2010年桂林三金药业股份有限公司中报

桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 1 公司简称：桂林三金股票代码：002275 桂林三金药业股份有限公司 Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 2010年半年度报告 中国·桂林 2010年7月29日桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 2 目录 一、重要提示----------------------------------------------------3 二、公司基本情况简介--------------------------------------------3 三、股本变动及主要股东持股情况----------------------------------5 四、董事、监事、高级管理人员情况---------------------------------6 五、董事会报告--------------------------------------------------7 六、重要事项----------------------------------------------------15 七、财务报告-----------------------------------------------------20 八、备查文件-----------------------------------------------------86桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人王许飞及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 2.1.1 公司法定中文名称： 桂林三金药业股份有限公司 公司中文名称缩写： 桂林三金 公司法定英文名称： Guilin Sanjin Pharmaceutical Co., Ltd. 公司英文名称缩写： Guilin Sanjin 2.1.2 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称： 桂林三金 公司股票代码： 002275 2.1.3 公司注册地址：桂林市金星路一号 办公地址：桂林市金星路一号 邮政编码： 541004 公司国际互联网网址：http://www.sanjin.com.cn 公司电子信箱：dsh@sanjin.com.cn 2.1.4 公司法定代表人：邹节明 2.1.5 董事会秘书证券事务代表 姓名韦葵葵邹洵 联系地址广西桂林市金星路一号广西桂林市金星路一号 电话0773-5829106 0773-5829109 传真0773-5838652 0773-5838652 电子信箱dsh@sanjin.com.cn dsh@sanjin.com.cn 2.1.6 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：桂林市金星路一号公司董事会办公室桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 4 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产1,854,531,048.59 2,061,852,550.49 -10.06% 归属于上市公司股东的所有者权益1,675,939,451.50 1,773,496,461.27 -5.50% 股本454,000,000.00 454,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.69 3.91 -5.63% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入444,329,074.15 479,857,391.81 -7.40% 营业利润180,397,549.69 190,271,376.15 -5.19% 利润总额181,468,857.54 192,205,323.26 -5.59% 归属于上市公司股东的净利润152,142,990.23 159,982,098.37 -4.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润151,265,303.24 158,700,685.01 -4.69% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.39 -12.82% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.39 -12.82% 净资产收益率（%） 8.77% 20.86% -12.09% 经营活动产生的现金流量净额141,599,526.32 181,347,419.92 -21.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.31 0.39 -20.51% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用□ 不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益-29,410.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,191,292.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,573.71 所得税影响额-163,994.76 少数股东权益影响额-29,626.10 合计877,686.99 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用√ 不适用桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 5 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用√ 不适用 3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数21,041 前10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 桂林三金集团股份有限 公司 境内非国有 法人61.11% 277,440,000 277,440,000 0 邹节明境内自然人9.05% 41,072,806 41,072,806 0 王许飞境内自然人2.66% 12,097,479 12,097,479 0 谢元钢境内自然人1.28% 5,833,322 5,833,322 0 孙家琳境内自然人1.12% 5,101,901 5,101,901 0 王淑霖境内自然人0.97% 4,385,282 4,385,282 0 谢忆兵境内自然人0.97% 4,385,282 4,385,282 0 韦葵葵境内自然人0.97% 4,385,282 4,385,282 0 李荣群境内自然人0.88% 4,010,756 4,010,756 0 翁毓玲境内自然人0.88% 4,004,211 4,004,211 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 红-个人分红3,388,995 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金1,071,318 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-博颐2 期证 券投资信托计划708,299 人民币普通股 东方证券－农行－东方红3 号集合资产 管理计划544,448 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-博颐精选证 券投资集合资金信托502,000 人民币普通股 张安莉410,800 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-博颐精选3 期信托计划403,043 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-博颐稳健1 期证券投资集合资金380,386 人民币普通股 陈礼生327,937 人民币普通股 华建国际实业(深圳)有限公司319,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，为一致行动人。 2、除前述关联关系外，未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关 系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 6 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用√ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用√ 不适用桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 7 §5 董事会报告 公司目前主要从事咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列机心脑血管用药系列中成 药等产品的研究、生产与销售，以及其他天然药物和生物制剂等的研究开发。主要产品为西 瓜霜润喉片、桂林西瓜霜、西瓜霜清咽含片、三金片和脑脉泰胶囊等。公司自设立以来，主 营业务、主要产品没有发生重大变化。公司这些年在市场上取得了良好的业绩，主营业务收 入和净利润稳步上升，但也出现了一些弊端，比如调拨价格倒挂、经销商窜货等，不利于公 司进一步放量发展。针对目前公司在市场营销上存在的一些弊端，结合公司产能建设情况， 公司对目前的营销策略开始进行调整，重新梳理目前产品营销体系中各环节的利益，理顺流 通渠道，为今后营销的快速发展打好基础。因此，公司2010 年上半年销售业绩比上年同期相 比略有下降。 1、公司总体经营情况： 单位：人民币元 指标2010 年1-6 月2009 年1-6 月本年比上年增减（%） 营业收入444,329,074.15 479,857,391.81 -7.40 利润总额181,468,857.54 192,205,323.26 -5.59 归属上市公司股东的净利润152,142,990.23 159,982,098.37 -4.90 经营活动产生的现金流量净额141,599,526.32 181,347,419.92 -21.92 每股收益0.34 0.39 -12.82 扣除非经常性损益后净资产收 益率 8.77% 20.86% 下降12.09 个百分点 报告期内，公司实现营业收入444,329,074.15 元，利润总额181,468,857.54 元，归属 上市公司股东的净利润152,142,990.23 元，分别比上年同期下降7.40%、5.59%、4.90%，主 要是因为公司针对目前在市场上存在调拨价格倒挂、经销商窜货等情况，对目前的营销策略 开始进行调整，重新梳理目前产品营销体系中各环节的利益，理顺流通渠道，导致本期营业 收入等指标较上年同期略有下降。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为141,595,695.74 元较上年同期下降21.92%， 主要原因为公司的营业收入较去年同期略有下降，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同 期增长较多。 报告期内，每股收益为0.34 元/每股,较上年同期下降12.82%,主要系公司上市股本扩大 及本期净利润略有下降所致。 报告期内，净资产收益率为8.77%,较去年同期降幅较大,主要系公司通过公开发行股票募桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 8 集资金净额8.59 亿元,净资产规模的大幅增加降低了净资产收益率。 2、公司主营业务及经营情况： 主营业务与产品情况单位：人民币元 产品营业收入营业成本 主营业务 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业 成本 比上 年增 减 （%） 主营业务毛利率 比上年增减（%） 西瓜霜系 列产品 189,697,265.24 44,931,618.70 76.31 0.11 8.91 -1.92 三金片系 列产品 157,031,875.82 19,526,999.37 87.56 -20.31 -18. 86 -0.23 其他产品96,918,963.42 53,276,609.94 45.03 4.15 8.27 -2.09 小计443,648,104.48 117,735,228.01 73.46 -7.50 2.80 -2.66 报告期内，公司实现主营业务收入443,648,104.48 元，较去年同期下降7.50%,公司主 要产品三金片系列产品营业收入下降，各产品毛利率都略有下降。 3、报告期公司财务数据和资产构成情况： 1） 主要资产和负债情况： 单位：人民币元 项目2010 年6 月30 日 占总资产 比总（%） 2009 年12 月31 日 占总资产 比总（%） 本期比上年增 减（%） 应收账款97,768,627.32 5.27 62,711,833.11 3.04 2.23 存货85,550,146.86 4.61 58,540,101.37 2.84 1.77 固定资产267,451,834.91 14.42 273,724,456.81 13.28 1.14 在建工程3,453,728.73 0.19 0.19 短期借款25,000,000.00 1.35 25,000,000.00 1.21 0.14 报告期内公司应收账款期末余额为97,768,627.32 元，较期初有较大增长，为年度中部 分经销商享受公司延期支付货款的信用政策。存货期末余额为85,550,146.86 元，主要系公 司为下半年市场提前准备一些产品。固定资产净额下降为公司报告期内未进行大的固定资产 投资，计提折旧所致。在建工程为公司零星工程。报告期内公司短期借款余额为25,000,000 元，与期初相同。本期以上项目占总资产的比重较期初略有上升，公司资产总额下降也有一 定影响。 2） 税费情况： 单位：人民币元 项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月本期比上年同期增减（%）桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 9 销售费用99,010,249.07 120,032,611.66 -17.51 管理费用43,196,087.67 38,621,605.14 11.84 财务费用-4,328,048.08 3,834,181.77 -212.88 所得税29,108,383.81 31,538,428.01 -7.71 报告期内公司销售费用为99,010,249.07 元，较上年同期减少17.51%，主要系公司上市 后对公司的宣传作用，适当减少了广告费投入。财务费用本期数较上年同期数下降212.88%， 主要系公司募集资金的银行利息收入。报告期公司所得税费用为29,108,383.81 元，较上年 同期下降7.71%,主要系公司利润总额略有下降。 3） 偿债能力分析： 项目2010 年1-6 月2009 年度本期比期初增减 流动比率8.72 6.40 2.32 速动比率8.19 6.18 2.01 资产负债率9.11% 13.53% 降低4.43% 本期公司短期偿债能力进一步提高，主要因为本期流动负债较期初下降较大。 4） 资产运营能力分析： 项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月本期比上年同期增减 应收账款周转率5.53 4.41 1.12 存货周转率1.63 2.35 -0.72 流动资产周转率0.28 0.63 -0.40 总资产周转率0.23 0.43 -0.20 报告期内公司继续加强经销商的整合及信用额度的管理，应收帐款周转率稳步提升。 由于公司存货余额较去年同期有一定的增长，存货周转率比上年同期略有下降。由于公司首 次公开发行股票并上市，货币资金大幅增加，导致流动资产周转率与总资产周转率出现下降。 5） 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况： 单位：人民币元 项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月 本年比上年增 减（%） 一、经营活动产生现金流量净额141,599,526.32 181,347,419.92 -21.92 经营活动现金流入小计615,040,322.15 632,872,251.17 -2.82 经营活动现金流出小计473,440,795.83 451,524,831.25 4.85 二、投资活动产生现金流量净额-68,476,222.66 -3,388,714.60 1,920.71 投资活动现金流入小计5,424,028.90 335，970.00 1,514.44 投资活动现金流出小计73,900,251.56 3,724,684.60 1,884.07 三、筹资活动产生现金流量净额-250,443,008.92 -174,945,480.03 43.15 筹资活动现金流入小计150,000,000.00 -100.00 筹资活动现金流出小计250,443,008.92 324,945,480.03 -22.93 四、现金及现金等价物净增加额-177,319,705.26 3,013,225.29 -5,984.71 现金流入总计620,464,351.05 783,208,221.17 -20.78 现金流出总计797,784,056.31 780,194,995.88 2.25桂林三金药业股份有限公司2010 年半年度报告 10 报告期内经营活动现金流入为615,040,322.15 元，较上年同期减少2.82%，低于营业收 入的下降幅度，主要系公司加强经销商信用额度的管理，保证了货款的回收。报告期内经营 活动现金流出为473,440,795.83 元，较上年同期增长4.85%,主要是本期购买商品支付的现 金交上年同期有较大增长。 报告期内投资活动现金流入为5,424,028.90 元，主要为银行利息收入。报告期内投资 活动现金流出为73,900,251.56 元，较上年增长较大,主要系购土地等大宗资产。 报告期内筹资活动现金支出为250,443,008.92 元，主要系分配2009 年度红利支出。 由于投资活动与筹资活动大额现金支出，报告期末现金及现金等价物余额较上年年末减 少177,319,705.26 元。 6） 主要控股子公司的经营情况业绩： 单位：人民币元 2010 年6 月30 日2010 年1-6 月 资产总额负债总额营业收入净利润 三金生物208,059,178.05 15,344,094.48 34，214，960.44 3,165,560.90 三金包装6,598,298.23 48,538.18 1,360,114.76 319,040.77 三金医药29,409,970.14 24,158,019.94 32,865,510.68 -66,977.25 三金大药房7,780,580.89 2,373,315.36 10，288，821.84 636,416.88 湖南三金65,910,823.05 34,020,761.61 23,616,988.35 700,803.66 合计317,758,850.36 75,944,729.57 102,346,396.07 4,754,844.96 报告期末，公司控股子公司资产总额317,758,850.36 元，实现净利润4,754,844.96 元。由于本期对子公司三金生物公司进行增资，所以控股子公司资产总额增幅较大。 7） 主要供应商及客户情况： 单位：人民币元 供应商采购金额 占年度采 购比例 应付帐款余额 占总应付账 款余额比例 是否存在关联关系 前五名 供应商 18,083,084.68 27.32% 6,992,455.66 17.14% 否 客户销售金额 占年度销 售比例 应收账款余额 占总应收账 款余额比例