2010年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告 2010 年8 月目 录 第一节 重要提示-------------------------------------- 2 第二节 公司基本情况简介------------------------------ 2 第三节 股本变动及股东情况---------------------------- 2 第四节 董事、监事和高级管理人员情况------------------ 2 第五节 董事会报告------------------------------------ 2 第六节 重要事项-------------------------------------- 2 第七节 财务报告-------------------------------------- 2 第八节 财务报表附注---------------------------------- 2东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 1 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅 读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负 责人曾令勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 2 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司法定中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东北制药 公司法定英文名称 NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO，LTD 公司法定英文名称缩写 NEPG 公司法定代表人 刘 震 公司董事会秘书情况 公司董事会秘书 吕林全 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 电话 024-25806100 传真 024-25806300 电子信箱 lvlinquan@163.com 公司证券事务代表情况 公司证券事务代表 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 电话 024-25806963 传真 024-25806300 电子信箱 stock000597@163.com 公司基本情况 公司注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 公司办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号 办公地址邮政编码 110027 公司国际互联网网址 www.negpf.com.cn 公司电子信箱 dystock@negpf.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 公司股票种类 公司股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 东北制药 000597 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年6 月10 日 最近一次变更注册登记日期 2010 年3 月2 日 公司变更注册登记地点 沈阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210100000035297（1-1） 税务登记号码 210142243490227 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座9 层东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 3 二、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 调整前 调整后 调整后 总资产 5,911,972,151.74 6,078,927,987.90 6,078,927,987.90 -2.75% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,150,324,437.71 2,019,223,586.23 2,019,223,586.23 6.49% 股本 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.44 6.05 6.05 6.45% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 调整前 调整后 调整后 营业总收入 3,142,501,820.85 2,727,026,385.46 2,727,026,385.46 15.24% 营业利润 216,584,744.53 396,654,090.99 396,654,090.99 -45.40% 利润总额 223,498,915.71 395,358,020.00 395,358,020.00 -43.47% 归属于上市公司股东的净利润 171,226,191.40 316,978,867.21 317,061,551.06 -46.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 165,706,727.13 317,950,470.45 318,033,154.30 -47.90% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.95 0.95 -46.32% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.95 0.95 -46.32% 净资产收益率（%） 7.96% 17.09% 17.09% -9.13% 经营活动产生的现金流量净额 43,219,633.26 424,014,452.54 424,014,452.54 -89.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1295 1.27 1.27 -89.80% 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,186,449.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,727,721.47 所得税影响额 -1,322,101.87 少数股东权益影响额 -72,605.04 合计 5,519,464.27 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份结构变动： 本报告期内，公司股本结构没有发生变动。 二、股东情况介绍 报告期末，公司股东总数为51,131 户。 公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表:东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 4 单位：股 股东总数 51,131 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 51.67% 172,493,643 30,000,000 4,122,000 中国银行－易方达深证100 交易 型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人0.94% 3,122,692 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人0.90% 2,993,647 中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品 境内非国有法人0.77% 2,558,270 中国工商银行－融通深证100 指 数证券投资基金 境内非国有法人0.63% 2,113,956 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产-005L-CT001 深 境内非国有法人0.63% 2,099,851 谭曾盈 境内自然人 0.41% 1,355,506 曾蔚玲 境内自然人 0.41% 1,354,490 中国建设银行－诺德价值优势股 票型证券投资基金 境内非国有法人0.36% 1,200,073 张素芬 境内自然人 0.31% 1,019,705 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东北制药集团有限责任公司 142,493,643 人民币普通股 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券 投资基金 3,122,692 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002 深 2,993,647 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品2,558,270 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 2,113,956 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -005L-CT001 深 2,099,851 人民币普通股 谭曾盈 1,355,506 人民币普通股 曾蔚玲 1,354,490 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金1,200,073 人民币普通股 张素芬 1,019,705 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、前10 名股东中，控股股东东北制药集团有限责任公司与其他股东之间不 存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司前10 名无限售条件的流通股与控股股东东北制药集团有限责任公司 之间不存在关联关系；公司未知前10 名无限售条件的流通股股东之间是否存 在关联关系；也未知前10 名无限售条件的流通股股东是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，仍为沈阳市人民政府国有资产监东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 5 督管理委员会。 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，现任董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 2010 年2 月18 日，公司原副总经理陈长海因退休原因向公司董事会提交辞职申请，请 辞公司副总经理职务。 第五节 董事会报告 一、公司总体经营情况的讨论与分析 2010 年上半年，在国家加快经济发展方式转变、稳步推进医药卫生体制改革的大背景下， 国内医药产业在市场容量持续扩大、国家医改投入不断增长、基本药物制度出台等多重利好 因素的推动下也继续保持稳定增长趋势。 报告期内，公司实现营业收入314,250.18 万元，同比增长15.24%；实现利润总额22,349.89 万元，同比下降43.47%；归属于母公司所有者的净利润（母公司报表数） 17122.62 万元， 同比下降46%。 报告期内，公司处在产品结构转型过程中，将会把增加盈利的重点由原料药产品向制剂 产品过渡，解决由于维生素C 原料药产品周期性波动的影响。公司在做大制剂、做精原料、 做强商业的方针指导下，加强制剂产品的市场营销，追求制剂的盈利水平。目前由于制剂营 销开发市场投入费用较大，毛利率较低，但随着公司采取的一系列措施的实施，盈利水平会 稳步提高。 经公司2010 年3 月8 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过， 并经2010 年4 月 28 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议批准，2010 年4 月21 日，辽宁省国资委核发辽 国资产权（2010）52 号文，批准公司公开增发方案。公司拟向社会公开发行不超过15,000 万 股人民币普通股，预计募集资金29.58 亿元（未扣除发行费用）。公司本次公开增发募集资金 将主要用于原料药生产基地的整体搬迁技改暨产业升级项目及VC 主导产品深加工项目，本 次募集资金项目具有良好的市场发展前景，将提升公司核心竞争力。东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 6 2010 年2 月，东北制药在本溪生物医药产业基地，投资兴建东北制药集团辽宁生物医药 有限公司，将进行组合病原体诊断与筛检试剂开发研究，从而进军生物医药领域。 2010 年6 月2 日，根据沈阳市城市规划总体安排和公司整体搬迁改造建设项目进度，公 司在一期工程完工的基础上，启动二期建设项目，即原料药生产基地建设。该项目位于沈阳 经济技术开发区化学工业园区，总占地面积192 万平方米，由世界制药巨头拜耳的技术工程 公司进行总体规划概念设计，由德国资深规划专家担任项目经理，预计投资50 亿元，2010 年计划完成固定资产投资10 亿元。 报告期内，公司对内部组织结构调整的规范运作工作全面展开。构建股份公司母公司组 织实体和管理架构，将沈阳第一制药厂和东北制药集团公司供销公司改制为公司制企业，建 立符合公司法及相关法律法规规定的母子公司体制。于2010 年6 月30 日，完成下属企业东 北制药总厂的注销工作。 二、指标变化情况及原因说明 1、报告期内公司各项费用同比发生变化情况及原因说明 单位：万元 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 差额 项目 金额 占比 金额 占比 金额 增长率 销售费用 21,681.74 43.23% 22,257.38 49.19% -575.64 -2.59% 管理费用 22,412.99 44.69% 16,623.79 36.74% 5,789.20 34.82% 财务费用 6,060.90 12.08% 6,362.85 14.06% -301.95 -4.75% 期间费用合计 50,155.63 100.00% 45,244.02 100.00% 4,911.61 10.86% ○1 销售费用受制剂营销整合影响上年计入销售费用部分本年改为管理费用列支，使结 构不可比，扣除此项因素销售费用增长7.03%，销售费用增长比率低于制剂销售规模及毛利 的增长比例，保持合理水平。 ○2 管理费用增长受制剂营销整合及新并入公司影响，扣除此项因素后净增长10.19%， 主要为原料药生产基地项目新增土地税及无形资产摊销。 ○3 财务费用下降主要原因为：负债规模及利率水平（2010 年借款利率大部分实现了基 准利率下浮5%—10%）同比均有所下降。 2、报告期内公司现金流量同比发生变化情况及原因说明东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 7 单位：万元 项 目 本期数 上年同期 1、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 308,312.80 275,744.95 经营活动现金流出小计 303,990.84 233,343.50 经营活动产生的现金流量净额 4,321.96 42,401.45 2、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 2,876.85 10.98 投资活动现金流出小计 17,552.38 17,958.03 投资活动产生的现金流量净额 -14,675.52 -17,947.04 3、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 98,421.03 122,955.54 筹资活动现金流出小计 125,564.34 98,119.03 筹资活动产生的小计流量净额 -27,143.31 24,836.50 4、现金及现金等价物净增加额 -37,499.08 49,290.90 从现金流量表来看，公司经营活动产生的现金流量净额为4,321.96 万元，比上年同期 42,401.45 万元减少38,079.48 万元，主要是公司所属企业东北制药总厂本年在注销过程中 支付了大额增值税以及原材料采购价格上涨带动采购支出增加影响。投资活动产生的现金流 量净额为-14,675.52 万元，比上年同期增加3,271.52 万元，主要是本期公司制剂项目已经 收尾,投资支出与上年同期相比略有减少；筹资活动产生的现金流量净额为-27,143.31 万元， 主要是由于公司年度内偿还2.1 亿元银行借款及分配股利、支付利息等。 公司目前与多家银行建立了良好的合作关系，畅通的融资渠道及充足的授信储备可以满 足公司正常的生产经营活动需要。 三、主营业务范围及经营状况 1、主营业务范围及主要产品介绍 公司属于医药行业，以生产和销售化学原料药品及制剂药品、经营医药产品批发及零售 为主营业务。原料药业务是公司的传统支柱业务，主要产品以VC 系列产品、左卡尼汀、吡拉 西坦、磷霉素系列、金刚烷胺等为代表。制剂业务是公司的高增长业务，主要产品以整肠生、 珍稀渭、卡孕栓、可非等为代表，是公司未来重要的盈利增长点。公司产品群涵盖维生素类、 抗感染类、计划生育及激素类、抗病毒类、脑循环与促智药类、消化系统类、麻醉和精神类 共计7 大类200 多种原料药和制剂产品。公司主要通过控股子公司供销公司从事医药商业业 务，销售网络主要覆盖东北地区，区域综合竞争优势明显。东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 8 2、主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 医药制造 234,357.90 166,460.59 28.97% 41.20% 108.75% -22.98% 医药商业 122,661.19 117,341.49 4.34% 25.36% 27.90% -1.90% 其他 5,776.31 5,244.08 9.21% 179.08% 199.02% -6.05% 小 计 362,795.40 289,046.16 20.33% 36.44% 66.85% -14.52% 减：内部抵销数 58,904.18 58,904.18 0.00% 0.00% 合 计 303,891.22 230,141.97 24.27% 16.10% 36.09% -11.13% 主营业务分产品情况 原料药销售 110,191.01 78,554.65 28.71% -4.17% 33.43% -20.09% 制剂药销售 246,828.08 205,247.42 16.85% 65.84% 82.26% -7.49% 其他 5,776.31 5,244.08 9.21% 179.08% 199.02% -6.05% 小 计 362,795.40 289,046.16 20.33% 36.44% 66.85% -14.52% 减：内部抵销数 58,904.18 58,904.18 0.00% 0.00% 合 计 303,891.22 230,141.97 24.27% 16.10% 36.09% -11.13% 3、主营业务分地区情况表 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 283,544.33 58.70 出口 79,251.07 -9.14 小 计 362,795.40 36.44 减：内部抵销数 58,904.18 1,325.28 合 计 303,891.22 16.10 4、报告期公司主营业务及其结构没有发生重大变化。 5、公司主营业务突出，报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 6、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上（含 10%）的情况。 四、公司投资情况 1、募集资金的使用情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]920号文核准,公开发行6亿元公司债 券，扣除发行费用后，募集资金净额为59,130万元。本次募集资金全部用于补充归还银行贷 款和补充流动资金，严格按照募集说明书规范使用。截至2010年3月31日，上述募集资金已经 全部使用完毕。东北制药集团股份有限公司 2010 年中期报告全文 9 募集资金总额 95,010.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 报告期内投入募集资金总额 8,431.76 累计变更用途的募集资金总额 0.00