2013年华北制药股份有限公司三季报

600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 1 华北制药股份有限公司 600812 2013年第三季度报告 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 7 四、 附录 .................................................................. 13 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师及财务负责人杨海静先生、会计机构负责 人王立鑫先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 14,099,923,205.71 13,540,907,710.88 13,540,907,710.88 4.13 归属于上市公司 股东的净资产 4,037,686,959.12 4,072,222,164.60 4,072,222,164.60 -0.85 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 -305,087,944.84 -208,363,487.82 -229,352,696.69 不适用 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 9,490,497,599.24 8,095,171,294.22 7,996,117,752.29 17.24 归属于上市公司 股东的净利润 12,668,951.27 -58,230,555.33 -71,796,090.51 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -45,660,167.64 -123,546,591.61 -123,530,347.51 不适用 加权平均净资产 收益率（％） 0.31 -4.78 -6.47 增加5.09个 百分点 基本每股收益（元 /股） 0.009 -0.057 -0.070 不适用 稀释每股收益（元 /股） 0.009 -0.057 -0.070 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 131,374.93 905,524.01 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,380,222.00 56,123,823.94 债务重组损益 4,254,785.02 4,439,393.59 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 96,307.32 -1,341,985.55 所得税影响额 -1,215,467.78 -1,567,700.71 少数股东权益影响额（税后） -227,306.52 -229,936.37 合计 6,419,914.97 58,329,118.91 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 5 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 78,249 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 冀中能源集团有限 责任公司 国有法人 25.39 350,000,000 350,000,000 质 押 175,000,000 华北制药集团有限 责任公司 国有法人 20.80 286,770,678 质押 93,385,339 中国工商银行－诺 安股票证券投资基 金 其他 3.00 41,394,874 未知 张人予 境内自然人 1.58 21,747,237 未知 交通银行－博时新 兴成长股票型证券 投资基金 其他 0.73 10,084,154 未知 华泰证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户 其他 0.64 8,787,833 未知 国信证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户 其他 0.42 5,727,127 未知 彭国华 境内自然人 0.32 4,470,000 未知 民生人寿保险股份 有限公司－传统保 险产品 其他 0.31 4,278,916 未知 金晓峰 境内自然人 0.28 3,885,000 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 华北制药集团有限责任公司 286,770,678 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基 金 41,394,874 人民币普通股 张人予 21,747,237 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券 投资基金 10,084,154 人民币普通股 华泰证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户 8,787,833 人民币普通股 国信证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户 5,727,127 人民币普通股 彭国华 4,470,000 人民币普通股 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 6 民生人寿保险股份有限公司－传统保 险产品 4,278,916 人民币普通股 金晓峰 3,885,000 人民币普通股 恒生银行有限公司－恒生中国A股动力 基金 3,551,143 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限 责任公司的全资子公司，华北制药集团有限责任公司与前 十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 7 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 期末余额 年初余额 变动原因 一年内到期的非流动资产 382,862.17 一年内到期的长期待 摊费用减少 其他流动资产 65,132,751.57 35,806,650.33 待摊费用增加 固定资产清理 21,896.34 处置报废资产 开发支出 267,736,561.74 195,976,388.93 加大科研研发力度 短期借款 1,768,310,000.00 1,143,464,168.66 借款增加 应付票据 283,382,183.06 615,457,806.97 兑付银承金额增加 预收账款 276,418,385.66 162,725,235.82 预收货款增加 应付职工薪酬 94,094,544.46 69,240,284.88 待发放职工薪酬增加 长期应付款 236,451,823.11 350,708,660.93 支付融资租赁租金 项 目 本期发生额 上期发生额 变动原因 营业收入 9,490,497,599.24 8,095,171,294.22 销售规模扩大 营业成本 8,649,200,994.71 7,269,229,951.32 销售规模扩大带动成 本增加 销售费用 405,187,018.75 377,599,707.27 销售规模扩大，销售费 用增加 管理费用 357,587,834.09 402,173,769.79 公司加强精细化管理， 费用降低 财务费用 101,777,851.00 143,194,468.53 偿还银行贷款费用降 低 资产减值损失 7,531,803.43 1,769,738.04 坏账准备增加 营业外收入 59,224,781.76 56,125,832.51 政府补助收入增加 营业外支出 2,591,609.43 4,006,035.49 环保罚款减少 所得税费用 12,366,372.08 8,636,221.23 本期应纳税所得额增 加 销售商品. 提供劳务收到的现 金 6,901,742,386.69 3,892,765,816.21 销售规模扩大，销售回 款增加 购买商品．接受劳务支付的现 金 5,937,085,322.75 2,874,732,950.97 销售规模扩大相应采 购材料支出增加 收回投资所收到的现金 995,000.00 本期转让持有云南华 药鹏侨医药有限公司 40%股权 取得投资收益所收到的现金 106,000.00 本期所投资公司未分 红 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金净额 2,307.85 306,760.00 固定资产处置净额减 少 收到的其他与投资活动有关的 现金 21,000,000.00 10,399,612.77 上期为金坦公司被收 购之前委贷给华北制 药集团综合实业有限 公司的款项，本期为收 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 8 回产权交易中心退回 的股权收购保证金 购建固定资产．无形资产和其 他长期资产所支付的现金 517,947,992.88 881,020,417.81 新园区建设项目支出 减少 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 1.00 14,171,298.65 上期为收购华胜公司 外方股权支付的款项， 本期为收购海翔公司 外方股权支付的款项 支付的其他与投资活动有关的 现金 3,400,000.00 上期为金坦公司被收 购之前委贷给华北制 药集团综合实业有限 公司的款项 吸收投资所收到的现金 7,350,000.00 本期金额为成立华北 制药华坤河北生物技 术有限公司，吸收的外 方投资 借款所收到的现金 2,521,963,385.42 4,772,002,948.29 新增银行借款减少 偿还债务所支付的现金 1,755,349,554.08 3,644,055,800.77 偿还银行借款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 非公开发行工作进展：2013年7月公司启动非公开发行工作，于9月6日收到中国证券 监督管理委员会正式受理函，截止报告披露日，非公开发行工作处于材料审核阶段。 3.2.2 公司于2013年10月8日收到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注【2013】CP372 号）《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。（详见公司2013年10 月8日发布的《关于公司短期融资券获准注册事宜的公告》,公告号临2013-029）。 3.2.3 公司下属子公司河北维尔康制药有限公司在美国涉及维生素C反垄断诉讼一案进展情况： 维尔康公司收到该案陪审团针对中国被告作出的裁决后，在法定时限内及时向一审法院提出了 审后动议，截至报告披露日，法院尚未对审后动议作出判决。（相关事件披露详见公司在中国 证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院依法驳回美 国维生素C反垄断诉讼原告对公司诉讼请求的公告》、《关于公司下属子公司维尔康公司涉诉 事宜进展的公告》等公告，公告号：临2012-019、临2013-004、临2013-005。） 3.3 其他重要事项进展情况 3.3.1公司辅料级重组人血白蛋白临床试验进展顺利，目前，低剂量组、中剂量组均已完成临 床试验，高剂量组预计10月底完成入组。其他相关工作正在积极推进。 3.3.2截至报告披露日，新制剂项目的生产线除滴眼液外已全部通过新版GMP认证，公司内部 文号转移工作已基本完成，上线生产的药品已达56个。 3.3.3公司一类新药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液项目已完成I期人体临床试验，即将启动 Ⅱ期临床试验。 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 9 3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 华北 制药 1、“公司承诺自承诺函签署之日起，公司及 公司控股子公司将以医药物流贸易业务（含医 药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品 的物流贸易）为主，并停止煤炭、焦炭、钢铁、 聚氯乙烯的贸易业务，以避免和冀中能源集团 及华药集团之间的同业竞争”，未来公司将专 注于医药物流及医药产业链相关领域物流贸 易发展。2、“关于公司在产的春雷霉素、未 生产的噻嗪酮等2种农药产品与华药集团下属 企业华北制药爱诺有限公司生产的部分农药 产品构成同业竞争的问题对于上述两种农药 产品，考虑到公司只有春雷霉素在产，且产量 较小，公司承诺自承诺函签署之日起不再安排 上述产品的生产；并进一步承诺春雷霉素农药 生产批准证书及农药登记证到期后不申请再 注册；同时，考虑到噻嗪酮的农药生产批准证 书已经失效，公司承诺待噻嗪酮农药登记证到 期后不申请再注册。 2011 长期 否 是 解决 同业 竞争 华药 集团 华药集团下属子公司华栾公司承诺：“鉴于华 栾公司未在产的维生素B12、腺苷钴胺等2种 原料药与华北制药下属企业中的华北制药威 可达有限公司、华北制药康欣有限公司等2家 公司在相应原料药上存在同业竞争，华栾公司 承诺自承诺函签署之日起在生产批准文件的 有效期内不会安排上述原料药的生产，并待其 相关生产批准文件到期后不申请再注册。 2011 长期 否 是 解决 同业 竞争 冀中 能源 承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构 成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展 的趋势，切实保护中小股东利益，冀中能源集 团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业 务与华北制药的医药业务的整合工作，以期尽 早实现华药集团整体上市之目标，并最终使华 北制药作为医药业务运营的唯一平台。 2011 长期 否 是 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 10 其 他 承 诺 其他 华北 制药 公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务 公司向公司发放的贷款余额。具体指“公司 承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务 公司向公司发放的日均贷款余额。 2012 长期 否 是 其他 华药 集团 1、许可商标：华药集团将已注册并持有的许 可商标（详见下表列明的13项商标）许可给 华北制药及其下属公司使用。被许可人具体 使用许可商标的范围以签署的商标许可使用 协议为准。2、许可方式：华药集团普通许可 华北制药及其下属公司使用许可商标。许可 范围：华北制药及其下属公司。3、许可期限： 华药集团承诺保证华北制药及其下属公司可 基于自身业务或产品开展之需要持续使用上 述许可商标。在现有许可商标的许可使用协 议到期后，华药集团将与华北制药及其下属 公司签署长期商标许可使用协议，许可使用 期限不低于5年。4、许可商标使用费：经华 药集团和华北制药协商，双方按照公开、公 平、公允的原则，除了商标证号118698“华 北”牌商标为华药集团无偿许可给华北制药 （仅限华北制药母公司，不含其分公司及其 下属公司）使用之外，华药集团每年对华北 制药及其下属公司收取的许可商标使用费不 高于如下标准：对华药集团内部的销售按照 年销售收入的0.5%收取，对华药集团外部的 销售按照2%进行收取。一个商品同时使用两 个以上商标的不重复计算费用。 2012 长期 否 是 其他 华药 集团 本公司在直接或间接持有华北制药的股份期 间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交 易。本公司将严格按照国家法律法规和华北 制药的《公司章程》规定处理可能与华北制 药之间的关联交易。同时，为保证关联交易 的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价 的原则，没有市场价的交易价格将由双方在 公平合理的基础上平等协商确定。本公司将 不会要求华北制药给予与其在任何一项市场 公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的 条件。 2012 长期 否 是 其他 华药 集团 承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司 垫支工资、福利、保险、广告等期间费用， 亦不会互相代为承担成本和其他支出。 2012 长期 否 是 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 11 其他 冀中 能源 1、冀中能源集团财务有限责任公司（以下简 称“财务公司”）是依据《企业集团财务公 司管理办法》等相关法律法规依法设立的企 业集团财务公司，具有独立企业法人地位， 主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的 金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照 相关法律法规的规定，接受中国银行业监督 管理委员会和人民银行的监管和指导，已建 立健全内部控制、财务会计等相关制度，其 依法开展业务活动，独立运作且运作情况良 好，符合相关法律、法规和规范性文件的规 定和要求。公司或公司控股子公司在财务公 司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运 营过程中，财务公司将继续按照相关法律法 规的规定进行规范运作。3、华北制药或其控 股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继 续由华北制药依照相关法律法规及公司章程 的规定履行内部程序，进行自主决策，冀中 能源集团不干预上市公司的相关决策。4、鉴 于华北制药在资产、业务、人员、财务、机 构等方面均独立于冀中能源集团，冀中能源 集团将继续充分尊重华北制药的经营自主 权，不干预华北制药的日常商业运作。 2012 长期 否 是 其他 冀中 能源 本公司在直接或间接持有华北制药的股份期 间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交 易。本公司将严格按照国家法律法规和华北 制药的《公司章程》规定处理可能与华北制 药之间的关联交易。同时，为保证关联交易 的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价 的原则，没有市场价的交易价格将由双方在 公平合理的基础上平等协商确定。本公司将 不会要求华北制药给予与其在任何一项市场 公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的 条件。 2012 长期 否 是 其他 冀中 能源 承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司 垫支工资、福利、保险、广告等期间费用， 亦不会互相代为承担成本和其他支出。 2012 长期 否 是 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 12 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 华北制药股份有限公司 法定代表人: 王社平 2013年10月24日 600812 华北制药股份有限公司2013年第三季度报告 13 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 华北制药股份有限公司