2017年杭州天目山药业股份有限公司中报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人祝政、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 经营情况的讨论与分析......8 第五节 重要事项......17 第六节 普通股股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况......39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......39 第九节 公司债券相关情况......40 第十节 财务报告......41 第十一节 备查文件目录......140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、公司指 杭州天目山药业股份有限公司 长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东 长城影视 指 长城影视股份有限公司（股票代码：002071），长城集团控股 公司 长城动漫 指 长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码：000835），长城 集团控股公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股100%公司 天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司 德昌药业 指 安徽德昌药业股份有限公司 融锋投资 指 杭州融锋投资管理有限公司，本公司参股子公司 上海领汇、领汇创投 指 上海领汇创业投资有限公司，本公司参股公司 长影增持一号资管计划 指 国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专项资 产资管计划 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司，本公司股东 FDA 指 省级食品药品监督管理局 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 GoodManufacturingPracticeforPharmaceuticalProducts 的简称，即药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPracticeforPharmaceuticalProducts的简称， 即药品经营质量管理规范 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理 药品批准文号 指 部门批准，并在批准文件上规定该药品的专有编号，此编号称 为药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可 生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而颁发的 法定文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 HangzhouTianMuShan Pharmaceutical EnterpriseCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 祝政 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴建刚 联系地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 电话 0571－63722229 传真 0571－63715400 电子信箱 390722295＠qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ann ouncement/ 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 45,721,860.31 51,208,534.48 -10.71 归属于上市公司股东的净利润 -7,228,433.44 -8,252,334.45 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -8,265,527.70 -11,416,657.41 不适用 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -18,369,438.20 -4,279,204.35 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 51,741,862.20 58,970,295.64 -12.26 总资产 293,488,923.55 306,193,017.58 -4.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0594 -0.0678 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0594 -0.0678 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.0679 -0.0937 不适用 ／股） 加权平均净资产收益率（%） -13.0581 -15.5508 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -14.9316 -21.5137 不适用 收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,500.00 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 663,378.25 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 386,997.01 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -14,781.00 合计 1,037,094.26 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况说明 公司所属行业为中药制造行业，主营业务为药品及相关保健品的销售，主要产品为珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑、薄荷素油、天目山铁皮石斛保健品系列，产品的核心销售区域为华东、华南地区。 （二）经营模式情况说明 1、采购模式 为了加强公司各类物资的采购管理，降低生产成本、确保产品质量，公司出台了《采购管理制度》、《招标管理制度》。公司生产用各类主要原料、辅料、包装材料采用集中招标采购，每年组织相关合格供应商进行一次常规性的采购招标，重要原辅材料与供应商形成了长期稳定的战略合作关系、以确保质量的稳定；各类工程及设备采购均实行招标采购。 2、生产模式 公司严格按照药品GMP管理规范组织生产、确保产品质量。公司实行以销定产管理模式，合 理控制产品库存。公司下属各生产企业每月根据销售部门的月度销售计划及产品库存情况，制订下月生产计划、并做好原材料采购等生产准备，每月初生产管理部门根据当月产品生产量安排集中生产，以降低能耗等生产成本。 3、销售模式 公司生产并销售药品及相关保健品。公司主要产品终端市场定价机制以政府招标定价为主，政府指导价为辅；公司产品在各区域投标，中标后由公司业务员在各区域通过医药公司进行医疗机构销售，按药品中标价格进行销售；对于未中标产品，通过公司业务员及代理商进行OTC及社区终端销售，按国家定价及市场同品种价格进行销售。 （三）行业情况说明 2017年处于医药行业政策的调整期和市场动荡期，国家医药政策频出，尤其是随着新医改政 策的不断推进，2016年出台的两票制试点、药品零加成、医保控费、仿制药一致性评价等政策落 地，中成药增速有所放缓，让行业面临新的机遇与挑战。2017年上半年以来一系列行业调整政策， 其目的有三点：第一是控费；第二是解决老百姓看病贵的问题；第三就是归拢、集中，淘汰一部分做的不够好的企业。 我国首部为传统中医药振兴而制定的国家法律——《中华人民共和国中医药法》下称《中医药法》正式出台，并将于2017年7月1日开始施行。《中医药法》的出台，给中医药行业在资格准入和管理规范方面进一步开了口子，使得中医药事业的发展更加有法可依，中医药事业正在迎来新机遇并步入新的发展时期。公司所处医药制造细分的主要行业为中成药行业，受中药注射液不景气和中药原料监管等影响，2016年中成药增速将有所放缓。但随着一系列的新政策出台，中成药行业迎来政策红利推动发展的时期。CFDA南方医药经济研究所预计，“十三五”中药工业规模将扩大一倍。到2020年，上规模中药工业企业主营业收入15,823亿元。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.历史积淀 公司历史悠久，具有优良的传统和创新精神，是杭州市第一家上市公司，全国第一家中药制剂上市企业。天目生物公司的天目山铁皮石斛为珍稀濒危名贵中药材，是国家二级保护植物，曾被道家列为“九大仙草”之首，享有“植物黄金”美誉，“天斛一号”为浙江省首个中药材认定品种，公司天目山牌铁皮石斛被国家质检总局认定为国家地理标志保护产品。公司申报的“天目山中药文化”被列为浙江省非物质文化遗产名录。公司拥有“天目山”驰名商标。 2.产品优势 公司产品在市场上有较高知名度和客户美誉度。黄山薄荷药业公司的国药准字号薄荷脑、薄荷素油占领国内近一半的市场份额；黄山天目药业公司的国家级重点新产品河车大造胶囊为中成药全国独家品种；总部临安制药的心无忧片、复方野菊感冒颗粒、4:1规格超青片均为全国独家品种，珍珠明目滴眼液、天目山铁皮石斛系列保健品等在市场上都享有一定的声誉、拥有一批忠实的消费者。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年宏观经济仍趋在L 型整体走势下,医药行业仍趋于政策的调整期和市场动荡期，国家 药物政策密集发布，监管力度不断强化，继续推动落实医保控费、控制药占比、一致性评价和两票制等一系列政策法规，三医联动等改革举措层出不穷，短期来看将给医药企业带来挑战，长期来看有利于推动医药产业结构改革、促进医药行业持续健康发展。 面对新常态下复杂多变的经济形势和医药市场竞争加剧的环境，在机遇和挑战并存的形势下，公司坚持内生式管理和外延式并购战略规划，内部加快本级制药中心整体GMP改造、黄山天目二期GMP认证，对外全力做好外延并购重组工作，推动并购上游产业中药饮片企业，稳步推进公司全产业链运营模式，做大做强天目药业大健康产业。 报告期内，主导产品河车大造胶囊、阿莫西林克拉维酸钾片（超青片）受到两票制等因素的影响，上半年公司整体经营业绩未达预期目标，实现营业总收入4,572.19万元、同比下降10.71%，其中主营业务收入4,323.69万元、与上年同期相比持平；利润总额-705.25万元、同比减亏80万元；净利润-743.00万元、同比减亏85.47万元。报告期内，公司主要工作如下： 1、完善公司内部结构，强化经营能力 （1）进一步强化公司规则制定权、人事管理权、财务控制权、审计监督权。为了加强内部审计，专门从审计事务所引进专业审计人员，有效开展了各项内部审计，规范公司及各子分公司经营行为、为外审打下良好基础。 （2）调整充实股份公司及子分公司经营班子、增强各级班子经营管理能力。 2、持续降本增效、完善年度绩效考核 加强月度资金计划审批，把有限的资金利用好、严格控制预算外资金的使用。2017年度公司 根据各子分公司工作重点和承担的责任不同，针对黄山天目公司、制药中心、销售事业部、黄山薄荷、天目生物、天工商厦制定了不同的考核指标；同时股份公司经营班子及职能部门负责人薪酬与公司整体收入、利润等主要经营指标挂钩。 3、紧抓销售龙头、实现多渠道创收 （1）销售事业部积极探索销售新模式，变传统底价销售为控销，以终端实销为目标。 （2）天目生物公司积极做好铁皮石斛这篇文章，开发了石斛花茶、化妆品等系列产品，改变产品单一的局面，从种植型企业向生产销售综合经营企业转型。 （3）制药中心主动出击，积极与同类企业、药监部门沟通，通过多种渠道承接委托加工业务，努力提高设备利用率和利润增长点，目前已与两家药企达成初步意向、待GMP通过后即可实施。 （4）高度重视医保目录维护工作，各级医疗机构是药品销售的主要渠道，2017年新版国家医保目录公布，公司六味地黄口服液、复方鲜竹沥液、百合固金口服液、杞菊地黄口服液、维血宁在增补之列，为GMP认证完成以后产品销售打下了基础。 4、积极处置遗留资产问题 （1）为了盘活闲置资产，公司以人民币260万元向张培根出售位于临安市锦城街道安阁弄3 号3-6层、总建筑面积877.6平方米的安阁弄办公用房，无土地权证；向胡伊洁等9人出售于2013 年6月签订房产转让协议位于天工商厦锦城街道广场路无门牌9处房产（详见公司公告：临 2017-077和临2017-080）。 （2）完成杭州融锋投资管理有限公司股权转让及工商变更备案和深圳市天目投资管理有限公司股权转让相关手续。相关说明详见公司于2017年6月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5、持续推进技改，做好GMP改造工作 为了加快推动公司GMP改造工作，公司下发了“关于加强黄山天目公司、制药中心GMP改造