2017年冠昊生物科技股份有限公司中报

冠昊生物科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱卫平、主管会计工作负责人周利军及会计机构负责人(会计主管人员)谢雪斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 保证半年度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者特别关注以下风险，并注意阅读： 1.政策变化风险 医疗器械行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。 为完善医疗器械采购制度，规范采购行为，国家卫生部于2007年发布了《关于 进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号），指出政府 和国有企业举办县级以上的非赢利性医疗机构使用的医疗器械，将全部由政府卫生行政部门统一评估、集中采购。一旦公司在部分地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售。随着2016年以来国家及各地方政府陆续出台的“两票制”新政，为适应政策要求及市场需要，公司将需要调整优化目前的营销体系。若公司不能较好调整并适应新的经营环境，公司经营将面临不利变化。 公司将坚持以学术推广为核心的市场营销理念，通过学术会议的方式与行业专家保持紧密的合作，将学术推广与产品应用紧密结合在一起，在医生提高学术水平的同时，促使更多的患者能够使用公司的先进产品。此外，公司也将构建以经销代理模式和服务配送模式为主的立体营销体系，不断提高市场占有率。 2.募投项目实施风险 公司重大资产重组非公开发行股份募集配套资金 1.3 亿元用于实施区域细 胞业务运营平台项目，项目采用细胞制备存储中心+客户体验及服务中心+营销运营中心的商业模式，该模式将把细胞的存储、细胞的标准化生产制备、细胞治疗临床研究、客户体验及服务、营销推广相结合。募投项目经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、产业政策变化、市场变化等诸多不确定性因素。 公司将加大市场、研发等相关配套投入，公司参股子公司北昊公司将在干细胞研发领域继续耕耘，并开始在免疫细胞研发领域布局，通过搭建细胞治疗共性关键技术平台，为各项目公司提供基础工艺、中试试验基地等，加快各项目公司的研发进度，并降低研发成本；同时，该平台上支撑的新技术和开展的临床试验合作将有利于公司持续在免疫细胞治疗研发领域布局，为未来免疫细胞治疗技术行业政策规范化后取得领跑优势。 3.商誉减值风险 公司购买珠海祥乐100%股权形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债 表形成商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果珠海祥乐以后年度实际利润未达到评估预测额或未达到业绩承诺额，则合并商誉可能存在减值迹象，一旦发生商誉减值，则将直接影响公司的利润。极端情况下，如果标的公司经营不善，业绩下滑较大或亏损，则商誉将大幅减值，对公司业绩产生重大不利影响。 公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，并采取各种措施控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方产业链、核心技术的一致性以及企业文化的融合性，并协同会计师、律师对被并购对象进行严格审查，确保投资决定正确，同时在并购方案中通过业绩承诺、核心团队成员的服务期限以及标的公司原股东长时间持有公司股票等方式以达到并购的效果和收益；收购完成后，加强对标的公司的监管并加强业务与技术、企业文化的融合，最大限度降低商誉减值风险。 4.非公开发行事项不确定性风险 公司正在进行非公开发行股票事项，非公开发行股票募集资金拟用于重大资产购买。该事项已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告...... 2 第一节重要提示、释义...... 8 第二节公司简介和主要财务指标......11 第三节公司业务概要...... 14 第四节经营情况讨论与分析...... 31 第五节重要事项...... 43 第六节股份变动及股东情况...... 48 第七节优先股相关情况...... 49 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 50 第九节公司债相关情况...... 51 第十节财务报告...... 140 第十一节备查文件目录......错误!未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局、CFDA 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 冠昊生物、公司、本公司 指 冠昊生物科技股份有限公司 股东大会 指 冠昊生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 冠昊生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 冠昊生物科技股份有限公司监事会 上海冠昊 指 上海冠昊医疗器械有限公司 香港冠昊 指 冠昊生物科技（香港）有限公司 北京分公司 指 冠昊生物科技股份有限公司北京分公司 科技园公司 指 冠昊生命健康科技园有限公司 西藏冠昊 指 西藏冠昊生物科技有限公司 再生医学公司 指 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 医用材料公司 指 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 润清公司 指 广州润清生物科技有限公司 美昊公司 指 广州市美昊生物科技有限公司 优得清 指 广州优得清生物科技有限公司 北昊公司 指 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 聚生医疗 指 广州聚生医疗科技有限公司 明兴生物 指 杭州明兴生物科技有限公司 珠海祥乐 指 珠海市祥乐医疗器械有限公司 中昊药业 指 广东中昊药业有限公司 申佑医学 指 北京申佑医学研究有限公司 武汉北度 指 武汉北度生物科技有限公司 北京文丰 指 北京文丰天济医药科技有限公司 惠迪森 指 浙江惠迪森药业有限公司 国家工程实验室 指 公司获国家发改委批复、授牌的"再生型医用植入器械国家工程实验 室" 产业化示范工程 指 公司获国家发改委批复、立项的"再生型生物膜高技术产业化示范工 程" Ⅲ类医疗器械、植入医疗器械、医用植入器 借助外科手术植入人体，并在手术结束后长期留在体内，用于支持、 械 指 维持生命，对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制 的医疗器械 生物型植入医疗器械 指 以天然生物材料为原料加工而成的植入医疗器械 与人体组织、体液或血液相接触或作用而对人体无毒、副作用，不凝 生物材料 指 血、不溶血，不引起人体细胞突变、畸变和癌变，不引起排异反应和 过敏反应的特殊功能材料 一类以动物组织为原料，经系列创新技术处理后，具有良好的组织相 再生医学材料 指 容性，植入后不引起排斥反应，并能诱导机体组织生长的一类生物医 学材料 再生型医用植入器械、生物型人工器官 指 以再生医学材料为原料制成的植入医疗器械 硬脑膜是一厚而坚韧的双层膜。外层是颅骨内面的骨膜，仅疏松地附 硬脑膜 指 于颅盖，特别是在枕部与颞部附着更疏松，称为骨膜层；内层较外层 厚而坚韧，与硬脊膜在枕骨大孔处续连，称为脑膜层。硬脑膜的主要 作用是保护脑组织 脑膜建 指 公司研制生产的生物型硬脑（脊）膜补片、B型硬脑（脊）膜补片 胸膜建 指 公司研制生产的胸普外科修补膜P型、B型 得膜建 指 公司研制生产的无菌生物护创膜 乳房补片 指 公司研制生产的乳房补片 生物角膜 指 优得清脱细胞角膜植片 人工晶体 指 人工晶体又称人工晶状体（intraocularlens），是经手术植入眼睛里代 替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件 CSR 指 每百万人口接受白内障手术人数 中信证券 指 中信证券股份有限公司 立信、立信羊城、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司股票 指 冠昊生物A股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《冠昊生物科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 冠昊生物 股票代码 300238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冠昊生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 冠昊生物 公司的外文名称（如有） GuanhaoBiotechCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GuanhaoBiotech 公司的法定代表人 朱卫平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周利军 胡珺 联系地址 广州市萝岗区玉岩路12号 广州市萝岗区玉岩路12号 电话 02032952205 02032952205 传真 02032051692 02032051692 电子信箱 ir@guanhaobio.com ir@guanhaobio.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 报告期初注册 2016年12月16日广东省广州市萝 914400007076885914400007076885 914400007076885 岗区玉岩路12号15X 15X 15X 报告期末注册 2017年5月22日 广东省广州市萝 914400007076885914400007076885 914400007076885 岗区玉岩路12号15X 15X 15X 临时公告披露的指定网站 2017年2月27日 查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站 巨潮资讯网 查询索引（如有） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 197,930,897.35 106,802,851.80 85.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,698,188.86 15,439,827.34 66.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 19,125,710.69 9,438,629.20 102.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,072,869.17 29,799,141.06 -96.40% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67% 加权平均净资产收益率 1.86% 2.46% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,613,412,277.02 1,636,692,595.19 -1.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,401,682,225.66 1,388,145,390.63 0.98% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,658.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,476,767.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,976.64 减：所得税影响额 1,626,445.58 少数股东权益影响额（税后） 586,162.26 合计 6,572,478.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是