营销策略取得进展。 3、稳步推进项目建设 亳州保和堂一期工程水、电、消防、道路基本完成，蒸汽管道和烘烤设备完成调试；南通公司投入了废气焚烧、废水焚烧、曝气改造，尾气吸收等环保设施；南通森萱项目竣工进入试生产阶段。 4、持续推进新品研发 化学药方面：倍他替尼Ⅰ期临床研究，取得伦理批件，开展受试者入组准备工作。中成药方面:王氏保赤丸上市后临床研究、季德胜蛇药片功能拓展药效学研究等工作取得进展。生物药方面：进行单抗JH-B1A1的临床前药学开发、样品制备、质量稳定性考察及生物学评价研究；完成单抗JH-11主细胞库移交工作，构建工作细胞库，进行临床前CMC上、下游工艺开发，制定生物学评价方案。季德胜蛇药片衍生品方面：完成了季德胜沐浴、洗发护发系列产品的配方研发，完成了季德胜除螨沐浴液的备案工作。 5、深度推进合规管理 一是修订完善内部管理制度；二是集团领导分工落实对各子公司的管理责任；三是加强子公司质量、安全督导巡查；四是按专业口子统一实施集团内部员工业务培训；五是加强全资控股子公司内审工作。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况