2015年上海莱士血液制品股份有限公司中报

上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 上海莱士血液制品股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月18日 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2015年6月30日 的公司股份总数1,378,129,917股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。本次利润分配不送红股、不进行现金分红。 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人（会计主 管人员）朱雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 2 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节公司简介................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7 第四节董事会报告............................................................................................................................9 第五节重要事项..............................................................................................................................18 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................34 第七节优先股相关情况..................................................................................................................34 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................35 第九节财务报告..........................................................................................................................…36 第十节备查文件目录....................................................................................................................117 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 3 释义 释义项指释义内容 证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士指上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团指科瑞集团有限公司 科瑞天诚指科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国指RAASChinaLimited/莱士中国有限公司 美国莱士指RareAntibodyAntigenSupply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士指灵璧莱士单采血浆站有限公司 大华事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司2015年度审计机构） 鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 独立财务顾问、中信证券指中信证券股份有限公司 科瑞金鼎指宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士指深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建指新疆华建恒业股权投资有限公司 上海凯吉指上海凯吉进出口有限公司 郑州莱士指郑州莱士血液制品有限公司 邦和项目/重大资产重组指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购 买其持有的邦和药业100.00%股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 邦和项目发行股份购买资产指 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方式，购 买其持有的邦和药业100.00%股权的行为 邦和项目配套融资指上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 同路生物指同路生物制药有限公司 同路项目/重大资产重组指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有 同路生物的89.77%股权；同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资 金的行为 同路项目发行股份购买资产指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有 同路生物的89.77%股权的行为 同路项目配套融资指 上海莱士拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过66,000.00万元 的行为 华安基金指华安基金管理有限公司 财通基金指财通基金管理有限公司 银河资本指银河资本管理有限公司 万丰奥威指浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 富春环保指浙江富春江环保热电股份有限公司 股权激励计划指上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 4 黄凯指KieuHoang 白蛋白指人血白蛋白 静丙指静注人免疫球蛋白 批签发指 国家对疫苗类制品、血液制品、用于血液筛查的体外生物诊断试剂以及国家药监局规定的 其他生物制品，每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查、检验和批准的制度 元指人民币元 巨潮资讯网指www.cninfo.com.cn 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称上海莱士股票代码002252 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称上海莱士 公司的外文名称ShanghaiRAASBloodProductsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写ShanghaiRAAS 公司的法定代表人郑跃文 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘峥张屹 联系地址上海市奉贤区望园路2009号上海市奉贤区望园路2009号 电话021-22130888-217021-22130888-217 传真021-37515869021-37515869 电子信箱raas@raas-corp.comraas@raas-corp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 6 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问主办人发生变更 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场（二期）北座 黄江宁、游筱璐 自2014年1月22日起至重大资产重组项 目交易实施完毕后的第一个会计年度的 年度报告公告之日止。 临时公告披露的指定网站查询日期2015年06月27日 临时公告披露的指定网站查询索引2015-055-《关于变更财务顾问主办人的公告》 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）816,590,564.90542,120,960.2850.63% 归属于上市公司股东的净利润（元）831,535,470.63173,589,088.35379.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 272,447,569.01173,511,653.6157.02% 经营活动产生的现金流量净额（元）282,635,321.30317,874,486.90-11.09% 基本每股收益（元/股）0.610.15306.67% 稀释每股收益（元/股）0.610.15306.67% 加权平均净资产收益率8.99%6.41%增加2.58个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元）10,787,093,967.339,379,458,963.8615.01% 归属于上市公司股东的净资产（元）9,966,619,290.998,609,713,428.0815.76% 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本（股）1,378,129,917 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □是√否 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 8 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,649.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 5,570,418.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 653,732,301.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-472,331.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目-208,170.00 减：所得税影响额99,575,910.06 少数股东权益影响额（税后）-67,243.73 合计559,087,901.62 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 9 第四节董事会报告 一、概述 2015年是公司完成对郑州莱士及同路生物并购重组后的第一年，同行业并购重组所带来的规模效应已 经显现。2015年1-6月公司共完成营业收入8.17亿元，较上年同期增加2.74亿元，增幅为50.63%；实现 归属于母公司净利润8.32亿元，较上年同期增加6.58亿元，增长379.03%。于2015年6月30日，公司总 资产达到107.87亿元，较上年末总资产93.79亿元增长15.01%；归属于母公司的净资产为99.66亿元，较 上年末归属于母公司的净资产86.10亿元增长15.76%。公司在盈利能力和资产状况等方面都有了较大的提 升。 二、主营业务分析 2015年1-6月，公司共实现主营业务收入8.16亿元，较上年同期增加2.74亿元，增幅为50.52%。主 营业务收入的大幅增加主要得益于2014年12月并购重组完成后，同路生物于报告期内纳入公司合并范围， 主营业务收入随之大幅增加，主营业务利润亦因主营业务收入的增加而增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入816,590,564.90542,120,960.2850.63% 主要是因为同路生物新纳入合并范围而使营 业收入增加。 营业成本314,404,667.36221,497,169.2541.95% 主要是因为同路生物新纳入合并范围而使营 业成本增加。 销售费用13,638,167.279,357,682.5545.74% 主要是因为同路生物新纳入合并范围而使销 售费用增加。 管理费用132,612,562.7489,299,501.4048.50% 主要是因为同路生物新纳入合并范围而使管 理费用增加。 财务费用3,016,210.8411,407,466.64-73.56% 1）因同路生物新纳入合并范围而使利息收入 增加；2）因本公司银行存款增加而使利息收 入增加。 所得税费用151,785,326.4431,368,591.64383.88%利润总额增加，所得税费用相应增加。 研发投入33,798,386.0615,652,239.19115.93% 主要是因为同路生物新纳入合并范围而使研 发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额282,635,321.30317,874,486.90-11.09%-- 投资活动产生的现金流量净额-676,802,720.52-47,567,748.59-1,322.82% 报告期内进行了证券投资，因而使投资支付的 现金较上年同期大幅增长。 筹资活动产生的现金流量净额483,257,734.29328,928,577.8146.92% 报告期内收到同路项目配套募集资金6.40亿 元，上年同期收到的邦和项目配套募集资金为 4.77亿元，筹资活动产生的现金流量净额因之 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 10 增加。 现金及现金等价物净增加额89,582,533.43599,141,527.40-85.05% 投资活动现金净流出金额较大，导致现金及现 金等价物净增加额较上年同期有所减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用□不适用 经中国证监会“证监许可[2014]1373号文”《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎 投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年12月22日完 成了对同路生物89.77%股权的收购，并于2014年12月起将同路生物纳入公司合并范围。 同路生物与公司主营业务相同，即也从事血液制品的生产与销售，合并后公司的主营业务规模得到显 着提升，盈利能力有所增强。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □适用√不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8.32亿元，较上年同期增长379.03%，符合公司在 2015年半年度业绩修正公告中所披露的同比增长365%-385%的业绩预计范围。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 血液制品生产及 销售 793,391,141.15302,759,411.1761.84%49.91%42.15%2.08% 中药产品及食品22,265,643.1711,645,256.1947.70%76.04%36.76%15.02% 分产品 白蛋白359,010,174.05182,303,347.8549.22%42.06%15.97%11.43% 静丙265,596,387.8083,597,294.2768.52%68.15%136.43%-9.09% 其他血液制品168,784,579.3036,858,769.0578.16%42.35%80.48%-4.62% 中药产品及食品22,265,643.1711,645,256.1947.70%76.04%36.76%15.02% 分地区 华东地区274,636,817.15113,110,802.3958.81%35.72%55.60%-5.26% 华南地区295,635,174.47111,202,077.6062.39%23.68%10.21%4.60% 华北地区143,765,488.1651,033,172.0364.50%159.86%83.01%14.90% 东北地区12,340,840.324,606,009.4962.68%-20.70%-33.20%6.99% 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 11 西南地区58,831,972.2023,828,820.4059.50%493.50%322.45%16.40% 西北地区21,017,177.767,304,652.7665.24%342.58%213.74%14.27% 出口9,429,314.263,319,132.6964.80%-36.89%-35.63%-0.69% 四、核心竞争力分析 上海莱士是国内最早通过ISO9001质量体系认证的血液制品企业之一。公司除严格按照国家食品药品 监督管理局颁布的《药品生产质量管理规范》（GMP）的要求进行生产外，还遵循美国食品药品管理局规 程及美国药典及欧洲药典的要求进行生产。高标准、严要求的质量体系保证了公司自成立以来，已销售的 两百多万瓶产品从未发生过一例药品安全事故。公司的产品因其安全、可靠，长期占据着中国血液制品消 费的高端市场，在业内和消费者中拥有良好的知名度。上海莱士的商标及产品亦分别荣获上海着名商标和 上海名牌产品的殊荣。 由于血液制品行业最主要的原料—血浆具有稀缺性，因此在血浆采集量上领先的企业在行业中就拥有 绝对的竞争力。在完成对郑州莱士及同路生物的并购后，公司下属单采血浆站由原来的12家增加至28家， 采浆能力成倍增长，成为行业内具有绝对领先地位的龙头企业。采浆量提升的同时，产品线也得到扩充， 血液制品由原来的7个增加至11个，使得公司产品结构更丰富，能更有效地提高血浆的综合利用率。 通过多年的发展，公司在技术质量、产品品牌以及生产规模等多方面形成了较强的竞争力，未来上述 核心竞争力优势将在公司与同行业企业竞争中得到逐步显现，将进一步巩固公司在未来发展中的行业领先 地位。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用√不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用√不适用 （3）证券投资情况 √适用□不适用 证券 品种 证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算科目 股份 来源 股票002085万丰奥威 495,900,0 00.00 00.00% 19,000,0 00 4.87% 1,164,130, 000.00 668,230,0 00.00 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 大宗 交易 股票002479富春环保 198,000,0 00.00 00.00% 10,000,0 00 1.26% 183,500,0 00.00 -14,500,00 0.00 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 大宗 交易 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 12 合计 693,900,0 00.00 0-- 29,000,0 00 -- 1,347,630, 000.00 653,730,0 00.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露日期2015年01月06日 证券投资审批股东会公告披露日期2015年01月22日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □适用√不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额115,712.00 报告期投入募集资金总额30,000 已累计投入募集资金总额60,000 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）邦和项目 2014年1月22日，经中国证监会“证监许可［2014］123号”核准，公司向特定对象RAASChinaLimited（莱士中国 有限公司）发行股票2,600万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币19.12元，共募集资金总额49,712.00万元，扣除与 发行有关费用后的募集资金净额为47,671.52万元。本次募集资金于2014年5月29日到账，业经大华事务所以“大华验字 [2014]000192号”验资报告验证确认。 2014年8月，公司以30,000.00万元募集资金补充上海莱士公司营运资金。 2015年6月25日与2015年7月13日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议及2015年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更郑州莱士“人血白蛋白、人免疫球 蛋白独立生产线及凝血因子中试场地改建项目”和“郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设项目”募集资金合计 7,671.52万元及利息用于上海莱士“新单采血浆站开设和建设项目”。 截至2015年6月30日，邦和项目募集资金专户金额为17,963.84万元，其中利息收入为292.36万元，支付银行手续 费0.0461万元。 （二）同路项目 2014年12月17日，经中国证监会”证监许可［2014］1373号”核准，公司向特定对象非公开发行不超过22,140,221 上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文 13 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。 2015年4月，公司向特定对象华安基金、财通基金和银河资本共计发行股票12,888,107股，每股面值1.00元，每股 发行价人民币51.21元，共募集资金总额66,000.00万元，扣除与发行有关费用后的募集资金净额为63,872.70万元。本次 募集资金于2015年4月23日到账，业经大华事务所以“大华验字[2015]000227号”